미 국채 10년물 금리 급등에 꺾인 9일 연속 랠리, 에너지 강세와 사모펀드 공포(06/03/26)
- 베가스풍류객
- 2일 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
1.미국과 이란의 무력 충돌 격화로 국제 유가가 급등하며 S&P500의 9거래일 연속 상승 랠리가 종료되고 다우지수는 620포인트 넘게 하락
2. 5월 ADP 민간 고용이 12만 2000건으로 늘어나고 ISM 서비스업 지수가 54.5로 예상치를 웃돌며 탄탄한 경제 펀더멘털 재확인
3. 경제 지표 호조와 유가 상승이 겹치며 10년물 국채 금리가 4.5%에 육박하고 2년물 금리가 4.09%를 넘어서는 등 금리 발작 조짐 발생
4.스위스 사모펀드 파트너스 그룹의 환매 제한(Redemption cap) 조치 보도로 KKR 블랙스톤 등 대체 투자 자산 전반에 유동성 우려 확산
5.매출 호조와 20억 달러 자사주 매입을 발표한 게임스탑이 급등한 반면 경쟁 심화 우려에 휩싸인 인튜이트와 쉑쉑버거 등은 폭락 및 급락하는 철저한 개별 종목 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 9일 연속 질주한 폭주 기관차의 정지로 3대 지수 하락 마감
거침없이 사상 최고치를 경신하던 미국 증시가 유가와 금리라는 양대 매크로 중력에 짓눌려 강력한 브레이크를 밟음
다우지수는 무려 620.72p(-1.21%) 하락한 50687.07로 마감하며 3월 말 이후 최악의 하루를 보냈고 S&P500은 56.10p(-0.74%) 내린 7553.68을 기록해 1995년 이후 최장기 10일 연속 랠리 달성에 실패
기술주 중심의 나스닥 역시 239.93p(-0.89%) 하락한 26853.98로 장을 마쳤으며 중소형주 지수인 러셀 2000도 -1.31% 밀려 시장 전반의 투자 심리가 차갑게 식었음을 방증
S&P500 내 11개 섹터 중 에너지 섹터만이 유가 급등에 힘입어 유일하게 상승(+1.38%)했을 뿐 정보기술(-1.52%) 금융(-1.21%) 등 대부분의 주력 섹터가 하락을 주도
▶ 이란발 지정학적 리스크 확산과 국제 유가 급등
미군 중부사령부가 이란의 탄도미사일과 드론을 요격하고 방어적 타격을 가했다는 소식이 전해지며 글로벌 에너지 시장에 전운이 감돔
트럼프 대통령이 이란이 마음을 바꿀 수 있다고 경고한 가운데 WTI 원유는 장중 급등세를 보이며 +2.72% 상승한 96.31달러로 마감했고 브렌트유 역시 98달러 선을 위협
JP모건은 석유 재고 고갈 속도가 빨라지면서 이달 중 호르무즈 해협의 통행이 어떤 식으로든 재개될 압력을 받을 것이라고 전망했으나 단기적인 유가 상방 압력은 인플레이션 공포를 다시 자극하고 있음
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▶ 경제 지표 호조가 부른 미 국채 금리 발작
경제 지표 호조가 부른 국채 금리 발작 오늘 발표된 실물 경제 지표는 증시에 '좋은 뉴스가 나쁜 뉴스'로 작용하는 전형적인 금리 발작 패턴을 만들어냄
5월 ADP 민간 고용이 12만 2000건으로 월가 예상을 깨고 16개월 만에 최대폭으로 증가했고 ISM 서비스업 지수마저 54.5를 기록하며 서비스 경제의 견조한 확장을 알림
특히 ISM 서비스업 지수의 지불가격 항목이 71.3으로 4년래 최고치로 치솟자 연준이 올해 금리를 인하하기 어려울 것이라는 매파적 전망이 강화
이에 정책에 민감한 2년물 국채 금리가 4.093%로 치솟고 10년물 금리 역시 4.5% 수준에 바짝 다가서며 성장주와 기술주의 밸류에이션을 무겁게 짓누름
▶ 사모펀드 환매 중단 공포와 차익 실현 매물 출회
대체 투자 시장의 거물인 스위스 파트너스 그룹이 사모펀드 고객들의 자금 인출 요구를 제한(Cap)했다는 보도가 나오면서 월가에 작은 뱅크런 공포가 번짐
해당 소식이 전해지면서 KKR(-4.15%)과 블랙스톤(-4.03%) 등 글로벌 사모펀드 3대장 주식들이 동반 하락하며 금융 섹터 전반에 먹구름을 드리움
한편 최근 10주간 44%나 오르며 1990년 이후 최고의 랠리를 펼치던 기술주 섹터에도 무거운 차익 실현 매물이 쏟아지며 엔비디아(-3.62%) 델 테크놀로지스, 오라클 등이 일제히 하락
▶ 오늘 인물 발언 모음
조나단 크린스키 (BTIG 기술 분석가) "기술주 섹터가 200일 이동평균선보다 28%나 높게 거래되며 과매수 상태에 도달했고 이는 1990년 이후 10번밖에 없었던 극단적인 패턴이라 단기적인 조정이나 횡보가 불가피하다"고 경고
모하메드 엘 에리언 (알리안츠 수석 경제고문) "최신 ISM 서비스 지표는 강력한 모멘텀을 전달하지만 지불가격 요소가 거의 4년래 최고치로 뛰었다는 점은 끈적한 인플레이션 압력을 시사한다"고 매크로 분석
빌 아담스 (피프스 서드 커머셜 뱅크 수석 이코노미스트) "이란 전쟁과 관세로 인한 인플레이션 충격이 사라지면 타이트한 노동 시장이 연준의 주요 관심사로 대체될 것"이라고 향후 연준 정책 경로 진단
숀 스나이더 (포토맥 펀드 매니지먼트 전략가) "오늘 당신이 보고 있는 것은 경제가 가속화되는 상황에서 연준이 금리를 내리기 쉽지 않을 것이라는 시장의 뒤늦은 깨달음과 후퇴다"라고 증시 하락 배경 설명
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 98.4%이며, 25bp 인하할 확률은 1.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
게임스탑(GME) 1분기 매출이 14% 증가하고 20억 달러 규모의 신규 자사주 매입 프로그램을 승인했다는 호재에 힘입어 종가 기준 +6.02% 급등
메드트로닉(MDT) 분기 매출이 98억 1000만 달러로 예상치를 웃도는 견조한 실적을 내놓으며 하락장 속에서도 +5.69% 급등
마벨 테크놀로지(MRVL) 엔비디아 CEO 젠슨 황의 '차기 1조 달러 기업' 극찬 효과가 계속해서 이어지며 AI 반도체 투심을 이끌어 +3.73% 상승
엑슨모빌(XOM) 마라톤 페트롤리엄(MPC) 지정학적 리스크 확대로 인한 WTI 유가 상승에 방어력을 뽐내며 동반 장중 약 +3% 상승
얌 브랜즈(YUM) 모건스탠리가 낮은 밸류에이션과 탄탄한 성장 프로필을 이유로 투자의견을 '비중 확대'로 상향 조정해 장중 약 +2% 상승
메이시스(M) 1분기 동일 매장 매출이 4년 만에 최고치를 기록하고 연간 가이던스를 전격 상향하며 종가 기준 +0.60% 상승
깃랩(GTLB) 차기 분기 조정 이익 가이던스가 예상치를 밑돌고 비용 절감을 위한 14% 인력 감원을 발표해 종가 기준 -2.80% 하락
코히런트(COHR) 데이터센터 광학 부품 르네상스로 전날 폭등했으나 기술주 전반의 투심 약화로 인해 단기 차익 매물이 나와 종가 기준 -2.22% 하락
블랙스톤(BX) 파트너스 그룹의 사모펀드 환매 제한 쇼크에 엮이며 대체 투자 시장의 자금 경색 우려가 부각되어 종가 기준 -4.03% 하락
KKR & Co(KKR) 블랙스톤과 마찬가지로 사모펀드 유동성 공포의 직격탄을 맞으며 금융 섹터 하락을 주도해 종가 기준 -4.15% 하락
팔로알토 네트웍스(PANW) 3분기 실적과 가이던스가 예상치를 훌쩍 넘었음에도 불구하고 한 달 새 62% 오른 것에 대한 강력한 이익 실현으로 종가 기준 -5.64% 급락
루멘텀 홀딩스(LITE) 전날 강력한 상승을 보였던 광학 반도체 섹터의 동조화 하락세에 휘말려 종가 기준 -8.86% 급락
인튜이트(INTU) 세무 소프트웨어 시장의 치열한 경쟁을 우려한 골드만삭스가 투자의견을 '매도'로 강등하자 장중 약 -9% 급락
쉑쉑버거(SHAK) 거시 경제의 불확실성과 인플레이션 압박을 견디지 못하고 연간 이익 전망치 및 2분기 매출 가이던스를 낮춰 장중 약 -10% 폭락
리게티 컴퓨팅(RGTI) 및 D웨이브 퀀텀(QBTS) 전날 미 정부 지원금 기대감에 폭등했던 양자 컴퓨팅 테마에서 거품이 빠지며 각각 장중 -10% 폭락 및 -7% 급락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
이란+사모펀드 노이즈와 미국 주식 시장 9일 연속 랠리의 종지부
오늘 주식 시장의 분위기는 완벽하게 '매크로 중력의 거친 귀환'과 '현금이 마르는 공포'로 요약
최근 S&P500이 10주 가까이 미친 듯이 오르면서 1995년 이후 최장기 랠리라는 대기록을 눈앞에 두고 있었는데 오늘 보기 좋게 브레이크가 걸려버렸음
원인은 아주 뻔하고 낡은 교과서에 나오는 '유가와 금리'라는 놈들 때문
이란하고 무력 충돌이 벌어졌다는 소식에 얌전하던 WTI 유가가 단숨에 96달러를 뚫고 솟구쳤고 기름값이 오르면 인플레이션이 부활한다는 뜻인데 엎친 데 덮친 격으로 오늘 발표된 ADP 고용 지표와 ISM 서비스업 지수는 "미국 경제 너무 탄탄해서 금리 내릴 필요가 1도 없다"고 연준 귀에 대고 확성기를 틀어버렸음
결국 10년물 국채 금리가 4.5%로 다시 튀어 올랐고 밸류에이션이 한껏 비싸진 나스닥과 기술주들은 "아 핑계 김에 이익 실현이나 하자"며 물량을 쏟아냈음
오늘 상승한 업종은 유가 급등을 든든한 방패 삼아 버틴 에너지 섹터가 유일했고 실적이 받쳐준 게임스탑이나 메이시스 같은 종목들만 개별 약진을 했음 반면 하락한 업종 중에 가장 눈여겨봐야 할 곳은 기술주가 아니라 '사모펀드(KKR 블랙스톤)' 쪽
스위스의 대형 사모펀드 파트너스 그룹이 고객들이 돈을 빼달라고 하니까 "지금 돈 다 못 돌려준다"며 환매 제한(Redemption cap)을 걸어버렸음
이건 그림자 금융(Private Credit) 쪽에 현금이 말라가고 있다는 무서운 신호이고 시장 전체의 유동성 발작을 일으킬 수 있는 뇌관
기준 금리 인하라는 마약 같은 희망 회로가 박살 나고 유가와 인플레이션이라는 거대한 중력이 다시 시장을 짓누르기 시작했으며 일정 수준의 조정이 나와야 다시 갈 수 있는 시장이라고 판단
오늘의 경제지표
5월 ADP 민간 고용보고서 (ADP Employment Report) 발표치 12만 2000건 증가를 기록해 시장 컨센서스인 12만 건과 직전 달의 10만 5000건을 모두 훌쩍 상회하며 16개월 만에 가장 강력한 고용 증가세를 시현
고금리 기조가 1년 넘게 유지되고 있음에도 불구하고 민간 기업들의 채용 열기가 좀처럼 꺾이지 않으면서 연준의 금리 인하 명분을 크게 훼손
이코노데이 RPI +28을 기록해 거시 고용 지표가 시장의 예상을 아득히 뛰어넘어 인플레이션 고착화 압력을 방증하고 있음을 팩트로 확인시켜 줌
4월 공장수주 (Factory Orders) 전월 대비 +4.8% 급증해 시장 전문가들의 예상치인 +4.3%와 직전 달의 +1.5%를 가볍게 뛰어넘는 호조를 보임
이는 항공기 등 내구재 주문의 막대한 폭증(+7.9%)이 반영된 결과이긴 하나 제조업 현장의 전반적인 수주 활력이 살아있음을 입증
이코노데이 RPI +39를 달성해 거시 경제의 펀더멘털이 금리 상승의 역풍을 거뜬히 이겨내고 있음을 보여줌
5월 ISM 서비스업 지수 (ISM Services Index) 미국 경제의 70% 이상을 차지하는 서비스업의 활력을 보여주는 ISM 지수가 54.5를 기록해 예상치(53.7)와 전월치(53.6)를 모두 뛰어넘는 강력한 확장 국면 유지
특히 헤드라인보다 더 충격적인 것은 인플레이션의 선행 지표 역할을 하는 '지불가격 지수'가 71.3으로 4년 만에 최고치로 치솟았다는 점
이는 서비스 기업들이 느끼는 원가 상승 압력이 극도로 높으며 이를 소비자에게 전가할 가능성이 커 물가 안정이 요원함을 시사함 이코노데이 RPI +39를 기록
5월 PMI 복합 확정치 (PMI Composite Final) S&P 글로벌이 집계한 5월 복합 PMI 확정치는 51.5를 기록해 속보치(Flash)인 51.7에서는 소폭 하향 조정되었으나 여전히 50을 넘는 확장 국면을 시현
서비스업 PMI 역시 50.7을 기록해 예비치(50.9)보다 낮아졌으나 ISM 지표와 종합해 볼 때 서비스 경제의 체력 자체는 견고하게 유지되고 있으며, 이코노데이 RPI +16을 기록
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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