2021년 7월 30일 금요일

7월 마지막 거래일 하락에도 불구하고 S&P 500 지수 6개월 연속 상승(07/30/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 2분기 실적을 발표한 아마존이 시장예상치를 하회하는 매출 발표했으며 6월 개인소비지출(PCE)이 시장예상치를 소폭 하회하면서 하락세로 출발했다.

3대 지수는 장 초반 잠깐 반등세를 보이기는 했지만 하락폭을 확대하면서 마감했지만 월간 단위는 상승세를 기록하면서 6개월 연속 상승세를 보였다. 

오늘(30일) S&P 500지수는 -0.54% 하락 마감했으며, 자유 소비재와 에너지 업종이 하락을 주도했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.71% 하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 -0.42% 하락 마감했다. 이번 주 다우지수와 S&P500지수는 각각 -0.4% 하락한 반면 나스닥 지수는 -1.1% 하락 마감했다.

The broad equity benchmark fell -0.54%, dragged down by the consumer discretionary and energy sectors. The tech-heavy Nasdaq Composite slipped -0.71%. The Dow Jones Industrial Average dipped -0.42%. For the week, the Dow and S&P 500 each declined 0.4 % while the Nasdaq slid 1.1%.

오늘(30일) 아마존(AMZN)은 3년 만에 분기 매출액이 시장예상치를 하회하면서 -7.6% 이상 하락 마감했다. 핀터레스트(PINS)는 6월 30일 마감된 3개월 동안 월간 사용자가 감소했다고 밝힌 후 -18.2% 하락 마감했다. 에너지 업체인 엑손모빌(XOM) 주가는 매출이 시장예상치의 2배를 기록했으며 2019년 말 이후 2분기 이익이 최고치로 돌아섰지만 -2.3% 하락 마감했다. 에너지 업체인 세브론(CVX)의 주가는 시장예상치를 상회하는 2분기 매출과 이익을 발표했지만 -0.7% 하락 마감했다.

Amazon(AMZN) sank nearly 7.6% after it reported its first quarterly revenue miss in three years and gave weaker guidance. Pinterest(PINS) fell even further, down 18.2%, after saying it lost monthly users during the three months ended June 30. Shares of Exxon Mobil(XOM) fell 2.3%, after the oil giant swung to the highest second-quarter profit since the end of 2019 as revenue more than doubled to well above forecasts. Shares of Chevron(CVX) fell 0.7%, after the oil giant swung to a second-quarter profit and reported revenue that beat expectations.

오늘(30일) 소비재 업체인 프록터 앤드 겜블(PG)의 주가는 애널리스트들의 분기 매출과 이익 예상치를 상회한 후 +2% 가까이 상승했다. 중장비 업체 캐터필러(CAT)의 주가는 2분기 순이익을 발표한 후 -2.7% 하락 마감했다. 엘  브랜즈는 기업의 지배구조정을 조정하기 위해 최소 향후 5년간 $45M를 투자할 것이라고 밝혔다. 온라인 주식 중개업체 로빈후드(HOOD)의 전일(29일) 8% 하락한 채 마감한 후 변동성속에서 +1%에 못 미치는 반등세를 보였다.

Procter & Gamble(PG) shares rose nearly 2% after the consumer giant topped analysts’ estimates for quarterly earnings and revenue. Shares of Caterpillar(CAT) dropped 2.7% after the construction and mining equipment company reported a second-quarter net profit. L Brands(LB) said Friday it will invest $45 million over at least the next five years to implement a suite of corporate governance measures agreed to as part of a settlement of stockholder derivative claims. Shares of online brokerage Robinhood(HOOD) rebounded shy of 1% in volatile trading on Friday after closing its debut session 8% lower.

3대 지수는 델타 변이 바이러스가 확산되면서 미국 경기 회복에 대한 우려 속에서 변동성이 확대되었지만 한 달 동안 견조하게 마감했다. 7월 한달간 나스닥 지수와 다우 지수는 각각 약 +1.2%와 +1.3% 상승 마감했으며, S&P 500지수는 +2.3% 가까이 상승 마감했다. 유틸리티, 헬스케어, 부동산 리츠, 테크 주식들이 S&P 500지수를 한 달 동안 상승시켰으며 에너지와 금융 업종은 부진했다.

The major averages managed to wrap up a solid month, although volatility has picked up amid concerns about the economic recovery in the face of the spreading delta variant. The Nasdaq and Dow added about 1.2% and 1.3% respectively in July, while the broad S&P 500 gained close to 2.3% over the same period. Utilities, health care, real estate and technology stocks have led the S&P 500 higher for the month, while energy and financials have lagged.

일부 애널리스트들은 질병통제 및 예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)의 내부 문서에서 델타 변이바이러스 확산에 대해 공식적인 우려를 증가시키고 있다고 지적했다.

Some analysts pointed to fresh worries about the delta variant as an internal document from the Centers for Disease Control and Prevention indicated increasing official concern over the spread of the variant. 

오늘(30일) 오전 제임스 불라드 세인트루이스 연준 의장은 금융시장이 "자산 매입 축소(테이퍼링)을 할 준비가 충분하게 되어 있으며," 연준이 시행하고 있는 월 $120B 규모의 재무부국채와 주택담보부증권(MBS)에 대한 매입 축소를 이번 가을부터 시작해서 2022년 1분기 말까지 완료하는 것이 좋을 것이다라고 언급했다.

St Louis Federal Reserve President James Bullard said that he thinks financial markets “are very much ready for a taper,” noting that he would prefer to begin the process of scaling back on Fed’s $120 billion a month in Treasurys and mortgage-backed securities this fall and finish by the end of the first quarter of 2022. 

오늘(30일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 2분기 영업이익률은 +85.1% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 48개 기업이며, 19개 기업은 실적추정치를 하향, 29개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 59%의 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며, 88%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 88% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.2배이며, 5년 평균 18.1배와 10년 평균 16.2배를 상회하고 있다.

For Q2 2021, the earnings growth rate for the S&P 500 is +85.1%. 

For Q2 2021, 19 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 29 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 59% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 88% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 88% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.2. This P/E ratio is above the 5-year average (18.1) and above the 10-year average (16.2).

오늘(30일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 57.4%인 190,509,183명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 49.5%인 164,184,080명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 190,509,183 people or 57.4% of the population have received at least one dose. Overall, 164,184,080 people or 49.5% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -149.06포인트 하락한 34,935.47로 마감했으며, S&P500은 -23.89포인트 하락한 4,395.26, 나스닥은 -105.59포인트 하락한 14,672.68로 마감했다.

▶ 저변동성 주식 투자전략 자산운용사 2분기 매수&매도한 종목은?(Feat.GIA)

https://www.vegastooza.com/2021/07/2-featgia.html

▶ 변동성에도 연말까지 최소 15% 상승할 미국 주식 33선 (Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/07/15-33-featgoldman-sachs.html

분기 배당금 인상을 결정한 기업 3곳에 대하여(DRI, SPG, KR)

https://www.vegastooza.com/2021/06/3-dri-spg-kr.html

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경제 지표

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 6월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다.

개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 -0.7% 감소를 상회하는 +0.1%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +0.6% 증가를 상회하는 +1.0%로 나타났다.

개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.6%을 하회하는 +0.5%를 기록했으며, 전년 동월대비 +4.1%를 하회하는 +4.0%를 기록했다.

근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.5%에 하회하는 +0.4% 증가를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +3.7%를 하회하는 +3.5%를 기록했다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 7월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 66.1을 크게 상회하는 73.4를 기록했다. 
해당지표는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다. 매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가진다. 

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 7월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 80.8를 상회하는 81.2으로 발표되었다.

미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다. 소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다. 매달 중순에는 예비치를 매달 말에는 최종치를 발표한다.

 

 

국제 유가

델타 변이 바이러스의 확산에도 불구하고 미국내 재고 감소로 5년 평균 재고치 보다 약 7% 가량 낮은 수준이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.33(+0.5%) 상승한 배럴당 $73.95로 마감했다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 640기에서 1기가 증가한 641기를 기록했다. 미국 지역은 491기에서 488기로 3기가 감소했고, 캐나다 지역은 149기에서 153기로 4기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 17기에서 14기로 3기가 감소했다.

 

 

국제 금 가격

전일 2% 이상 상승세를 보였던 국제 금 가격은 차익 실현 매물의 출회와 달러 인덱스의 강세로 인해 소폭 하락세를 보였다. 국제 금 가격은 이번 주 +0.9%, 월간 기준으로 +2.6% 상승 마감했다.   

국제 금 가격은 전일 대비 -18.60(-1.00%) 상승한 $1,817.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

미국 주식시장의 하락세와 주말을 앞두고 불확실성에 의한 안전자산 수요로 인해 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.26% 하락한 93.132에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(30일) 발표된 6월 개인소비지출(PCE)이 시자예상치를 하회하고 세인트 루이스 연준의장의 테이퍼링 개시 발언으로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.188%), 10년물 국채 금리(1.242%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.053으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 8월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 8월 전망은?
4. 하반기 미 국채 장기금리 전망과 투자아이디어
5. 정부 리스크가 많은 중국주식을 꼭 투자해야 하나?
6. 2021년 8월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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