국제 유가 배럴당 $100쇼크로 인해 3대 지수 하락(03/09/26)
- 베가스풍류객
- 22분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 1시 기준)
1.미국과 이스라엘의 이란 공격으로 유가가 장중 $119까지 치솟으며 다우지수 한때 1184p 수직 낙하
2.G7의 전략비축유 방출 논의 소식에 유가 상승폭이 줄며 3대 지수 모두 낙폭 절반 이상 회복 3.VIX 공포 지수가 장중 35.30까지 치솟으며 2025년 4월 관세 충격 이후 최고치를 기록해 투자 심리 위축
4.국제 유가상승에 따른 연료비 증가 우려로 카니발 등 크루즈선사와 항공주가 무자비한 매도세를 맞으며 직격탄
5.브로드컴과 마이크론 등 반도체 중심의 기술주가 강세를 보이며 나스닥 하락을 방어하는 차별화 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 이란 전쟁 격화와 국제 유가 $100 돌파 쇼크
미국과 이스라엘의 이란 석유 인프라 타격 등 군사 작전 여파로 중동 지정학적 위기 최고조 도달
글로벌 원유 물동량의 핵심인 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되며 WTI와 브렌트유 모두 장중 $110상향 돌파, WTI는 장중 최고 119.48달러까지 치솟았으나 G7 에너지 장관들의 비축유 방출 논의 소식에 장중 $95선으로 진정
미국 내 휘발유 가격은 최근 10일간 16.6% 급등해 2022년 3월 이후 최대 상승폭을 기록하며 소비자 부담 가중
맥쿼리 등 일부 전문가들은 호르무즈 해협 폐쇄 장기화 시 국제 유가가 $150를 돌파할 수 있다고 강력 경고
*호르무즈 해협: 중동의 기름을 전 세계로 실어 나르는 가장 중요하고 좁은 바닷길이며 여기가 막히면 전 세계 공장과 자동차가 멈출 수 있어 기름값이 천정부지로 솟구치는 핵심 뇌관
▶ 스태그플레이션 공포와 VIX 지수 급등
호르뮤즈 해협 봉쇄로 인해 국제 유가 급등이 인플레이션을 재점화하고 경제 성장을 둔화시킬 것이라는 스태그플레이션 공포가 시장 강타
다우 산업평균지수는 장중 최대 1184p까지 폭락했으나 오후 들어 반발 매수세가 유입되며 477p 하락인 -1.0%로 까지 반등
나스닥 종합지수 역시 장중 200일 이동평균선 아래로 떨어졌으나 반도체 주식들의 방어력에 힘입어 마이너스 0.24% 선 까지 반등
시장의 공포를 나타내는 VIX 지수는 장중 35.30까지 급등해 2025년 4월 이후 11개월 만에 최고치를 경신
도이체방크 등은 유가 쇼크가 아직 중앙은행의 매파적 전환이나 거시 데이터 훼손으로 이어지지 않았다며 패닉 셀링 경계
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▶ 섹터별 극심한 차별화 속 기술주 선방
S&P500 11개 섹터 중 에너지와 IT 섹터만이 긍정적인 흐름을 유지하며 시장 하락 방어
브로드컴 +3.5% 마이크론 +2.6% 등 반도체 관련주들이 거시 매크로 불안 속에서도 굳건한 펀더멘털 증명
중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 -1.17% 하락해 연중 상승분을 모두 반납하며 고금리와 고유가 환경에 취약함 노출
투자자들은 불확실한 거시 경제 환경 속에서 현금 창출력이 뛰어난 빅테크 기업으로 자금을 이동시키며 피난처 삼는 모습
▶ 항공 및 크루즈 선사 국제유가 직격탄
국제 유가가 장중 무서운 기세로 치솟자 제트 연료비 상승 우려에 짓눌린 여행 및 레저 관련주가 무자비한 매도세 직면
크루즈 선사 대장주인 카니발은 -6% 이상 하락했으며 노르웨이지안크루즈와 로얄캐리비안도 각각 -5%, -4%대 급락세 연출
델타항공과 아메리칸항공 등 주요 항공주 역시 -1%에서 -3% 수준의 동반 하락을 보이며 투심 악화 반영
투자자들은 이란 전쟁이 장기화될 경우 가장 먼저 수익성에 심각한 타격을 입을 섹터로 여행주를 지목하며 비중 축소 가속화
▶ 오늘 인물 발언 모음
트럼프 미국 대통령은 이란 핵 위협 파괴를 위해 단기적인 유가 상승은 매우 작은 대가라며 군사 작전 정당성 강조
BMO 프라이빗 웰스의 캐럴 슐라이프는 $100 유가는 불안하지만 인플레이션과 증시 체력은 2022년보다 낫다며 갈등의 지속 기간이 관건이라고 진단
맥쿼리의 비카스 드위베디는 시장이 에너지 가격 상승 위험에 너무 안일하다며 유가 $150 도달 시나리오가 현실적이라고 경고
도이체방크의 헨리 앨런은 유가 상승이 장기화되지 않았고 연준의 매파적 전환이 없었기에 본격적인 시장 패닉 단계는 아니라고 분석
뱅크오브아메리카 이코노미스트들은 1970년대 오일쇼크처럼 유가 급등이 지속되어야만 인플레이션에 의미 있는 타격을 준다고 평가
▶ 미 국채 금리 급등과 국제 유가
국제 유가 $100 돌파에 따른 스태그플레이션 위협 WTI 유가가 장중 $119.48를 찍으며 인플레이션 둔화 궤적을 심각하게 위협하는 매크로 뇌관으로 부상
휘발유 가격이 단 10일 만에 +16.6% 급등하며 소비자의 지갑을 닫게 만들고 경제 성장을 둔화시킬 수 있다는 우려 극대화
시장은 이번 주 수요일 발표될 소비자물가지수에 유가 충격이 당장 반영되진 않겠지만 향후 인플레이션 경로를 악화시킬 것으로 전망
10년물 국채 금리 변동성 10년물 국채 금리가 장중 4.218%까지 치솟았다가 4.128% 부근으로 안정화되는 롤러코스터 장세 연출
전쟁 등 안전 자산 선호 현상에도 불구하고 인플레이션 우려가 장기채 매도세를 부추기며 채권 시장 내 엇갈린 흐름 지속
채권 시장이 유가 급등을 인플레이션 충격으로 받아들이는지 향후 경기 침체 신호로 받아들이는지에 따라 국채 금리 방향성 결정 관건
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 97.3%이며, 25bp 인하할 확률은 2.7%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
힘스앤허스헬스(HIMS): 노보노디스크와 인기 체중 감량제 복제약 판매 소송 합의 및 플랫폼 판매 계약 소식에 장중 +39% 폭등
제논 파마슈티컬스(XENE): 발작 치료제가 주요 임상 시험에서 효능을 입증하며 3분기 FDA 승인 기대감에 장중 +47% 폭등
라이브네이션 엔터테인먼트(LYV): 미 법무부와의 라이브 콘서트 독점 관련 소송 합의가 임박했다는 보도에 장중 +6% 상승
루멘텀(LITE) 버티브(VRT) 코히런트(COHR): S&P500 지수 편입 발표 소식에 장중 각각 +10.5% +8.3% +2.6% 동반 상승
GE 버노바(GEV): AI 및 가스 터빈 수요 급증을 이유로 로스차일드 앤 코가 목표가를 $1100로 2배 상향하며 장중 +2.6% 상승
올레마 파마슈티컬스(OLMA): 로슈의 경구용 유방암 치료제 임상 실패 여파로 동종 약물에 대한 불확실성이 커지며 장중 -20% 폭락
카니발(CCL) 노르웨이지안크루즈(NCLH): 유가 폭등에 따른 비용 압박 우려로 각각 장중 -6% -5% 하락하며 직격탄
제프리스 파이낸셜 그룹(JEF): 파산한 자동차 기업 대출 관련 피소 소식 및 모건스탠리 강등에 장중 -3% 하락
유나이티드 테라퓨틱스(UTHR): 이사회에서 20억 달러 규모의 대규모 자사주 매입을 승인했다는 소식에 장중 +8% 급등
델타항공(DAL) 아메리칸항공(AAL): 이란 전쟁 여파에 따른 제트 연료비 급등 우려로 장중 -1%에서 -3% 동반 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
월요일 개장부터 시장을 아수라장으로 만든 하루
다우 산업평균지수가 장중 1184p 넘게 수직 낙하하며 패닉이 연출됐지만 오후 들어 G7 비축유 방출 논의로 낙폭을 절반 이상 줄인 건 긍정적
전쟁 공포 속에서도 브로드컴이나 엔비디아 같은 반도체 주식들이 꿋꿋하게 버틴 걸 보면 스마트 머니는 여전히 AI라는 확실한 동아줄을 쥐고 있는 흐름
반면 기름값 오르면 당장 타격을 받는 카니발이나 주요 항공사들은 무자비하게 던져지며 잔인한 주식시장의 면모를 보여줌
당장 내일 국제 유가가 맥쿼리 경고처럼 $150로 갈지 여기서 꺾일지 안갯속이지만 VIX 지수가 35.30을 찍었다는 건 이미 시장이 충분히 겁을 먹었다는 증거
이럴 때 섣불리 지수 방향성에 베팅하기보다 거시 경제 흐름에 집중하는 전략 필수(국제 유가와 금리 방향에 따라 결정)
거시 매크로가 흉흉할 때는 현금 비중을 든든히 유지하며 내 포트폴리오의 기업들이 고유가를 견딜 펀더멘털을 갖췄는지 점검해야 할 핵심 구간
오늘의 경제지표
오늘(9일) 중요한 경제지표는 발표되지 않음
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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