반도체 업종 차익실현으로 나스닥 하락, 가치주 로테이션 진행(07/01/26)
- 베가스풍류객
- 18시간 전
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
마이크론, 샌디스크 등 급등했던 반도체 주식들에 차익 실현 매물이 집중되며 나스닥과 S&P500 지수 동반 하락 마감
반도체 업종에서 이탈한 자금이 금융 등 소외된 가치주로 쏠리며 S&P500 동일가중 ETF(RSP)가 일반 지수를 아웃퍼폼하는 로테이션 전개
케빈 워시 신임 연준 의장이 통화 정책에 대한 사전 힌트(포워드 가이던스) 제공을 거부하며 인플레이션 2% 목표 고수 입장 표명
6월 ADP 민간 고용 증가폭이 9만 8000명에 그치며 예상치를 하회해 노동 시장 둔화 시그널 방증
메타가 남는 AI 컴퓨팅 파워를 클라우드로 판매한다는 소식에 폭등한 반면 관련 경쟁사 인프라 주식들은 무더기 폭락 연출
미국 주식 시황
▶ 반도체 엑소더스와 3대 지수 하락 마감
오늘 미국 증시는 전날 2020년 이후 최고의 분기 성과를 낸 피로감이 누적되며 반도체 주식들을 중심으로 거친 차익 실현 매물 출회
나스닥 지수 173.69p(-0.66%) 하락한 26040.03, S&P500 지수 16.13p(-0.22%) 내린 7483.23 마감
다우지수 역시 장중 52742.66으로 사상 최고치를 경신했으나 오후 들어 상승분을 반납하며 13.96p(-0.03%) 하락한 52305.24로 약보합 기록
필라델피아 반도체 지수(SOX)가 장중 -6.27% 급락하며 기술주 전반의 투심을 짓눌렀으나 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 5일 연속 사상 최고치 랠리 진행
▶ 반도체 업종 부진속에 뚜렷한 섹터 로테이션과 금융주 강세
반도체에서 빠져나온 거대 자금이 시장을 완전히 떠나지 않고 그동안 소외받던 금융주와 가치주로 맹렬하게 쏟아져 들어가는 완벽한 로테이션 장세 전개
S&P500 금융 섹터는 2.13% 오르며 6월 초 이후 최고의 하루를 보냈고 대형 은행주들이 AI 인프라 구축의 든든한 자금줄(IPO 및 부채 발행) 역할을 할 것이란 기대감 증폭
이에 따라 시가총액 가중 방식의 S&P500 지수가 부진한 것과 대조적으로 동일가중 ETF(RSP)는 오히려 0.30% 오르며 소수 빅테크 쏠림에서 벗어난 시장 전반의 건강한 온기 확산 방증
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▶ 케빈 워시 매파적인 발언과 매크로 지표의 혼조
케빈 워시 신임 연준 의장은 포르투갈 신트라에서 열린 ECB 포럼에 참석해 시장에 향후 금리 경로의 정답지를 미리 알려주는 '포워드 가이던스'를 제공하지 않겠다고 단언 매파적일 수 있는 발언
한편, 개장 전 발표된 6월 ADP 민간 고용이 9만 8000명으로 3개월 만에 최저치를 기록하며 고용 둔화 시그널을 보내자 10년물 국채 금리는 4.484%로 소폭 하락
투자자들은 연준의 노코멘트 기조 속에서도 둔화되는 경제 데이터를 긍정적으로 해석하며 금리 인하 기대감 유지
▶ 국제 유가 급락과 엇갈린 귀금속 흐름
글로벌 에너지 시장은 트럼프 대통령의 이란 평화 협상 재개 발언의 영향으로 WTI 원유가 67.78달러로 급락하며 인플레이션 재점화 공포 완화
반면 안전 자산인 금(Gold) 선물 가격은 50일 이동평균선이 200일 선을 뚫고 내려가는 '데드 크로스'에 근접하며 하락세 지속
은(Silver) 선물 역시 금리 불확실성과 맞물려 동반 하락하며 상품 시장 내 자산별 희비 교차 노출
▶ 오늘 인물 발언 모음
케빈 워시 (미국 연방준비제도 의장) 향후 7월 금리 인상 여부에 대해 시장에 어떤 힌트도 제공하지 않겠으며 연준은 철저히 독립적으로 움직일 것이고 향후 정책 조치를 투자자들에게 미리 알리는 이른바 '포워드 가이던스'를 극도로 싫어한다는 점을 재차 강조하며 물가 2% 목표 달성에 집중할 것 단언
도날드 트럼프 (미국 대통령) 소셜 미디어를 통해 주말 동안의 충돌 이후 미국과 이란이 카타르 도하에서 새로운 평화 협상을 가질 것이라며 이번 회담은 이란의 적극적인 요청으로 이루어진 것이라고 밝혀 글로벌 에너지 시장의 지정학적 긴장감을 크게 완화시키는 모습 연출
넬라 리처드슨 (ADP 수석 이코노미스트) 6월 채용 속도는 공급과 수요 양측의 이야기를 모두 보여주고 있으며 구직자들이 일자리를 찾는 데 더 오랜 시간이 걸리는 한편 특정 산업에서는 노동 공급 제약의 징후가 나타나고 있어 전반적인 결과는 명확한 일자리 창출 둔화로 이어지고 있음 분석
호세 라스코 (HSBC 프라이빗 뱅크 미주 최고투자책임자) 주식 시장 강세장의 다음 단계는 단지 인공지능(AI) 경쟁에만 국한되지 않는다며 모두가 AI에만 집중하고 있지만 본인은 낮아진 에너지 비용에 더 주목하고 있고 이란 전쟁 피해가 복구되어 원유 초과 공급이 시작되면 S&P 500 지수가 7700에서 8000까지도 갈 수 있을 것 전망
토니 파스쿠아리엘로 (골드만삭스 헤지펀드 커버리지 글로벌 책임자) 올해 S&P 500 지수가 7530선 위에서 마감한다면 4년 연속 두 자릿수 수익률이라는 매우 희귀한 이정표를 달성하게 될 것이며 AI 인프라 구축이 상반기 내내 메모리 칩과 데이터센터 기업들에게 엄청난 혜택을 가져다주었음을 수치로 입증 진단
폴 도노반 (UBS 이코노미스트) 워시 의장이 과거 의회 인준 청문회에서 트럼프의 꼭두각시(Sock puppet)가 아니라고 강하게 부인했던 만큼 시장은 오늘 신트라 포럼에서 그의 발언에 정치적 압박이나 그러한 징후가 조금이라도 묻어나는지 샅샅이 뒤지며 연준의 완벽한 독립성을 확인하려 들 것 지적
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 71.7%이며, 25bp 인상할 확률은 28.3%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
메타 (Meta Platforms) 자사의 방대한 AI 컴퓨팅 파워를 활용해 외부 고객에게 판매하는 신규 클라우드 비즈니스 구축 보도에 매출 다각화 기대로 11% 폭등
코어위브 (CoreWeave), 네비우스 (Nebius), 테라울프 (TeraWulf) 메타가 클라우드 시장에 진입해 막강한 경쟁자로 부상할 것이란 공포감에 각각 13.92% 폭락, 17.01% 폭락, 4.53% 하락
마이크론 테크놀로지 (MU), 샌디스크 (Sandisk) 상반기 동안 경이적으로 올랐던 메모리 칩 대장주들이 하반기 첫날 거친 엑소더스 물량을 맞으며 각각 10.57% 폭락, 10.62% 폭락
제너럴 밀스 (GIS) 시리얼 및 식품 제조사로 분기 주당순이익이 예상치를 상회하고 30억 달러 규모의 비용 절감 계획을 발표해 장중 약 6% 급등
프로그레스 소프트웨어 (PRGS) 2분기 매출과 순이익 모두 월가 예상치를 훌쩍 넘기고 강력한 3분기 가이던스까지 제시하며 18% 폭등
나이키 (NKE) 12%에 달하는 중국 시장 매출 급감 악재에도 불구하고 전체 수익성(마진) 개선에 성공하며 실적 선방으로 4.90% 상승
세일즈포스 (CRM), 서비스나우 (NOW) 구겐하임이 AI가 기존 소프트웨어 비즈니스를 위협하지 않으며 현재 밸류에이션이 매력적이라며 매수 의견으로 상향 조정해 각각 4.19% 상승, 장중 약 5% 상승
블룸 에너지 (BE) 브룩필드와 데이터센터 인프라 전력 공급 파트너십을 250억 달러 규모로 대폭 확대한다는 소식에 AI 전력 수혜 기대감으로 장중 약 8% 급등
알코아 (AA) 호주 광산업체 사우스32의 보크사이트 및 알루미나 자산을 41억 달러에 전격 인수한다고 발표했으나 막대한 자금 조달 부담 우려에 9% 급락
셔터스탁 (SSTK), 게티 이미지 (GETY) 영국 규제 당국의 편집 비즈니스 강제 매각 요구를 게티가 수용하지 않으며 합병이 전면 무산되자 각각 28% 폭락, 6% 급락
록히드 마틴 (LMT) 씨티가 미국 대선 이후 방산 섹터의 펀더멘털이 오히려 굳건해질 것이라며 투자의견과 목표가를 동반 상향해 2.43% 상승
월마트 (WMT) 디지털 광고 플랫폼 기업 인수 발표 이후 단기 고점 인식에 따른 차익 매물이 6일 연속 쏟아지며 3.92% 하락
제너럴 모터스 (GM) 2분기 미국 자동차 판매가 전기차 수요 둔화 등의 여파로 전년 동기 대비 감소했다는 소식에 장중 약 1.5% 하락
벤딩 스푼스 (Bending Spoons) 에버노트 등을 인수한 이탈리아 소프트웨어 기업으로 미국 나스닥 시장 상장 첫날 공모가를 훌쩍 넘기며 투심 몰려 42% 폭등
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🦁 베가스풍류객의 한마디
반도체 차익 실현 재개와 섹터 로테이션 본격화
오늘 미국 증시를 한마디로 요약하면 '그동안 미친 듯이 오르던 반도체가 세게 두들겨 맞고, 그 매도 자금이 은행주랑 소외됐던 가치주로 싹 다 넘어간 완벽한 로테이션 장세'
오늘 샌디스크, 마이크론 같은 메모리 칩 주식들이 나란히 두 자릿수 폭락을 맞았잖아. 상반기에 워낙 많이 올랐으니까 너무 비싸졌다는 인식에 분기 첫날부터 차익 실현 매물이 거칠게 쏟아진 거지
근데 진짜 중요한 포인트는 이 어마어마한 돈들이 시장을 완전히 빠져나간 게 아니라 세일즈포스 같은 소프트웨어 쪽이나 퀄리티 좋은 금융주 쪽으로 우르르 몰려갔다는 사실이야 다우지수가 장중에 사상 최고치를 살짝 찍고, 동일가중 S&P500 지수가 시가총액 지수보다 훨씬 더 많이 오른 게 바로 이 건강한 자금 이동을 증명하고 있지
게다가 메타는 남는 AI 컴퓨터 파워를 클라우드로 팔아먹겠다고 발표하면서 11%나 폭등했는데, 덕분에 기존에 인프라 대여해주던 코어위브 같은 애들은 완전 초상집이 됐어
이렇게 되면 메타의 경우 공격적인 데이터센터 투자는 앞으로 안할 것이라는 뉘앙스를 풍기고 있기 때문에 반도체 업종에겐 악재로 작용되는 것이고 스페이스 X도 심하게 몸집을 불려놓은 데이터센터를 임대로 전환했기 때문에 앞으로 투자는 주춤할 것으로 판단
매크로 쪽을 보면 6월 ADP 민간 고용이 9만 8000명 늘어나는 데 그치면서 예상치를 훌쩍 밑돌았어. 일자리가 식어가고 있다는 소식에 시장은 오히려 금리 인하 희망을 이어가며 안도하는 분위기
한편, 케빈 워시 신임 연준 의장이 유럽에 가서 앞으로의 금리 방향에 대해 '포워드 가이던스는 없다'며 노코멘트를 시전했지만, 국채 금리가 오히려 살짝 떨어지면서 시장 발작은 일어나지 않았어
에너지 시장도 트럼프의 이란 평화 협상 재개 발언 한 방에 유가가 67달러 선으로 푹 꺼지면서 지긋지긋하던 인플레이션 재점화 걱정을 완벽하게 씻어줬지
오늘의 경제지표
6월 ADP 민간 고용 보고서 (ADP Employment Report) 미국 민간 고용 정보업체 ADP가 발표한 6월 민간 부문 고용은 9만 8000명 증가를 기록해 시장 컨센서스인 11만 7000명과 직전 월 수정치(12만 2000명)를 모두 크게 하회
이는 3개월 만에 가장 적은 일자리 증가폭으로 고금리의 누적된 압력이 기업들의 신규 채용 의지를 확실히 꺾고 있으며 노동 시장이 뚜렷한 냉각 국면에 진입했음을 수치로 입증
이코노데이 RPI 지수는 +5를 기록해 고용 둔화 속도가 시장의 우려를 과도하게 넘어서지 않는 선에서 안정적인 하향 곡선을 그리고 있음을 방증
6월 챌린저 감원 보고서 (Challenger Job-Cut Report) 챌린저 그레이 앤 크리스마스(CG&C)가 발표한 6월 미국 기업들의 감원 계획 건수는 4만 5489건을 기록해 전월의 9만 7006건 대비 절반 이하로 급감
해고가 줄어든 것은 다행이나 ADP 고용 지표 부진과 맞물려 해석할 때 기업들이 대규모 해고(비용 절감)는 자제하면서도 새로운 인력 채용은 극도로 꺼리는 관망세에 돌입했음을 시사
5월 건설 지출 (Construction Spending) 상무부가 발표한 5월 건설 지출은 전월 대비 0.1% 증가를 기록해 시장 예상치(0.2% 증가)와 전월 수치(0.4% 증가)를 모두 하회하며 부진한 흐름 노출
높은 모기지 금리와 상업용 부동산 시장의 경색이 건설 경기 회복의 발목을 잡고 있으며 이코노데이 RPI 지수 역시 -20으로 떨어져 실물 경제 내 건설 인프라 활력이 월가의 기대에 크게 미치지 못하고 있음을 방증
6월 ISM 제조업지수 (ISM Manufacturing Index) 미국 공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 53.3을 기록해 시장 컨센서스(53.9)와 전월 수치(54.0)를 모두 밑돌며 제조업 확장 속도가 둔화되고 있음을 노출
비록 기준선인 50은 상회하여 제조업 경기가 위축 국면으로 추락한 것은 아니나 트럼프 관세 우려와 중동 전쟁에 따른 원자재 공급망 교란이 공장 활동 심리를 짓누르고 있음을 확인
6월 S&P 글로벌 제조업 PMI 확정치 (PMI Manufacturing Final) S&P 글로벌이 집계한 6월 제조업 PMI 확정치는 53.9를 기록해 예비치(55.7) 대비 하향 조정되었으나 전월(55.1) 수치 근방에서 횡보 ISM 지표와 마찬가지로 제조업 경기 확장이 지속되고는 있으나 그 동력이 점차 약해지고 있어 미국 경제 펀더멘털의 완만한 속도 조절 징후
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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