시장 예상치 하회한 PPI로 나스닥 반등, 넷플릭스 +3% 시스코 -9%급락(08/13/26)
- 베가스풍류객
- 1분 전
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
7월 생산자물가지수가 전월 대비 0.0%로 보합을 기록하며 시장 전망치인 0.2% 상승을 하회해 인플레 압력 완화
주간 신규 실업청구건수가 209K로 증가하며 고용 시장의 점진적인 냉각 신호 확인
빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어가 신규 지분을 취득했다는 공시에 넷플릭스가 장중 3.55% 상승하며 미디어주 강세 견인
슈퍼마이크로컴퓨터가 1분기 강력한 가이드라인을 제시하고 샌디스크가 16.50% 폭등하며 반도체 랠리 주도
글로벌 원유 수요 둔화 우려 속에 WTI 유가가 1.67% 하락한 배럴당 81.88달러로 하락 마감하며 원자재 시장 약세
미국 주식 시황
▶ 7월 생산자 물가지수 발표 후 국채 금리 하락
장중 뉴욕증시는 온건한 7월 생산자물가지수(PPI) 발표와 국채 금리의 하락세에 힘입어 전반적으로 긍정적인 안도 랠리
S&P 500은 전일 대비 0.56% 상승한 7,792.02로 역사상 처음으로 7,800선 고지를 장중 돌파하는 대기록을 달성
기술주 중심의 나스닥 종합지수 역시 메타 플랫폼스, 마이크론 테크놀로지, 넷플릭스 등의 강력한 상승세에 탄력을 받으며 전일 대비 0.8% 상승한 26,789.93
반면 우량주 중심의 다우존스 산업평균지수는 마진 우려로 급락한 시스코 시스템즈의 약세에 발목을 잡혀 장중 상승분을 모두 반납하고 보합권인 53,743.04 아쉬운 흐름을 보임
이날 S&P 500 및 나스닥 종합지수는 장 초반 사상 최고치 부근까지 도달했으나 후반으로 갈수록 다소 상승 폭을 반납하는 흐름을 나타냄
시장의 공포지수로 불리는 Cboe 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 소폭 완화된 14.74 수준에서 안정적인 흐름을 유지하며 투자자들의 위험자산 선호 심리가 한층 더 강화되었음을 시사
뉴욕증권거래소(NYSE)에서는 1,629개 종목이 상승하고 825개 종목이 하락했으며 나스닥 시장에서도 상승 종목이 2,287개에 달해 하락 종목 1,309개를 크게 웃도는 등 시장 전반의 상승 탄력이 매우 건강하게 확산되고 있음을 확인
▶ 거시 경제 지표 발표 및 연준 통화정책 전망
이날 미국 노동부 조사국이 발표한 7월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 변동이 없는 0.0% 보합을 기록
다우존스가 집계한 시장 전문가들의 예상치인 0.2% 상승을 하회 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI 역시 전월 대비 0.2% 상승에 그치며 경제학자들의 컨센서스였던 0.3% 상승을 하회
전날 발표된 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승해 예상에 부합한 데 이어 도매 물가인 PPI까지 안정적으로 나오자 월가에서는 사실상 인플레이션 압력이 완전히 통제 영역에 들어왔다는 안도감이 확산
이와 함께 발표된 주간 신규 실업청구건수가 209K를 기록하며 시장 예상치인 203K를 상회하고 전주의 200K(수정치)에서 9,000건 증가하여 노동 시장의 점진적인 냉각 신호를 추가
이러한 인플레이션 완화와 노동 시장 둔화의 시그널이 결합되면서 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 반영된 연방준비제도(연준)의 9월 금리 동결 및 향후 완화적 정책 기조에 대한 시장의 신뢰가 한층 더 단단해지는 결과를 초래
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▶ 기술주 및 인공지능 관련주 중심의 강세
기술주 섹터에서는 인공지능(AI) 및 반도체 부문의 강력한 실적 가이드라인이 매수세를 지속적으로 견인하며 견고한 상승 흐름을 견인
데이터센터 서버 전문 기업인 슈퍼마이크로컴퓨터는 전날의 19% 폭등에 이어 오늘도 장중 6.00% 급등하며 강한 상승 모멘텀을 유지
특히 1분기 조정 주당순이익 가이드라인을 시장 전망치인 72센트를 크게 웃도는 1.01달러에서 1.10달러로 제시하고 매출 가이드라인 역시 시장 예상치를 상회하는 145억 달러에서 155억 달러로 상향한 점이 투자자들의 신뢰를 더욱 가속화
또한 반도체 수요 개선 기대감 속에 샌디스크가 16.50% 폭등했고 웨스턴 디지털이 8.68% 급등했으며 마이크론 테크놀로지가 6.64% 급등하며 반도체 지수의 2.14% 상승을 주도
▶ 퍼싱 스퀘어 넷플릭스 신규취득과 국제 유가 하락
스트리밍 거인 넷플릭스는 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어가 지분을 새롭게 취득했다는 공시가 발표되면서 장중 3.55% 상승
반면 네트워크 장비의 강자 시스코 시스템즈는 양호한 연간 가이드라인에도 불구하고 1분기 조정 총마진 전망치(65%~66%)가 시장 예상치인 66.1%를 하회하면서 마진 압박 우려로 장중 -8.95% 급락하며 다우 지수의 약세를 주도
타피스트리는 부진한 4분기 실적으로 인해 -15.44% 폭락했고 음료 용기 제조사 예티 역시 실망스러운 매출 성장 전망으로 인해 -12.00% 폭락
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 중동의 지정학적 긴장과 예멘 반군의 해상 공격 위협에도 불구하고 국제에너지기구(IEA)와 석유수출국기구(OPEC)의 보고서에서 제기된 글로벌 수요 둔화 우려에 초점이 맞춰지며 1.67% 하락한 배럴당 81.88달러로 하락 마감
한편 암호화폐 시장의 비트코인은 뚜렷한 돌파구를 마련하지 못한 채 0.40% 하락한 63,322달러 선에서 거래되며 3일 연속 약세 흐름을 유지
▶ 오늘 인물 발언 모음
케빈 워시 (Kevin Warsh / 연방준비제도 신임 연준 의장) : 인플레이션 완화 지표의 지속적인 확인은 통화 긴축 정책의 유연성을 더해주며 시장의 안도감을 자극하는 고무적인 신호
베스 해맥 (Beth Hammack / 클리블랜드 연방준비은행 총재 / 연준 위원) : 현재의 물가 완화에도 불구하고 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 당장 금리를 인상하고 장기적인 긴축 경로를 유지하는 즉각적 행동이 절실
빌 머츠 (Bill Merz / 미국은행 자산운용 / U.S. Bank Asset Management 자본시장 리서치 헤드) : 현재의 온건한 물가 추세는 실적 중심의 주식 시장 상승 동력을 훼손하지 않으며 새로운 연준 의장의 정책 방향성이 여전한 변수이지만 이번 지표는 건설적
글렌 스미스 (지디에스 웰스 매니지먼트 / GDS Wealth Management 최고투자책임자) : 이번 생산자물가지수(PPI) 결과만으로 연준의 정책 경로를 바꿀 수는 없으며 인플레이션 제어의 열쇠인 중동 긴장 및 호르무즈 해협 상황은 연준의 통제 밖에 있어 연말까지 금리가 동결될 것
스콧 크로너트 (씨티그룹 / Citi 주식 전략가) : 관세 추가와 이란 갈등 등의 변수가 거시 환경을 다소 복잡하게 만들고 있으나 매출과 마진의 개선이 보여주는 대세 상승 흐름은 뚜렷하며 AI 부문이 연말 목표치인 8100 달성을 위해 기여할 것
짐 리드 (도이치뱅크 / Deutsche Bank 전략가) : 7월 PPI가 시장 기대에 부합하며 두 달 연속 고무적인 근원 물가 하락 흐름을 보였고 고용 둔화 지표와 결합되어 연준이 9월에 서둘러 긴축 정책을 강화해야 할 부담을 크게 낮추었음
조나단 크린스키 (비티아이지 / BTIG 기술 분석 책임자) : 주식 시장에서 모멘텀 팩터가 단기 저점 이후 11일간 랠리를 펼쳤으나 과거 추세를 감안할 때 50일 이동평균선 부근을 테스트한 뒤 저항에 직면할 가능성이 높음
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 65.6%이며, 25bp 인상할 확률은 34.4%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
레드 로빈 고메 버거 (RRGB)는 2분기 시장 예상을 상회하는 어닝 서프라이즈 실적 발표로 장중 약 +24.81% 폭등
샌디스크 (SNDK)는 메모리 반도체 수요 개선 기대감 및 업계 전반의 매수세 유입으로 장중 약 +16.50% 폭등
비켄스탁 (BIRK)은 분기 매출 및 조정 감가상각 전 영업이익(EBITDA) 시장 예상치 상회 및 연간 가이드라인 상향으로 장중 약 +14.00% 폭등
웨스턴 디지털 (WDC)은 반도체 및 메모리 업황 회복 소식에 따른 강한 매수세 유입으로 장중 약 +8.68% 급등
마이크론 테크놀로지 (MU)는 메모리 칩 수요 지속성 및 반도체 섹터 전반의 훈풍으로 장중 약 +6.64% 급등
슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI)는 1분기 강력한 실적 가이드라인 및 매출 전망치 대폭 상향 조정으로 장중 약 +6.00% 급등
블리시 (Bullish)는 2분기 호실적 및 시장 전망치를 상회하는 매출 발표로 장중 약 +8.08% 급등
식료품 아울렛 (GO)은 2분기 주당순이익(EPS) 및 매출 시장 컨센서스 상회로 장중 약 +5.00% 급등
에너시스 (ENS)는 분기 실적 및 매출 호조 및 2분기 가이드라인 전망 상향으로 장중 약 +4.00% 상승
넷플릭스 (NFLX)는 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어 신규 지분 취득 공시로 장중 약 +3.55% 상승
잭인더박스 (JACK)는 회계연도 3분기 예상을 웃도는 호실적 발표로 장중 약 +2.00% 상승
코히런트 (COHR)는 4분기 조정 총마진이 예상에만 부합하며 장기 상승세에 따른 차익실현 매물 출현으로 장중 약 -5.26% 급락
징동닷컴 (JD)은 어닝 서프라이즈에도 불구하고 연간 매출액 감소 소식에 따른 우려로 장중 약 -8.00% 급락
시스코 시스템즈 (CSCO)는 1분기 조정 총마진 가이드라인 전망치(65%~66%)의 시장 예상치 하회로 장중 약 -8.95% 급락
태피스트리 (TPR)는 회계연도 4분기 실망스러운 매출 실적 발표로 장중 약 -15.44% 폭락
세레브라스 시스템즈는 2분기 매출액 실적이 시장 컨센서스를 밑돌며 급락으로 장중 약 -13.50% 폭락
스터브허브는 2분기 조정 총마진 시장 예상치(84.3%) 하회 발표로 장중 약 -14.00% 폭락
예티 (YETI)는 연간 매출 성장률 가이드라인 보수적 유지에 따른 실망 매물 출현으로 장중 약 -12.00% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
7월 PPI와 주간 실업청구건수 증가로 국채 금리하락하며 안도 랠리
7월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 하회하고 주간 실업청구건수가 209K로 소폭 늘어나는 등 거시 경제의 고용 냉각 및 인플레이션 완화 신호가 복합적으로 작용하며 S&P 500과 나스닥 종합지수가 장중 사상 최고치 부근까지 동반 상승
오늘의 가장 지배적이고 핵심적인 거시 이슈는 도매 물가마저 안정화 단계에 진입하며 사실상 연준의 9월 금리 동결 시나리오가 더욱 단단해진 것
업종별로 희비가 극명히 갈린 가운데 상승한 정보기술 및 반도체 섹터는 슈퍼마이크로컴퓨터 (SMCI)의 견조한 실적 전망과 샌디스크 (SNDK), 웨스턴 디지털 (WDC), 마이크론 테크놀로지 (MU)가 메모리 칩 가격 안정화와 빌 애크먼 지분 공시의 넷플릭스 (NFLX), 어닝 서프라이즈의 레드 로빈 고메 버거 (RRGB), 비켄스탁 (BIRK), 등의 강력한 개별 호재에 힘입어 상승 랠리를 이끔
하락한 업종인 경기소비재 및 통신 장비 섹터는 1분기 총마진 하락 경고음이 켜진 시스코 시스템즈 (CSCO), 실망스러운 분기 매출 가이드라인을 제출하며 주저앉은 태피스트리 (TPR), 예티 (YETI), 및 어닝 쇼크를 기록한 세레브라스 시스템즈, 스터브허브, 등의 부진이 하락 원인
금일의 장세는 단순히 거시 인플레이션의 수치 하향에만 안도하는 단순한 동조 장세에서 탈피하여 각 기업들의 세부적인 이익 마진율과 실질적인 영업이익 연속성에 반응하는 '초차별화 장세'의 서막으로 판단
암호화폐 시장에서 비트코인 등의 투자 심리가 약세를 면치 못하고 하락세를 장기간 지속한 흐름과 달리 주식 시장은 견고한 물가 안정을 실물 경제의 가치 상승으로 직접 치환하는 실적 기반의 자금 유입 양상
오늘의 경제지표
7월 생산자물가지수 (PPI) 7월 생산자물가지수는 전월 대비 0.0% 보합을 기록해 시장 예상치인 0.2% 상승을 하회했으며 전년 동기 대비로는 4.7% 상승하며 도매 인플레이션 둔화 궤도를 확고히 증명
주간 신규 실업청구건수 (Jobless Claims) 8월 8일로 끝난 주간의 주간 신규 실업청구건수는 예상치인 203K를 상회하는 209K를 기록해 지난주의 199K(수정치) 대비 9,000건 늘어난 수치로 노동 시장의 완만하고 점진적인 둔화
미국 30년물 국채 입찰 재무부가 단행한 25B 달러 규모의 30년 만기 국채 입찰은 7월 인플레 지표 둔화 소식에 따른 채권 실수요 매수세 유입 속에 금리 하락세를 촉진하며 고체 상태로 양호하게 마감
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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