2021년 9월 24일 금요일

1주일간 극심한 변동성을 보이며 혼조세로 마감한 미국 주식시장(09/24/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 중국발 헝다 그룹의 불확실성과 연방 부채한도 협상을 둘러싸고 정치적인 불확실성으로 인해 하락세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수와 S&P 500 지수는 장중 등락을 반복하면서 오후 거래에서 매수세가 유입되면서 상승 마감했으며, 나스닥 종합지수는 -0.5%에서 장중 하락폭을 축소하면서 약보합으로 마감했다.  

오늘(24일) 다우존스 산업평균지수는 +0.10%상승 마감했다. S&P 500 지수는+0.15% 소폭 상승 마감했으며 나스닥 종합 지수는 -0.03%하락 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 주간 단위 기준으로 다른 주요 지수를 뒤따르며 1주 동안 +0.02%상승 마감했다. 다우 산업평균지수는 주간 단위로 +0.6%상승 마감했으며, S&P 500 지수는 +0.5%상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average gained +0.10%. The S&P 500 edged +0.15% higher and the Nasdaq Composite ticked down -0.03%. The Nasdaq trailed the other major averages on a week-to-date basis, and the tech-heavy index added +0.02% for the week. The Dow finished the week +0.6% higher, while the S&P 500 ended it +0.5% higher.

오늘(24일) 나이키(NKE)의 실적은 시장예상치를 상회했지만 매출이 목표치를 하회하면서 -6.3%하락 마감했으며, 공급망 문제를 이유로 실적 전망치를 하향했다. 클라우드플레어(NET)는 오펜하이머에서 투자 의견을 시장수익률 상회에서 시장수익률로 하향하자 -3.9% 하락 마감했다. 코인베이스(COIN)는 중국이 모든 암호 화폐 거래가 불법이라고 밝힌 이후 -2.4%하락 마감했다. 크루즈 운영업체인 카니발(CCL)의 주가는 3분기에 업데이트를 제공한 후 약 3%상승 마감했다. 소매업체 코스트코(COST) 주가는 처음으로 단일 분기 순매출 $60B을 상회하고 연간 이익을 $5B을  기록하면서 20여 년 만에 가장 빠른 속도로 성장성을 보이면서 +3.3%상승 마감했다.

Nike(NKE) dropped -6.3% after its earnings topped estimates but sales fell short of targets. Nike also cut its guidance, citing supply-chain problems. Cloudflare(NET) fell 3.9% after getting cut to Perform from Outperform at Oppenheimer. Coinbase(COIN) lost -2.4% after China said all crypto transactions would be illegal. Shares of Carnival (CCL) rose about 3% after the cruise operator provided an update on its third quarter. Costco Wholesale(COST) shares rose +3.3% as the retailer topped $60 billion in net sales in a single quarter for the first time, hit $5 billion in annual profit and grew at its fastest pace in more than 20 years.

중국의 비트코인 제재로 인해 밤사이 동안 시장 심리에 타격을 입혔으며, 특히, 암호화폐 관련 수익에 의존하는 기술주들은 더욱 더 타격을 입었다.중국 인민은행은 전일(22일) 저녁 암호화폐와 관련된 모든 활동을 불법이라고 선언했다. 중국 인민은행은 중국 본토에서 서비스를 제공하는 해외 암호화폐 거래소도 불법이라고 밝혔다. 비트코인은 -5%이상 하락했으며, 이더리움은 약 -7% 하락했다.

A crackdown on bitcoin by China hurt market sentiment overnight, especially with technology shares that depend on crypto-related revenue. China’s central bank declared all cryptocurrency-related activities illegal on Friday. Overseas crypto exchanges providing services in mainland China are also illegal, the People’s Bank of China said. Bitcoin dropped 5% and ether lost about 7% in reaction. 

미국 주식시장은 혼란스러운 한 주였다. 연준이 극도로 완화적인 통화정책의 즉각적인 철회가 없다는 신호를 보낸 후 지난 수요일(22일)부터 2일간 안도감으로 상승세를 보였다. 또한, 투자자들은  중국 부동산 대기업 에버그란데의 부채 위기가 글로벌 시장에 파급 효과를 일으키지 않을 것이라고 베팅을 하고 있다.

It’s been a topsy-turvy week for markets. Stocks staged a two-day relief rally beginning on Wednesday after the Federal Reserve signaled no imminent removal of its ultra-easy monetary policy. Investors also bet that the debt crisis of China’s real estate giant Evergrande wouldn’t trigger a ripple effect across global markets

투자자들은 여전히 중국 부동산 위기의 중심에서 실패한 개발업체인 에버그란데가 지난 목요일(22일) 만기가 도래한 미국 달러 표시 회사채에 대한 $83M의 이자를 지불할지 여부를 기다리고 있었습니다. 에버그란데는 지금까지 침묵을 지키고 있으며, 기술적으로 채무 불이행되기까지는 30일이 남아있는 상황이다.

Investors were still waiting to see if Evergrande, the failing developer at the center of the property crisis in the country, will pay $83 million in interest on a U.S. dollar-denominated bond that was due Thursday. The company so far is staying silent and has 30 days before it technically defaults.

오늘(24일) 조 바이든 대통령은 "화이자 백신을 완전하게 접종했던 대다수의 미국인들은 두 번의 접종을 받은 지 6개월 만에 다시 부스터샷을 접종할 수 있게 되었다"고 연설을 통해 언급하면서 코로나바이러스 백신에 대한 미국 보건당국자들의 부스터샷 접종에 대한 결정을 발표했다.

President Joe Biden on Friday addressed top U.S. health officials' decision on booster shots for COVID-19 vaccines, saying "the majority of Americans who were fully vaccinated with the Pfizer(PFE) vaccine are now able to receive the booster shot six months after they've received their second shot." 

오늘(24일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 3분기 영업이익률 예상치는 +27.6% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 102개 기업이며, 47개 기업은 실적추정치를 하향, 55개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 10개의 기업들이 2021년 3분기 실적발표를 완료했으며, 9개 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 6개 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 20.8배이며, 5년 평균 18.3배와 10년 평균 16.4배를 상회하고 있다.

For Q3 2021, the earnings growth rate for the S&P 500 is +27.6%. 

For Q3 2021, 47 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 55 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q3 2021 (with 10 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 9 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 6 S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 20.8. This P/E ratio is above the 5-year average (18.3) and above the 10-year average (16.4).

오늘(24일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 64.1%인 212,861,380명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 55.1%인 182,958,696명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 212,861,380 people or 64.1% of the population have received at least one dose. Overall, 182,958,696 people or 55.1% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 +33.18포인트 상승한 34,798.00로 마감했으며, S&P500은 +6.50포인트 상승한 4,455.48, 나스닥은 -4.54포인트 하락한 15,047.70로 마감했다.

 출처:Finviz.com



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경제 지표

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 8월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 708,000건을 상회하는 740,000건으로 집계되었다.

해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다. 주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다. 이후 주택 구매자들은 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등)에 대한 소비도 발생한다. 신규 주택 판매는 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다. 
해당 지표는 매달 말일 전월의 수치를 제공한다. 


 

국제 유가

허리케인 피해로 인한 멕시코만 원유시설은 가동이 되고있지만 여전히 하반기 원유 공급부족이 나타날 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였으며, 5주 연속 상승세로 마감했다.. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.68(+0.93%) 상승한 배럴당 $73.98로 마감했다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 666기에서 17기가 증가한 683기를 기록했다. 미국 지역은 512기에서 521기로 9기가 증가했고, 캐나다 지역은 154기에서 162기로 8기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 4기에서 8기로 4기가 증가했다.

 

 

국제 금 가격

중국 부동산 개발업체인 에버그란데가 지난 목요일(22일) 만기가 도래한 미국 달러 표시 회사채에 대한 $83M의 이자를 지급하지 못했다는 소식이 전해지면서 안전 자산 선호심로 국제 금 가격은 상승세를 보였지만 미 국채 금리가 상승하면서 상승폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +1.90(+0.1%) 상승한 $1,751.70로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

중국 부동산 개발업체인 에버그란데가 지난 목요일(22일) 만기가 도래한 미국 달러 표시 회사채에 대한 $83M의 이자를 지급하지 못했다는 소식과 미 국채 금리 상승으로 인해 달러화는 유로화 대비 강세를 보다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.25% 상승한 93.310에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(24일) 제롬 파월 연준의장과 지역 연준의장들이 올 11월 자산 매입축소와 2022년 기준 금리인상 가능성에 대해 발언을 하면서 매파적인 모습을 보이자 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.280%), 10년물 국채 금리(1.461%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.182으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 9월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 9월 전망은?
4. 현재 미국 주식시장에서 살펴볼 위험 요소 몇 가지
5. 9월 9일, 미 식품의약국(FDA)의 선택은?
6. 2021년 9월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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