나스닥 -4%급락, 고용 서프라이즈가 부른 금리 발작으로 반도체 급락과 방어주 로테이션(06/05/26)
- 베가스풍류객
- 2분 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
5월 비농업 신규 고용이 17만 2000건으로 시장 예상치를 2배 이상 뛰어넘으며 연준의 금리 인상 공포를 자극해 10년물 및 2년물 국채 금리 급등
미 국채 금리 상승과 브로드컴 실적 실망감이 겹치며 필라델피아 반도체 지수가 -8.46% 추락해 올해 들어 최악의 하루를 기록
고금리 우려에 나스닥이 -4%이상 하락하고 S&P500의 9주 연속 주간 상승 랠리가 종료된 반면 방어주인 필수소비재와 헬스케어 섹터는 강세
비트코인 가격이 6만 달러 아래로 떨어지며 2024년 10월 이후 최저치를 기록했고 코인베이스와 스트래티지 등 관련 주식 동반 급락
스페이스X의 S&P500 조기 편입이 무산되며 관련 펀드가 하락한 가운데 룰루레몬과 퀀티넘 등은 실적 및 IPO 부진으로 무더기 급락 연출
미국 주식 시황
▶ 미국 5월 민간 고용 서프라이즈와 10년 물 금리 급등
오늘 미국 증시는 뜨거운 고용 지표가 방아쇠를 당긴 국채 금리 급등에 직격탄을 맞으며 3대 지수가 일제히 무너져 내림
장중 다우지수는 485.82p(-0.94%) 하락한 51076.11 S&P500은 157.82p(-2.08%) 하락한 7426.49 나스닥은 무려 942.25p(-3.51%) 추락한 25888.70을 기록
오늘의 뇌관은 5월 비농업 신규 고용으로 시장 예상치(8만 5000건)를 압도적으로 상회하는 17만 2000건이 발표되자 연내 금리 인상 확률이 41.2%로 튀어 오름
이에 정책에 민감한 2년물 국채 금리가 12.5bp 급등한 4.174% 10년물 국채 금리가 6.8bp 오른 4.549%를 기록하며 장단기 금리차(스프레드)가 2025년 4월 이후 가장 좁혀지는 기현상 발생
▶ 반도체 업종 2026년 최악의 하락률 기록
고금리 공포는 그동안 미친 듯이 올랐던 AI 및 반도체 주식들에 완벽한 차익 실현의 빌미를 제공하며 칩 섹터를 초토화시킴
장중 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 하루 만에 753포인트(-8.46%)가 증발해 2024년 10월 트럼프 관세 위협 이후 가장 큰 일일 낙폭을 기록
차기 1조 달러 클럽 후보로 꼽히던 마벨 테크놀로지(-12.35%) ARM(-13.07%) 마이크론(-10.91%) 등이 10% 이상 무자비하게 폭락했고 엔비디아(-5.69%) 브로드컴(-6.74%) 등 주요 대장주들도 맥없이 무너짐
이로 인해 S&P500의 정보기술(IT) 섹터가 -4.55%로 전 업종 중 가장 크게 폭락하며 지수 하락을 멱살 잡고 끌어내림
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▶ 반도체에서 경기 방어주로 피신으로 엇갈린 섹터 로테이션
반도체를 필두로 기술주가 붕괴되는 동안 시장의 자금은 완전히 시장을 떠나기보다는 밸류에이션이 싸고 안전한 방어주로 피난하는 '로테이션'을 선택
실제 S&P500 하락에도 불구하고 상승 종목(269개)이 하락 종목(233개)보다 많았으며 11개 섹터 중 5개가 상승
한편, 필수소비재 섹터가 2% 가까이 오르며 콜게이트 코카콜라 P&G가 나란히 +3%대 상승했고 헬스케어 역시 쿠퍼 컴퍼니즈(+8%) 유나이티드헬스(+5%) 등의 실적 호조에 힘입어 1.7% 강세를 보임
경제 활력의 지표인 다우 운송 지수(DJTA)도 1.21% 오르며 빅테크에서 빠져나온 돈이 굴뚝주와 가치주로 쏟아져 들어감을 증명
▶ 비트코인 투심 악화 및 스페이스 X S&P 지수 편입 불발
미 국채 금리 상승은 이자가 없는 위험 자산인 암호화폐 시장에도 찬물을 끼얹으며 비트코인 가격을 -4.70% 하락한 6만 500달러 선으로 끌어내림
이는 2024년 10월 이후 최저치 수준으로 이더리움마저 -10.71% 폭락하며 코인베이스 로빈훗 등 관련 주식의 연쇄 하락을 유발
한편 S&P 다우존스 인디시즈가 IPO 기업의 최소 12개월 거래 요건(Seasoning period)을 유지하기로 결정하면서 다음 주 상장하는 스페이스X의 S&P500 조기 편입이 무산
이로 인해 스페이스X 관련 투자를 이어온 스코티시 모기지 인베스트먼트 트러스트가 -1.99% 하락하는 등 인덱스 펀드 자금 유입 지연 우려가 부각
▶ 오늘 인물 발언 모음
엘렌 젠트너 (모건스탠리 최고 경제 전략가) "오늘의 놀라운 고용 호조는 경제의 지속적인 회복력을 강조하지만 이는 연준과 시장이 계속해서 인플레이션 압력에 집중하게 만들 것"이라고 평가
짐 베어드 (플란테 모란 파이낸셜 어드바이저스 CIO) "변동성은 양날의 검과 같으며 막대한 수익을 낸 이후 주식은 주기적으로 한 걸음 물러설 수 있고 그 속도는 매우 빠르게 올 수 있다"며 반도체 차익 실현 경고
호세 토레스 (인터랙티브 브로커스 이코노미스트) "국채 금리가 오르고 유가가 내린다는 것은 투자자들이 연준의 금리 인상을 두려워한다는 의미이며 노동 시장 약화를 이유로 금리를 내려야 한다는 주장은 매달 고용 보고서가 나올 때마다 약해지고 있다"고 진단
크레이그 존슨 (파이퍼 샌들러 수석 시장 기술 분석가) "오늘은 '후퇴가 아닌 순환(Rotate not Retreat)'의 장세로 투자자들이 승자를 팔고 있지만 시장에 머물고 싶어 다른 곳을 매수하고 있다"고 방어주 랠리 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 98.2%이며, 25bp 인하할 확률은 1.8%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
쿠퍼 컴퍼니즈(COO) 2분기 조정 주당순이익과 매출이 월가 예상치를 모두 상회하는 견조한 실적을 내며 헬스케어 섹터 랠리를 주도해 장중 약 +8% 급등
페덱스 프레이트(FedEx Freight) 페덱스에서 분사한 화물 운송 업체로 상장 첫 주 긍정적인 평가 속에 다우 운송 지수 강세와 맞물려 장중 약 +8% 급등
아르간(AGX) 건설 엔지니어링 기업으로 1분기 주당순이익이 3.24달러로 예상치(2.31달러)를 대폭 상회하는 깜짝 실적에 장중 약 +6% 급등
유나이티드헬스(UNH) 뱅크오브아메리카가 의료비 비용 추세 개선을 이유로 투자의견을 상향 조정하며 방어주 로테이션 수혜를 입어 장중 약 +5% 급등
치폴레 멕시칸 그릴(CMG) 1분기 동일 매장 매출 성장에 힘입어 JP모건이 투자의견을 '비중 확대'로 상향 조정해 장중 약 +5% 급등
인슐렛(PODD) 헬스케어 섹터 전반으로 자금이 이동하는 긍정적인 장세 속에 동반 상승 동력을 확보하며 장중 약 +5% 급등
서비스타이탄(ServiceTitan) 연간 조정 영업이익 가이던스를 기존 예상과 시장 컨센서스를 훌쩍 뛰어넘는 수준으로 상향해 장중 약 +5% 급등
알닐람 파마슈티컬스(ALNY) 20억 달러 규모의 AI 기반 RNA 치료제 개발 파트너십을 체결했다는 호재성 뉴스에 장중 약 +4% 상승
마이크로소프트(MSFT) 대형 기술주 매도세에 동조하며 나스닥 하락을 이끌어 종가 기준 -2.31% 하락
엔비디아(NVDA) 국채 금리 급등과 반도체 섹터 전반의 극심한 차익 실현 매물 출회에 휘말리며 종가 기준 -5.69% 급락
브로드컴(AVGO) 2분기 실적 발표 이후 기대치에 부합하지 못한 매출 탓에 투자 심리가 얼어붙으며 종가 기준 -6.74% 급락
코인베이스(COIN) 비트코인 가격이 6만 달러 아래로 추락한 여파로 가상화폐 관련주 전반에 투심이 무너지며 장중 약 -8% 급락
룰루레몬(LULU) 창업자와의 불화 및 소비자 호응 부족을 이유로 연간 실적 가이던스를 하향 조정해 종가 기준 -7.96% 급락
인튜이트(INTU) 세무 소프트웨어 경쟁 심화 우려로 매도 리포트가 나오며 소프트웨어 약세 흐름에 장중 약 -9% 급락
가이드와이어 소프트웨어(GWRE) 분기 실적은 선방했으나 향후 매출총이익률 가이던스가 예상치를 하회하며 실망 매물로 장중 약 -10% 폭락
암 홀딩스(ARM) 며칠 전 차기 1조 달러 기업으로 지목되며 폭등했던 상승분을 고스란히 반납하며 반도체 폭락장을 견인해 종가 기준 -13.07% 폭락
파이브 빌로우(FIVE) 2분기 매출 및 동일 매장 매출 전망을 시장 예상보다 높게 잡았음에도 거시 경제 불안감에 장중 약 -13% 폭락
퀀티넘(Quantinuum) 양자 컴퓨팅 기업으로 나스닥 상장 직후 부진한 성적표를 보이며 공모가 아래로 주저앉아 종가 기준 -12.14% 폭락
PVH(PVH) 캘빈클라인 모회사로 1분기 실적은 예상을 웃돌았으나 연간 이익 가이던스 유지에 그친 실망감에 장중 약 -20% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
강력한 고용지표의 역설 시장은 반도체 업종의 차익실현의 핑계를 찾고 있었다는
오늘 미국 증시를 한 문장으로 정리하면 '너무 튼튼해서 독이 된 경제와 그 핑계로 집단 탈출한 반도체의 하루'임
아침에 발표된 5월 신규 고용 지표를 보고 월가 전문가들은 뒤통수를 제대로 맞았음 기껏해야 8만 5000명 늘어날 줄 알았는데 무려 17만 2000명이 취업했다고 데이터가 찍힌 것
미국 경제가 좋으면 주식도 올라야 정상 같지만 지금은 '금리'라는 절대 반지가 시장을 지배하는 시기임 경제가 이토록 뜨겁고 사람들이 돈을 잘 버니까 연준 입장에서는 "물가 잡히기도 전에 금리 내리면 큰일 나겠다"며 오히려 금리를 올려야 할 명분이 생겨버렸음
결국 주식 시장의 발작 버튼인 10년물 국채 금리가 순식간에 4.5%를 뚫고 치솟았고 2년물 금리마저 12bp 넘게 급등
이 무거운 금리 중력이 시장을 덮치자 그동안 비현실적인 눈높이로 미친 듯이 올랐던 반도체 주식들이 완벽한 이익 실현의 구실을 잡고 물량을 쏟아냈음
차기 1조 달러 기업이라며 찬양받던 마벨과 ARM은 불과 며칠 만에 -12~13%씩 폭락했고 나스닥은 올해 최악의 하루를 보냄
하지만 재밌는 건 S&P500이 2% 넘게 떨어지는 와중에도 절반 이상의 주식(269개)은 오히려 올랐다는 사실
기술주를 던진 돈들이 시장을 떠난 게 아니라 배당 잘 주고 실적이 튼튼한 콜게이트나 유나이티드헬스 같은 방어주(소비재/헬스케어)로 싹 다 이동(로테이션)해버렸음
JPM의 분석처럼 일자리가 늘어난 건 좋지만 질적으로는 임금이 낮은 레저/접객업에 쏠려 있어 서민들의 팍팍한 삶이 크게 나아진 건 아님
오늘의 경제지표
5월 고용보고서 (Employment Situation) 미국 노동부가 발표한 5월 비농업 신규 고용(Nonfarm Payrolls)은 17만 2000건을 기록해 시장 컨센서스인 8만 5000건을 2배 이상 아득히 뛰어넘는 초대형 서프라이즈를 달성
특히 민간 부문 고용이 12만 건이나 증가해 예상치(9만 건)를 훌쩍 넘었으며 직전 4월 수치 역시 기존 11만 5000건에서 17만 9000건으로 대폭 상향 수정
이는 고금리 기조가 1년 넘게 이어지고 있음에도 불구하고 미국 기업들의 노동력 수요가 전혀 식지 않았음을 보여주는 결정적 증거로 연준의 금리 인하 기대감을 완전히 박살 내는 뇌관으로 작용
실업률은 4.3%로 예상치에 부합하며 안정세를 보였고 시간당 평균 임금 역시 전년 대비 3.4% 상승해 견조한 모습을 유지
실제 지표가 전문가들의 예측을 얼마나 크게 벗어났는지 보여주는 이코노데이 RPI 지수가 +14를 기록해 거시 경제의 체력이 시장의 우려를 비웃듯 지나치게 강함을 팩트로 입증
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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