2021년 3월 5일 금요일

금리 상승에도 고용 보고서 호조로 인한 경제 회복 기대감으로 3대 지수 반등(03/05/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년 금리의 상승에도 불구하고 2월 고용보고서가 시장예상치를 상회하면서 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 금리 상승으로 인해 하락 반전 하기도 했지만 장 중 저점에서 3대 지수 모두 반발 매수세가 유입되면서 +1.5% 이상 상승 마감했다. 

오늘(5일) 다우존스 산업평균지수는 장중 150포인트 이상 하락한 후 +1.9% 상승 마감했다. S&P 500 지수는 -1% 가량 하락세를 보인 후 +2% 이상 상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 애플이 +1% 상승하고 마이크로소프트가 +2% 상승하면서 +1.6% 상승했다. 장중 한때 나스닥 종합지수는 -2.6% 이상 하락하기도 했다.

The Dow Jones Industrial Average climbed 1.9%, after losing as much as 150 points. The S&P 500 ended the wild session 2% higher after shedding 1% earlier. The Nasdaq Composite advanced 1.6% as Apple climbed 1% and Microsoft gained 2%. At its low of the day, the tech-heavy benchmark dropped 2.6%.

출처:cnbc.com

오늘(5일) 세브론(CVX)은 아직 보유하지 않은 노블 미드스트림 파트너스의 모든 주식 3,392만 5천주를 인수하기로 합의했다고 밝혔다. 놀위젼 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 4,758만주를 공모했다고 발표한 이후 주가가 -12.3% 하락했다.  할인소매점 빅 랏츠(BIG)는 회계연도 기준 4분기 실적이 시장예상치를 상회하는 순이익과 시장예상치를 하회하는 동일매장 매출을 발표했지만, 1분기 실적전망으로 낙관적으로 발표하자 주가가 상승했다.

Chevron Corp.(CVX), said Friday it has entered an agreement to acquire the 33.925 million shares of Noble Midstream Partners it doesn’t already own in an all-stock deal. Shares climbed 4.2%. Shares of Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) dropped 12.3% Friday, after the cruise operator said it started a public offering of 47.58 million shares. Shares of Big Lots Inc.(BIG) ticked up Friday, after the discount retailer reported a fiscal fourth-quarter profit that beat expectations and same-store sales that missed, amid a weaker-than-expected December, but provided an upbeat first-quarter outlook. 

오늘(5일) 채권 수익률이 장중 최고치에서 소폭 밀리면서 3대 지수들이 최저치에서 강하게 반등했다. 10년 만기 재무부 국채 수익률이 고용이 증가가 급증한 고용보고서 발표에 이어 1.6% 이상 상승한 뒤 1.55%로 다시 하락하면서 2021년 최고치를 기록했다.

The major averages bounced off their lows as bond yields retreated from their session highs. The 10-year Treasury yield eased back to 1.55% after popping above 1.6% to touch a 2021 high following data showing a surge in jobs growth.

오늘(5일) 빠른 경기 회복으로 수혜를 입을 주식들이 고용 보고서 발표이후 급등했다. S&P 500 에너지 부문은 +3.9% 상승하며 지난 11월 이후 최고치를 기록했다. 옥시덴탈은 +4.5% 상승했고, 데본 에너지는 +8.4% 상승했다. 금융과 소재 업종도 각각 +2% 이상 올랐다.

Stocks that would benefit from a rapid economic comeback jumped in the wake of the jobs report. The S&P 500 energy sector popped 3.9%, posting its best day since November. Occidental Petroleum jumped 4.5%, while Devon Energy rallied 8.4%. Financials and materials rose more than 2% each.

채권 금리 상승은 지난해 부터 미국 주식시장 상승을 주도했던 성장중심의 기술주들이 차입비용이 급증할 경우 기대에 부응하기 어려울 수 있다는 우려감이 작용했다. 테슬라는 -3% 이상 하락하면서 주간 단위로 -11%의 하락율을 기록했다. 

Still, the spike in interest rates fueled fears that growth-oriented tech companies, which had led the market rally last year, may have a hard time living up to expectations if borrowing costs jump. Tesla tumbled more than 3%, bringing its weekly losses to 11%. 

코로나바이러스 확산의 승자인 펠로톤과 줌 비디오는 이번 주에 각각 -12%와 -9% 이상 하락 마감했다. 혁신기업에 주력하는 레드-핫 투자자인 캐시 우드는 이번 주 주력 펀드가 두 자릿수 이상 하락하면서 2021년 상승했던 수익률을 반납했다. 오늘(5일) 반등에도 불구하고 이번 주 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2% 이상 하락했으며, 연간단위로 잠시 손실로 돌아서기 했다. S&P 500 지수는 이번 주 +0.8% 상승하며 2주 연속 하락세를 마감했다. 우량주 중심의 다우지수는 투자자들이 경기회복세에 베팅하면서 주간 단위로 +1.8%의 상승률을 기록했다.

Pandemic winners Peloton and Zoom Video slid 12% and 9%, respectively, this week. Red-hot investor Cathie Wood, who focuses on innovative companies, saw her flagship fund lose double digits this week and wipe out its 2021 gains. Despite Friday’s rebound, the Nasdaq fell more than 2% this week, and the tech-heavy benchmark briefly turned negative on the year. The S&P 500 gained 0.8% this week, snapping a two-week losing streak. The blue-chip Dow outperformed with a 1.8% weekly gain as investors bet on the recovery.

오늘(5일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률 전망은 +21.8% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 94개 기업이며, 34개 기업은 실적추정치를 하향, 60개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 99%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 79% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 76% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.1배이며, 5년 평균 17.7배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is 21.8%. 

For Q1 2021, 34 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 60 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 99% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 79% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 76% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.1. This P/E ratio is above the 5-year average (17.7) and above the 10-year average (15.8).

오늘(5일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,590만 건이며 사망자는 최소한 257만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,887만 건이며, 사망자는 522,188명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 115.90M Global deaths: At least 2.57M, US cases: More than 28.87M, US deaths: At least 522,188 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +572.16포인트 상승한 31,496.30로 마감했으며, S&P500은 +73.47포인트 상승한 3,841.94, 나스닥은 +196.68포인트 상승한 12,920.15로 마감했다. 

2021년 기대되는 가치주 7선(Feat. Forgotten Forty) 
https://www.vegastooza.com/2021/01/2021-7feat-forgotten-forty.html

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경제 지표

오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2월 고용보고서(Employment Situation)의 비농업 신규 고용은 시장예상치인 175,000명 증가를 상회하는 379,000명 증가로 집계되었다. 실업율은 시장예상치인 6.3%를 상회하는 6.2%로 집계되었다. 민간고용은 시장예상치 183,000명 증가를 상회하는 465,000명 증가로 집계되었다. 제조업 고용은 시장예상치인 16,000명 증가를 상회하는 21,000명 증가로 집계되었다. 노동 참가율은 시장예상치 61.5%를 하회하는 61.4%를 기록했다. 시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.2% 증가에 부합하는 +0.2%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.3%을 부합하는 +5.3%를 기록했다. 주당 노동시간은 시장예상치인 34.9시간을 하회하는 34.6시간으로 집계되었다.

오늘(5일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 1월 무역수지(International Trade in Goods and Services)는 시장예상치인 $-67.5B를 하회하는 $-68.2B으로 발표되었으며 전월 대비 +1.9% 증가했다. 1월 수출은 $191.9B으로 전월 대비 +1.0% 증가했으며, 수입은 $260.2B으로 전월 대비 +1.2% 증가했다.

 

 

국제 유가

전일(4일) 열린 석유수출국기구(OPEC)와 산유국 모임에서 감산량을 동결했으며, 사우디아라비이가 일산 100만 배럴의 자발적인 감산을 4월 에도 유지할 것이라는 소식과 2월 미국 고용보고서가 시장예상치를 크게 상회하면서 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$2.26(+3.5%) 상승한 배럴당 $66.09로 마감했다.

오늘(5일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 565기에서 21기가 감소한 544기를 기록했다. 미국 지역은 402기에서 403기로 1기가 증가했으며, 캐나다 지역은 163기에서 141기로 22기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 17기에서 14기로 3기가 감소했다. 

 

국제 금 가격

오늘(5일) 미 국채 10년물 금리가 상승한 여파와 2월 미국 고용보고서가 시장예상치를 크게 상회하면서 달러 인덱스의 강세로 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -2.2(-0.1%) 하락한 $1,698.50로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다. 

 

달러 인덱스

오늘(5일) 미 국채 10년물 금리가 상승한 여파와 2월 미국 고용보고서가 시장예상치를 크게 상회하면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.36% 상승한 91.94에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다. 

 

미 국채 금리

전일(4일) 제롬 파월 연준의장의 일시적인 인플레이션 발언과 미 국채 금리 상승을 완화하기 위한 대책에 대해 별다른 계획을 밝히지 않은 여파와 2월 미국 고용보고서가 시장예상치를 크게 상회하면서 미 국채 금리는 단기금리는 하락하고 장기금리는 소폭 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.141%) 하락, 10년물 국채 금리(1.551%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.410로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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