2021년 4월 12일 월요일

지속적인 사상최고치 행진으로 인한 부담감으로 3대 지수 소폭 하락(04/12/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 수요일(14일) 부터 금융주를 중심으로 시작되는 본격적인 1분기 실적발표를 앞두고 소폭 하락세로 출발했다.

3대 지수는 지속적으로 사상최고치를 기록하면서 쌓인 밸류에이션 부담감을 해소하면서 소폭 하락세로 마감했다.

오늘(12일) S&P 500 지수는 이전 거래일에서 세운 사상 최고치에서 1포인트 하락하며 마감했다. 다우존스 산업평균지수도 -0.2% 하락하면서, 역시 사상 최고치에서 소폭 하락 마감했다. 인텔은 -4% 이상 하락하면서, 우량주 중심의 다우 산업평균지수에서 가장 큰 하락세를 보였다. 나스닥 종합지수는 -0.4% 하락 마감했다.

The S&P 500 dipped less than 1 point to closing at a record high in the previous session. The Dow Jones Industrial Average slipped -0.2%, also falling from a record high. Intel was the biggest decliner in the blue-chip Dow, dropping more than 4%. The Nasdaq Composite fell 0.4%.

오늘(12일) 음성인식 개발 업체인 뉘앙스 커뮤니케이션스의 주가는 마이크로소프트가 $16.0 규모로 인수하겠다고 발표한 후 +16% 가까이 급등했다. 뉘앙스 인수는 2016년 $26.0B 으로 링크드인을 인수합병한 이래로 마이크로소프트의 인수금액으로 가장 큰 규모에 해당한다. 
반도체 업체 엔비디아는 회계연도 기준 2022년 1분기 매출이 기존에 제시했던 전망치를 상회하고 있으며 올해 상당 기간 동안 수요가 공급을 넘어설 것으로 예상한다고 밝힌 후 +5.6% 상승했다. 
테슬라는 캐너코드 지니어티가 동사의 배터리 혁신을 이유로 투자의견을 매수로 제시하고 12개월 목표 주가를 $1,071로 상향 조정한 후 +3.7%이상 상승하면서 $700을 돌파했다. 

Shares of Nuance Communications jumped nearly 16% after Microsoft announced it will buy the speech recognition company in a $16 billion deal. The Nuance acquisition represents Microsoft’s largest acquisition since it bought LinkedIn for more than $26 billion in 2016. Nvidia jumped 5.6% after the chip giant said it first quarter revenue for fiscal 2022 is tracking above its previously provided outlook and that it expects demand to continue to exceed supply for much of this year. Tesla gained 3.7% to above $700 Monday after Canaccord Genuity upgraded the stock to buy and raised its price target to $1,071, citing its battery innovations.

미국 주식시장은 S&P 500 지수가 5거래일 연속으로 1% 범위내에서 움직이는 등 비교적 차분했다. 미국 주식시장의 변동성은 다시 낙관론이 높아지는 가운데 코로나바이러스 확산 이전 수준으로 하락했다. Cboe 변동성 지수, 변동성지수(VIX) 혹은 시장의 공포 지수는 지난 4거래일 동안 18 이하로 거래되었는데, 이는 2020년 2월 이후 보지 못했던 수준이다.

Wall Street has been relatively quiet with the S&P 500 moving within 1% for five sessions in a row. Market volatility has declined to pre-pandemic levels amid rising reopening optimism. The Cboe Volatility Index, AKA the VIX or the market’s fear gauge, has traded below 18 for the past four days, a level unseen since February 2020.

경제 재개 수혜주들인 카니발과 놀위젼 크루즈선이 각각 -4% 이상 하락하면서 전체 시장에 압박을 주었다. 유나이티드 에어라인스는 1분기 매출이 2019년 동기 대비 -66% 이상 감소할 것으로 예상한다고 회사 측이 밝힌 후 -3.9% 하락했다. 새로운 전망은 동사가 이전에 전망했던 -65% ~ -70% 사이의 범위내에서 거의 상단까지 하락했다.

The weakness in reopening plays weighed on the overall market with shares of Carnival and Norwegian Cruise Line off more than 4% each. United Airlines fell 3.9% after the carrier said its first-quarter revenue is expected to fall 66% compared with the same period in 2019. The new guidance fell near the top of the range between 65% and 70% that the company had previously forecast.

전일(11일) 제롬 파월 연방준비제도이사회(Fed) 의장은 금리 인상을 위해 움직이기 전에 장기간 인플레이션이 2% 이상 상승하는 것을 원한다고 반복했다.  코로나바이러스 백신 도입이 가속화되고 재정지원이 강화되는 가운데 미국 경제가 전환기에 접어들고 있다고 덧붙였다. 오는 수요일(14일) 제롬 파월 의장은 워싱턴 경제클럽 행사에서 연설할 예정이다.

Fed Chairman Jerome Powell on Sunday reiterated that the Fed wants to see inflation rise above its 2% for an extended period before officials move to raise interest rates. He added that amid an accelerated Covid-19 vaccine rollout and strong fiscal support, the U.S. economy appears to be at a turning point. Powell will also speak Wednesday at an Economic Club of Washington event.

투자자들은 미국의 일자리 계획으로 알려진 주요 인프라스트럭쳐 제안을 진전시키려는 조 바이든 대통령의 노력에 주목할 것이다. 2020년 대선에서 다른 민주당 의원들과 함께 대대적인 인프라스트럭쳐 개편을 약속한 조 바이든 대통령은 초당파 의원들을 만나 $2.0T 규모의 법안을 지지하도록 의회 의원들을 설득할 예정이다.

Investors will also keep an eye on President Joe Biden’s effort to advance a major infrastructure proposal known as the American Jobs Plan. Biden, who with other Democrats promised significant an infrastructure overhaul in the 2020 elections, will meet with a bipartisan group of lawmakers on Monday to try to persuade Capitol Hill to back the $2 trillion package.

이번 주 부터 2021년 1분기 실적 발표 시즌이 시작되며, 경기 회복으로 인해 전반적으로 긍정적인 실적과 미국 주식시장의 상승세가 예상되고 있다. 골드만 삭스와 제이피모건 체이스를 포함한 미국 대형 은행들 중 많은 은행들이 이번 주에 3월 31일 마감한 3개월 간의 결과를 발표할 것이다.

The first-quarter earnings reporting season begins this week, with expectations set for broadly positive news and an uptrend for U.S. equities thanks to a recovering economy. Many of the nation’s largest banks, including Goldman Sachs and JPMorgan Chase will this week report results for the three months ended March 31.

지난 금요일(9일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률은 +24.5% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 96개 기업이며, 35개 기업은 실적추정치를 하향, 61개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 21개 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며 17개 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 17개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.4배이며, 5년 평균 17.8배와 10년 평균 15.9배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is 24.5%. 

For Q1 2021, 35 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 61 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 21 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 17 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 17 S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.4. This P/E ratio is above the 5-year average (17.8) and above the 10-year average (15.9).

오늘(12일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 3,629만 건이며 사망자는 최소한 294만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,124만 건이며, 사망자는 562,360명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 136.29M Global deaths: At least 2.90M, US cases: More than 31.06M, US deaths: At least 560,953 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -55.20포인트 하락한 33,745.40로 마감했으며, S&P500은 -0.81포인트 하락한 4,127.99, 나스닥은 -50.19포인트 하락한 13,850.00로 마감했다.

 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html


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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(12일) 중요한 경제 지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

예멘의 후티 반군이 사우디아라비아의 정유시설을 드론과 미사일로 공격했다는 소식이 전해지면서 중동발 지정학적 이슈가 불거지면서 국제 유가는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.38(+0.5%) 상승한 배럴당 $59.70로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(12일) 미 국채 10년물 금리 상승으로 달러 인덱스 약세에도 불구하고 국제 금 가격은 하락세를 보이면서 마감했다.

국제 금 가격은 전일 대비 -12.10(-0.7%) 하락한 $1,732.70로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

내일(13일) 소비자물가지수(CPI)발표를 앞두고 방향성 없이 혼조세를 보이며 달러화는 유로화 대비 소폭 약세를 보였으며 하락폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.04% 하락한 92.128에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(12일) 3년과 10년 미 국채 입찰은 무난하게 마무리 되었으며 내일(13일) 소비자물가지수(CPI)발표를 앞두고 미 국채 금리는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.163%) 보합, 10년물 국채 금리(1.674%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.500로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 4월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 전망과 투자 아이디어
3. NABE 경제정책 설문조사를 통해본 투자아이디어
4. 바이든 정부의 기업 법인세 인상시 투자아이디어
5. 최근 업종별 수익률 점검 및 틈새 투자아이디어
6. 2021년 4월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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