국제 유가 급등과 반도체 하락, 소프트웨어와 금융 로테이션 장세(07/07/26)
- 베가스풍류객
- 7분 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
다우지수가 장중 사상 처음으로 53000선을 돌파했으나 기술주 매도세에 동조하며 3대 지수 모두 동반 하락 마감
삼성전자의 역대급 실적 전망에도 불구하고 차익 실현이 쏟아지며 마이크론, 램리서치 등 글로벌 반도체 주식 동반 약세
미국의 이란 원유 판매 면허 취소 및 호르무즈 해협 상선 공격 소식에 WTI 원유 5% 이상 급등하며 인플레이션 공포 재점화
기술주에서 빠져나온 자금이 금융, 보험, 소프트웨어 등 소외 섹터로 맹렬히 향하는 뚜렷한 섹터 로테이션 진행
나스닥 100 지수에 신규 편입된 스페이스X가 6% 이상 급락한 반면 리비안은 대규모 유상증자 발표로 폭락 연출
미국 주식 시황
▶ 다우 지수 53000 기록 후 3대 지수 하락 전환
미국 증시는 다우지수가 장중 53000 고지를 처음으로 돌파하며 기세를 올렸으나 이내 차익 매물에 밀려 3대 지수 모두 하락 마감
다우지수는 130.76p(-0.25%) 하락한 52925.15 S&P500 지수는 33.58p(-0.45%) 내린 7503.85 기록 기술주 중심의 나스닥 지수는 302.47p(-1.16%) 하락한 25818.69로 마감하며 가장 큰 타격 노출
다우지수의 하락은 올해만 85% 이상 급등했던 캐터필라 주가가 차익 실현 매물에 밀려 크게 하락한 것이 핵심 원인으로 작용
▶ 한국발 반도체 주식 쇼크와 차익실현
전일 저녁 아시아 시장에서는 반도체 고점 논란에 휩쓸려 한국 코스피 지수가 7.89% 폭락하는 역대급 충격 발생
삼성전자, SK하이닉스 등 핵심 반도체 대장주들이 각각 9% 14% 이상 무자비하게 폭락했고 일본 증시에서도 키옥시아가 13% 이상 폭락하며 아시아 기술주 투매 주도
하지만 뉴욕 증시는 이러한 아시아발 쇼크를 완전히 무시하고 AMD, 브로드컴, 마이크론 등 오리지널 AI 칩 주식들에 오히려 강한 매수세가 유입되며 완벽한 디커플링(탈동조화) 증명
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▶ 대 이란 제재 부활로 국제 유가 급등 및 미 국채 금리 상승
미국 재무부가 이란의 원유 판매를 허용했던 임시 면허를 전격 취소한다고 발표하자 글로벌 에너지 시장 요동
특히 이란이 호르무즈 해협에서 유조선 및 카타르 LNG 선박을 공격했다는 소식이 전해지며 WTI 원유는 5.27% 급등한 74.15달러, 브렌트유는 5.25% 오른 78.05달러 기록
에너지 가격 급등에 따른 인플레이션 재점화 우려로 10년물 국채 금리 역시 4.578%까지 상승하며 주식 시장의 밸류에이션 부담 가중
뉴욕 연방준비은행의 6월 소비자 기대 조사에서도 1년 후 기대 인플레이션 중간값이 3.7%로 상승해 2023년 9월 이후 최고치 도달
▶ 소프트웨어와 금융 업종 로테이션 전개
반도체 등 과열된 기술주에서 빠져나온 거대 자금이 시장을 이탈하지 않고 은행, 보험 등 금융주와 낙폭이 컸던 소프트웨어 주식으로 맹렬하게 쏟아져 들어가는 완벽한 로테이션 전개
금융 섹터 펀드(XLF)와 보험 ETF(KIE)가 동반 강세를 보이며 사상 최고치 경신
소프트웨어 섹터 역시 어도비, 팔란티어, 코그니전트 등이 급등하며 나스닥 약세 속에서도 iShares 확장 기술-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)가 선방하는 등 극명한 섹터 로테이션 전개
▶ 오늘 인물 발언 모음
도널드 트럼프 (미국 대통령) 소셜 미디어 트루스 소셜을 통해 미국에서 가장 크고 현명한 소매업체 중 하나인 월마트가 미국 건국 250주년을 기념하기 위해 행정부의 요청에 따라 다진 소고기 가격을 거의 15% 가까이 대폭 인하할 것이라고 밝히며 기업들의 물가 안정 동참 촉구
마이크 베일리 (FBB 캐피탈 파트너스 리서치 디렉터) 시장의 기대치는 끝없이 올라가고 있지만 펀더멘털이 이러한 하늘을 찌르는 수요를 충족시키기 위해 고군분투하고 있는 상황이 오늘의 하락을 부채질했다며 당분간 현재와 같은 섹터 로테이션 현상이 계속 이어질 것 전망
아담 크리사풀리 (바이탈 널리지 설립자) 삼성전자 실적에 대한 시장의 부정적 반응은 향후 몇 주 동안 시장이 직면할 가장 큰 위험을 대변한다며 2분기 실적이 절대적인 기준에서는 탄탄하겠지만 1분기 때와 달리 현재의 기대치가 극도로 낙관적이라 시장의 눈높이가 너무 높아져 있다고 경고
마이크 마요 (웰스파고 애널리스트) 기록적인 자본 시장 활동과 가속화되는 상업 대출 성장 그리고 강력한 신용 품질 및 규제 완화 기조를 이유로 들며 현재 은행 및 금융주 랠리는 여전히 달릴 여력이 충분하며 지금이 지난 30년 동안 본 것 중 최고의 금융주 투자 환경 중 하나라고 극찬
올레 한센 (삭소은행 상품 전략 총괄) 투기 세력들이 8주 연속 달러 순매수 포지션을 늘려 398억 달러 규모에 도달했으며 이는 최소 10년 만에 최고치라며 헤지펀드들이 단기 금리 선물에서 숏 포지션을 취하는 것은 정책 금리와 자금 조달 비용이 현재 예상보다 더 오래 높게 유지될 것이라는 강한 확신의 방증이라고 분석,
마크 루테 (NATO 사무총장) 터키 앙카라에서 열린 방위 산업 포럼에서 스웨덴 항공기 제조사 사브(Saab)로부터 최대 10대의 정찰기를 구매할 것이라며 이 계약은 향후 수십 년 동안 NATO가 자체적으로 운영하는 강력하고 신뢰할 수 있는 감시 및 조기 경보 능력을 완벽하게 보장할 것이라고 방위력 강화 의지 피력
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 69.5%이며, 25bp 인상할 확률은 30.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
마이크론 테크놀로지(MU) 동종 업계인 삼성전자의 호실적 발표에도 아시아 시장발 고점 우려 투매에 휩쓸리며 종가 기준 4.71% 하락
삼성전자(005930.KS), SK하이닉스(000660.KS) 2분기 영업이익 급증 전망에도 자본 지출 우려 및 선반영 인식에 한국 시장에서 각각 6.25% 급락, 5.68% 급락
엔비디아(NVDA) 반도체 섹터 전반의 극심한 차익 실현 폭탄 속에서도 저가 매수세가 유입되며 나홀로 0.71% 상승
스페이스X(SPCX) 나스닥 100 지수 편입 첫날 패시브 자금 유입 기대감이 소멸되며 상장 이후 최저가 수준으로 6.83% 급락,
리비안 오토모티브(RIVN) 시간 외 거래에서 7500만 주 규모의 대규모 유상증자를 발표해 지분 희석 공포가 시장을 덮치며 18.12% 폭락,
캐터필라(CAT) AI 인프라 수혜주로 꼽히며 올해 급등했으나 대규모 드론 업체 스카이캐치 인수 발표 및 차익 매물에 밀려 3.07% 하락,
피서브(FI) 핀테크 대장주로 JP모건, 뱅크오브아메리카 등 주요 월가 은행들과 직불 카드 네트워크 사업 매각을 논의 중이라는 보도에 1.80% 상승,
크리네틱스 파마슈티컬스(CRNX) 희귀 호르몬 질환 치료제 확장을 노리는 버텍스로부터 100억 달러 규모로 전격 인수된다는 잭팟 소식에 99% 폭등,
버텍스 파마슈티컬스(VRTX) 크리네틱스 인수에 따른 막대한 현금 지출 및 단기 재무 부담 우려가 반영되며 1% 내외 하락,
코그니전트 테크놀로지 솔루션스(CTSH) 구글 클라우드와의 파트너십을 대폭 확대해 제미나이 AI 도입을 가속화한다는 모멘텀 부각으로 6% 이상 급등,
어도비(ADBE) 뱅크오브아메리카가 AI 경쟁 심화를 이유로 투자의견을 하향 조정했음에도 소프트웨어 섹터 훈풍에 동조하며 5% 이상 급등,
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 기술주 매도 속에서도 소프트웨어 로테이션 자금을 맹렬하게 흡수하며 7일 연속 랠리를 이어가 1.38% 상승,
USA 레어 어스 (USA Rare Earth) 정부의 16억 달러 투자와 관련해 민주당 의원들이 이해상충 조사를 대폭 확대한다는 정치적 악재에 7% 이상 급락,
GE 버노바(GEV) AI 전력 인프라 관련주로 묶이며 급등했으나 시장 전반의 기술주 과열 경계감에 차익 물량 쏟아지며 10% 폭락
사브(Saab) NATO가 기존 보잉기를 대체하기 위해 동사의 글로벌아이(GlobalEye) 정찰기를 최대 10대 구매하겠다고 발표하며 유럽 시장에서 5.2% 급등
월마트(WMT) 트럼프 대통령이 미국 250주년을 맞아 월마트가 소고기 가격을 15% 인하할 것이라고 깜짝 발표했음에도 마진 축소 우려에 1% 내외 하락
아마존(AMZN) 250억 달러 규모의 대규모 회사채 발행을 추진한다는 소식 속에서도 우량 기술주 피난처로 꼽히며 0.75% 상승
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🦁 베가스풍류객의 한마디
AI+반도체 차익실현과 섹터 로테이션
오늘 장은 한마디로 요약하면 '이란발 유가 급등과 반도체 차익 실현이 겹친 전형적인 로테이션 장세'라고 볼 수 있음
가장 중요한 이슈는 바로 유가와 반도체의 극명한 엇갈림 현상
미국이 이란 원유 판매 면허를 돌연 취소해 버리고 이란이 호르무즈 해협에서 가스선을 공격하니까 한동안 잠잠하던 WTI 유가가 단숨에 5% 넘게 뛰어올랐어 기름값이 오르니 물가가 다시 튈 거라는 걱정에 10년물 국채 금리도 오르면서 주식 시장의 발목을 꽉 잡음
여기에 아시아 시장에서 삼성전자가 영업이익 19배 폭증이라는 역대급 실적을 냈는데도 '이미 다 아는 호재'라며 6% 넘게 급락한 여파가 뉴욕 증시까지 고스란히 덮침
결국 상반기 내내 미친 듯이 올랐던 마이크론, 램리서치 같은 메모리 칩 주식들이 하락을 주도하며 나스닥을 끌어내렸지만 영리한 스마트 머니들은 시장을 떠난 게 아니야 비싸진 기술주를 냅다 팔고 오히려 은행주나 코그니전트, 어도비 같은 소프트웨어 쪽으로 자금을 미친 듯이 밀어 넣음
이게 바로 다우지수가 장중 53000선을 돌파하고 대형 은행주들이 사상 최고치를 뚫어낼 수 있었던 확실한 이유
인플레이션 우려가 다시 살아나고 국채 금리가 오르면서 나스닥이 흔들리긴 했지만 아직은 시장의 붕괴라기보다는 건강한 섹터 순환매 성격이 강함
오늘의 경제지표
5월 상품 및 서비스 무역수지 (International Trade in Goods and Services) 미국 상무부가 발표한 5월 무역 적자는 776억 달러를 기록해 전월 수정치인 546억 달러 대비 적자 폭이 크게 확대
수출이 3.2% 감소한 반면 수입은 3.3% 증가하며 적자 규모가 불어났으나 다우존스 예상치인 780억 8000만 달러보다는 적은 수치를 기록해 선방
이코노데이 RPI 지수는 +2를 기록해 시장 전문가들의 예상 범위를 크게 벗어나지 않는 수준에서 미국 경제의 소비 및 수입 수요가 여전히 견조하게 유지되고 있음을 방증
6월 뉴욕 연은 소비자 기대 조사 (Survey of Consumer Expectations) 뉴욕 연방준비은행이 발표한 6월 소비자 기대 조사에 따르면 1년 후 기대 인플레이션 중간값이 3.7%로 상승해 2023년 9월 이후 가장 높은 수준을 기록
휘발유 가격 상승 기대치는 1.5%로 낮아졌음에도 불구하고 전반적인 물가 상승 기대 심리가 꺾이지 않고 있음을 시사
이는 호르무즈 해협 긴장에 따른 최근의 유가 반등세와 맞물려 연준의 금리 인하 경로를 복잡하게 만드는 불안 요인으로 시장에 경계감을 불어넣음
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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