6월 고용 쇼크 속에 엇갈린 시장, 다우 사상최고치 반도체 급락(07/02/26)
- 베가스풍류객
- 2분 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
미국의 6월 비농업 신규 고용이 5만 7000명에 그치며 시장 예상치를 크게 하회해 고용 시장의 뚜렷한 둔화 시그널
케빈 워시 신임 연준 의장의 포워드 가이던스 중단 선언 속 고용 부진이 금리 인상 확률을 낮추며 국채 금리 동반 하락
애플 등 일부 대장주가 다우지수 사상 최고치를 이끈 반면, 샌디스크, 마이크론 등 반도체 주식은 이틀 연속 거친 투매 출회
반도체에서 빠져나간 자금이 소외되었던 소프트웨어와 동일가중 S&P500 지수로 쏠리는 완벽한 섹터 로테이션 전개
테슬라가 예상을 뛰어넘는 2분기 차량 인도량을 발표했음에도 불구하고 차익 실현 매물이 쏟아지며 주가 급락 연출
미국 주식 시황
▶ 미국 6월 고용보고서 쇼크와 연준 금리 인상 완화
미국 6월 비농업 부문 신규 고용은 단 5만 7000명 증가에 그치며 시장 컨센서스인 11만 4000명(11만 5000명 예상)의 절반 수준에 머무는 충격 기록
실업률은 4.3%에서 4.2%로 소폭 하락했으나, 17만 2000명을 기록했던 전월 대비 채용 시장이 급격하게 얼어붙었음을 방증
이에 따라 2년물 국채 금리는 4.19%에서 4.11% 수준으로 급락했고, 10년물 금리 역시 4.5%를 터치한 후 하락 전환
CME 페드워치 기준 7월 회의에서의 금리 인상 확률이 지표 발표 직전 31.5%에서 21.9%로 크게 낮아지며 채권 시장의 긴축 공포 완화
▶ 반도체 업종 2일 연속 투매와 엇갈린 3대 지수
미국 6월 고용 지표 안도감에도 불구하고 증시 내부는 인공지능(AI) 주도주들에 대한 거센 차익 실현 매물로 극명한 디커플링 진행
장중 나스닥 지수는 337.23p(-1.30%) 하락한 25702.80, S&P500 지수 역시 39.62p(-0.53%) 하락한 7443.61
반면 가치주 비중이 높은 다우지수는 애플과 암젠의 멱살 캐리에 힘입어 240.18p(+0.46%) 오른 52545.42로 올해 20번째 사상 최고치 경신
장중 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 전날 6.3% 하락에 이어 오늘도 장중 -6.55% 추락하며 2025년 4월 이래 처음으로 이틀 연속 6% 이상 빠지는 극심한 투매 노출
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▶ 차별화된 섹터 로테이션과 소프트웨어의 부활
오늘도 반도체에서 쏟아져 나온 거대 자금이 시장을 이탈하지 않고 그동안 철저히 소외받던 소프트웨어 및 우량주로 이동하는 전형적인 로테이션 장세
올해 내내 AI의 잠재적 피해자로 취급받으며 부진했던 iShares 소프트웨어 ETF(IGV)는 오히려 0.60% 오르며 5일 연속 랠리 시현
나스닥과 시가총액 가중 S&P500 지수가 마이너스를 기록한 것과 대조적으로, S&P500 동일가중 ETF(RSP)는 0.12% 상승하며 사상 최고치 랠리 동참
이는 랠리가 반도체 업종의 쏠림에서 벗어나 시장 전반의 건강한 온기로 확산되고 있음을 증명
▶ 암호화폐 반등과 에너지 시장 4주 연속 약세 진행
위험 자산 선호 심리가 섹터 로테이션으로 흩어진 가운데, 암호화폐 대장주 비트코인은 고금리 인상 공포가 한풀 꺾이며 6만 1771달러로 3% 이상 상승
반면 글로벌 원유 시장은 미국과 이란의 평화 협상 기대감 및 고용 둔화에 따른 원유 수요 감소 전망이 겹치며 하락세 지속
WTI 원유는 0.26% 내린 68.40달러, 브렌트유 역시 0.13% 내린 71.48달러를 기록해 전쟁 발발 이전 수준의 안정을 되찾음
결과적으로 에너지발 인플레이션 압력이 크게 낮아지며 증시 전반의 거시 경제적 부담을 덜어주는 흐름 연출
▶ 오늘 인물 발언 모음
케빈 워시 (미국 연방준비제도 의장) 중앙은행 회의 발언을 통해 투자자들은 연준으로부터 향후 금리 경로에 대한 사전 힌트인 '포워드 가이던스'를 받지 못하는 상황에 익숙해져야 하며, 앞으로의 정책 방향을 가늠하기 위해서는 오직 실물 경제 데이터에만 온전히 집중해야 한다고 강조
사비타 수브라마니안 (뱅크오브아메리카 증권 미국 주식 전략 총괄) 현재 거시 경제가 매우 건강한 상태를 유지하고 있어 미국 시장에 대해 비관적인 입장을 취하기는 매우 어려우며, 이제 투자자들은 대형 기술주를 넘어 경제 성장의 직접적 수혜를 입는 경기 순환주 및 GDP 민감 기업들로 눈을 돌려야 할 때라고 진단
안슐 샤르마 (사비 웰스 최고투자책임자) 최근 몇 달간 지나치게 뜨거웠던 반도체 섹터에서 자금이 빠져나와 다른 소외 업종으로 이동하는 뚜렷한 로테이션이 나타나고 있으며, 기업들이 컴퓨팅 비용에 민감해질 경우 AI 인프라 이후의 다음 투자처가 어디가 될지 근본적인 가치 재평가가 이루어지고 있는 과정을 시사
브래드포드 스미스 (야누스 헨더슨 인베스터스 포트폴리오 매니저) 예상보다 훨씬 부진하게 나온 6월 고용 지표는 인플레이션과 싸우는 연준의 단기적인 금리 인상 압박을 크게 덜어주는 역할을 했으며, 유가 하락세와 맞물려 연준이 최소한 다음 회의까지는 금리를 동결할 수 있는 강력한 명분 제공
빌 아담스 (피프스 서드 수석 미국 이코노미스트) 고용 증가세가 예상보다 느리게 나타나고 있는 가운데 노동력 감소가 지속됨에 따라 기업들이 노동 공급 병목 현상을 체감하기 시작할 것이며, 이는 궁극적으로 인건비 상승과 인플레이션을 다시 자극할 수 있는 잠재적 위험 요인으로 작용할 수 있다고 경고
제드 도르샤이머 (윌리엄 블레어 애널리스트) 테슬라의 자동차 인도량은 시장 예상을 훌쩍 뛰어넘었으나 13.5 GWh를 기록한 에너지 저장 장치 구축 실적은 월가 컨센서스에는 부합했지만 당사의 기대치인 20.6 GWh에는 미치지 못하며 주가 급락의 한 원인으로 작용 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 80.2%이며, 25bp 인상할 확률은 19.8%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
애플(AAPL) 투자자들의 피난처 역할을 톡톡히 하며 단 하루 만에 주가가 13달러 오르며 다우지수 사상 최고치 경신을 전면에서 이끌고 4.45% 상승
웨이스타 홀딩(WAY) 병원 임원들의 만족도가 높고 AI 투자 혜택이 클 것이라며 키뱅크가 비중 확대 의견 및 목표가를 크게 높이자 9.57% 급등
에어로바이론먼트(AVAV) 미 육군과 5억 달러 규모의 핵심 대드론 시스템 공급 계약을 체결했다는 초대형 잭팟 소식에 11% 폭등
리비안 오토모티브(RIVN) 전기 SUV 제조사로 2026년 차량 인도량 전망치를 기존 대비 5000대가량 전격 상향 조정하자 투심 폭발하며 8% 급등
마이크로스트레티지(MSTR) 비트코인 가격이 6만 1000달러를 돌파하며 암호화폐 투자 심리가 살아나자 7% 급등
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) D.A 데이비슨이 밸류에이션 매력과 AI 경쟁력을 이유로 투자의견을 매수로 전격 상향해 4.26% 상승
테슬라(TSLA) 2분기 차량 인도량이 48만 대를 넘겨 시장 예상치를 크게 상회했으나 그간의 상승 피로감과 배터리 저장장치 실망 매물로 7.43% 급락
마이크론 테크놀로지(MU) 메모리 반도체 랠리에 제동이 걸린 가운데 헤지펀드들의 무자비한 차익 실현 타깃이 되어 6% 급락
아르엠 홀딩스(ARM), 마벨 테크놀로지(MRVL) AI 칩 랠리 피로감과 아시아 반도체 투매에 휩쓸려 각각 7.45% 급락, 11.35% 폭락
샌디스크(SNDK), 코닝(GLW), 테라다인(TER) 메모리 가격 상승 우려 및 반도체 검사 장비 인프라 투자 정점 논란 속에 각각 15.22% 폭락, 10% 폭락, 13% 폭락
알파벳(GOOGL) 구글 모회사로 유럽 최고 법원인 사법재판소에서 41억 유로에 달하는 반독점 벌금 취소 항소심을 최종 패소하며 0.86% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
2일 연속 반도체 차익 실현 재개와 섹터 로테이션 지속
오늘 증시 상황을 한마디로 요약하면 '그동안 미친 듯이 시장을 이끌던 반도체를 팔아치우고 소외됐던 우량주와 소프트웨어로 밥그릇을 옮기는 아주 영리한 순환매 장세' 진행
월가가 그렇게 두려워하던 6월 고용 지표가 5만 7000명이라는 반토막 수준의 쇼크로 나왔는데, 오히려 시장은 "아 이러면 연준이 금리 인상 못 하겠네" 라며 안도하는 기막힌 상황
케빈 워시 연준 의장이 앞으로 정답지(포워드 가이던스) 안 주겠다고 으름장을 놨지만, 국채 금리는 오히려 뚝 떨어지면서 채권 시장의 긴축 발작 공포를 완벽하게 차단
문제는 주식 시장 내부인데 나스닥이 박살 나고 반도체 지수가 이틀 연속 6% 넘게 추락하는 걸 보면 확실히 AI 인프라 주식들이 단기 고점을 맞고 거친 수익 실현 구간에 진입했음을 방증
테라다인, 코닝, 샌디스크 같은 칩 장비주들이 나란히 10~15%씩 폭락하는 살벌한 투매가 쏟아졌지 그런데 아주 재밌는 건 이 어마어마한 돈들이 현금으로 빠져나간 게 아니라 애플, 암젠 같은 다우지수 우량주나 그동안 AI 핑계로 눌려있던 소프트웨어 주식으로 고스란히 이동했다는 사실
덕분에 애플이 멱살을 잡고 끌어올린 다우지수는 사상 최고치를 찍었고, 동일가중 S&P500 ETF도 나홀로 상승하는 등 아주 건강한 자금 순환(로테이션)이 돌고 있음 심지어 테슬라는 차량 인도량이 엄청나게 잘 나왔는데도 "이 정도면 다 반영됐지"라며 냅다 던져버려서 7% 급락
반도체는 충분히 조정을 거친 후에 관심을 가지는 것이 현명한 판단
오늘의 경제지표
6월 비농업 부문 고용 보고서 (Employment Situation) 미국 노동부가 발표한 6월 비농업 신규 일자리는 단 5만 7000명 증가에 그치며 시장 예상치인 11만 5000명을 턱없이 밑도는 고용 쇼크 연출
실업률은 4.3%에서 4.2%로 소폭 개선되었으나, 전월(17만 2000명) 대비 신규 고용 창출 동력이 급격하게 상실되며 노동 시장의 명확한 냉각 징후 노출
이코노데이 RPI 지수는 +1을 기록했으나 지표 자체의 충격이 커 연준의 단기적인 금리 인상 정당성을 크게 약화시키는 핵심 매크로 데이터로 작용
6월 챌린저 감원 보고서 (Challenger Job-Cut Report) 챌린저 그레이 앤 크리스마스(CG&C)가 발표한 6월 미국 기업들의 감원 계획 건수는 4만 5489건을 기록해 전월의 9만 7006건 대비 절반 이하로 급감
해고 수치가 대폭 줄어든 것은 다행이나 비농업 신규 고용 지표의 극심한 부진과 맞물려 해석할 때, 기업들이 대규모 해고는 피하면서도 신규 인력 채용은 완전히 틀어막은 방어적 관망세에 돌입했음을 시사
5월 건설 지출 (Construction Spending) 미국 상무부가 발표한 5월 건설 지출은 전월 대비 0.1% 증가를 기록해 시장 컨센서스(0.2% 증가)와 전월 수치(0.4% 증가)를 모두 하회
고금리 장기화 압박이 신규 프로젝트 및 상업용 건설 시장의 활력을 뚜렷하게 갉아먹고 있으며, 이코노데이 RPI 지수 역시 -20으로 떨어져 인프라 투자 체력이 둔화되고 있음을 방증
주간 신규 실업수당 청구 건수 (Jobless Claims) 노동부가 발표한 주간 신규 실업수당 청구 건수는 21만 5000건을 기록해 전주 수정치(21만 6000건) 및 시장 예상치(22만 건)를 소폭 밑돌며 안정적 흐름 유지
4주 이동평균 역시 22만 2000건으로 집계되어 대규모 해고 대란은 관찰되지 않고 있으나, 신규 고용 창출 둔화 속에서 노동 시장이 아슬아슬한 균형을 이어가고 있음을 증명
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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