9월 첫 거래일 국제 유가+미 국채 금리 20개월래 최고치로 3대 지수 하락 마감(09/01/26)
- 베가스풍류객
- 2분 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
미국과 이란의 호르무즈 해상 교전 및 추가 공습 경고 속에 국제 유가와 국채 금리가 급등하며 지수에 부담
애플의 존 터너스 신임 최고경영자 공식 취임 소식과 경영진 교체 기대감에 힘입어 애플 주가가 장중 2.61% 상승
미국 7월 건설 지출이 전월 대비 0.5% 감소를 나타내며 지난 2023년 10월 이후 최저치를 기록해 주택 경기 둔화를 증명
8월 ISM 제조업 지수가 54.6을 기록해 기준선인 50을 웃돌며 경제의 견조함을 확인했으나 이전 수준 대비 소폭 둔화
이란 전쟁 여파와 케빈 워시 연준 의장의 매파적 발언 지속으로 9월 연준 금리 인상 확률이 68% 수준까지 상승
미국 주식 시황
▶ 미국과 이란 군사적인 충돌과 긴장감 고조
미국과 이란의 호르무즈 해상 군사 충돌과 이란 전쟁의 긴장 고조로 뉴욕 증시는 3대 지수가 장중 내내 하락세
다우존스 산업평균지수는 전일 대비 0.79% 밀려난 52766.88로 마감하며 419.02포인트 하락해 3거래일 연속 조정을 기록
S&P 500 역시 0.71% 하락한 7631.47을 나타냈고 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 1.03% 떨어진 26099.77로 마감
투자자들은 이란 공습 소식과 이에 대응한 도날드 트럼프 대통령의 추가 타격 경고에 안전 자산 선호 심리를 강화
변동성 지수(VIX)는 전일 대비 9.52% 상승한 16.34를 나타내며 시장의 심리적 경계감이 한층 더 견고하게 확대된 흐름
▶ 미국 경제 지표 시장예상치 하회 및 9월 금리 인상 확률 상승
8월 ISM 제조업 지수는 54.6을 기록해 전월의 55.6과 시장 컨센서스인 55.2를 하회하였으나 확장 국면은 꾸준
7월 JOLTS 구인건수는 7.271M 건을 나타내며 전월의 7.182M 건 대비 늘었으나 신규 채용률은 소폭 하향세를 기록
반면 7월 건설 지출은 고금리 고착화 영향 속에 전월 대비 0.5% 감소를 나타내며 부동산 건설 경기 냉각 신호를 보여줌
한편 채권 시장에서 10년물 국채 금리는 이란 긴장과 케빈 워시 연준 의장의 매파적 기조 지속 속에 4.806% 수준으로 급등 시장 참가자들은 다가올 통화정책 회의에서의 금리 추가 인상 여부를 탐색하는 가운데 9월 인상 확률 68%를 선반영 중
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▶ AI 반도체 미 국채 금리 상승으로 하락세 지속
인프라 투자가 집중되었던 반도체 및 AI 기술주들이 국채 금리 상승과 연준의 매파적 긴축 우려에 따라 동반 약세
엔비디아와 마이크로소프트 등이 금리 상승 압박 속에 장중 보합권에서 등락을 보인 반면 테슬라는 3.22% 하락하며 약세
또한 에스엘비(SLB)는 데이터센터 전력 및 열 관리 하드웨어 전문 기업인 켈비온을 41억 달러 규모에 인수한다는 소식 속에 2.63% 상승
비즈니스 소프트웨어 진영 역시 세일즈포스가 1.81% 상승했고 비바 시스템즈 역시 4.56% 상승하며 클라우드 서비스 성장 체력에 기반한 강력한 매수 유입 흐름
▶ 애플 CEO교체로 인한 기대감으로 상승, 암호화폐 하락
존 터너스 신임 최고경영자가 이끄는 첫 거래일을 맞이한 애플은 새로운 수장 취임 기대감으로 장중 2.61% 상승에 성공
이란과 미국 군사 충돌 여파로 브렌트 유가는 장중 배럴당 94.65달러선으로 급등을 보이며 정유 및 에너지주 상승
반면 사이버 보안 및 하드웨어 서버 공급망 실적 우려 여파로 팔로알토 네트웍스가 5.24% 하락했고 델 테크놀로지는 6.80% 하락
가상자산 시장의 비트코인은 인플레 자극 우려와 달러 가치 변동 속에 78000달러선 아래로 후퇴하며 소폭 약세 흐름을 유지
▶ 오늘 인물 발언 모음
스콧 베센트 (Scott Bessent / 미국 재무장관) : 중국이 값싼 인공지능 관련 수출품을 시장에 대거 공급하는 형태의 덤핑 수출 정책에 전격 동조한 점에 강력히 항의하며 미국의 국채 가격 보존을 위한 규제 정책을 강화할 것이라고 언급
케빈 워시 (Kevin Warsh / 미국 연방준비제도 이사회 의장) : 최근의 고용 둔화 지표나 인플레이션 기대 하향 안정화에도 불구하고 현재의 물가 지표가 확실하게 2% 연준 목표치에 안착하기 전까지는 매파적 입장을 단호히 고수할 것이라고 언급
로스 메이필드 (Ross Mayfield / 베어드 투자 전략 분석가) : 오늘 발표된 고용 지표와 제조업 지수의 일시적 둔화는 연준의 즉각적인 통화 조치를 자극하기에 부족하며 단기 변동성에도 불구하고 내수 자산 시장의 장기적인 매력도는 양호하다고 언급
데이브 로젠버그 (Dave Rosenberg / 로젠버그 리서치 설립자) : 고물가 고착화 속에 장기 국채 가격 급락과 이란 리스크는 지난 1987년 블랙 먼데이 당시의 붕괴 패턴과 고도로 유사하여 가을철 자산 조정을 경계해야 한다고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 33.1%이며, 25bp 인상할 확률은 66.9%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
페르보 에너지 (FRVO)는 구글과의 396메가와트 규모 대형 파워 구매 합의 및 청정에너지 공급 소식 영향으로 장중 약 +25.00% 폭등
미니메드 그룹 (MiniMed)은 신제품 판매 확대 성과 지속 및 우호적 3분기 수익 전망 제시에 힘입어 장중 약 +10.66% 폭등
노바티스 (NVS)는 다발성 경화증 실험 약물의 성공적인 대형 유기적 임상 결과 확보 소식에 힘입어 장중 약 +6.00% 급등
듀오링고 (DUOL)는 에버코어 ISI의 투자의견 아웃퍼폼 상향 및 목표주가 대폭 제시에 따라 장중 약 +5.00% 상승
애플 (AAPL)은 존 터너스 신임 최고경영자 취임 공식 완료에 따른 미래 실적 성장 기대 영향으로 장중 약 +2.61% 상승
쉐브론 (CVX)은 미국 에너지 장관의 베네수엘라 전격 회동 소식 및 생산 시설 확대 합의 수혜 기대로 장중 약 +2.38% 상승
메드트로닉 (MDT)은 회계연도 2027년 전체 주당순이익 가이드라인 전망치를 추가 상향 조정하며 장중 약 +2.00% 상승
엔비디아 (NVDA)는 서버 제조용 인프라 단가 인상 우려 및 다음 분기 실적 대기 경계감 속에 장중 약 -1.51% 하락
Builders FirstSource (BLDR)는 7월 미국 건설 지출이 전월 대비 0.5% 하락하며 작년 10월 이후 최저를 기록하자 장중 약 -4.00% 하락
AMD (AMD)는 인텔과의 모바일 칩 경쟁 구도 심화 및 반도체 섹터 전반의 차익실현 거래 출현 속에 장중 약 -3.00% 하락
마이크론 (MU)는 메모리 반도체 공급 과잉 노이즈와 고금리 압박에 따른 동반 차익 매물 유출로 장중 약 -2.00% 하락
LGI 홈스 (LGIH)는 부동산 건설 경기 냉각 신호 및 주택 지출 부진 여파가 지속되며 장중 약 -3.00% 하락
홈 디포 (HD)는 신규 모기지 계약 가격 가중과 건설 활동 전반 둔화 우려 속에 장중 약 -2.00% 하락
팔로 알토 네트웍스(PANW)는 장 마감 직후 예정된 2분기 수익 실적 보고를 앞두고 차익 매수세 이탈 속에 장중 약 -5.24% 급락
델 테크놀러지스(DELL)는 서버 및 개인용 컴퓨터 부문의 가을 가이드라인 실망 우려 속에 장중 약 -6.80% 급락
크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD)는 보안 소프트웨어 업계의 단기 과열 리스크 방어 거래 대거 출현 여파 속에 장중 약 -6.01% 급락
루멘텀(LITE)는 광학 통신 부품 공급 속도 둔화 및 인공지능 인프라 차익실현 동참 여파로 장중 약 -5.10% 급락
테라다인(TER)은 인공지능 칩 장비 업계의 보수적인 연말 성장 전망 제시 영향 속에 장중 약 -5.00% 하락
크레도 테크놀러지 (CRDO)는 분기 매출액 컨센서스 하회 지속 및 이익 가이드라인 불안감 영향으로 장중 약 -8.65% 급락
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다시 불붙은 미국과 이란 전쟁으로 유가 상승 미 국채 금리 상승으로 하락
8월 ISM 제조업 지수의 소폭 하향과 7월 건설 지출 감소라는 부동산 경기 둔화 속에 미국과 이란의 호르무즈 해상 교전이 격화되자 국채 금리가 급등하며 뉴욕 증시가 동반 조정을 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 케빈 워시 연준 의장의 매파적 긴축 기조 속에 중동의 군사 충돌 리스크가 유가를 배럴당 90달러선 너머로 밀어 올리며 인플레이션 고착 우려를 자극한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 청정에너지 및 에너지 자원, 제약 바이오 섹터는 구글과의 대형 공급 합의와 최고경영진 교체 호재를 발판으로 페르보 에너지, 미니메드, 애플, 노바티스, 듀오링고, 등의 개별 종목들이 장중 견고한 흐름으로 상승을 주도한 것
하락한 업종인 사이버 보안 및 하드웨어 서버, 건설 건축 자재 섹터는 가이드라인 하향 우려를 직면한 팔로알토 네트웍스, 델 테크놀로지, 크라우드스트라이크 등의 매물 대거 유출이 장중 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 78000달러선 아래로 소폭 후퇴하며 장중 차익 거래가 활성화된 흐름과 유사하게 반도체 칩 대형주들 역시 단기 차익실현 부담을 이기지 못하고 동반 조정을 겪는 차별화 양상
오늘 ISM 제조업 지수가 여전히 확장 국면을 달리고 7월 JOLTS 구인 지표가 경제 연착륙 회복력을 전달하며 급격한 침체 공포는 완전히 차단하였으나 가을철 유동성 우려와 연준의 추가 긴축 불안이 여전히 장중 상존하는 국면
오늘의 경제지표
8월 ISM Manufacturing Index (8월 ISM 제조업 지수) 8월 미국 제조업 지수는 전월의 55.6 및 시장 전문가들의 컨센서스인 55.2를 소폭 하회하는 54.6을 기록하였으나 제조업 생산의 견조함과 확장 신호인 기준선 50을 장기 유지하고 있음을 방증
7월 Job Openings and Labor Turnover Survey (7월 구인구직 지표 JOLTS) 7월 미국 구인건수는 연율 7.271M 건을 기록하며 시장 컨센서스인 7.358M 건을 하회했으나 전월의 하향 조정된 7.182M 건 대비 완만한 상승세를 나타내 고용 시장의 양호한 회복
7월 Construction Spending (7월 미국 건설지출) 7월 건설 활동 지출은 전월 대비 0.5% 감소를 나타내 시장 전망치인 0.1% 상승을 대폭 하회하였고 높은 모기지 주택 금융 비용 여파 속에 부동산 기계 및 건설 인프라 업황의 급격한 냉각 흐름
8월 Final PMI Manufacturing Index (8월 제조업 구매관리자지수 최종치) 8월 최종 구매관리자지수는 잠정치인 53.2를 크게 상회하는 53.9를 기록하여 전월 수준을 완벽하게 유지하였으며 미국 제조업 부문의 실질적인 장기 기초 생산 기반이 견고하게 확장되고 있음을 증명
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