이스라엘 vs 이란 전쟁으로 국제 유가 상승하며 인플레 우려로 3대 지수 하락 마감(06/13/25)

베가스풍류객
6월 14일
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최종 수정일: 6월 16일

오늘 미국 주식 시장은 전일 이스라엘이 이란의 주요 핵시설에 공습을 가했다는 소식이 전해지며 국제 유가가 급등하면서 3대 지수 모두 하락 마감

미국 주식 시황

시버트 파이낸셜 최고투자책임자 마크 말렉은 이번 이스라엘과 이란의 갈등이 미국 주식 시장이 이미 유지하고 있는 상당한 규모의 우려 사항들에 추가적인 도전 과제를 더하고 있으며, 이러한 우려들은 사라지지 않을 것이라고 언급

국제 유가 가격 급등이 지속될 경우 인플레이션 수치에 거의 즉각적인 영향을 미칠 것이라고 덧붙임

오늘 트럼프 대통령은 소셜 미디어 사이트 트루스 소셜에 이란이 협상 테이블로 나올 것이라고 언급

이미 큰 죽음과 파괴가 있었지만, 이미 계획된 다음 공격이 더욱 잔인해지는 이 학살을 끝낼 시간이 아직 있으며, 이란은 아무것도 남지 않기 전에 거래를 해야 하고 한때 이란 제국으로 알려졌던 것을 구해야 한다고 작성

별도의 이른 아침 게시물에서 이란에게 핵 협상을 위한 '아마도 두 번째 기회'를 주고 있다고 언급하며, 두 달 전 이란에게 '거래를 하라'는 60일 최후통첩을 줬고 오늘이 61일째라고 강조

인프라스트럭처 캐피털 포트폴리오 매니저 제이 햇필드는 미국이 이란의 보복 가능성에 대비해 해군 함정을 배치하고 있다는 보도에도 불구하고 주식이 조기 저점에서 상승하고 있는 가운데, 투자자들이 더 큰 매도세를 보지 못하는 것에 놀랐다고 언급

시장이 어쨌든 어떤 이유로든 조정을 받을 시기가 지났다는 점에서 지금까지의 시장 반응은 상당히 억제되어 있다고 지적하면서 이스라엘-이란 갈등이 주식에 극적인 영향을 미칠 정도로 확대될 것으로 예상하지 않으며, 월스트리트 애널리스트들과 소셜 미디어의 우려는 과장된 것으로 보인다고 강조

역사적으로 이란의 대응은 억제되어 왔으며, 이번에도 그렇지 않더라도 석유 수출이나 이란 석유 생산이 중단될 가능성이 높다고 보진 않는다고 덧붙임

S&P 500 선물(미국 대표 주가지수 선물)이 이스라엘 공습 뉴스가 나오기 전에 이미 밤새 하락 추세였으며, 주식이 선물 시장에서 보인 밤새 저점에서 반등했다고 지적

페퍼스톤 수석 리서치 전략가 마이클 브라운은 투자자들에게 S&P 500 선물 급락, 석유와 금 가격 급등, 국채 수익률 하락은 "상상할 수 있는 만큼 예측 가능한 시장 반응"이라고 '지정학적 리스크는 종종 빠르게 사라진다'고 언급

매우 유동적이고 극도로 불확실하지만, 시장 반응 측면에서 이러한 시나리오가 과거에 수없이 반복되는 것을 봐왔다고 지적하면서 금융 시장은 항상 지정학적 공포를 가격에 반영하는 데 매우 빠르지만, 똑같이 빠르게 할인하는 경향이 있어 리스크 프리미엄이 단기간에 사라진다고 강조

주말로 들어가면서 일부 안전자산 수요가 지속될 가능성이 있지만, 이러한 지정학적 전개가 장기적인 관점을 뒤집어야 한다는 의미인지 자문해야 하며, 간단히 말해 그럴 필요가 없다고 주장

미국 주식에 대한 강세 논리는 여전히 견고하며, 이번 약세는 강세장 투자자들에게 또 다른 저점 매수 기회를 제공한다고 덧붙임

시그넘 글로벌 어드바이저 글로벌 정책 연구 책임자 앤드류 비숍은 제3차 세계대전 같은 분위기지만 이란이 미국과 신속하게 합의할 가능성을 무시하지 말라고 언급

이란 지도부는 비합리적이지 않으며, 이스라엘이나 미국과의 전쟁에서 이길 수 없다는 것을 알고 있고, 상황은 시간이 지날수록 악화될 뿐이며, 정부는 평화를 통해 권력을 유지할 가능성이 더 높다고 지적

현 정권이 '교체'된다면 평화가 더욱 선호되는 결과가 될 것이며 미국이 이스라엘의 이란 공격을 '허용'한 것이 이스라엘에 대한 '진정한' 핵 위협 때문이라는 전제하에서만 이루어졌다면, 그 위협의 임박성이 줄어들자마자 작전 허가가 끝날 것이라고 덧붙임

제이피 모건 글로벌 상품 연구팀 책임자 나타샤 카네바는 "이스라엘의 이란에 대한 공격이 석유 가격을 $120까지 급등시켜 미국 소비자물가지수(CPI)를 5%까지 끌어올릴 수 있다"고 언급

5월까지만 해도 배럴당 $50대 중후반에 머물렀던 서부텍사스 원유 계약 가격이 공격 예상으로 지난 2주간 꾸준히 상승했으며, 금요일 거래에서 장중 $77까지 급등

이란과의 핵 프로그램에 대한 2개월간의 협상이 난항을 겪는 것으로 보이면서 석유 시장이 최악의 시나리오에 대한 작은 가능성을 가격에 반영하기 시작했다고 분석

에너지 가격 상승의 영향은 미국 인플레이션에 빠르게 나타날 것이며, 석유 가격이 $120로 급등하면 헤드라인 CPI(전체 소비자물가지수)에 1.7%포인트를 추가해 5%까지 밀어올릴 것이라고 분석

다만 이란이 지난 40년 동안 해협 폐쇄를 위협했지만 아직 실행하지 않았으며, 만약 실행한다면 주요 이웃 국가들과 유일한 고객인 중국을 적대시할 것이라고 덧붙임

코메르츠뱅크 애널리스트 카르스텐 프리치와 바바라 램브레히트는 지정학적 긴장이 새롭게 고조되고 달러가 약세를 보이면서 투자자들이 계속 금으로 몰릴 것으로 예상한다며 언급하며 국제 금 가격 전망을 상향 조정

이스라엘의 이란 핵 시설 공격으로 인해 새로운 온스당 $3,400 목표가가 이미 돌파되었지만, 이전에 목표가를 $3,000으로 유지했었으며, 2025년 말 목표가를 $3,400(기존 $3,000), 2026년 목표가를 $3,600(기존 $3,000)으로 상향 조정

글로벌 중앙은행들의 매수도 금 가격의 동력이라고 지적하며, 다음 주 화요일 예정된 세계금협회의 중앙은행 연례 조사에서 계획되거나 예상되는 구매에 대한 발표를 주목하고 있다고 설명

작년에 조사된 중앙은행의 기록적인 80%가 향후 12개월 동안 추가 중앙은행 구매를 예상한다고 덧붙임

트럼프 취임 100일, 9개 챠트로 보는 미국 주식 시장 분석과 향후 전망

https://www.vegastooza.com/post/9charts

CME FedWatch Tool에 따르면 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 99.8%이며 25bp인상할 확률은 0.2%로 반영 중

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오늘의 특징주

석유 관련주 — 이스라엘이 미국의 지원 없이 이란에 공습을 가하면서 석유가 풍부한 페르시아만 지역의 공급 우려가 커지자 유가가 급등하며 에너지주가 상승

쉐브론(CVX)과 엑손모빌(XOM) 모두 약 1% 상승했으나 일중 고점 대비는 하락. 석유 서비스 기업 할리버튼(HAL)은 4% 이상 상승, 이오지리소시스(EOG)는 3% 이상 상승

결제 관련주 — 월스트리트저널이 월마트(WMT)와 아마존(AMZN)이 자체 스테이블코인(달러 가치에 연동된 암호화폐) 발행을 검토 중이라고 보도하면서 결제 기업들 주가 하락

이들이 현금이나 신용카드로 처리되던 대량의 거래를 대체해 수십억 달러의 수수료를 절약할 수 있을 것으로 예상

비자(V)와 마스터카드(MA) 각각 5% 이상 하락, 아메리칸익스프레스(AXP) 2% 하락, 캐피털원(COF) 1% 하락. 페이팔(PYPL) 4% 하락, 블록(SQ) 2% 하락

서클(CRCL) — USDC 스테이블코인 발행사인 동사는 지난주 성공적인 IPO(기업공개) 이후 상승세 지속

쇼피파이(SHOP)가 목요일 자사 결제 플랫폼에서 가맹점들이 USDC 결제를 받을 수 있도록 지원한다고 발표하면서 서클 주가는 12% 이상 급등. 쇼피파이 주가는 2% 하락

금 관련주 — 지정학적 긴장이 고조되면서 투자자들이 안전자산으로 여겨지는 금으로 몰리자 금 관련주 상승

뉴몬트(NEM)와 SSR마이닝(SSRM) 모두 2% 이상 상승, 반에크 금광 ETF(GDX)도 동반 상승

방산주 — 이스라엘의 이란 공격으로 지정학적 리스크가 높아지면서 무기 제조업체들 상승 RTX(RTX)와 노스롭그루먼(NOC) 모두 약 3% 급등, 록히드마틴(LMT)도 3% 상승, L3해리스테크놀로지스(LHX) 2% 상승

크루즈 및 항공사 — 지정학적 긴장 고조로 여행객 감소 우려와 유가 상승이 수익성을 악화시킬 것이라는 우려로 여행 관련주 하락

카니발(CCL) 4% 이상 하락, 노르웨지안크루즈라인(NCLH)과 로열캐리비안크루즈(RCL) 각각 약 2% 하락. 유나이티드항공(UAL) 2% 이상 하락, 델타항공(DAL)과 아메리칸항공(AAL) 각각 3% 이상 하락. 사우스웨스트항공(LUV) 약 1% 하락

호텔주 — 이스라엘의 이란 공격 이후 여행 수요 감소 우려로 호텔 및 리조트 관련주 하락

힐튼월드와이드(HLT), 인터컨티넨털호텔그룹(IHG), 메리어트(MAR) 모두 약 1% 하락

RH(RH) — 가구 소매업체인 동사는 예상보다 나은 회계연도 1분기 실적 발표로 12% 급등. 조정 주당순이익 $0.13로 LSEG 집계 애널리스트 예상치인 주당 $0.09 손실을 상회. 다만 매출은 시장 예상에 미달. 실적 발표 전 연초 대비 50% 이상 하락했던 주가 반등

드래프트킹스(DKNG) — 스포츠 베팅 앱인 동사는 일리노이주가 온라인 도박세를 예상치 못하게 인상하는 예산안을 통과시킨 후 9월부터 거래당 50센트의 수수료를 부과하기로 하면서 약 2% 하락

어도비(ADBE) — 소프트웨어 기업인 동사는 예상보다 나은 2분기 실적을 발표하고 연간 전망을 상향 조정했음에도 5% 이상 하락

스트리트어카운트는 "구독 및 계약 잔액 성장률이 소폭 둔화되고 4분기 성장 전망이 기대에 미치지 못했다"고 분석

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