2021년 1월 22일 금요일

엇갈린 경제지표와 4분기 기업실적 발표로 인해 3대 지수 혼조세 마감(01/22/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 유로존 경제지표의 부진과 4분기 실적을 발표한 기업들의 실적부진으로 인해 차익실현 매물이 출회되면서 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 반등세를 보였지만 다우 산업평균지수와 S&P 500은 하락, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 소폭 상승하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(22일) 다우지수 구성종목인 IBM은 4분기 실적발표에서 매출이 시장예상치를 하회하면서 -9.9% 하락마감했다. 매출은 전년 동기 대비 -6% 감소했으며, 4분기 연속 감소세를 보이고 있다. 오늘(22일) 인텔 주가는 시장예상보다 높은 실적을 발표한 후 전일(21일) +6% 급등했었지만 -9.3% 하락 마감했다. 애플은 다시 +1.6% 상승하면서 주간 단위 상승률은 +9.4%를 기록했다. 페이스북과 마이크로소프트도 이번 주 각각 +9.2%, +6.3%의 상승률을 기록했다. 해당 대기업들은 다음 주 4분기 실적을 발표할 예정이다. 이번 주 나스닥 종합지수는 +4.2%, S&P 500지수와 다우 산업평균지수는 각각 +1.9%, +0.6% 상승마감했다.

Dow-component IBM dropped 9.9% after the company reported fourth-quarter sales below analysts’ expectations. Revenue fell 6% on an annualized basis, the fourth consecutive quarter of declines. Intel shares retreated 9.3% following a 6% pop on Thursday after it released better-than-expected earnings. Apple rose another 1.6% Friday, bringing its weekly gain to 9.4%. Facebook and Microsoft also rallied 9.2% and 6.3%, respectively, this week. These big tech companies are scheduled to report earnings next week. The Nasdaq climbed 4.2% this week, while the S&P 500 and the Dow gained 1.9% and 0.6%, respectively.

오늘(22일) 엔터테인먼트의 거인인 월트 디즈니는 유럽계 은행인 UBS가 중립에서 매수로 투자의견을 상향했으며, 12개월 목표주가를 기존 $155에서 $200으로 올리면서 +0.9% 상승 마감했다. 게임스톱(GME) 주가가 +50.5% 상승하면서 사상 최고치를 경신했다. 유전 서비스업체 슐럼버거(SLB) 주가는 시장예상을 상회하는 이익 전망치를 제시했고, 4분기 만에 처음으로 시장예상치를 상회하는 매출을 기록하면서 +0.9% 상승 마감했다.

Walt Disney Co. (DIS) was upgraded to buy from neutral at UBS, with the broker lifting its price target on the entertainment giant to $200 from $155. Shares were up 0.9%. GameStop Corp. (GME) shares gained 50.5% Friday, putting it on track for a record. Shares of Schlumberger Ltd. (SLB) were in focus after the oil services company topped profit forecasts, and beat revenue expectations for the first time in four quarters. Shares closed 0.9% higher.

투자자들은 조 바이든 대통령이 야심 차게 내놓은 코로나바이러스 경기부양법안에 대한 전망을 재평가했다. 특히 조 바이든이 제시한 $1.9T의 가격표를 가진 또 다른 경기부양법안의 필요성에 대해 점점 더 많은 공화당 의원들이 의구심을 표명하는 공화당 의원들이 늘고 있다. 한편, 민주당 상원 의원인 조 맨친(Joe Manchin)은 최근 제안된 경기 부양법안의 규모를 비판했다. 상원에서 근소한 차이로 승리한 후 취임한 바이든에게는 양당에서 이의제기는 무게가 느껴진다.

Investors reassessed the outlook for President Joe Biden’s ambitious Covid stimulus plan. A growing number of Republicans have expressed doubts over the need for another stimulus bill, especially one with a price tag of $1.9 trillion proposed by Biden. Meanwhile, Democratic Sen. Joe Manchin has criticized the size of the latest round of proposed stimulus checks. Dissent from either party carries weight for Biden, who took office with a slim majority in Congress.

경기민감 업종, 또는 추가적인 경기부양으로 인해 가장 큰 이익을 볼 수 있는 업종은 이번 주 전체적으로 시장에 압력을 가했다. 에너지, 금융, 소재가 이번 주 들어 각각 최소 -1%씩 감소하며 가장 큰 걸림돌이었다. 한편 S&P 500지수가 올해 +2.3% 상승한 가운데, 일부 투자자는 백신 출시와 경제 재개가 계속 진행될 가능성이 높기 때문에 시장이 앞서 나갈 수 있다고 생각하고 있다.

Cyclical sectors, or those that would benefit most from additional stimulus, have put pressure on the broader market this week. Energy, financial, and materials were the biggest laggards, losing at least 1% each this week. Meanwhile, with the S&P 500 up another 2.3% this year, some investors believe the market may be getting ahead of itself as the vaccine rollout and economic reopening remain likely going forward.

전일(21일) 미국 국립 알러지 및 전염병 연구소의 앤서니 파우치 박사는 매일 열리는 백악관 브리핑에서 현재 시장에 나와있는 백신이 변종 코로나바이러스에 대해 효과가 떨어질 수 있다는 새로운 데이터를 보여주었다.

In the U.S., Dr. Anthony Fauci, head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, returned to the daily White House briefing on Thursday and said new data shows that vaccines currently on the market may be less effective in battling variants of COVID-19.

한편, 상원 금융위원회는 전 연준의장인 쟈넷 옐런을 바이든의 재무부 장관으로 압도적으로 지지했다. 만약 확정이 된다면, 최초의 여성 재무부장관이 될 것이다. 

Meanwhile, a Senate committee on Friday overwhelmingly supported former Fed Chair Janet Yellen as Biden’s Treasury secretary. If confirmed, she would be the first woman to lead the department.

오늘(22일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 실적 전망은 -4.7% 역성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 11개 기업이며, 2개 기업은 실적추정치를 하향, 9개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 13%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 86% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 82% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.5배이며, 5년 평균 17.6배와 10년 평균 15.7배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the estimated earnings decline for the S&P 500 is -4.7%.

For Q1 2021, 2 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 9 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 13% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 82% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.5. This P/E ratio is above the 5-year average (17.6) and above the 10-year average (15.7).

오늘(22일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 9,767만 건이며 사망자는 최소한 209만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,464만 건이며, 사망자는 410,637명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 97.67M Global deaths: At least 2.09M, US cases: More than 24.64M, US deaths: At least 410,637 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -179.03포인트 하락한 30,996.98로 마감했으며, S&P500은 -11.60포인트 하락한 3,841.47, 나스닥은 +12.15포인트 상승한 13,543.06로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(22일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 1월 구매관리자지수 예비치(PMI Composite Flash) 합산은 시장 예상치인 55.5를 상회하는 58.0을 기록했다. 1월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장 예상치인 56.5를 상회하는 59.1을 기록했다. 1월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 53.8를 상회하는 57.5를 기록했다.

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 12월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 6,550,000건을 상회하는 6,760,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전달 대비 +0.7%, 전년 동월 대비 +22.2%를 기록했다. 

 

국제 유가

미국 에너지 정보청(EIA)에서 발표한 주간 원유재고가 시장예상치를 크게 하회하는 증가와 중국에서 코로나바이러스 확산으로 인한 원유 수요 우려감으로 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.86(-1.6%) 하락한 배럴당 $52.27로 마감했다.

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 11시에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -1,167,000배럴 감소를 크게 하회하는 +4,351,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 +2,771,000배럴 증가를 상회하는 -260,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 +1,214,000배럴 증가를 상회하는 +458,000배럴 증가로 나타났다.

오늘(22일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 534기에서 16기가 증가한 550기를 기록했다. 미국 지역은 373기에서 378기로 5기가 증가했고, 캐나다 지역은 161기에서 172기로 11기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 16기에서 16기로 변화가 없었다. 

 

국제 금 가격

코로나바이러스 확산에도 불구하고 달러 인덱스의 소폭 강세와 조 바이든 대통령의 추가적인 경기부양책에 대한 타결 의구심으로 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -9.70(-0.5%) 하락한 $1,856.20로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다. 

 

달러 인덱스

글로벌 주요 국가에서 코로나바이러스 재확산으로 인한 위험자산 회피심리로 인해 달러화는 유로화 대비 소폭 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화와 프랑스 프랑도 달러 대비 소폭 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.18% 상승한 90.23에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다. 

 

미 국채 금리

글로벌 주요 국가에서 코로나바이러스 재확산으로 인한 위험자산 회피심리와 조 바이든 대통령의 추가적인 경기부양책에 대한 타결 의구심으로 미 국채 금리는 장기 금리 위주로 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.123%) 보합, 10년물 국채 금리(1.090%)는 전일 대비 하락세를 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.967로 전일 대비 축소되었다. 

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

매월 발행되는 미국주식시장 전망과 투자아이디어 내용이 궁금하면 샘플은 아래 링크를...

https://bit.ly/3n0E1rj


1. 2021년 1월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망

2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 연간 실적 전망

3. 글로벌 IB들의 2021년 S&P 500 전망과 투자아이디어 

4. 조지아 주 상원의원 결선투표에 따른 투자아이디어 

5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목 

6. 2021년 1월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어  

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