미 국채 금리 안정으로 3대 지수 모두 상승, DELL +15%, CRDO -20%(09/02/26)
- 베가스풍류객
- 7시간 전
- 6분 분량
최종 수정일: 2시간 전
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
국채 금리가 급등세를 멈추고 하락 안정되면서 3대 지수가 3거래일간의 하락 흐름을 끊고 일제히 장중 상승세로 전환
델 테크놀로지스가 인공지능 서버 매출 호조를 앞세워 호실적을 발표하고 연간 전망치를 상향 조정하며 장중 15.81%급등
8월 ADP 민간 고용이 38,000건 증가에 그쳐 시장 전망치인 47,000건을 하회하며 연준의 고금리 장기화 우려를 완화
7월 미국 공장재수주가 전월 대비 0.9% 상승하며 시장 예상치인 0.5%를 웃돌아 실물 제조업의 견조한 수요를 증명
연준이 발표한 베이지북에서 실물 경제가 완만하게 성장했으나 이란 전쟁 여파에 따른 기업들의 불확실성 경고가 상존
미국 주식 시황
▶ 미 국채 금리 안정화로 인해 3대 지수 상승
최근 지속되었던 채권 금리 오름세가 진정 국면에 돌입하자 위험 자산 선호 심리가 살아나며 장중 3대 지수가 일제히 상승세로 마감
S&P 500은 전일 대비 0.46% 상승한 7,666.60을 가리켰고 기술주 중심의 나스닥 종합지수 역시 0.45% 오른 26,217.83을 기록 다우존스 산업평균지수는 0.56% 상승한 53,061.95로 거래를 마치며 3거래일 연속 이어지던 쇠퇴 국면을 깨고 반전 성공
시장 참가자들은 장중 국채 입찰 물량 증가와 이란 공습 경고 속에서도 장기 금리가 소폭 하향 안정화된 흐름에 안도감을 형성
변동성 지수(VIX)는 전일 대비 6.98% 하락한 15.20 수준을 기록하며 기술주 및 중소형주로의 고른 자금 유입세를 견고하게 지지
▶ 8월 고용 하회 But 공장 주문은 견고
8월 ADP 민간고용 보고서에서 사설 부문 신규 일자리가 38,000건 증가해 시장 전망치인 47,000건을 하회하며 경기 둔화 흐름을 방증
반면 7월 미국 공장재수주는 전월 대비 0.9% 상승하며 시장 전문가 예상치인 0.5%를 웃돌아 기업 설비 투자가 탄탄함을 입증
이날 공개된 연준의 경제동향 보고서 베이지북에서는 실물 경제가 완만하게 확장했으나 중동 지정학 분쟁에 관한 우려가 여전함을 보고 채권 시장에서 10년물 국채 금리는 장 초반 2023년 11월 이후 최고치인 4.818%까지 상승한 이후 하락 반전하여 4.785% 수준을 형성
금리 선물 시장에서는 9월 16일 통화정책 회의에서 금리를 25bp 인상할 확률을 70.2%로 반영하며 물가 지표에 대한 예의주시 태세를 장중 지속
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▶ 인공지능 인프라 vs 사이버 보안
인공지능 인프라 수혜를 강력히 입증한 하드웨어 대기업이 호실적 가이드라인을 바탕으로 기술주 반등을 주도
델 테크놀로지스가 2분기 예상을 웃도는 수익성과 95억 달러 규모의 서버 백로그를 공개하며 장중 15.81% 폭등을 달성 엔비디아 역시 전날의 매도세를 극복하고 3.21% 상승하며 반도체 지수의 반등을 이끌었고 깃랩도 가이드라인 상향 속에 9.98% 급등
반면 사이버 보안 및 하드웨어 서버 공급망의 단기 과열 리스크 우려가 동시에 제기되며 팔로알토 네트웍스는 9.28% 하락 조정을 수반 크레도 테크놀로지가 비조정 마진률이 시장 기대치를 하회했다는 평가 여파로 장중 20.04% 폭락을 나타내는 등 하드웨어 전반에 극심한 차별화가 장중 전개
▶ 철강주 및 에너지 강세, 암호화폐는 혼조세
무역 관세 고착화 속에 철강 선물 가격이 4년 만에 최고치를 경신하면서 철강 제조업체 주가가 일제히 장중 강세를 도모 클리블랜드 클리프스가 장중 7.63% 급등세를 기록했고 스틸 다이내믹스 역시 5.79% 상승했으며 뉴코 또한 4.78% 동반 상승에 성공
원자재 시장에서는 미국과 이란의 추가 군사 교전 가능성에 배럴당 95.29달러로 6주래 최고치를 연이어 경신하며 에너지 섹터 강세를 견인
암호화폐 시장의 비트코인은 인플레 자극 요인 및 달러 가격 변동 우려에 따라 78,000달러선 아래로 소폭 후퇴하여 장중 거래를 유지
▶ 오늘 인물 발언 모음
제이 햇필드 (Jay Hatfield / 인프라스트럭처 캐피탈 어드바이저스 최고경영자) : 오늘 주식 시장이 가벼운 반등세를 연출할 수 있었던 본질적인 요인은 고공행진을 거듭하던 원유 가격이 일시적으로 고점을 다지고 내려앉았기 때문이며 계절적 약세 국면 속에서 완만한 등락이 지속될 것이라고 분석
티에리 위즈만 (Thierry Wizman / 맥쿼리 그룹 글로벌 외환 및 금리 전략가) : 미국의 장기 국채 가격 급등세는 단순한 수급 요인이 아니며 이란 해상 갈등과 대선 이전의 대규모 적자 재정 조달 압박이 긴밀하게 얽혀 있는 결과라고 분석
제프 콕스 (Jeff Cox / CNBC 금융 수석 기자) : 연준의 베이지북에서 드러난 완만한 성장세와 노동 시장 내 숙련공 부족 문제는 제조업 및 건설 현장의 급격한 실질 임금 상승 압박을 촉발하는 부작용을 낳고 있으며 향후 정책 독립성 유지를 압박할 수 있다고 분석
마크 해켓 (Mark Hackett / 네이션와이드 인베스트먼트 매니지먼트 그룹 수석 시장 전략가) : 가을철 계절적 수축 국면과 대선 변수가 맞물려 있는 지금 주식 시장은 일시적 안도감 속에 강력한 상승 동력 대신 당분간 장중 횡보 흐름을 이어갈 가능성이 높라고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 37.8%이며, 25bp 인상할 확률은 62.2%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
델 테크놀로지스 (DELL)는 인공지능 서버 수요 급증에 따른 2분기 예상을 웃도는 호실적 및 연간 가이드라인 추가 상향 영향으로 장중 약 +15.81% 폭등
에이에스티 스페이스모바일 (ASTS)은 베렌버그의 우호적 분석 및 투자 의견 매수 상향 조정 영향에 힘입어 장중 약 +10.00% 폭등
깃랩 (GTLB)은 인공지능 관련 툴 수요 증가에 힘입어 2분기 수익성 서프라이즈 및 가이드라인 가치 전망치 상향 소식 영향으로 장중 약 +9.98% 급등
클리블랜드 클리프스 (CLF)는 자국 완제품 철강 가격 상승 추세 및 미국 내 철강 공장 수혜 기대감이 유입되며 장중 약 +7.63% 급등
스틸 다이내믹스 (STLD)는 캐나다 철강 관세 갈등 고조에 따른 미국 내수 철강 공급 가격 안정화 전망 수혜로 장중 약 +5.79% 급등
뉴코 (NUE)는 자국 철강 수급 안정 및 마진률 견조 추세 지속 영향으로 장중 약 +4.78% 상승
브라운포맨 (BF.B)은 양호한 1분기 영업이익 달성 및 잭다니엘 위스키 판매량 안정세 영향으로 장중 약 +3.87% 상승
엔비디아 (NVDA)는 서버 제조 인프라 단가 단기 과열 리스크 완화 조짐 및 저가 기술주 매수 자금 유입으로 장중 약 +3.21% 상승
우버 테크놀로지스 (UBER)는 전체 인력 10% 규모인 3,300개 관리 역할 감축 계획 공시 및 효율화 기대감 영향으로 장중 약 +1.50% 상승
쉬인 (SHEIN)은 미국 및 유럽 유통 규제 강화 우려와 신규 상장 이후 차익 거래 매물 출현 여파 속에 장중 약 -3.13% 하락
스노우플레이크 (SNOW)는 장 마감 전 예정된 분기 실적 발표 대기 경계감 속에 투자자들의 장중 매도세 유입으로 장중 약 -4.37% 하락
피지에이치이 Corp (PCG)는 캘리포니아 의회의 산불 소송 책임 면책 부결 소식 및 $20억 자본 지출 조정 공시 여파로 장중 약 -7.00% 급락
스프링클러 (CXM)는 연간 가이드라인 및 소프트웨어 구독 서비스 부문 이익 마진 약화 우려가 제기되며 장중 약 -8.55% 급락
팔로알토 네트웍스 (PANW)는 장 마감 이후 실적 공시에 앞서 단기 차익실현 거래가 집중 출현하며 장중 약 -9.28% 급락
지쓰리 어패럴 (GIII)은 핵심 의류 판매 가격 둔화에 따른 2분기 매출 감소 보고 여파로 장중 약 -11.00% 폭락
몽고디비 (MDB)는 멀티클라우드 데이터베이스 서비스 성장성 실망 여론 및 차익 매물 대거 유출 영향으로 장중 약 -13.54% 폭락
크레도 테크놀로지 (CRDO)는 1분기 비조정 마진률이 시장 기대치에 미치지 못했다는 분석 여파로 장중 약 -20.04% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
기승전 미 국채 금리, 여전히 확률이 높은 9월 FOMC 금리 인상 전망
8월 ADP 민간고용 둔화 속에 7월 미국 공장재수주가 예상치를 상회하였으나 호르무즈 해협 교전 재개로 유가가 요동치자 3대 지수가 장중 소폭의 반등세를 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 잭슨홀 심포지엄의 긴축 여파가 지속되는 국면에서 델 테크놀로지스가 예상을 웃도는 백로그 지표를 제시해 기술주 전반의 저가 매수 흐름을 촉발한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 컴퓨터 하드웨어 및 철강 제조, 레저 소비재 섹터는 실적 서프라이즈와 인수합병 소식을 동력 삼아 델, 클리블랜드 클리프스, 깃랩, 스틸 다이내믹스, 뉴코, 등의 개별 종목들이 장중 견고한 흐름으로 반등에 성공한 것
하락한 업종인 정보보안 소프트웨어 및 의류 가공, 유틸리티 섹터는 실망스러운 마진률 가이드라인을 공시한 크레도 테크놀로지와 지쓰리 어패럴, 몽고디비, 팔로알토 네트웍스, 피지에이치이 Corp, 등의 매물 대거 유출이 장중 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 78,000달러선 아래로 소폭 후퇴하는 흐름과 유사하게 반도체 대형주들 역시 단기 차익실현 경계감 속에 장중 변동성 제어 흐름을 연출한 양상
7월 구인건수가 여전히 견고한 체력을 입증하고 베이지북 내에서 실물 경기가 완만하게 성장을 지속하고 있음이 동시에 확인되면서 경기 급락 우려는 상쇄되었으나 연준의 정책 긴장감은 여전히 장중 상존하는 국면
오늘의 경제지표
8월 ADP National Employment Report (8월 ADP 민간고용 보고서) 8월 사설 부문 신규 일자리는 38,000건 증가를 기록하여 시장 전문가 예상치인 47,000건과 지난 7월의 하향 조정치인 46,000건을 모두 하회하였으며 1월 이후 가장 부진한 상승 폭을 기록하여 고용 시장의 전반적인 확장 속도가 완만하게 둔화되고 있음을 전달
7월 Factory Orders (7월 미국 공장재수주) 7월 미국 공장재수주는 전월 대비 0.9% 상승을 기록하여 시장 전망치인 0.5% 상승을 대폭 상회하였고 자본재 및 내구재 신규 주문 증가세를 동력 삼아 실물 제조업의 견고한 기계 설비 투자 신뢰도를 재입증
Federal Reserve Beige Book (연방준비제도 베이지북) 연방준비제도가 발표한 정기 경제동향 보고서 베이지북에서는 미국 실물 경제가 완만하게 성장하고 고용은 매우 미미하게 증가한 점을 지목하였으나 중동 전쟁 여파에 따른 물가 자극 가능성에 관한 기업들의 불확실성 우려가 한층 가중되고 있음을 지목
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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