2021년 10월 22일 금요일

다우 지수 사상최고치 경신, S&P 500과 나스닥은 하락하며 혼조 마감(10/22/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 몇 몇 기업들이 시장예상치를 크게 하회하는 실적 발표와 고점으로 인한 부담감으로 인차익실현 매물이 출회하면서 혼조세로 출발했다.

오늘(22일) 3대 지수는 혼조세를 보였지만 주간단위로 상승 마감했으며, 3주 연속 상승세를 보이며 다우 산업평균지수는 사상최고치를 경신하며 마감했다. 

오늘(22일) 다우 산업평균지수는 +0.21% 상승 마감했으며, 지난 8월 16일 이후 처음으로 사상최고치를 기록했다. S&P 500지수도 전날 사상최고치를 기록한 후 -0.11%소폭 하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 -0.82%하락 마감했다. 이번 달 S&P 500과 다우 산업평균지수는 +5%이상 상승했으며 나스닥 종합지수는 +4.4%상승한 상태이다.

The Dow climbed nearly +0.21%, its first record close since Aug. 16. The S&P 500 edged lower by -0.11% a day after the benchmark closed at a record. The Nasdaq Composite shed -0.82%. On the month, the S&P and Dow are up more than 5% while the Nasdaq has gained 4.4%.

오늘(22일) 다우 구성 종목인 아메리칸 익스프레스(AXP)가 실적 발표 호조에 힘입어 +5.4%상승하며 다우 지수의 상승을 견인했다. 인텔(INTC)과 스냅(SNAP)은 양사가 부진한 실적 발표한 후 나스닥 종합지수를 하락세로 전환시켰다. 인텔 주가는 시장예상치를 크게 하회하는 부진한 매출과 이익 감소를 발표한 후 -11.6%하락했는데, 실적 부진 이유를 업계 전반의 칩 부족으로 지목했다. 스냅(SNAP)은 애플의 사생활 관련 규정 변화로 인해 광고사업이 크게 감소했다고 밝혔다. 스냅은 -26.5%하락 마감했다. 또한, 소셜미디어 주식들도 하락세를 보였는데, 페이스북(FB)과 트위터(TWTR)가 각각 -5%, -4.8%의 하락 마감했다.

American Express (AXP) led the index higher with a 5.4% gain on the back of a strong earnings report. Intel (INTC)and Snap (SNAP) pulled the Nasdaq lower Thursday, after both companies reported disappointing earnings. Intel shares retreated -11.6% after reporting weaker-than-expected sales and a revenue miss, for which it blamed the industry-wide chip shortage. Snap (SNAP) said its advertising business declined due to Apple’s privacy changes. Snap shares slid -26.5%. Social media stocks also dropped, with Facebook (FB) and Twitter (TWTR) pulling back -5% and -4.8%, respectively.

하지만, 몇몇 기술주들이 사상최고치를 경신했다. 테슬라(TSLA) 주가는 이날 오전 장중 사상최고치를 경신 후 +1.7% 상승 마감하면서 상승세를 이어갔다. 넷플릭스(NFLX), 이베이(EBAY), 마이크로소프트(MSFT) 등도 오늘(22일) 장중 사상최고치를 경신했다. 테크 업종의 하락세에도 불구하고, 현재 까지 실적 발표 시즌은 훌륭했고, 두 달간의 소강상태 이후 광범위하게 미국 주식시장을 사상최고치로 끌어올렸다.

However, several tech stocks rose to all-time highs. Tesla (TSLA)shares extended their rally, rising +1.7% after hitting a new intraday high earlier in the morning. Netflix(NFLX), Ebay (EBAY) and Microsoft (MSFT) also touched new all-time highs during Friday’s trading session. Despite the blips in the tech sector, overall earnings season has been terrific so far, boosting the broader market back to an all-time high following a two-month lull.

오늘(22일) BNY 멜론 투자 솔루션의 최고 투자 책임자인 스테픈 코라노(Stephen Kolano)는 CNBC를 통해 S&P 500이 올해 +20%이상 상승했음에도 불구하고 여전한 비용 압박, 인력 부족, 실적 발표에 대한 회사 경영진의 언급들 및 연준 의장 제롬 파월을 비롯한 여타 정책 입안자들의 논평으로 인해 연말을 바라보는 투자자들은 현재 상황이 약간 불확실해 보일 수 있다고 언급했다.. 

Still, things may still seem a little uncertain for investors looking toward the end of the year due to cost pressures, labor shortages and commentary from company management on earnings calls and comments from Fed chair Jerome Powell and other policymakers — even with the S&P 500 up 20% for the year, Stephen Kolano, chief investment officer of BNY Mellon Investor Solutions, told CNBC.

이번 주 인텔(INTC)과 IBM의 실망스러운 실적 발표뿐만 아니라 인플레이션과 정책 긴축에 대한 제롬 파월 연준 의장의 매파적인 발언은 시장의 불안감을 가중시켰지만, 적어도 가까운 기간에는 이와 같은 소폭의 하락은 그렇게 우려스러운 것은 아니라고 코너스톤 웰스의 최고 투자 책임자인 클리프 호지가 언급했다.

The disappointing results from Intel and, earlier this week, IBM, as well as hawkish comments from Federal Reserve chair Jerome Powell on inflation and policy tightening have added to market jitters, but the slight move downward shouldn’t be too worrisome, at least in the near term, said Cliff Hodge, Cornerstone Wealth’s chief investment officer.

최근 미국 주식시장이 고군분투 동안 투자자들이 우려했던 것 중 하나였던 것이 중국 부동산 위기였다. 하지만 부동산 개발업체인 차이나 에버그란데가 외국인 채권 보유자들에게 중요한 이자를 지불하면서 채무불이행을 피할 수 있게 되면서 투자자들은 전일 저녁 좋은 소식을 듣게 되었다.

One of investors’ fears during the market’s recent struggles was a China property crisis. However, investors got good news on that front overnight with China’s Evergrande reportedly paying a key interest payment that was due to foreign bondholders, staving off a default for the property developer.

오늘(22일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 3분기 혼합 영업이익률 예상치는 +32.7%성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 12개 기업이며, 8개 기업은 실적추정치를 하향, 4개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 23%의 기업들이 2021년 3분기 실적발표를 완료했으며, 84%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 75%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.0배이며, 5년 평균 18.3배와 10년 평균 16.4배를 상회하고 있다.

For Q3 2021, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is +32.7%. 

For Q3 2021, 8 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 4 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q3 2021 (with 23% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 84% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 75% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.0. This P/E ratio is above the 5-year average (18.3) and above the 10-year average (16.4).

오늘(22일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 66.2%인 219,900,525명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 57.3%인 190,179,553명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 6.3%인 12,037,101명이 부스터샷을 접종했다.

At least 219,900,525 people or 66.2% of the population have received at least one dose. Overall, 190,179,553 people or 57.3% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 12,037,101 people or 6.3%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 +73.94포인트 상승한 35,677.02로 마감했으며, S&P500은 -4.88포인트 하락한 4,544.90, 나스닥은 -125.50포인트 하락한 15,090.20로 마감했다.

 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(23일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 IHS 마킷(IHS Markit)이 발표하는 10월 구매관리자지수 합산 예비치(PMI Composite Flash)는 시장예상치인 55.5를 상회하는 57.3을 기록했다. 10월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장예상치인 60.7를 하회하는 59.2을 기록했다. 10월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 55.2를 상회하는 58.2을 기록했다.

해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

IHS 마킷에서 발표하는 구매관리자 지수(이하, PMI) 예비치는 최종 PMI 보고서 보다 약 10일 정도 일찍 발표하며, 전체적으로 진행된 설문조사의 85%를 바탕으로 발표하기 때문에 이변이 없는 한 매월 초에 발표되는 PMI와 비슷한 결과물을 내놓으며 선행성을 띄게 된다. 매월 당월의 수치를 발표한다.

 

 

국제 유가

북반구의 겨울철을 앞두고 여전히 글로벌 에너지 공급부족 현상이 이어지는 가운데 오늘(22일) 발표된 베이커 휴즈 시추공수도 감소하면서 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.26(+1.53%) 상승한 배럴당 $83.76로 마감했다.

오늘(22일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 711기에서 5기가 감소한 706기를 기록했다. 미국 지역은 543기에서 542기로 1기가 감소했고, 캐나다 지역은 168기에서 164기로 4기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 12기에서 13기로 1기가 증가했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(22일) 미 동부 시간 11시 연설에서 제롬 파월 연준 의장은 높은 인플레이션이 생각보다 더 오래 지속될 것이라고 밝히면서 국제 금 가격은 상승세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 +14.40(+0.8%) 상승한 $1,796.30로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(22일) 미 동부 시간 11시 연설에서 제롬 파월 연준 의장은 높은 인플레이션이 생각보다 더 오래 지속될 것이라고 밝혔지만 미 국채 금리가 하락하면서 달러화는 유로화에 하락세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.17% 하락한 93.609에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(22일) 미 동부 시간 11시 연설에서 제롬 파월 연준 의장은 높은 인플레이션이 생각보다 더 오래 지속될 것이라고 밝히면서 경기 성장 둔화 전망으로 인해 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.466%), 10년물 국채 금리(1.656%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.191으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2021년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
3. 미국 주식시장의 10월 전망은?
4. 최근 불거진 "스태그플레이션"시 투자아이디어
5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목
6. 2021년 10월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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