GDP 쇼크와 국제 유가 $100에 무너진 투심, 나스닥 200일선 붕괴(03/13/26)
- 베가스풍류객
- 6분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 1시 기준)
4분기 GDP 성장률이 0.7%로 반토막 난 반면 1월 근원 PCE 물가는 3.1% 오르며 스태그플레이션 공포 부각
이란 리스크 장기화 우려에 WTI 유가가 $99.30까지 상승했으며 개인 투자자들의 원유 ETF 매수세 사상 최고치 기록
어도비가 18년 장수 CEO의 사임 소식과 가이던스 실망에 -7.58% 급락하며 기술주 전반의 투자 심리 악화 주도
연방법원이 트럼프 행정부의 제롬 파월 연준 의장 소환장 발부를 정치적 개입으로 판단해 기각하며 연준 독립성 수호
지속되는 매크로 압박 속에 다우 산업평균지수는 작년 11월 이후 최저치로 추락했고 나스닥 종합지수는 핵심 지지선인 200일 이동평균선 붕괴
미국 주식 시황
▶ 스태그플레이션 악몽의 귀환
미국 상무부가 발표한 4분기 GDP 성장률 확정치가 기존 1.4%에서 0.7%로 대폭 하향 조정되며 경기 둔화 우려가 현실화된 하루
미국 경제 성장은 꺾였지만 셧다운으로 지연 발표된 1월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 헤드라인 2.8% 근원 3.1% 상승하며 예상을 상회
경기는 식어가는데 물가는 여전히 연준의 목표치(2%)를 훌쩍 넘는 전형적인 스태그플레이션 시그널이 시장을 강타
CME 페드워치에 따르면 올해 금리 인하가 아예 없을 확률이 47%에 달하며 고금리 고물가 장기화에 대한 투자자들의 두려움이 주식 시장 밸류에이션을 짓누르는 핵심 뇌관 작용
▶ 멈추지 않는 국제유가 질주와 개미들의 FOMO
이란의 호르무즈 해협 폐쇄 여파로 WTI가 +3.73% 오른 $99.30 브렌트유가 +0.69% 오른 $103.85를 기록하며 에너지 쇼크 지속
프린서펄 에셋 매니지먼트의 시마 샤 전략가는 시장이 단기전을 기대하며 안일하게 대처하고 있으나 유가 $130 도달 시 위험 자산에 치명적일 것이라고 경고
흥미로운 점은 Vanda Research 데이터에 따르면 개인 투자자들이 USO 등 순수 원유 ETF를 하루에만 2억 1100만 달러 순매수하며 2020년 5월 최고치를 경신했다는 점
기관이 숏을 치거나 관망할 때 개미들은 유가상승에 적극적으로 베팅하며 밈 주식처럼 원유를 사들이는 극단적 쏠림 현상 확인
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▶ 나스닥 200일선 붕괴와 기술주 피로감
나스닥 지수가 210거래일 만에 기술적 핵심 지지선인 200일 이동평균선(약 22175) 아래로 떨어지며 -0.93% 하락 마감
과거 20년간 200일선 위에서 200일 이상 머물렀던 7번의 사례를 보면 지지선 붕괴 직후 1주일간 평균 -0.4%의 추가 하락이 있었음을 암시
특히 어도비가 18년간 회사를 이끈 샨타누 나라옌 CEO의 사임 발표와 AI 도구 도입에 따른 기존 수익 모델 잠식 우려로 -7.58% 급락하며 지수 하락 주도
S&P500 역시 3주 연속 하락하며 작년 11월 이후 가장 깊은 조정을 겪는 중이며 시장의 주도주 부재가 뼈아픈 구간
▶ 제롬 파월의 승리 트럼프의 금리 압박 제동
미국 연방법원의 제임스 보아스버그 판사가 법무부의 제롬 파월 연준 의장 소환장 발부를 불법적인 정치적 개입으로 규정하고 기각 판결
판결문은 소환장의 유일한 목적이 대통령의 기준 금리 인하 요구에 굴복시키거나 사임을 압박하기 위한 것이라고 명시하며 중앙은행의 독립성 방어에 쐐기
고물가 지표 확인 직후 트럼프가 소셜미디어를 통해 파월을 지각대장이라고 조롱하며 즉각적인 금리 인하를 압박했으나 법원 판결로 정책의 신뢰성 회복 기대
투자자들은 연준이 정치적 외풍에서 벗어나 데이터(인플레이션)에 기반한 통화 정책을 유지할 수 있게 된 점을 다행으로 평가
▶ 오늘 인물 발언 모음
프린서펄 에셋 매니지먼트의 시마 샤는 투자자들이 단기 충격만 반영하며 유가 $130 시나리오의 심각성을 간과하고 있다며 시장의 안일함을 경고
유니버시티 오브 미시간의 조앤 슈 디렉터는 이란 전쟁 발발 전후로 소비자 심리가 극명하게 갈렸으며 주유소 기름값 급등이 체감 경기를 완전히 짓눌렀다고 분석
네이션와이드의 캐시 보스탄치츠는 호르무즈 해협 폐쇄가 디젤 비료 등 광범위한 원자재 공급망을 마비시켜 소비자 신뢰를 갉아먹을 것이라고 진단
카슨 그룹의 소누 바기스는 PCE 물가 지표는 중동 위기 이전부터 인플레이션이 나빠지고 있었음을 보여준다며 유가 충격이 반영되면 상황은 더 악화될 것이라고 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 99.1%이며, 25bp 인하할 확률은 0.9%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
어도비(ADBE): 18년 장수 CEO 샨타누 나라옌의 사임 소식과 생성형 AI 도입에 따른 ARR 둔화 우려에 장중 -7.58% 급락
울타 뷰티(ULTA): 4분기 EPS가 8.01로시장예상치(8.03)를 하회하고 부진한 연간 가이던스를 제시하며 장중 -14.24% 대폭락
리비안(RIVN): $45000대 보급형 R2 플랫폼을 공개했음에도 불구하고 거시 경제 둔화 및 EV 수요 부진 우려에 장중 -2.88% 하락
원스 어폰 어 팜(OFRM): 상장 후 첫 실적 발표에서 연간 조정 EBITDA 가이던스를 대폭 하향하며 장중 -8% 급락
인슐렛(PODD): 옴니팟 5 일부 제품의 내부 튜브 찢어짐 결함으로 인한 리콜 및 입원 환자 발생 소식에 장중 -7% 하락
서비스타이탄(STTN): 분기 실적 가이던스가 보수적이라는 평가 속에 고점 차익 실현 매물이 쏟아지며 장중 -6% 하락
클라르나(KLAR): 이사회 의장 마이클 모리츠의 5000만 달러 규모 내부자 매수 소식에 힘입어 장중 +10% 급등
어댑트헬스(AHCO): 사모펀드 원에퀴티파트너스가 2000만 달러 규모의 지분을 매입했다는 공시에 장중 +6% 강세
니오(NIO): 수익성 개선 및 신모델 출시에 따른 실적 턴어라운드 기대로 HSBC가 투자의견을 상향하며 장중 +5% 상승
모자이크(MOS) 및 CF인더스트리(CF): 호르무즈 해협 봉쇄 테마로 올랐던 비료주들이 차익 매물 출회로 각각 -4%대 하락 반전
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🦁 베가스풍류객의 한마디
국제 유가 급등과 GDP로 인해 하락한 미국 주식시장
미국 4분기 경제 성장은 부러지고 물가는 안 떨어지는 스태그플레이션 악몽이 월스트리트를 덮치며 3주 연속 하락장을 연출한 피곤한 한 주
4분기 GDP가 0.7%로 박살 났으면 연준이 당장 금리를 내려줘야 정상인데 근원 PCE가 3.1%로 뻐팅기고 유가는 $100를 코앞에 두고 있으니 제롬 파월 의장도 손발이 묶인 끔찍한 진퇴양난
이런 와중에 트럼프 대통령은 기준 금리 내리라고 법무부 동원해서 소환장 날렸다가 연방법원 판사한테 기각당하며 체면을 구겼지만 시장 입장에선 연준의 독립성이 지켜졌다는 점이 그나마 불행 중 다행인 상황
재밌는 건 기관들은 쫄아서 주식을 던지는데 우리의 전투적인 불개미들은 USO 원유 ETF를 하루에만 2억 1100만 달러어치 싹쓸이하며 "전쟁 나면 기름이 최고"라는 역대급 야수의 심장을 보여주고 있는 상황
기술주의 마지막 생명선인 나스닥 종합지수 200일선을 깨고 내려갔고 어도비 같은 튼튼한 소프트웨어 대장주도 CEO 나간다는 소식에 -7%씩 박살 나는 걸 보면 지금은 밸류에이션 자비가 전혀 없는 장세
이럴 때일수록 마이클 모리츠가 5000만 달러 긁어모은 클라르나처럼 내부자가 목숨 걸고 사는 주식이나 숫자로 증명하는 현금 부자 기업에 숨어서 매크로 폭풍이 지나가길 기다리는 방어적 태세 유효
오늘의 경제지표
4분기 미국 국내총생산(GDP)확정치
4분기 미국 국내총생산(GDP) 확정치 연율 기준 0.7% 성장에 그치며 기존 잠정치 1.4%에서 대폭 하향 조정
소비자 지출 정부 지출 수출 등 경제를 떠받치던 핵심 기둥들이 모두 하향 수정되며 미국 경제의 기초 체력이 급격히 식어가고 있음을 방증
성장률 0%대 진입은 침체 우려를 키우며 위험 자산 투자 심리를 억누르는 치명적 악재
1월 개인소비지출(PCE)물가지수
1월 개인소비지출(PCE) 물가지수 헤드라인 PCE는 전년 대비 2.8% 근원 PCE는 3.1% 오르며 연준의 목표치를 크게 상회
성장률은 반토막이 났는데 물가는 여전히 3%대에서 끈적하게 버티면서 전형적인 스태그플레이션의 공포를 시장에 주입
중동 전쟁에 따른 유가 폭등이 아직 반영되지 않은 1월 지표라는 점을 감안하면 향후 물가 지표는 더욱 악화될 가능성이 농후한 변수
3월 미시간대 소비자심리지수 예비치
3월 미시간대 소비자심리지수 예비치 55.5를 기록하며 2월의 56.6에서 하락 연중 최저치로 곤두박질
설문 기간 중 이란 전쟁이 발발하면서 주유소 기름값 급등을 체감한 소비자들의 경제 낙관론이 완전히 증발했음을 시사
1년 기대 인플레이션은 3.4%로 여전히 높게 유지되며 가계의 구매력 저하 우려 입증
1월 JOLTS 구인구직 보고서
1월 JOLTS 구인구직 보고서의 구인 건수가 694만 6000건을 기록하며 시장 예상치 675만 건을 훌쩍 넘어선 서프라이즈
고용 시장은 여전히 탄탄하다는 것을 보여주었으나 매크로 전반의 스태그플레이션 우려를 덮기에는 역부족인 지표
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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