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국제 유가 하락하며 에너지 업종이 하락세 주도하며 혼조 마감(11/16/23)

최종 수정일: 2023년 11월 27일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식 시장은 촤근 상승에 따른 차익실현 매물로 인해 장중 소폭 하락 후 3대 지수 중 다우 산업평균지수만 하락하면서 혼조 마감

출처: cnbc.com


미국 1위 슈퍼마켓 체인 업체인 월마트는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적과 연간 실적 전망치를 상향했지만 장중 약 -7.4%이상 하락


중국 전자상거래 및 클라우드 업체인 알리바바는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 미국의 반도체 수출규제와 클라우드 부문 분사를 취소하면서 장중 약 -9%이상 하락


네트워킹 장비 제조업체인 시스코 시스템즈는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 연간 실적 전망치를 하향하면서 장중 약 -12%이상 하락


사이버 보안 업체인 팔로알토 네트워크는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 상향 조정했지만 장중 약 -5.6%이상 하락


백화점 체인 업체인 메이시스는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 +5.5%이상 상승


수소 전지 업체인 플러그 파워는 시티그룹이 동사의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향했으며 12개월 목표주가를 기존 $12.5에서 $5로 하향 제시하면서 장중 약 -7%이상 하락


오디오 장비 업체인 소노스는 시장예상치 보다 적은 분기 손실을 기록하면서 $200M에 달하는 자사주 매입을 발표하면서 장중 약 +18%이상 상승


태양광 업체인 맥시온 솔라 테크놀러지스는 분기 손실을 확대하면서 연간 실적 전망치를 하향조정한 뒤 장중 약 -9.7%이상 하락


반도체 업체인 인텔은 미즈호에서 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 상향했으며 12개월 목표주가를 기존 $37에서 $50로 상향 제시하면서 장중 약 +5%이상 상승


유전자 편집 치료업체인 크리스퍼 테라퓨틱스는 영국 규제 당국이 동사의 유전자 편집을 기반으로 하는 빈혈 치료제를 승인한 후 장중 약 +6.6%이상 상승


2023년 버크셔 해서웨이 주주총회 9가지 쟁점과 개인적인 생각(05/06/23)

(아래 사진 클릭시 해당 컨텐츠로 이동)



오늘 골드만삭스는 2024년 4분기 연준이 기준 금리 인하를 할 것이라는 전망에 따라 S&P 500 지수의 상승은 대부분 하반기에 집중될 것으로 전망하면서 2024년 연말 S&P 500지수를 4700으로 제시...


데이빗 코스틴은 2024년 초 강한 미국 경제 성장으로 인해 시장참여자들은 연준이 기준금리 인하를 2분기에 시작될 것이라는 현재 전망을 연기할 것이며 미국 대선의 불확실성이 위험 자산 선호도를 억제할 것이라고 전망


오늘 도이치 뱅크는 금리가 하락하면 대형은행들이 어려움을 겪을 수 있다고 전망하면서 뱅크오브 아메리카와 웰스파고, 모건스탠리가 가장 큰 타격을 입을 것으로 전망


오늘 조 바이든 대통령과 시진핑 주석은 미국과 중국은 고위급 군사 통신을 재개하기로 합의했다고 양국은 밝혔으며 조 바이든 대통령은 정상회담이 끝난 후 기자회견을 통해 직접적이고 개방적이며 명확하게 의사소통을 마쳤다고 강조하면서 양국의 경쟁이 갈등으로 바뀌지 않도록 노력해야 한다고 언급하며 공동의 노력이 중요하다고 역설


오늘 UBS는 미국 경제 성장이 둔화되고 인플레이션이 약화되면서 2024년 대규모 기준 금리 인하를 예상한다고 밝히면서 약 275bp 인하를 전망


오늘 바클레이즈는 미국 주식시장에서 위험을 감수해야 할 시기라고 전망하면서 2024년 글로벌 경제의 느린 성장과 하방 위험이 크게 감소 했기 때문에 주식 비중 확대를 권고


한편, 미국 개인투자자 협회의 최신 조사에 따르면 주식에 대한 개인 투자자의 낙관론은 이전 조사에서 폭발적인 반등을 보인 후 최근 한 주 동안 상승세를 보이며 지난 8월 초 이후 최고치를 기록하고 있다고 강조


리사 쿡 연준 이사는 미국이 심각한 경기 침체를 피할 수 있다고 생각하지만 해당 목표를 방해할 수 있는 위험에 주의를 기울이고 있다고 언급하면서 인플레이션이 지속적으로 낮아지고 노동시장이 강해 미국 경제의 연착륙이 가능하다고 생각하지만 확신할 수 있는 것은 아니다라고 강조


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 12월 13일 마감하는 FOMC에서 기준 금리를 25bp인상할 확률을 0.3%로 책정 중이며 동결 가능성은 99.7%로 책정하고 있는 상황



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오늘의 특징주


월마트, 시장예상치를 상회하는 3분기 실적과 연간 실적 전망치를 상향했지만 장중 약 -7.4%이상 하락


Walmart (WMT) reported third-quarter earnings that beat analysts’ estimates and raised fiscal-year guidance. But the stock was falling, down 7.4%, after the outlook from the world’s largest retailer disappointed.


알리바바, 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 미국의 반도체 수출규제와 클라우드 부문 분사를 취소하면서 장중 약 -9%이상 하락


U.S.-listed shares of Alibaba (BABA) were falling 9% after the Chinese e-commerce and cloud-computing company reported fiscal second-quarter earnings that were better than expected but warned that U.S. export controls on advanced computer chips, expanded in October, “may materially and adversely affect Cloud Intelligence Group’s ability to offer products and services and to perform under existing contracts.” Alibaba revealed it wouldn’t be spinning off the cloud division as planned.


시스코 시스템즈, 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했지만 연간 실적 전망치를 하향하면서 장중 약 -12%이상 하락


Cisco Systems (CSCO) reported fiscal first-quarter adjusted earnings that beat analysts’ estimates but the networking-equipment maker reduced its outlook for the fiscal year and the stock was tumbling 12%. The company said it expects adjusted profit for fiscal 2024 of $3.87 to $3.93 a share, down from a previous projection of $4.01 to $4.08 a share, and said it sees revenue of $53.8 billion to $55 billion, below its prior forecast of $57 billion to $58.2 billion. Cisco cited a slowdown in product orders.


출처: barrons.com





경제지표


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 222,000건 보다 늘어난 231,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 218,000건 대비 13,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 220,250건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 11월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 -11.0를 상회하는 -5.9으로 발표되었다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지표는 필라델피아 연준(Federal Reserve) 관할 지역내 제조업 동향을 파악하는 지표이며, 매월 ISM에서 발표하는 제조업 구매관리자 지수 및 산업 생산 지수와 상관관계가 일정부분이 있다.


매월 셋째주 목요일 해당 월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 10월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.


수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.3%를 하회하는 -0.8%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 -1.7%를 하회하는 -2.0%으로 발표했다.


수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.2%를 하회하는 -1.1%로 집계되었으며, 전년 동월 -4.3%를 하회하는 -4.9%로 집계되었다.


수입 가격은 해외에서 생산된 물품에 대해 미국에서 지불한 가격이며, 수출 가격은 미국내에서 생산된 물품에 대해 해외에서 판매한 물품가격을 통해 작성한다. 관세와 세금을 제외한 해당 가격들은 국제적으로 거래되는 상품들의 근본적인 물가상승 추세를 측정하는 것이다.


수입과 수출 가격의 변화는 미국과 해외의 인플레이션을 측정하는 귀중한 척도이다. 해당 지표는 채권과 달러와 같은 금융 시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.


채권시장은 특히 원금의 가치를 잠식하여 채권이 만기가 되면 갚기 때문에 물가 상승의 위험에 아주 민감하다. 인플레이션은 높은 대출 금리나 기준 금리 인상으로 이어지는데, 이것도 주식시장에는 일시적인 악재이다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준에서 발표한 10월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 -0.3%를 하회하는 -0.6%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 -0.3%를 하회하는 -0.7%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 79.4%를 하회하는 78.9%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건축업자 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동을 조사해 발표한 11월 주택 시장 지수는 시장예상치인 40를 하회하는 34을 기록했다.


해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.


오늘(23일) 미 동부시간 오전 11시 캔사스시티 연준에서 발표한 11월 캔사스시티 연은 제조업지수(Kansas City Fed Manufacturing Index)는 전월 -8를 상회하는 -2를 기록했다.


해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당지표에는 복합지수, 평균생산, 신규주문, 고용, 배송시간, 원자재 재고지수가 포함되어 있다. 매월 초 발표하는 ISM 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다. 매달 마지막 목요일 해당 월의 수치를 제공한다.


출처: ECONODAY.COM


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출처: Finviz.com




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