시장예상치 부합한 7월 소비자물가지수로 인해 3대 지수 상승 마감(08/12/26)
- 베가스풍류객
- 1일 전
- 6분 분량
최종 수정일: 8시간 전
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
7월 CPI가 예상치에 완전히 부합하며 연준의 9월 금리 동결 확률이 60% 수준으로 크게 상승
코어위브 2분기 매출 112% 폭증 및 슈퍼마이크로컴퓨터를 필두로 한 가이드라인 상향으로 AI 랠리 재점화
웬디스 주가가 넬슨 펠츠의 비공개 기업 전환 입찰 준비 보도로 인해 14.70% 폭등
골드만삭스의 델 테크놀로지스, HPE, 넷앱에 대한 매수 의견 유지 및 에이전틱 AI 수혜 전망 부각
미국 원유 상업 재고가 17.4M 배럴로 역대 두 번째 큰 폭의 재고를 기록하며 유가는 -0.42% 하락 마감
미국 주식 시황
▶ 소비자 물가지수 발표 후 안도랠리
뉴욕증시는 온건한 7월 소비자물가지수 발표에 따른 안도 랠리와 인공지능 관련 기술주들의 실적 호조가 맞물리며 전반적으로 상승세로 마감
S&P 500은 전날보다 0.26% 상승한 7748.50으로 장을 마쳤고 나스닥 종합지수 역시 인공지능 및 클라우드 부문의 강력한 랠리에 힘입어 0.54% 상승한 26588.49로 마감
반면 우량주 중심의 다우존스 산업평균지수는 홈디포와 마이크로소프트의 주가 하락이 발목을 잡으며 0.04% 소폭 하락한 53770.27로 마감
이날 S&P 500 및 나스닥 종합지수는 장 초반 사상 최고치 부근까지 도달했으나 후반으로 갈수록 다소 상승 폭을 반납하는 흐름을 보여주었음
시장의 공포지수로 불리는 변동성 지수는 전일 대비 4.78% 하락한 14.55를 기록하며 올해 1월 초 이후 7개월 만에 최저 수준으로 떨어져 시장의 불안감이 크게 완화되었음을 보여주었음
거래소 전반의 시장 내부 동력도 긍정적으로 반전되어 뉴욕증권거래소에서는 1393개 종목이 상승하고 1173개 종목이 하락했으며 나스닥 종합지수에서는 2331개 종목이 상승하고 1800개 종목이 하락해 상승 종목 수가 하락 종목 수를 압도
▶ 거시 경제 지표 발표 및 연준 통화정책 전망
미국 노동부에서 발표한 7월 소비자물가지수는 전월 대비 0.1% 상승하고 전년 동기 대비 3.4% 상승하여 시장의 다우존스 전문가 예상치와 완전히 일치
식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수 역시 전월 대비 0.2%, 전년 동기 대비 2.5% 상승하며 예상치에 부합하는 안정적인 모습을 보여줌
이번 지표는 인플레이션 압력이 완연히 둔화되고 있음을 보여주며 연방준비제도의 추가 금리 인상에 대한 시장의 우려를 크게 덜어줌
발표 이후 시카고상품거래소 페드워치 툴에 따르면 다음 달인 9월 연방공개시장위원회 회의에서 기준금리를 현 수준인 3.50%에서 3.75% 범위로 동결할 확률은 기존 45% 수준에서 약 60%로 크게 상승
시장 전문가들은 지난주 고용 지표의 둔화에 이어 물가마저 예상대로 나오면서 연방준비제도의 추가 긴축 명분이 거의 사라졌다고 진단
이에 따라 채권 시장의 10년물 국채 금리는 4.693% 수준으로 소폭 하락 안정화되었고 2년물 금리도 4.209%로 내려앉으며 통화정책 완화 기조를 반영하기 시작
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▶ 기술주 및 인공지능 관련주 중심의 랠리
오늘 상승 랠리의 주역은 단연 인공지능 인프라 시장의 견고한 성장세와 이를 뒷받침하는 강력한 실적 가이드라인
인공지능 클라우드 인프라 제공업체인 코어위브는 2분기 조정 영업이익률이 5%를 기록하여 예상치를 크게 뛰어넘었고 매출이 전년 동기 대비 112% 폭증한 2.58억 달러를 발표하며 주가가 19.28% 폭등
데이터센터 인프라 솔루션 기업인 슈퍼마이크로컴퓨터도 4분기 실적 호조와 함께 1분기 주당순이익 가이드라인을 시장 전망치인 76센트를 크게 웃도는 1.01달러에서 1.10달러로 제시하며 19.02% 폭등
이에 더해 골드만삭스는 에이전틱 인공지능 도입과 기업들의 데이터센터 업그레이드 수요가 지속될 것이라며 델 테크놀로지스, 휴렛팩커드 엔터프라이즈, 넷앱에 대한 매수 의견을 재확인
이에 따라 델 테크놀로지스는 10.00% 폭등했고 마이크론 테크놀로지는 5.00% 급등했으며 네덜란드 네오클라우드 전문 기업인 네비우스 그룹은 실적 서프라이즈를 바탕으로 34.14% 폭등하며 기술주 전반의 강세를 견인
▶ 주요 개별 종목 이슈 및 원자재, 암호화폐
개별 기업과 원자재 및 암호화폐 시장도 다양한 호재와 악재 속에 엇갈리는 흐름을 나타났으며 패스트푸드 체인 웬디스는 넬슨 펠츠의 트라이언 펀드 매니지먼트가 비공개 기업 전환을 추진한다는 보도로 인해 주가가 14.70% 폭등
반면 내셔널 비전은 실망스러운 연간 가이드라인 발표로 6.00% 급락했고 건설 개발사인 에이콤은 3분기 매출 둔화 영향으로 6.00% 급락
지중해식 레스토랑 체인 카바 그룹은 12% 이상 급등하며 외식 부문의 강세를 보여줌
원자재 시장에서 서부텍사스산원유 선물 가격은 중동 호르무즈 해협의 긴장 지속과 후티 반군의 해상 공격 등으로 장중 배럴당 83달러를 돌파하기도 했으나 미국 상업 원유 재고가 역사상 두 번째로 큰 규모인 17.4M 배럴의 뜻밖의 증가세를 기록했다는 발표에 전일 대비 0.42% 하락한 82.85달러로 약보합 마감
한편 암호화폐 시장에서 비트코인은 추가 상승 모멘텀을 찾지 못하고 전일 대비 0.40% 하락한 63322달러를 기록하며 3일 연속 하락세
▶ 오늘 인물 발언 모음
엘런 젠트너 (Ellen Zentner / 모건스탠리 웰스 매니지먼트 수석 경제 전략가) : 이번 물가 보고서는 예상대로 발표되었으며 고용 지표 둔화 소식 이후 부각된 추가 금리 인상 불필요론 내러티브를 더욱 탄탄하게 뒷받침해 줄 것
롭 윌리엄스 (Rob Williams / 세이지 어드바이저리 최고 투자 전략가) : 온건한 소비자물가지수 데이터와 지난 고용 지표의 결합은 9월 FOMC 금리 인상 가설을 시장에서 배제시켰으며 이로 인해 투자 자금의 눈길은 점차 연말인 12월 정책 결정을 향해 이동하는 흐름
울리케 호프만-부르하르디 (Ulrike Hoffmann-Burchardi / 유비에스 미주 최고투자책임자 및 글로벌 주식 총괄) : 근원 물가 지표가 점진적으로 하향 안정화되는 디인플레이션 궤도를 지속할 것이며 연준이 금리를 현 수준으로 연말까지 동결하며 지켜볼 수 있는 유리한 배경을 만들어 줌
톰 리 (Tom Lee / 펀드스트랫 리서치 헤드) : 7월 핵심 근원 물가는 예상보다 가파르게 둔화되었으며 시장이 인플레이션 발작과 우려에서 벗어나 비둘기파적 완화 기조로 돌아설 경우 채권 시장의 리스크 프리미엄이 하락하여 S&P 500 주식들의 멀티플 배수가 높아질 것이라고 언급
다니엘라 하손 (Daniela Hathorn / 캐피털닷컴 수석 시장 애널리스트) : 아침 물가 보고서에서 예상 밖의 인플레이션 상방 서프라이즈가 나오지 않았다는 사실 자체만으로도 위험 자산이 직면했던 가장 즉각적인 위협 요소가 해소된 셈이라고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 59.9%이며, 25bp 인상할 확률은 40.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
네비우스 그룹 (NBIS)은 예상보다 우수한 이자비용·세금·감가상각비 차감 전 영업이익 및 매출 실적으로 장중 약 +25.00% 폭등
콴티늄(QNT)은 양자 컴퓨터 매출 가이드라인 상향으로 장중 약 +21.00% 폭등
코어위브(CRWV)는 2분기 실적 호조 및 매출 112% 증가 소식으로 장중 약 +18.00% 폭등
루멘텀 홀딩스 (LITE)는 4분기 조정 주당순이익 및 매출 예상치 상회로 장중 약 +15.00% 폭등
에이치앤알 블록 (HRB)은 2027 회계연도 낙관적인 전망 가이드라인 제시로 장중 약 +15.00% 폭등
웬디스 (WEN)는 넬슨 펠츠의 트라이언 펀드 매니지먼트 비공개 기업 전환 추진 소식으로 장중 약 +13.00% 폭등
슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI)는 1분기 강력한 실적 및 가이드라인 제시로 장중 약 +14.00% 폭등
벨로3D (VLD)는 3D 프린팅 매출 가이드라인 상향으로 장중 약 +12.00% 폭등
카바 그룹 (CAVA)은 2분기 어닝 서프라이즈 발표로 장중 약 +12.00% 폭등
코히런트 (COHR)는 루멘텀 실적 호조 낙수효과 수혜로 장중 약 +9.00% 급등
콘투어 브랜즈 (KTB)는 2분기 실적 호조 및 연간 주당순이익 전망 상향으로 장중 약 +7.00% 급등
내셔널 비전 (EYE)은 부진한 연간 가이드라인 제시로 장중 약 -6.00% 급락
에이콤 (ACM)은 3분기 실적 둔화 발표로 장중 약 -6.00% 급락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
7월 소비자 물가지수 예상치 부합하면서 3대 지수 안도랠리
7월 소비자물가지수(CPI)가 예상치와 일치하면서 인플레이션 우려가 진정되고 추가 금리 인상 가능성이 감소한 하루
가장 중대한 시장 화두는 물가 안정 자체보다 고금리 상황에서도 살아남는 강력한 AI 기업들의 실적 증명 과정이라고 판단
상승한 업종의 대표 주자인 정보기술 섹터는 코어위브, 슈퍼마이크로컴퓨터, 네비우스 그룹, 등의 호실적에 힘입어 상승하며 시장을 주도한 것
하락한 업종인 경기소비재 및 소재 섹터는 주택 소매 기업 홈디포, 그리고 마이크로소프트, 등의 주가 부진이 지수 하락을 자극한 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 3일 연속 하락세를 이어간 점과 달리 주식 시장은 실적 기반의 자금이 견인하는 차별화 양상을 보임
인플레이션이 둔화되는 과정에서 9월 금리 동결 확률이 60% 안팎으로 급등했으나 시장의 관심은 이미 금리 자체보다 연말 실적의 연속성으로 이동 중
결과적으로 매크로 지표의 안도감 속에서 부실 기업은 도태되고 코어위브, 슈퍼마이크로컴퓨터, 웬디스, 델 테크놀로지스, 처럼 이익 체력이 입증된 개별 기업 중심의 펀더멘털 투자 장세가 고착화될 것으로 전망
투자자들은 단순히 연준의 통화정책 입만 바라보기보다 기업 가이던스의 질적 향상 여부를 냉정히 감시해야 하는 시점이라고 판단
오늘의 경제지표
7월 소비자물가지수 (CPI) 7월 소비자물가지수는 전월 대비 0.1% 상승하고 전년 동기 대비 3.4% 상승하여 시장 컨센서스에 완전히 부합했음 식품과 에너지를 제외한 근원 소비자물가지수 역시 전월 대비 0.2%, 전년 대비 2.5% 상승하며 인플레이션 하향 안정화 궤도를 견고히 지켜냈음
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