강한 8월 고용보고서로 인해 3대 지수 하락 마감, LULU -17%(09/04/26)
- 베가스풍류객
- 2분 전
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
8월 비농업 신규 고용이 162,000명으로 발표되며 시장 전망치인 53,000명을 대폭 상회하여 연준의 금리 인상 긴장감을 재점화
스포츠 의류 대기업 룰루레몬 애슬레티카가 실망스러운 분기 전망치를 제시하며 장중 17.38% 폭락
8월 실업률이 예상과 동일하게 4.1% 수준을 유지한 가운데 주간 단위로는 S&P 500과 나스닥이 각각 0.1%, 0.4% 상승 마감
연방준비제도 의장 케빈 워시의 매파적 긴축 기조 속에 9월 금리 인상 확률이 하루 만에 49.4%에서 58% 수준으로 급등
전국 평균 디젤 가격이 중동 전쟁에 따른 공급 부족 여파로 갤런당 5.85달러를 돌파하며 역사상 최고치를 경신
미국 주식 시황
▶ 강력한 고용으로 인해 금리 인상 경계감 발동으로 3대 지수 하락
강력한 고용 지표 발표로 연방준비제도의 금리 인상 경계감이 되살아나면서 뉴욕 증시의 주요 지수들이 장중 하락세를 나타내며 마감
S&P 500은 전일 대비 0.38% 하락한 7,718.60으로 마감했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수 역시 기술 섹터의 차익 매물 속에 0.29% 하락한 26,506.99를 기록
다우존스 산업평균지수 또한 0.51% 밀려난 53,414.25를 가리키며 장중 272포인트 하락세를 기록해 3대 지수가 동반 조정을 겪는 구간
다만 주간 기준으로는 S&P 500이 0.1% 상승했고 나스닥 종합지수 역시 0.4% 상승했으나 다우 지수는 0.3% 하락세를 기록하며 차별화 양상
시장의 공포지수로 불리는 Cboe 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 1.47% 상승한 14.53 수준을 나타내며 투자자들의 완만한 경계 흐름을 반영
▶ 8월 고용보고서 호조로 미 국채 금리 상승
미국 노동부가 발표한 8월 비농업 신규 고용은 162,000명 증가를 기록해 시장 전문가들의 전망치인 53,000명을 대폭 상회하는 깜짝 서프라이즈를 달성
6월 고용 수치가 31,000명으로, 7월 수치는 21,000명으로 각각 상향 조정되며 지난 2개월간 총 55,000명의 고용이 추가로 상향 조정되었음을 확인
8월 실업률은 예상과 일치한 4.1% 수준을 유지했고 1시간당 평균 임금은 전월 대비 0.3% 상승한 37.75달러를 기록해 임금 상승세 안정화를 시사
반면 강력한 고용 결과로 인해 연방준비제도가 9월 15~16일 열리는 통화정책 회의에서 금리를 추가로 인상할 명분이 강화되었다는 분석이 대두
CME FedWatch Tool에 따르면 9월 금리 인상 확률이 기존 49.4%에서 58% 수준으로 급등해 국채 시장에서 2년물 금리가 4.38% 수준으로 올랐고 10년물 금리는 4.78% 수준을 유지
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▶ 대부분 하락세에서 반도체 업종 저가 매수세 유입
인프라 투자가 집중되었던 대형 기술주들이 연준의 금리 인상 가능성 및 주말 앞둔 포지션 정리 매물 속에 장중 대부분 하락세
테슬라가 자율주행 로보택시 사이버캡의 규제 준수 여부에 관한 연방 당국의 조사 소식이 전해지며 장중 5.92% 급락을 기록해 기술주 전반에 부담을 제공 애플이 2.51% 하락했고 마이크로소프트 역시 2.04% 하락했으며 구글의 모회사 알파벳 또한 1.11% 하락세를 보이는 등 대형 기술주 대부분이 후퇴
반면 엔비디아는 대형 기술주 중 유일하게 0.84% 상승하며 정보기술 섹터의 하방을 지지했고 샌디스크 역시 메모리 업황 기대감 속에 8.00% 이상 상승하는 저력을 입증
케이엘에이 역시 반도체 업황 개선 수혜로 7.00%대 상승을 보였고 마이크론 테크놀로지 역시 차세대 고대역폭 메모리 공급량 증가 기대로 6.10% 급등
▶ 룰루레몬 급락과 암호화폐 혼조세
스포츠 의류 대기업 룰루레몬 애슬레티카가 실망스러운 가이드라인 제시로 장중 17.38% 폭락해 경기 소비재 섹터 전반을 압박
신용 평가 기업 페어 아이삭이 유주택자 모기지 비용 과징 우려 여파 속에 장중 15.00% 이상 폭락을 기록했고 이퀴팩스 역시 6.80% 급락
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 도날드 트럼프 대통령의 금리 인하 요구와 중동 긴장 완화 발언 속에 배럴당 91.35달러로 0.05% 소폭 상승 마감
암호화폐 시장의 비트코인은 입법 지지 소식 속에 79,000달러선 너머에서 등락을 거듭하며 가상자산 관련주의 장중 수급 흐름을 완만하게 지지
▶ 오늘 인물 발언 모음
윌 맥고프 (Will McGough / 프라임 캐피탈 파이낸셜 최고투자책임자) : 미국 주식 시장은 9월 연준의 금리 인하 기대감 후퇴와 추가 금리 인상 우려를 충분히 흡수해 낼 수 있는 강력한 기초 체력을 지니고 있으며 인공지능 인프라 투자는 거시경제 변수와 무관하게 지속적인 상승 동력을 제공해 줄 것이라고 분석
제프리 로치 (Jeffrey Roach / LPL 파이낸셜 수석 경제학자) : 이번 고용 보고서의 강력한 결과는 9월 16일 통화정책 회의에서 금리 인상이 단행될 확률을 대폭 끌어올렸으나 오히려 금리를 인상하는 것이 정책의 불확실성을 완전히 제거하여 시장 변동성을 조기에 잠재우는 효과를 낼 수 있다고 분석
브래드포드 스미스 (Bradford Smith / 제너스 헨더슨 인베스터스 포트폴리오 매니저) : August 고용 보고서의 깜짝 급증은 실물 고용 지표의 극심한 변동성을 확인시켜 주었으며 지난주 잭슨홀 미팅에서 연준 의장 케빈 워시가 보여준 매파적 인플레이션 경고 기조를 고려할 때 다가올 물가 지표가 연준의 정책 조치 여부를 결정할 최종 시험대가 될 것이라고 분석
켄 마호니 (Ken Mahoney / 마호니 자산운용 최고경영자) : 고용 시장이 이처럼 강력하게 버텨주는 것은 정상적인 경제 환경에서는 매우 기쁜 소식이겠으나 현재의 주식 시장은 정상적인 환경이 아니며 연준의 긴축 강화를 촉발할 수 있다는 점에서 고용 호조가 오히려 시장에 큰 악재로 작용하는 모순적인 국면을 연출하고 있다고 지목
모하메드 엘에리안 (Mohamed El-Erian / 저명한 경제학자) : 글로벌 국채 시장의 매물 유출 압박은 장기적으로 지속될 가능성이 높으며 미국 재무부가 장기 채권 시장에 적극적으로 개입하여 조절 수단을 동원한 전개는 시장의 자율성을 훼손하는 지나친 조치였다고 경고
도날드 트럼프 (Donald Trump / 미국 대통령) : 오늘 발표된 고용 수치는 나의 예상치를 제외하고 시장의 모든 비관론자들의 예상을 서너 배 이상 웃도는 위대한 경제적 성과이며 연방준비제도는 미국의 강력한 신용 체력에 걸맞게 단호하고 전격적으로 금리를 대폭 낮춰야 할 것이라고 강조
마크 챈들러 (Marc Chandler / 배녹번 캐피탈 마켓 외환 전략가) : 이번 주 미국 달러화 대비 일본 엔화 가치가 대폭 반등하며 강세를 기록 중이나 이는 9월 일본은행의 추가 금리 인상 기대감이 선반영된 결과에 불과하며 실질적인 금리 인상 조치 단행 이후에는 전형적인 소문에 사고 뉴스에 파는 차익 실현이 출현해 엔화 약세를 촉발할 것이라고 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 40.6%이며, 25bp 인상할 확률은 59.4%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
쿼넥스 빌딩 프로덕츠 (NX)는 3분기 조정 주당순이익 79센트 및 매출액 5.01억 달러를 발표하며 시장 컨센서스를 대폭 초과하자 장중 약 +19.00% 폭등
샌디스크 (SNDK)는 반도체 부문 전반의 강력한 매수 자금 유입 및 메모리 가격 장기 반등 기대 영향에 힘입어 장중 약 +8.00% 급등
케이엘에이 (KLA)는 기술주 전반의 저가 매수세 및 차세대 반도체 장비 수요 증가 기대로 장중 약 +7.00% 급등
에이엠씨 엔터테인먼트 (AMC)는 최고경영자의 로빈후드 가상자산 지분 토큰 판매 강력 비판 공시 소식에 힘입어 장중 약 +6.50% 급등
폭스바겐 (VWAGY)은 독일 본사의 일자리 50,000개 추가 구조조정 계획 및 비용 감축 효율화 기대 영향 속에 장중 약 +6.47% 급등
마이크론 테크놀로지 (MU)는 고대역폭 메모리 수요 증가 및 낸드 업황 회복 기대 수혜로 장중 약 +6.10% 급등
스미스 앤 웨슨 (SWBI)은 2분기 예상을 대폭 웃도는 매출 1.12억 달러 및 조정 주당순이익 6센트의 흑자 전환 소식 영향에 장중 약 +6.00% 급등
인텔 (INTC)은 하드웨어 부품의 단기 저가 매수세 유입 영향으로 장중 약 +4.51% 상승
삼사라 (IOT)는 연간 매출 가이드라인 전망치를 20.4억~20.5억 달러로 상향 조정하며 장중 약 +4.00% 상승
도큐사인 (DOCU)은 2분기 조정 주당순이익 및 매출액이 시장 예상을 초과하고 연간 마진 가이드라인을 상향하면서 장중 약 +3.70% 상승
메타 플랫폼스 (META)는 소셜미디어 광고 지출 성장세 지속 분석에 힘입어 장중 약 +1.00% 상승
지스케일러 (ZS)는 4분기 조정 주당순이익 1.19달러 기록으로 시장 전문가들의 컨센서스를 대폭 상회했으나 차익실현 매물 여파로 장중 약 -5.00% 하락
어도비 (ADBE)는 신임 최고경영자 임명안 공식 발표 이후 장기 전략 안정성에 관한 단기 경계감 속에 장중 약 -6.00% 급락
테슬라 (TSLA)는 연방 당국의 로보택시 사이버캡 안전 기준 준수 조사 개시 공식 발표 영향 여파로 장중 약 -5.92% 급락
이퀴팩스 (EFX)는 주정부 장관의 개인 신용 정보 과징 수수료 인하 압박 및 경고 보도 여파 속에 장중 약 -6.80% 급락
트랜스유니온 (TRU)은 연방 주택 당국의 신용 평가 가중 과징 정책 철회 시사 소식 여파로 장중 약 -7.00% 급락
가이드와이어 소프트웨어 (GWRE)는 3분기 매출액 가이드라인 전망치가 시장 컨센서스인 3.87억 달러에 못 미친 3.72억~3.78억 달러로 제시되자 장중 약 -21.00% 폭락
페어 아이삭 (FICO)은 모기지 신용 평가 비용의 규제 조치 도입 우려 및 경쟁사 대비 가격 부담 가중 여파로 장중 약 -15.00% 폭락
아사나 (ASAN)는 다음 분기 주당순이익 가이드라인 전망치를 주당 8센트의 손실로 보고해 시장 예상치 9센트의 이익을 하회하자 장중 약 -14.00% 폭락
유아이패스 (PATH)는 견조한 분기 실적에도 불구하고 장기 소프트웨어 구독 마진 둔화 우려 속에 장중 약 -16.63% 폭락
옥스퍼드 인더스트리스 (OXM)는 연간 조정 주당순이익 가이드라인 전망치를 기존 2.3달러에서 1.6달러 수준으로 대폭 하향하자 장중 약 -17.00% 폭락
룰루레몬 애슬레티카 (LULU)는 2분기 실적 미달 및 3분기 매출액 가이드라인의 시장 기대치 대폭 하회 여파로 장중 약 -17.38% 폭락
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호재가 악재로 악재가 호재로 변하는 미국 주식시장
8월 비농업 신규 고용이 시장 예상을 서너 배 웃도는 162,000명 폭증을 기록하고 실업률이 4.1%로 안정되었으나 추가 금리 인상 우려로 다우 지수가 270포인트 넘게 하락을 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 잭슨홀 심포지엄의 긴축 분위기 속에 연준 의장 케빈 워시의 매파적 금리 경로를 뒷받침하는 강력한 노동 시장 체력이 입증되며 9월 금리 인상 확률을 58% 수준까지 끌어올린 과정
상승한 업종의 대표 주자인 메모리 반도체 하드웨어 및 레저 제조 섹터는 호실적 달성과 감원 비용 효율화 계획을 발판으로 폭스바겐, 마이크론 테크놀로지, 샌디스크, 케이엘에이, 쿼넥스 빌딩 프로덕츠, 등의 개별 종목들이 장중 견고한 흐름으로 상승을 주도한 것
하락한 업종인 스포츠 의류 소비재 및 클라우드 가이드라인, 신용 평가 섹터는 전망치를 대폭 깎아내린 룰루레몬 애슬레티카와 가이드와이어 소프트웨어, 아사나, 유아이패스, 페어 아이삭, 등의 매물 대거 유출이 장중 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 79,000달러선 수준으로 소폭 물러서며 장중 차익 거래가 빈번한 사실과 유사하게 대형 기술주들 역시 연방 당국의 안전성 규제 조사 변수를 맞이한 테슬라를 중심으로 동반 하락한 양상
6월과 7월 고용 수치가 대거 상향 조정되며 실물 내수 경제의 침체 공포는 완전히 차단되었으나 유가 급등과 정제 시설 가동 중단에 따른 전국 디젤 가격 폭증 불안이 여전히 장중 상존하는 국면
오늘의 경제지표
Employment Situation (8월 미국 고용보고서) 8월 비농업 부문 신규 일자리는 162,000건 증가를 기록하여 시장 전문가들의 컨센서스인 53,000건 증가를 서너 배 이상 초과하는 깜짝 서프라이즈를 달성
8월 실업률은 시장 예상과 동일한 4.1% 수준으로 안정적인 완전 고용 상태를 증명
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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