국제 유가 급락에 다우 상승, 반도체 업종 급락과 애플 시총 $5T 달성(07/28/26)
- 베가스풍류객
- 7월 28일
- 8분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
미국과 이란의 상호 군사 타격 중단 및 오만의 호르무즈 해협 공동 관리 제안에 WTI 유가가 4% 이상 급락하며 인플레이션 안도감 제공
코카콜라, 셔윈윌리엄스, 보잉 등 전통 우량주들의 훌륭한 실적에 힘입어 다우지수가 537포인트 이상 급등하며 4주 만에 최고 상승률 기록
중국의 독자적 DUV 노광 장비 개발 보도와 AI 자본 지출 수익성 회의론이 겹치며 필라델피아 반도체 지수가 4.49% 급락하고 아시아 칩 주식 투매
애플이 구글의 AI 인프라를 활용한 저비용 고효율 전략을 인정받아 장중 역사상 최초로 시가총액 5조 달러 고지를 터치
7월 소비자신뢰지수가 예상치를 밑돌며 고용 시장 경계감을 나타냈으나 5월 주택가격지수와 리치먼드 연은 제조업 지수는 시장 기대치를 상회하는 혼조세 연출
미국 주식 시황
▶ 국제 유가 급락과 다우 산업평균지수 상승
미국 증시는 중동 지역의 군사적 긴장 완화에 따른 국제 유가 급락과 전통 우량 기업들의 잇따른 어닝 서프라이즈에 힘입어 다우 지수를 중심으로 강력한 상승세 마감
다우존스 산업평균지수는 전일 대비 537.24p(+1.03%) 급등한 52747.32를 기록하며 3일 연속 상승세를 이어갔고 최근 4주 만에 가장 폭발적인 하루 상승 폭을 기록
S&P500 지수 역시 15.60p(+0.21%) 오르며 7428.78로 거래를 마친 반면 기술주 중심의 나스닥 지수는 반도체 약세의 여파를 이기지 못하고 55.17p(-0.22%) 하락한 24876.91로 마감하며 5거래일 연속 하락세
다우 지수 상승의 주역은 페인트 제조업체 셔윈윌리엄스로 2분기 어닝 서프라이즈와 연간 가이던스 상향에 8% 이상 급등했고 음료 거물 코카콜라 역시 호실적 및 실적 전망 상향에 5% 상승하며 다우 지수 랠리 견인
여기에 미국과 이란이 상호 공습을 일시 중단하고 오만이 호르무즈 해협의 공동 관리를 제안했다는 소식에 WTI 원유가 4.19% 급락한 79.15달러, 브렌트유가 4.8% 하락한 84.09달러로 주저앉으며 에너지발 인플레이션 공포를 단숨에 불식시키는 결정적 계기 마련
▶ 반도체 업종 투매 심화와 중국 반도체 기술 자립에 대한 공포감 증대
올해 증시 상승을 주도했던 정보기술 및 반도체 섹터는 인공지능 인프라 구축을 위한 거대 기술 기업들의 막대한 자본 지출이 과연 충분한 수익으로 연결될 수 있는지에 대한 시장의 근본적인 의구심과 중국의 반도체 기술 자립 소식에 직격탄을 맞으며 참혹한 하락세
필라델피아 반도체 지수(SOX)는 하루 만에 4.49% 폭락한 11035.68을 기록했고 반도체 대표 ETF인 SMH는 3% 이상 미끄러지며 이달 들어서만 19% 넘게 하락해 2008년 금융위기 이후 최악의 한 달을 기록할 위기
하락의 트리거는 중국이 독자적인 심자외선(DUV) 노광 장비를 대량 생산하기 시작했다는 보도로 이는 글로벌 반도체 공급망에서 미국과 아시아 칩 대장주들의 입지를 위협할 수 있다는 공포 자극 해당 소식이 전해지면서 아시아 증시에서 한국 KOSPI가 10.84% 폭락하고 SK하이닉스가 14.65%, 삼성전자가 13.39% 급락하는 등 사이드카와 서킷브레이커가 발동되는 대혼란이 연출되었으며 그 충격파가 뉴욕 증시로 고스란히 전이
오늘 샌디스크가 14.25% 폭락하며 고점 대비 50% 이상 무너졌고 마이크론 테크놀로지와 AMD 역시 각각 8.85%, 8% 이상 급락하는 무자비한 매도세 격화
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▶ 업종 로테이션 심화와 애플 시가총액 $5T 달성
반도체와 기술주 중심의 고평가 주식에서 자금이 빠져나와 헬스케어, 금융, 필수소비재 등 실적이 튼튼하고 평가가치가 합리적인 구경제 섹터로 이동하는 대규모 자본 로테이션 장세
S&P500 헬스케어 섹터 ETF(XLV)는 2.36% 상승하고 금융 섹터 ETF(XLF)는 0.5% 오르며 나란히 장중 사상 최고치를 전격 경신했고 필수소비재 섹터 역시 1.96% 강세를 보이며 증시 하방을 단단하게 지지
S&P500 내 500개 종목을 동일한 비중으로 담은 동일가중 지수(RSP)는 1.14% 오르며 시가총액 가중 방식의 벤처 지수를 압도하는 성과를 보여줌
한편 거대 빅테크 클라우드 업체들이 매년 수천억 달러의 막대한 자본 지출을 단행하는 것과 달리, 과도한 지출을 자제하고 구글의 클라우드 및 AI 기술을 효율적으로 활용한 애플은 시장의 두터운 신뢰를 바탕으로 주가가 342.89달러까지 치솟아 역사상 최초로 장중 시가총액 5조 달러 고지를 밟는 압도적 저력 입증
▶ 연준 FOMC 경계감과 암호화폐 바닥론
시장 참여자들의 시선은 이제 하루 앞으로 다가온 미국 연방준비제도의 7월 통화 정책 금리 결정 회의로 빠르게 이동 중
케빈 워시 연준 의장이 전임 파월 의장과 달리 명확한 포워드 가이던스를 제시하지 않고 철저한 데이터 기반의 입을 다문 소통 스타일을 유지함에 따라 시장에서는 기준금리 동결 전망이 지배적이면서도 0.25%p 깜짝 금리 인상 가능성(약 30% 확률 반영)을 완전히 배제하지 못하는 팽팽한 긴장감 유지
10년물 국채 금리는 4.628%로 소폭 하락 안정세를 보였으나 달러 인덱스는 101.64까지 치솟아 한 달 만에 최고치를 기록하며 금 가격이 온스당 4016.5달러로 1% 이상 하락하는 거시적 변동성 노출
한편 암호화폐 시장의 대장주 비트코인은 고점 대비 50% 하락한 6만 달러 선에서 2달째 지지선을 구축 중이며 기술적 분석가들은 주간 상대강도지수(RSI)의 강세 다이버전스를 근거로 하락 모멘텀이 둔화되고 장기적인 바닥을 형성하고 있다는 긍정적인 기술적 신호 제시
▶ 오늘 인물 발언 모음
도널드 트럼프 (미국 대통령): 악시오스 보도를 통해 이란과의 외교적 협상 기회를 제공하기 위해 13일간 지속된 군사 공격을 일시 중단하기로 결정했다고 밝히며 호르무즈 해협 안정화 모멘텀 제공
로스 메이필드 (베어드 투자 전략가): 최근 나타나는 기술주 해제 및 가치주 로테이션은 펀더멘털의 구조적 변화보다는 6~8주간 이어진 시장 기술적 요인에 기인한 광범위한 자금 이동이라고 분석
브렌트 슈테 (노스웨스턴 뮤추얼 웰스 매니지먼트 최고투자책임자): 워시 연준 의장이 통화 정책의 독립성과 인플레이션 억제 의지를 확실히 증명하기 위해 이번 회의에서 전격적인 금리 인상을 단행할 가능성을 완전히 배제할 수 없다고 경고
조나단 크린스키 (BTIG 리서치 수석 기술 분석가): 반도체 해제 장세 속에서 S&P500 동일가중 지수가 훌륭한 성과를 냈으나 현재 추세 채널 상단에 도달하여 상승세가 일단락될 가능성을 염두에 두어야 한다고 진단
톰 리 (펀드스트랫 글로벌 어드바이저 리서치 센터장): 연준이 직접적인 금리 인상 대신 양적 긴축(QT)을 통해 대차대조표를 축소하는 방식을 활용하여 인플레이션을 압박하고 향후 금리 인하의 길을 터줄 것이라고 통화 정책 전망 제시
켈리 오트버그 (보잉 최고경영자): 직원 대상 서한을 통해 개발 프로그램에서 의미 있는 진전을 이루고 있으나 프로젝트가 완전히 완료될 때까지 결코 방심해서는 안 된다며 사업 재편 의지 강조
캐롤 토메 (UPS 최고경영자): 2분기 실적이 기대치를 크게 상회하는 구조적 전환점을 맞이했으며 강력한 모멘텀을 바탕으로 연간 매출 및 영업이익 가이던스를 전격 상향 조정한다고 발표.
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 69.5%이며, 25bp 인상할 확률은 30.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
버즈피드(BZFD), 이크비아(IQV): 버즈피드는 전체 인력 35% 구조조정 발표에 13.3% 폭등, 임상 연구 기업 이크비아는 역대 최대 신규 수주 및 가이던스 상향에 12% 폭등
셔윈윌리엄스(SHW), 코카콜라(KO), 맨 그룹(EMG): 셔윈윌리엄스는 호실적 및 연간 가이던스 상향에 8% 급등, 코카콜라는 음료 수요 호조에 5% 급등, 영국 자산운용사 맨 그룹은 운용 자산 사상 최고치 달성에 8% 급등
오토데스크(ADSK), 어도비(ADBE), 세일즈포스(CRM): 반도체에서 빠져나온 소프트웨어 저가 매수세 유입에 힘입어 오토데스크 6% 급등, 어도비 6% 급등, 세일즈포스 5% 급등
보잉(BA), 페이팔(PYPL), 애플(AAPL): 보잉은 매출 상회에 4.76% 상승, 페이팔은 2분기 이익 서프라이즈에 4.01% 상승, 애플은 저비용 AI 구조 부각에 장중 최초 시총 5조 달러를 터치하며 1.5% 상승
유나이티드항공(UAL), 델타항공(DAL), 부킹홀딩스(BKNG), 익스피디아(EXPE), 카니발(CCL): 국제 유가가 4% 이상 급락하자 연료비 절감 및 여행 수요 회복 기대감에 나란히 3~5% 동반 상승 및 급등
마이크론 테크놀로지(MU), 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), SK하이닉스 ADR(SKHYV), 씨게이트(STX): 반도체 차익 실현 및 중국 DUV 노광 장비 개발 공포에 마이크론 8.85% 급락, AMD 8% 급락, SK하이닉스 예탁증서 8.98% 급락, 씨게이트 8.53% 급락
UPS(UPS), 바클레이스(BCS): UPS는 이익 호조에도 향후 실적 경계감에 6.57% 급락, 영국 바클레이스는 영업비용 급증 우려에 4.8% 내외 급락
샌디스크(SNDK), 코닝(GLW), 암코 테크놀로지(AMKR): 샌디스크는 고점 피로감에 14.25% 폭락, 코닝은 3분기 가이던스 미달로 16% 폭락, 반도체 패키징 기업 암코는 실망스러운 매출 전망에 24% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
국제 유가 하락과 업종 로테이션 및 중국발 악재로 반도체만 두들겨 맞는 상황
오늘 증시는 한마디로 미국과 이란의 공습 중단으로 기름값이 4% 넘게 뚝 떨어지며 다우지수가 530포인트 이상 신나게 치솟았으나 올해 증시 랠리를 홀로 끌고 가던 반도체 섹터에만 지독한 매도 폭탄이 쏟아져 내린 극명한 반전 장세 진행
먼저 살벌했던 중동에서 미국과 이란이 미사일 공격을 잠시 멈추고 오만이 호르무즈 해협을 함께 관리하자는 협상안을 내놓자 기름값이 79달러 선으로 시원하게 하락 기름값이 내려가면 물가 걱정이 줄어들기 때문에 시장의 거대한 쩐들이 그동안 외면받았던 전통의 우량주와 가치주로 맹렬하게 대이동을 시작
돈을 엄청나게 잘 번 코카콜라나 페인트회사 셔윈윌리엄스, 보잉 같은 전통 산업 기업들과 헬스케어, 금융 주식들이 일제히 사상 최고치를 뚫어내며 다우 지수의 강력한 불기둥 연출
반면 유독 반도체와 칩 주식들만 펀드 매니저들의 거친 매도 폭탄을 맞고 피를 흘린 이유는 두 가지 결정적 악재가 겹쳤기 때문
첫째는 빅테크 기업들이 AI 데이터센터를 짓는답시고 매년 수천억 달러의 막대한 현금을 쏟아붓는데 과연 그만한 투자 수익을 뽑아낼 수 있을지 월가의 깐깐한 투자자들이 심각하게 의심하기 시작한 까닭
둘째는 중국이 독점 장비나 다름없던 DUV 반도체 노광 장비를 자체 기술로 대량 생산하기 시작했다는 언론 보도가 터지며 한국의 SK하이닉스와 삼성전자, 일본의 도쿄일렉트론 등 아시아 칩 주식들이 하루 만에 10~14%씩 폭락하는 대참사 발생
중국발 반도체 공포가 뉴욕 증시로 고스란히 건너오며 그동안 미친 듯이 올랐던 샌디스크가 14% 넘게 떨어지고 마이크론과 AMD마저 8% 이상 미끄러지는 매도세 연출
재밌는 점은 과도한 AI 투자로 돈을 퍼붓는 기업들과 달리, 자체 지출을 철저히 통제하고 구글의 AI 인프라를 알뜰하게 빌려 쓴 애플은 장중 최초로 시가총액 5조 달러라는 대기록을 작성하며 지혜로운 효율성의 승리
내일 당장 연준의 케빈 워시 의장이 금리를 결정하는 큰 산을 앞두고 있으며 메타, 아마존의 실적 발표를 앞두고 있는 중대한 변곡점 구간
오늘의 경제지표
7월 소비자신뢰지수 (Consumer Confidence) 컨퍼런스보드가 발표한 7월 소비자신뢰지수는 90.8을 기록해 전월 수정치(92.2) 및 월가 예상치(92.0)를 하회
인플레이션에 대한 가계의 지속적인 불안감과 더불어 '일자리가 풍부하다'고 응답한 비중이 24.6%로 전월(25.5%) 대비 줄어드는 등 노동 시장을 바라보는 소비자들의 시선이 다소 냉각되었음을 입증
다만 향후 12개월 기대 인플레이션은 에너지 및 가솔린 가격 하락에 힘입어 전월 대비 하락 안정세를 보여 물가 상승 압력이 완화되고 있음을 시사
이코노데이 RPI 지수는 -11 기록.
5월 S&P 코어로직 케이스-실러 주택가격지수 (Case-Shiller Home Price Index) S&P 코어로직이 발표한 5월 20개 도시 주택가격지수는 계절조정 전월 대비 0.1% 상승을 기록해 월가 예상치(0.0%)를 소폭 상회
비계절조정 전월 대비로는 0.9% 상승하며 시장 예상치(0.6%)를 훌쩍 뛰어넘었고 전년 동기 대비로는 1.6% 상승해 시장 컨센서스(1.4%)를 상회하는 견조한 회복세 시현
7%대의 모기지 금리 압박 속에서도 미국의 구조적인 주택 공급 부족 현상이 기존 주택 가격의 하방을 단단하게 지지해 주고 있음을 명백하게 증명
이코노데이 RPI 지수는 +1 기록
5월 FHFA 주택가격지수 (FHFA House Price Index) 연방주택금융청(FHFA)이 발표한 5월 주택가격지수는 전월 대비 0.3% 상승을 기록해 시장 예상치(0.0%)를 크게 상회하는 깜짝 반등 연출
전년 동기 대비 주택가격지수 역시 2.2% 상승하며 월가 컨센서스(2.1%)를 상회
패니매와 프레디맥의 보증 모기지 데이터를 기반으로 한 이 지표의 호조는 미국 실물 주택 자산 가치가 고금리 환경에서도 꺾이지 않고 안정적인 상승 궤도를 유지하고 있음을 입증
이코노데이 RPI 지수는 +1 기록
7월 리치먼드 연은 제조업 지수 (Richmond Fed Manufacturing Index) 리치먼드 연방준비은행이 발표한 7월 제조업 지수는 5를 기록해 전월 수치(4) 및 시장 예상치(4)를 소폭 상회하는 양호한 결과 도출
신규 수주와 출하 및 고용 지표를 종합한 이 지수가 플러스 영역을 지켜냄에 따라 미국 버지니아와 대서양 중부 지역 공장 지대의 실물 제조업 경기가 위축되지 않고 탄탄하게 방어되고 있음을 시사 이코노데이 RPI 지수는 -11 기록
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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