호르뮤즈 협상 교착으로 국제 유가 상승으로 3대 지수 하락 마감(08/11/26)
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
미국과 이란 간의 호르무즈 해협 재개방 평화 협상이 뚜렷한 진전을 보이지 못하자 국제 유가가 1%대 상승하며 물가 부담을 재차 자극
인텔(INTC)이 인공지능 인프라 구축을 위한 자본 자금 마련을 목적으로 보통주 발행 규모를 200억 달러로 확대하자 주주 가치 희석 우려
글로벌 러닝화 거물 온홀딩스(ONON)가 2분기 매출액 미달 및 연간 매출 전망 하향 조정을 발표하자 주가가 20% 넘게 하락
7월 중소기업 낙관지수가 99.8을 기록하며 1년 만에 최고치로 뛰어올라 미국 실물 경기의 탄탄한 고용 체력 입증
내일 아침에 발표될 7월 소비자물가지수(CPI) 데이터를 앞두고 국채 금리가 오르자 투자자들이 대형 기술주 매수를 보류하며 시장 관망세 전개
미국 주식 시황
▶ 이란과 지정학적 갈등으로 국제 유가 5일 연속 상승
중동 지역의 지정학적 긴장이 다시금 격화되며 글로벌 금융 시장에 무거운 긴장감이 전개 이란의 국가안보회의는 미국 정부가 이란의 요구 조건을 수용하고 태도를 바꾸지 않는 한 호르무즈 해협을 지속적으로 봉쇄할 것이라고 완고한 방침을 선언
여기에 이란 외무장관 아바스 아라그치 역시 지난 6월의 합의각서 위반에 대한 미국의 적절한 배상이 선행되지 않는 한 평화 협상의 재개 가능성이 전무하다는 점을 확실히 못 박으며 긴장을 유발
반면 파키스탄의 국방장관은 이란과 미국의 타협안 도출이 임박했다는 낙관적인 신호를 보냈으나 시장의 불안감을 완전히 해소하기에는 역부족으로 작용
결국 중동의 무력 충돌 장기화 우려 속에 글로벌 원유 시장에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 1.3% 상승한 배럴당 83.20달러를 기록하며 4일 연속 상승세를 이어갔고 글로벌 벤치마크인 브렌트유 역시 1.4% 오른 88.91달러로 5거래일 연속 상승 랠리
끝없는 유가의 요동은 물류 및 에너지 가격의 추가적인 상승 압박을 가할 수 있어 시장 참여자들의 불안을 전방위적으로 자극하는 형국으로 분석
▶ 소비자 물가지수 발표 대기 관망세로 3대 지수 숨고르기
내일 오전에 발표 예정인 7월 소비자물가지수(CPI) 보고서에 시장의 모든 이목이 집중된 가운데 물가 둔화 속도를 확인하려는 경계감이 극대화되는 장세
경제학자들은 7월 소비자물가지수가 전월 대비 0.1% 상승에 그치며 연간 3.4% 수준으로 완만하게 내려앉을 것으로 전망 중이나 유가 상승이 여전히 변수로 작용
다우존스 산업평균지수는 전일 대비 184.13포인트(-0.34%) 하락한 53791.85로 마감했고 S&P 500 지수 역시 24.91포인트(-0.32%) 밀려난 7728.20으로 거래를 마쳐 지난 7월 29일 이후 최대 일일 낙폭을 기록
고평가 기술주들의 매도세가 이어진 나스닥 종합지수 역시 159.91포인트(-0.60%) 하락한 26445.45로 마감하며 숨고르기 진행
채권 시장에서는 30년물 미국 국채 금리가 장중 5.28%까지 올라서며 인플레이션 고착화 공포를 반영
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▶ 엔비디아와 파트너쉽 소식으로 개별 종목 장세
인공지능 분야의 투자 회수율 우려가 지속되는 와중에도 초대형 인프라 펀딩 소식과 개별 기업의 실적 결과에 따라 수익률 디커플링이 전개
엔비디아(NVDA)는 블랙스톤(BX), 아폴로(APO), 케이케이알(KKR) 등 6개 대형 자산운용사와 손잡고 인공지능 데이터센터 구축을 위한 5000억 달러 규모의 펀딩을 유치했다는 소식을 전달하며 장중 상승세를 보였으나 장 막판 소폭 하락 마감
반면 인텔(INTC)은 미래 공장 건설 자금 조달을 위해 보통주 신규 발행 규모를 기존 150억 달러에서 200억 달러로 전격 확대한다고 공시해 주주 가치 희석 우려를 자극하며 장 초반 하락 압력을 경험
모바일 광고 기술사 어플로빈(APP)은 뱅크오브아메리카의 투자의견 하향 조정 여파로 5.99% 하락했고 오라클(ORCL) 역시 3.69% 동반 하락하며 정보기술 및 통신 서비스 섹터의 하방 압력을 가중
한편 장 마감 후 실적을 발표한 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 시장 예상치를 압도하는 어닝 가이던스를 제시해 시간 외 거래에서 상승세를 나타내며 인공지능 투자 사이클의 건재함을 일부 입증
▶ 중소형주 조용한 아웃퍼펌과 경제 지표 건재
나스닥 종합지수 및 S&P 500 지수가 주춤할 때 러셀 2000 지수가 0.32% 홀로 상승하며 중소형 우량 가치주들의 조용한 저가 매수세가 살아나고 있음이 확인
특히 7월 NFIB 중소기업 낙관지수가 99.8로 급등해 소상공인들의 경기 연착륙 신뢰도를 확인시켜 준 점이 내수 활성화 기대감을 단단히 지지
반면 미국 실물 주택 시장은 7월 기존 주택 판매 건수가 연율 4.06M 건으로 전월 대비 1.7% 감소하며 높은 모기지 금리와 집값 부담에 따른 고착화된 둔화세 입증
한편 소비재 소매 유통 시장에서는 트루이스트가 인공지능 웨어러블 및 가전 교체 주기를 호재로 지목하며 베스트바이(BBY)의 투자의견을 매수로 올리는 등 개별 어닝 및 모멘텀에 따른 철저한 차별화가 진행되는 국면으로 분석
▶ 오늘 인물 발언 모음
트럼프 미국 대통령 트루스 소셜을 통해 "이란과의 전쟁 및 지난 50년간의 분쟁 과정에서 희생된 미국 군인들과 이란 시위대원들에 대한 정당한 배상금을 테헤란 정부에 단당히 요구한다"며 평화 거래 이전에 배상금 합의가 필수적임을 언급
아바스 아라그치 이란 외무장관 타스님 통신을 통한 성명에서 "미국이 지난 6월에 체결한 합의각서를 지속적으로 위반하고 이에 대한 물질적 보상을 이행하지 않는다면 평화 협상의 재개는 결단코 불가능하다"고 협상 거부 의사를 발표
카와자 아시프 파키스탄 국방장관 이슬라마바드에서 블룸버그와의 인터뷰를 진행하며 "이란과 미국 양측의 지난 3일간의 신호들은 매우 우수하며 호르무즈 해협 재개방을 위한 평화적 타협안 도출에 몹시 가까워졌다"고 낙관론을 언급
조나단 크린스키 비티아이지 수석 기술 분석가 고객 메모를 통해 "S&P 500과 다우존스 지수가 treading water 하는 와중에도 에너지 섹터가 4개월간의 바닥 다지기를 끝내고 3개월 만에 최고치 수준으로 가파르게 치솟는 것은 매우 주목할 기술적 신호"라고 원자재 섹터 분석
빌 던켈버그 엔에프아이비 수석 이코노미스트 "미국 경제 전반의 거시적 불확실성이 지속적으로 가중되고 있음에도 불구하고, 골목상권의 소기업 소상공인들은 향후 비즈니스 여건이 완만하게 개선될 것으로 기대하고 있다"며 고용 계획 급증을 발표
아이비 젤만 젤만 앤 애소시에이트 부사장 겸 공동설립자 "기존 주택 매매 시장은 고금리와 높은 주택 가격 탓에 첫 주택 구매자들에게 몹시 가혹하나, 신축 주택 분야는 빌더들의 적극적인 인센티브 공세 덕에 완벽한 바이어 마켓이 전개 중"이라고 기존 주택 판매 둔화 원인을 분석
데니스 폴머 몬티스 파이낸셜 최고투자책임자 "7월 소비자물가지수가 완만한 하향 안정 안정세를 유지할 것으로 판단하며, 임금 상승 등 서비스 물가가 다소 끈적하더라도 금리 경로를 당장 자극할 요인은 아니기에 연준의 금리 동결 방침은 안전하게 유지될 것"이라고 물가 전망을 발표
수레쉬 탄티아 유비에스 글로벌 자산관리 아시아 주식 전략 수석 "올해 상반기 강력한 주가 랠리를 달성한 한국 및 대만 시장 대비, 밸류에이션이 상대적으로 매우 저렴해진 중국 반도체 및 내수 중심 주식들의 리스크 대비 보상 비율이 몹시 매력적인 구간에 위치하고 있다"고 자본 순환 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 50.3%이며, 25bp 인상할 확률은 49.7%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
온홀딩스(ONON) 2분기 매출액이 시장의 컨센서스를 밑돌고 연간 매출 가이던스를 하향 조정하자 장중 -20.29%폭락
카바 그룹(CAVA) 2분기 주당순이익이 19센트를 기록하며 시장 예상치인 18센트를 상회하자 장중 +6.81%급등
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI) 분기 실적 비트와 함께 다음 분기 주당순이익 가이던스를 시장 예상치인 76센트를 크게 압도해 제시하자 장중 +8.00%급등
코어위브(CoreWeave) 2분기 매출액이 전년 대비 112% 폭발적으로 늘어난 2.58B 달러를 달성하며 영업이익률 마진 서프라이즈를 기록하자 장중 +14.00%폭등
에이치앤알 블록(HRB) 연간 주당순이익 가이던스를 기존 예상치인 5.86달러보다 높은 6.04~6.24달러 범위로 올리자 장중 +15.00%폭등
플러그 파워(PLUG) 분기 순손실이 시장의 예상을 밑돌며 좁혀지고 추가적인 비희석식 자금 조달을 통한 유동성 확보 계획을 발표하자 장중 +5.21%급등
아폴로 글로벌 매니지먼트(APO) 엔비디아(NVDA)의 5000억 달러 인공지능 인프라 투자 펀딩의 주요 핵심 파트너로 참여했다는 소식에 장중 +6.26%급등
블랙스톤(BX) 엔비디아(NVDA)와의 파트너십 구축을 통한 인공지능 인프라 구축 자본 동원 소식에 힘입어 장중 +3.89%상승
케이케이알(KKR) 대규모 인공지능 데이터센터 금융 연합 설계 참여 효과가 집중되며 장중 +6.88%급등
어플로빈(APP) 뱅크오브아메리카가 모바일 타겟 플랫폼 매출 성장 둔화 위험을 경고하며 투자의견을 중립으로 하향하자 장중 -5.99%급락
오라클(ORCL) 기술주 전반의 인플레이션 경계감 및 일부 데이터센터 관련 자본 유입 지연 우려에 장중 -3.69%하락
라이엇 플랫폼스(RIOT) 2분기 비트코인 채굴량이 1587개로 증가하고 엔트로픽과의 90억 달러 규모 데이터센터 공급 계약이 보도되었으나 장 막판 암호화폐 약세와 연동해 장중 -5.46%급락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
국제 유가 상승에도 악재와 호재로 인한 개별 종목들의 장세
호르무즈 해협을 전격 재개방하려던 미국과 이란의 평화 조율이 물밑 협상 교착이라는 돌발 변수를 만나며 다시 유가를 흔들고, 대형 기술주들의 자금 조달 부담이 가중된 혼조 장세 전개
특히 유가 안정을 기대하며 주식을 샀던 투자자들이 이란 외무장관의 "미국의 물질적 배상금 지급 없이는 해협 봉쇄 해제가 절대 없다"는 초강경 반대 발언에 뒤통수를 맞으며 브렌트유가 88달러 선을 다시 돌파하자 기술주 전반에 숨고르기 매물 출회 진행
그동안 지수가 고점 피로감 속에서도 우리가 눈여겨봐야 할 핵심은 단순한 인공지능 거품 논란에서 벗어나 실제 현금 숫자를 뽑아내는 진짜 실적 기업 선별이라는 냉혹한 자본의 흐름 확인
가장 심각하게 피를 흘린 하락 업종은 과도한 성장 가정을 재무제표로 입증하지 못한 브랜드 가치 훼손
소매주들과 자금 수혈 부담에 노출된 일부 기술주로 구분 대표적으로 글로벌 런닝화 거인 온홀딩스(ONON)가 2분기 매출 가이던스를 하향 조정하자마자 하루 만에 20% 넘는 폭락에 가까운 급락을 두들겨 맞았고, 인텔(INTC) 역시 무려 200억 달러의 엄청난 주식을 새로 찍어내 자본을 늘리겠다는 소식에 주주 가치 희석 우려를 주가 하락으로 정직하게 반영하여 확인
반면 보란 듯이 솟구친 상승 업종은 인공지능 인프라 수혜를 재무제표의 영업이익 마진으로 확실하게 증명해 낸 알짜배기 진짜 실적주들로 확인 엔비디아(NVDA)의 5000억 달러 인프라 연합에 참여한 아폴로(APO)나 케이케이알(KKR) 등 자산운용 대기업들이 동반 급등했고, 인공지능 클라우드 팽창의 직격 수혜를 본 코어위브(CoreWeave)의 매출 112% 폭증 및 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)의 가이드 대박 소식은 진짜 돈을 버는 기업이 어디인지를 명백하게 입증
여기에 중소기업들의 체력을 대변하는 7월 NFIB 소기업 낙관지수가 99.8로 급상승하며 내수 소비의 굳건한 내구성 기초체력을 전격 확인해 준 것은, 미국 실물 경제가 고금리 속에서도 침체 없이 건강하게 연착륙 중임을 명확하게 입증
수요일 발표될 7월 소비자물가지수(CPI) 데이터 경계감 탓에 국채 금리가 반등하며 지수 상방이 제한되고, 비트코인(BTC)을 비롯한 암호화폐 시장도 리오트 플랫폼스(RIOT)의 훌륭한 엔트로픽 계약 보도에도 불구하고 장중 소외감을 노출
오늘의 경제지표
7월 NFIB 소기업 낙관지수
National Federation of Independent Business가 발표한 7월 미국 소기업 낙관지수는 99.8을 기록하며 전월(97.4) 및 시장 예상치(97.3)를 대폭 상회하는 깜짝 어닝 서프라이즈를 달성
이는 지난 2025년 8월 이후 거의 1년 만에 기록한 최고 성적표이며, 특히 고금리 장기화 기조 속에서도 소상공인들의 순 20%가 향후 3개년 동안 대규모 신규 고용 및 채용 확대를 계획 중이라고 응답해 미국 내수 경기의 탄탄한 노동 전선 기초체력을 확실하게 입증
7월 기존 주택 판매
미국 전국부동산협회(NAR)가 집계한 7월 기존 주택 판매 연율은 4.06M 건으로 집계되며 시장 예상치인 4.05M 건을 소폭 웃돌았으나, 전월 수정치인 4.13M 건 대비로는 전월 대비 -1.7% 감소를 기록해 여전히 저조한 판매 침체 국면 노출
이는 고공행진을 이어가는 모기지 대출 금리와 여전히 높은 주택 중위 가격 탓에 낮은 가격대의 구매자들의 가계 조달 여력이 최악으로 제약되어 있는 실물 부동산 시장의 차가운 둔화 현실을 정밀하게 입증
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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