다우, S&P500 사상 최고치 경신, 알파벳 급락과 하드웨어 AI의 폭발적 랠리(06/02/26)
- 베가스풍류객
- 30분 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
1.다우지수와 S&P500이 각각 51307.79와 7609.78로 마감하며 올해 들어 가장 긴 연속 상승 기록을 세우고 사상 최고치 경신
2. 알파벳이 800억 달러 규모의 유상증자 계획을 발표하며 주가가 -3.86% 하락해 하루 만에 약 2080억 달러의 시가총액이 증발하는 충격 발생
3. 엔비디아 CEO 젠슨 황의 극찬을 받은 마벨 테크놀로지가 +32.52% 폭등하고 광학 기술주 및 HPE 등이 동반 폭등하며 하드웨어 반도체 초강세
4. 4월 JOLTS 구인건수가 761만 8000건으로 2년 만에 최고치를 기록한 반면 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션 고착화 시 금리 인상 가능성 경고
5. 마이크로스트래티지의 매도 소식에 비트코인이 6만 8000달러 아래로 밀렸고 무기한 선물 승인 여파로 Cboe 등 전통 거래소 주식 일제히 급락
미국 주식 시황
▶ 멈추지 않는 미국 증시 다우와 S&P 500 사상최고치 경신
미국 증시는 대형 기술주의 부진 속에서도 유틸리티 및 산업재 등의 강세에 힘입어 다우지수와 S&P500이 기록적인 상승세를 이어감
다우지수는 228.91p(+0.45%) 상승한 51307.79로 마감해 올해 14번째 사상 최고치를 장식했고 S&P500은 9.82p(+0.13%) 오른 7609.78로 9일 연속 상승하며 2025년 5월 이후 최장기 랠리를 시현
나스닥 역시 7.09p(+0.03%) 오른 27093.90으로 강보합 마감하며 최고치를 경신했고 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 +0.90% 올라 대형주를 아웃퍼폼
유틸리티 섹터는 BNP 파리바의 지분 확대 소식이 전해진 NRG 에너지(+3.12%)를 필두로 2% 가까이 오르며 시장의 든든한 방어막 역할을 수행
▶ 알파벳 유상증자 쇼크와 소프트웨어 부진
오늘 잘 나가던 빅테크 진영에 알파벳의 800억 달러 유상증자(버크셔 해서웨이의 100억 달러 투자 포함) 발표라는 거대한 찬물이 끼얹어짐
기존 주주들의 지분 가치 희석 우려와 더불어 막대한 AI 인프라 비용을 현금이 아닌 주식 발행으로 충당한다는 소식에 알파벳 주가는 -3.86% 하락하며 기록적인 시총 증발을 겪음
여기에 마이크로소프트(-4.17%)마저 크게 밀리며 iShares 소프트웨어 섹터 ETF(IGV)가 -2.76% 하락하는 등 소프트웨어 기업들이 AI 기술 해자 상실 우려로 집중 매도를 맞음
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▶ 데이터 센터 르네상스와 광학 반도체 업체 급등
오늘은 소프트웨어가 피를 흘리는 동안 하드웨어와 반도체 섹터는 그야말로 급등 축제를 벌임
엔비디아의 젠슨 황 CEO가 "마벨 테크놀로지는 AI 데이터센터 연결에 필수적이며 차기 1조 달러 기업이 될 수 있다"고 치켜세우자 마벨 주가가 무려 +32.52% 폭등
더불어 반도체 개발에 쓰이는 레이저 기술 수요 폭발로 코히런트(+17.63%)와 루멘텀(+13.72%) 등 광학 주식들이 폭등했고 HPE 역시 호실적에 +19.47% 폭등하며 데이터센터 하드웨어 쏠림 현상을 주도
▶ 이란 리스크 잔존과 스트래티지 비트코인 매도로 암호화폐 하락
거시 경제 측면에서는 이란과의 평화 협상 중단 보도에 대해 트럼프 대통령이 "대화는 끊임없이 계속되고 있다"고 반박하며 WTI 유가가 배럴당 94달러 선에서 치열한 공방을 벌임
베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 에너지 비용이 빠르게 내려오지 않으면 인플레이션이 고착화될 위험이 크다며 금리 인상 가능성을 열어두는 매파적 발언으로 10년물 국채 금리를 4.46%대로 끌어올림
한편 비트코인은 최대 기업 보유자인 스트래티지(구 마이크로스트래티지)의 이례적인 매각 소식에 6만 8000달러 선이 무너지며 약세를 보였고 CFTC의 비트코인 무기한 선물 거래 승인으로 전통 거래소인 Cboe(-7%대)와 CME(-2.80%)가 파이를 뺏길 우려에 급락
▶ 오늘 인물 발언 모음
젠슨 황 (엔비디아 CEO) "컴퓨팅 문제를 분산시켜 전체 데이터센터로 퍼뜨릴 때 필수적인 것이 바로 연결성이며 그것이 마벨(Marvell)이 이토록 필수적인 이유다"라며 극찬
가브리엘라 보르헤스 (골드만삭스 애널리스트) "인튜이트가 세무 분야에서 경쟁이 심화되는 시기에 진입하고 있다는 것이 우리의 가장 큰 우려이며 향후 몇 분기 동안 주가가 박스권에 머물 것"이라고 매도 의견 제시
크리스티나 카타이 (도이치방크 애널리스트) "파이브 빌로우의 매장 점검 결과 훌륭한 머천다이징과 깨끗한 매장 상태 등 강력한 실행력을 확인했으며 1분기 어닝 서프라이즈와 20%대 초반의 동일 매장 매출 증가를 예상한다"며 목표가 상향
베스 해맥 (클리블랜드 연은 총재) "현재로서는 금리를 동결하는 것이 합리적이지만 최근의 물가 추세가 계속된다면 지속적으로 높은 인플레이션 위험을 해결하기 위해 곧 조치를 취하는(금리 인상) 것이 적절할 수 있다"고 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 99.4%이며, 25bp 인하할 확률은 1.4%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
빅토리아 시크릿(VSCO) 1분기 어닝 서프라이즈와 함께 관세 비용 하락을 근거로 연간 매출 가이던스를 대폭 상향 조정하며 장중 +44% 폭등
마벨 테크놀로지(MRVL) 엔비디아 CEO가 차기 1조 달러 기업으로 지목하며 데이터센터 연결성의 핵심 가치를 인정받아 종가 기준 +32.52% 폭등
휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) AI 서버 수요 강세로 월가 예상을 깨는 어닝 서프라이즈 및 가이던스 상향을 발표해 종가 기준 +19.47% 폭등
코히런트(COHR) 엔비디아와 반도체 개발용 레이저 기술 공급 계약을 맺으며 AI 광학 장비 수혜주로 등극해 종가 기준 +17.63% 폭등
루멘텀 홀딩스(LITE) 코히런트와 함께 데이터센터 광학 부품 르네상스를 이끌며 AI 하드웨어 랠리에 편승해 종가 기준 +13.72% 폭등
에스티마이크로일렉트로닉스(STM) 2026년 데이터센터 부문 매출 목표를 기존 5억 달러에서 10억 달러로 두 배 상향하며 장중 약 +15% 폭등
몽고DB(MDB) 기술주 랠리 속 클라우드 컴퓨팅 ETF(WCLD) 내에서 가장 돋보이는 성과를 내며 전일 기준 +20.4% 폭등
제너락(GNRC) 대형 하이퍼스케일 데이터센터 운영업체에 백업 전력을 공급하는 계약을 체결했다는 소식에 +6% 급등
캐터필라(CAT) 굴삭기 등 중장비 강자로 산업재 섹터의 호조를 이끌며 다우지수 상승을 멱살 잡고 견인해 종가 기준 +5.14% 급등
마이크로칩 테크놀로지(MCHP) 2025년 데이터센터 솔루션 매출이 3억 달러를 넘겼고 올해 65% 성장할 것이란 전망에 +4% 상승
알파벳(GOOGL) 800억 달러 규모의 유상증자 소식에 지분 희석 및 AI 투자 비용에 대한 우려가 겹치며 시총이 대거 증발해 종가 기준 -3.86% 하락
마이크로소프트(MSFT) AI 혁신이 기존 소프트웨어의 경제적 해자를 파괴할 수 있다는 시장의 불안감이 쏠리며 종가 기준 -4.17% 하락
인튜이트(INTU) 세무 소프트웨어 시장의 경쟁 격화 우려로 골드만삭스가 투자의견을 '매도'로 강등하자 장중 약 -9% 급락
스트래티지(MSTR 구 마이크로스트래티지) 2022년 이후 처음으로 회사 보유 비트코인의 일부 매각 사실을 공시하며 투심이 무너져 종가 기준 -9.15% 급락
쉐이크쉑(SHAK) 거시 경제 불확실성과 치열한 경쟁 환경을 이유로 연간 이익 전망치와 2분기 매출 가이던스를 하향해 장중 약 -10% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
여전한 이란발 노이즈와 광학 반도체 폭주와 소프트웨어의 차익실현
오늘 미국 증시를 들여다보면 화려하게 포장된 '사상 최고치'라는 간판 아래에서 피 터지는 생존 게임이 벌어지고 있음
JP모건의 차트를 보면 미국 내 데이터센터 건설 지출이 연간 500억 달러를 돌파하며 공공 교통 인프라 예산을 가볍게 추월해 버렸음
이게 무슨 뜻이냐 하면 AI가 더 이상 머릿속에 있는 환상이 아니라 거대한 시멘트를 붓고 서버를 쑤셔 넣는 '물리적 노가다'의 단계로 들어섰다는 것
데이터 센터라는 엄청난 공사판에서 삽자루(하드웨어)를 파는 기업들은 말 그대로 돈을 쓸어 담고 있다는 것
엔비디아 CEO 젠슨 황이 이름 한 번 불러준 마벨은 하루 만에 32%가 폭등했고 데이터센터에 전기를 공급하는 제너락이나 광학 부품을 대는 코히런트 같은 하드웨어 주식들이 시장의 블랙홀처럼 자금을 빨아들이고 있음
반면 이 거대한 인프라를 지어야 하는 '물주'들의 속은 타들어가고 있음 천하의 구글(알파벳)마저 이 미친 AI 건설 비용을 감당하려고 800억 달러짜리 유상증자를 때렸고 놀란 주주들이 주식을 던지며 시총이 하루 만에 2000억 달러 넘게 허공으로 사라짐
더 비참한 건 마이크로소프트나 인튜이트 같은 기존 소프트웨어 기업들인데 이들은 비싼 돈 들여 AI를 개발해 놨더니 오히려 그 AI가 자신들의 기존 비즈니스 해자를 갉아먹을 것이란 공포(Bifurcation)에 휩싸여 주가가 급락하는 역설적인 상황을 맞이함
거시 경제 쪽을 보면 클리블랜드 연은 총재가 "기름값 안 떨어지면 금리 올릴 수도 있다"고 으름장을 놨고 JOLTS 구인건수는 2년래 최고치를 찍으며 연준의 뒷목을 잡게 만들고 있음
오늘의 경제지표
4월 JOLTS 구인 및 이직 보고서 (Job Openings and Labor Turnover Survey) 미국 노동부가 발표한 4월 구인건수는 761만 8000건을 기록해 시장 예상치인 683만 3000건과 직전 달의 수정치 688만 7000건을 모두 압도적으로 상회하며 2024년 5월 이후 2년 만에 최고치를 기록
이는 전월 대비 무려 73만 1000건이나 폭증한 수치로 고금리 압박 속에서도 미국 기업들의 노동자 수요가 여전히 극도로 뜨거움을 입증
다만 강력한 구인 수요와 달리 실제 채용은 급격히 감소하는 기현상이 나타나 구직자 1명당 구인건수 비율이 이전 0.95에서 0.93 수준으로 하락하는 등 노동 시장의 질적 둔화 신호도 동시에 포착됨
이코노데이 RPI 지수는 +9를 기록해 실물 고용 지표가 시장의 예상을 비웃듯 강력한 상방 서프라이즈를 내며 연준의 물가 진압을 한층 더 까다롭게 만들고 있음을 팩트로 확인시켜 줌
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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