국제 유가 하락에 다우 랠리, 브로드컴 실적 쇼크와 기술주 로테이션(06/04/26)
- 베가스풍류객
- 1일 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
이스라엘과 레바논의 휴전 합의 소식에 국제 유가가 3.7% 하락하고 10년물 국채 금리가 안정되며 장중 다우지수가 800포인트 이상 상승해 사상 최고치 경신
브로드컴과 크라우드스트라이크가 실적 발표 후 지나치게 높아진 시장의 눈높이를 맞추지 못하고 급락하며 기술주 전반의 차익 실현 주도
기술주에서 빠져나온 자금이 금융과 헬스케어 등 소외 업종으로 이동하는 강력한 섹터 로테이션이 발생하며 유나이티드헬스와 블랙스톤 랠리 시현
주간 신규 실업수당 청구 건수가 22만 5000건으로 4개월 만에 최고치를 기록하며 타이트했던 노동 시장의 둔화 조짐 포착
퀀티넘(Quantinuum)이 성공적인 IPO를 마치며 양자 컴퓨팅 붐을 알렸으나 비트코인은 2024년 10월 이후 최저치로 추락하는 차별화 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 다우 지수 랠리와 극단적 섹터 로테이션
미국 증시는 기술주 중심의 랠리에 피로감을 느낀 투자자들이 금융과 헬스케어로 자금을 대거 이동시키며 다우지수의 폭발적인 상승을 이끌어냄
장중 다우지수는 무려 785.76p(+1.55%) 뛰어오른 51472.83으로 마감해 사상 최고치를 뚫어냈고 S&P500 역시 38.48p(+0.51%) 상승한 7592.16을 기록함 장 초반 1.1% 넘게 빠지던 나스닥은 오후 들어 대형 기술주 저가 매수세가 유입되며 64.16p(+0.24%) 상승한 26918.13으로 반등하는 극적인 저력을 과시
중소형주 중심의 러셀 2000 지수도 +1.42% 오르며 기술주 소외 현상 속에서 매력적인 대안으로 부각
▶ 이란발 휴전 훈풍과 국제 유가 및 미 국채 금리 하락
이스라엘과 레바논이 휴전을 갱신하기로 합의했다는 소식에 중동 지정학적 리스크가 크게 완화되며 글로벌 에너지 시장이 안도
이란 관리가 평화 협상에 가시적 진전이 없다고 발언했음에도 불구하고 WTI 원유는 3.70% 하락한 92.47달러를 기록해 인플레이션 재점화 우려를 씻어냄
미 국채 시장도 이에 화답하며 10년물 국채 금리가 4.476%로 떨어졌고 2년물 금리 역시 4.053%로 동반 하락해 다우지수를 비롯한 비기술주 랠리의 강력한 원동력으로 부각
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▶ 브로드컴 발 실적 쇼크와 엇갈린 AI반도체 투심
최근 AI 열풍의 핵심 주자 중 하나였던 브로드컴이 회계연도 2분기 매출 221억 9000만 달러를 기록해 시장 예상치(222억 7000만 달러)를 밑돌며 실망 매물 폭탄을 맞음
엔비디아의 질주로 한껏 눈높이가 높아진 반도체 및 사이버 보안 섹터에서 브로드컴과 크라우드스트라이크의 부진한 성적표는 완벽한 차익 실현의 핑곗거리로 작용
해당 여파로 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 약세를 보였고 한국 증시 랠리를 이끌던 마이크론(-4.04%)은 물론 ARM, AMD, 인텔 등 주요 칩 주식들이 일제히 하락의 쓴맛을 봄
▶ 미국 노동 시장 둔화 시그널과 비트코인 약세
오늘 발표된 미국 실물 경제 지표는 과열되었던 노동 시장이 서서히 식어가고 있음을 명확히 가리킴
주간 신규 실업수당 청구 건수가 22만 5000건으로 뛰어오르며 지난 2월 초 이후 4개월 만에 가장 높은 수준을 기록해 연준의 금리 인하 기대감을 다시 자극
한편 비트코인은 마이크로스트래티지(Strategy)의 보유 물량 매각 여파와 위험 자산 선호 심리 위축이 맞물리며 ETF(IBIT) 기준 2024년 10월 이후 최저 종가를 향해 추락하는 굴욕을 겪음
▶ 오늘 인물 발언 모음
짐 크레이머 (CNBC 코멘테이터) "기술주의 문제는 설정(Set up)이 너무 나빴다는 것이며 기대치가 너무 거대해서 실적 가이던스를 올리기 위해 무리해야만 했다"고 브로드컴과 크라우드스트라이크 하락 배경 분석
톰 에세이 (세븐스 리포트 리서치 창립자) "이스라엘과 레바논이 휴전에 합의했고 그것이 유가를 압박하며 기술주가 아닌 주식들을 부양하고 있다"고 섹터 로테이션 설명
짐 레벤탈 (세리티 파트너스 수석 시장 전략가) "최근 기술주 랠리로 시장이 조금 앞서갔을 수 있으나 이란과의 지정학적 상황이 의미 있게 악화되지 않는 한 건전한 통합(Consolidation)만 있을 뿐 조정은 없을 것"이라고 낙관
댄 아이브스 (웨드부시 애널리스트) "스페이스X의 135달러 상장 가격(1조 7500억 달러 가치)은 공모 시장의 분수령이 될 것이며 앤스로픽과 오픈AI 같은 AI 거인들의 상장 길을 열어줄 것"이라고 극찬
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 96.4%이며, 25bp 인하할 확률은 3.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
유나이티드헬스(UNH) 뱅크오브아메리카가 의료비 비용 추세 개선을 이유로 투자의견을 매수로 상향하자 다우지수 랠리를 하드캐리하며 종가 기준 +5.05% 급등
블랙스톤(BX) 최근 사모펀드 환매 제한 노이즈에도 불구하고 투자자들이 우려를 털어내고 강력한 매수세에 나서며 금융주 강세를 이끌어 종가 기준 +7.01% 급등
휴머나(HUM) 모건스탠리가 목표 주가를 249달러로 상향 조정하며 헬스케어 섹터 전반의 훈풍에 강력히 동조해 장중 +6% 급등
퀀티넘(Quantinuum) 양자 컴퓨팅 기업으로 공모가(60달러)보다 높은 68달러에 첫 거래를 시작하며 성공적인 IPO 데뷔를 알리고 종가 기준 +11.10% 폭등
게임스탑(GME) 1분기 매출이 14% 증가하고 20억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다는 호재가 뒤늦게 부각되며 장중 +6% 급등
알닐람 파마슈티컬스(ALNY) Inceptive Nucleics와 20억 달러 규모의 AI 기반 RNA 치료제 개발 파트너십을 체결했다는 소식에 장중 +4% 상승
메드트로닉(MDT) 분기 실적이 월가 예상을 웃돌고 동종 업계 대비 매력적인 밸류에이션을 인정받아 장중 +4% 상승
브로드컴(AVGO) 2분기 매출이 시장 기대치를 밑돌고 최근 급등에 따른 밸류에이션 부담을 이기지 못해 실망 매물이 쏟아지며 종가 기준 -11.71% 폭락
크라우드스트라이크(CRWD) 실적은 양호했으나 2분기 가이던스가 아쉬움을 남겼고 한 달 새 48% 급등했던 피로감에 차익 실현이 출회되어 종가 기준 -4.31% 하락
파이브 빌로우(FIVE) 예상을 깬 호실적과 가이던스 상향에도 불구하고 소매업계 경쟁 심화 우려로 매물 폭탄을 맞으며 종가 기준 -12.28% 폭락
PVH(PVH) 캘빈클라인과 타미힐피거 모회사로 실적 선방에도 불구하고 마진 압박 우려와 연간 가이던스 유지에 그친 실망감에 종가 기준 -22.07% 폭락
펫코(WOOF) 이번 분기 조정 EBITDA 가이던스가 월가 예상치인 1억 1500만 달러에 못 미치는 1억 1000만~1억 1200만 달러로 제시되어 장중 약 -8% 급락
넷스코프(Netskope) 사이버 보안 기업으로 1분기 손실이 월가 예상보다 컸다는 소식에 보안 섹터 전반의 약세와 겹쳐 종가 기준 -17.78% 폭락
마이크론 테크놀로지(MU) 브로드컴이 쏘아 올린 AI 반도체 투자 심리 악화의 직격탄을 맞고 한국 메모리 칩 증시의 부진과 동조하며 종가 기준 -4.04% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
이란발 휴전 훈풍과 브로드컴과 크라우드 스트라이크의 눈높이 조절 실패
오늘 주식 시장을 한 줄로 요약하면 '기름값 떨어지자 높아진 기술주 눈높이에 지친 돈이 다우지수 굴뚝주로 몰려간 극단적 로테이션 장세'라고 판단
이스라엘과 레바논이 휴전을 갱신했다는 반가운 소식이 전해지자마자 인플레이션의 주범이던 WTI 유가가 시원하게 92달러대로 곤두박질쳤음 기름값이 떨어지니 10년물 국채 금리도 4.47%대로 얌전해졌는데 재밌는 건 그동안 시장을 하드캐리하던 AI 기술주들이 오히려 폭삭 주저앉았다는 것
하락한 업종을 보면 브로드컴이 매출 조금 못 맞췄다고 하루 만에 시가총액을 3000억 달러 가까이 날리며 -11% 폭락했고 크라우드스트라이크도 가이던스 핑계로 무자비하게 두드려 맞음
CNBC의 짐 크레이머 말처럼 최근 기술주들이 미친 듯이 오르면서 투자자들의 눈높이가 대기권을 돌파해 버렸음 "조금 잘하는 걸로는 안 돼 완벽하게 찢어발겨야 해"라는 압박감을 견디지 못하고 조금이라도 흠집이 보이면 가차 없이 던져버리는 살벌한 차익 실현의 제물이 된 것
반면 상승한 업종은 그동안 랠리에서 철저하게 소외당했던 헬스케어와 금융 등 다우지수 전통 우량주들이며 비싸진 엔비디아나 칩 주식들을 팔고 밸류에이션이 싸고 배당 잘 주는 유나이티드헬스나 블랙스톤으로 거대한 자금이 썰물처럼 이동하면서 다우지수가 800포인트 넘게 오르는 기염을 토함
게다가 오늘 실업수당 청구 건수가 22만 5000건으로 4개월래 최고치로 튀면서 절대 꺾이지 않을 것 같던 노동 시장이 드디어 식어가고 있다는 시그널이 켜졌음
이는 연준이 금리를 내릴 수 있는 명분을 살려주는 아주 좋은 거시 경제의 방어막으로 작용 6월 18일 끝나는 캐빈 워시 체제의 FOMC가 하반기 미국 주식 시장의 변곡점이 될 가능성이 높아진 하루
오늘의 경제지표
신규 실업수당 청구 건수 (Initial Jobless Claims) 미국 노동부가 발표한 주간 신규 실업수당 청구 건수는 22만 5000건을 기록해 전주(21만 2000건) 및 시장 예상치(21만 2000건)를 1만 3000건이나 크게 상회
이는 지난 2월 초 이후 약 4개월 만에 가장 높은 수치로 고금리 장기화의 충격이 마침내 기업들의 해고로 이어지며 펄펄 끓던 노동 시장이 점진적인 냉각 조짐을 보이고 있음을 시사
이코노데이 RPI +11을 기록해 노동 시장 둔화가 월가 전문가들의 컨센서스보다 다소 빠르게 진행 중임을 방증하며 연준의 금리 인하 가능성에 힘을 실어줌
1분기 비농업 부문 생산성 및 단위노동비용 수정치 (Productivity and Costs) 1분기 비농업 생산성 확정치는 연율 0.3% 증가를 기록해 시장 예상치(0.7%) 및 예비치(0.8%)를 모두 밑도는 둔화세를 보임
반면 인플레이션의 주요 척도인 1분기 단위노동비용은 연율 1.8% 증가해 예상치 및 예비치였던 2.3% 상승보다 크게 낮아진 안정적인 수치를 기록
생산성 둔화는 경제 성장에 부정적이나 기업들의 단위노동비용 상승 압력이 꺾였다는 것은 물가 고착화 우려를 덜어주는 긍정적인 매크로 신호로 해석되며 이코노데이 RPI +11 기록
5월 챌린저 감원 보고서 (Challenger Job-Cut Report) 미국 기업들의 5월 감원 계획 건수를 보여주는 챌린저 감원 지표는 9만 7006건을 기록
이는 최근 실업수당 청구 건수 증가와 궤를 같이하며 기업들의 인력 구조조정 움직임이 실제 데이터로 가시화되고 있음을 입증하는 보조 지표로 작용
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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