다우 5만 선 최고치 경신 속 엇갈린 소비 심리, 케빈 워시 연준의장 취임과 AI PC로 반도체 강세(05/22/26)
- 베가스풍류객
- 4시간 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
다우지수가 장중 420포인트 상승해 사상 최고치를 경신했고 S&P500은 2023년 이후 가장 긴 8주 연속 주간 상승세를 기록
5월 미시간대 소비자 심리지수가 44.8로 사상 최저치로 추락하며 고유가에 지친 소비자들의 체감 경기 악화가 적나라하게 노출
이란 갈등 완화 기대로 WTI 원유와 브렌트유가 하락하며 10년물 국채 금리가 4.563%로 안정세를 보임
레노버가 AI 매출 폭증을 발표하자 델 테크놀로지스와 HP가 15% 이상 폭등했고 퀄컴과 AMD 등 반도체 섹터도 강력한 랠리를 재개
크리스토퍼 월러 연준 이사가 인플레이션 우려로 금리 동결을 지지한 가운데 케빈 워시 신임 연준 의장이 백악관에서 취임식을 가짐
미국 주식 시황
▶ 멈추지 않는 미 증시 랠리 다우 사상최고치 경신
미국 증시는 주말 연휴와 다음 주 월요일 메모리얼 데이를 앞두고 국채 금리 하락과 1분기 호실적에 힘입어 강력한 상승장을 연출
장중 다우지수는 420.48p(+0.84%) 상승한 50706.14로 사상 최고치를 갈아치웠고 S&P500은 45.72p(+0.61%) 오른 7491.44를 기록
기술주 중심의 나스닥은 130.38p(+0.50%) 오른 26423.48로 특히 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 +1.01% 상승해 대형주 수익률을 상회
장중 기준으로 S&P500은 이번 주 1.1% 상승하며 2023년 이후 최장기인 8주 연속 상승 랠리
▶ 미국 소비자 심리 붕괴와 매파적 연준 의장 취임
주식 시장의 축제 분위기와 달리 메인스트리트의 실물 경제 지표는 차갑게 얼어붙음 5월 미시간대 소비자 심리지수 확정치는 44.8을 기록해 사상 최저치로 급락
이는 이란 전쟁 여파로 갤런당 4.55달러까지 치솟은 가솔린 가격이 저소득층의 소비 심리를 짓누른 결과
여기에 크리스토퍼 월러 연준 이사가 에너지가 촉발한 인플레이션을 경고하며 단기적으로 금리를 동결해야 한다고 밝히자 시장에서 연내 금리 인상 확률을 22%까지 끌어올림
그럼에도 트럼프 대통령은 신임 케빈 워시 연준 의장 취임식에서 그의 정책 독립성을 완전히 보장하겠다는 이례적인 발언을 내놓음
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▶ 이란전 불확실성에도 국제 유가 하락과 미국채 금리 하락
향후 이란과의 평화 협상 타결 가능성이 제기되면서 글로벌 에너지 시장의 지정학적 프리미엄이 꺾임
WTI 원유는 -0.28% 하락한 96.08달러 브렌트유는 -3.07% 급락한 99.43달러를 기록해 시장을 짓누르던 인플레이션 공포를 덜어줌
이에 채권 시장이 화답하며 10년물 국채 금리는 4.563%로 하락했고 30년물 금리도 5.068%로 소폭 내리며 주식 시장의 밸류에이션 부담을 낮춤
▶ 반도체 업종의 부활과 AI 하드웨어 랠리
반도체 주식들이 며칠간의 숨 고르기를 끝내고 강력한 랠리를 재개하며 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 +2.70% 상승해 사상 최고치에 근접
퀄컴이 +12.56% 폭등하고 AMD가 +5.52% 급등하며 시가총액 7500억 달러를 돌파한 가운데 AI 훈풍은 PC 하드웨어 업체로 고스란히 전이
PC제조업체 레노버가 AI 매출 84% 급증을 발표하자 델 테크놀로지스와 HP가 15% 이상 폭등하며 AI가 실제 기업의 하드웨어 수익으로 직결되고 있음을 증명
반면 메가 IPO로 꼽히는 스페이스X와 오픈AI의 상장이 임박했다는 소식에 월가 일부에서는 닷컴 버블과 유사한 시장 고점(Top) 신호라는 경고도 제기
▶ 오늘 인물 발언 모음
조앤 슈 (소비자 설문조사 디렉터) "호르무즈 해협의 공급 차질이 가솔린 가격을 끌어올리면서 소비자 심리가 세 달 연속 하락해 사상 최저치 바로 아래 머물러 있으며 소비자들은 인플레이션이 장기적으로도 확산될 것을 우려하고 있다"고 분석
크리스토퍼 월러 (연준 이사) "에너지 쇼크가 다른 물가로 어떻게 번질지 불확실성이 커져 지난 4월 금리 인하 보류를 지지했으며 인플레이션이 올바른 방향으로 가고 있지 않다"고 매파적 경고
브라이언 멀버리 (잭스 인베스트먼트 매니지먼트 포트폴리오 매니저) "월마트 홈디포 타깃 등 소매업체들의 실적은 우리가 스태그플레이션이나 경기 침체에 직면해 있다는 주장을 밀어내고 있다"고 평가
에드 야데니 (야데니 리서치 대표) "정부의 양자 컴퓨팅 20억 달러 지원은 합리적인 열광이며 양자 컴퓨팅과 AI가 결합될 미래를 상상해 보라"고 시장의 투심을 긍정적으로 해석
트럼프 대통령은 "케빈 워시 연준 의장이 완전히 독립적이기를 원하며 나를 보지 말고 다른 누구도 보지 말고 스스로 훌륭한 일을 해내길 바란다"고 취임식에서 발언
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 96.6%이며, 25bp 인상할 확률은 3.4%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
레노버(Lenovo) AI 관련 매출이 4분기 84% 폭증했다는 어닝 서프라이즈에 홍콩 시장에서 장중 +20% 수준 폭등하며 글로벌 하드웨어 랠리 견인
델 테크놀로지스(DELL) 및 HP(HPQ) 경쟁사 레노버의 AI PC 매출 폭발 소식에 강력한 동조화 매수세가 유입되며 나란히 장중 +15% 이상 폭등
퀄컴(QCOM) AI 칩 수요 기대감 속에 지난 실적 발표 이후 상승세를 이어가며 52주 신고가 근처에서 장중 +12.56% 폭등
줌 비디오 커뮤니케이션(ZM) 기대치를 상회하는 분기 실적과 함께 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 상향 발표해 장중 +11% 폭등
에스티 로더(EL) 스페인 경쟁사 푸이그(Puig)와의 인수합병 논의를 전면 중단했다는 소식에 불확실성이 해소되며 장중 +11.05% 폭등
소프트뱅크 그룹(SFTBY) 자회사 암 홀딩스의 급등과 투자사 오픈AI의 상장 기대감에 이틀간 34%나 오르며 장중 +11.89% 폭등
제너락(GNRC) 데이터센터 전력 수요 폭발의 숨은 수혜주로 제프리스가 투자의견을 매수로 상향 조정하자 장중 +9% 급등
로스 스토어스(ROST) 1분기 60억 1000만 달러의 매출로 월가 예상을 가볍게 깨고 연간 실적 가이던스를 올려 잡아 장중 +7.13% 급등
AMD(AMD) 리사 수 CEO가 CPU의 강력한 수요가 향후 5년간 지속될 것이라고 발언하며 시가총액 7500억 달러를 돌파해 장중 +5.52% 급등
머크(MRK) 중국 제약사와 파트너십을 맺은 폐암 치료제가 종양 진행 위험을 65%나 감소시켰다는 임상 3상 결과에 장중 약 +5% 수준 상승
워크데이(WDAY) 1분기 강력한 호실적 발표 및 연간 마진 전망치를 상향하고 창업자가 CEO로 복귀한다는 소식에 장중 +4.51% 상승
테이크투 인터랙티브(TTWO) 4분기 기록적인 예약 실적에도 불구하고 연간 가이던스가 월가 기대치인 91억 달러에 못 미치는 80억 달러 선으로 제시되어 장중 -3.85% 하락
암 홀딩스(ARM) 이번 주 47% 오르는 미친 랠리를 펼치며 2024년 2월 이후 주간 최고 성적을 기록해 장중 +2.75% 상승
BJ스 홀세일 클럽(BJ) 분기 실적은 선방했으나 연간 가이던스를 보수적으로 유지하며 투자자들의 실망 매물이 나와 장중 -9% 급락
푸투 홀딩스(FUTU) 중국 당국이 불법 크로스보더 증권 거래에 대한 대대적인 단속과 벌금을 부과한다는 악재에 장중 -25% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
미국 소비는 얼어붙었지만 월스트리트는 AI로 인해 환호하는 디커플링 장세
오늘 시장의 흐름을 지배한 핵심 이슈는 '월스트리트(금융 시장)와 메인스트리트(실물 경제)의 완벽하고 극단적인 디커플링 상황
당장 오늘 아침 미시간대에서 발표한 5월 소비자 심리지수를 보면 44.8이라는 역사상 유례없는 사상 최저치 숫자가 찍혔음
미국 휘발유 가격은 갤런당 4.55달러까지 치솟앗기 때문에 일반 서민들은 지갑을 닫고 인플레이션 공포에 떨고 있으며 연준의 월러 이사마저 물가가 안 잡힌다고 으름장을 놨음
보통 이 정도 실물 경제 쇼크와 연준의 매파적 경고가 겹치면 주식 시장이 겁을 먹고 하락해야 정상인데 오늘 다우지수는 400포인트 넘게 오르며 보란 듯이 5만 선을 가뿐하게 돌파해 버림
왜 이런 현상이 벌어졌느냐 하면 시장의 유동성을 쥐고 있는 큰손들은 일반인들의 체감 경기 따위보다 기업들이 실제로 찍어내는 'AI 숫자의 파괴력'을 맹신하고 있기 때문
홍콩 시장에서 레노버가 "AI 때문에 우리 분기 매출이 84%나 폭증했다"고 발표하자 미국 시장에 상장된 델 컴퓨터와 HP가 하루 만에 15% 이상 미친 듯이 폭등
이는 인공지능이 더 이상 뜬구름 잡는 테마가 아니라 PC와 서버 하드웨어를 팔아치우며 엄청난 현금을 갈퀴로 긁어모으는 확실한 돈줄이라는 걸 시장이 확인한 것
스페이스 X와 오픈 AI IPO로 인해 인공지능에 대한 기대감은 하늘을 찌르다 못해 달나라까지 날아가고 있는 상황
게다가 증시를 억누르던 최악의 중력인 '유가'가 오늘 브렌트유 기준 3% 넘게 훅 꺾였고 10년물 국채 금리마저 4.56%로 내려오면서 기술주와 반도체가 날아오를 완벽한 멍석이 깔렸음
소비자들이 가난해진다고 걱정하며 하락에 배팅(숏)하기보다는 돈이 폭포수처럼 쏟아지는 AI 하드웨어와 반도체 생태계의 주인공들에게 자금을 얹어두는 것이 지금 랠리에서 철저하게 소외되지 않는 유일한 생존법이라는 것을 상기시켜준 하루
오늘의 경제지표
5월 미시간대 소비자 심리지수 확정치 (Consumer Sentiment) 발표치 44.8을 기록해 예비치이자 시장 예상치인 48.2에서 한참 밑으로 곤두박질치며 사상 최저치 쇼크를 기록
이는 이란 전쟁 장기화에 따른 글로벌 에너지 쇼크로 미국 내 가솔린 평균 가격이 4.55달러까지 치솟으면서 저소득층을 중심으로 한 가계의 체감 경기가 완전히 박살 났음을 적나라하게 보여줌
1년 기대 인플레이션 역시 4.8%로 치솟아 예상치(4.5%)를 상회하며 소비자들이 향후 물가 상승에 대해 극도의 불안감을 느끼고 있음을 입증
이코노데이 RPI +27을 기록해 컨센서스 대비 시장 변동성이 크게 나타나고 있음을 확인시켜 줌
4월 미국 경기선행지수 (Leading Indicators) 발표치 전월 대비 +0.1% 상승을 기록해 시장 예상치인 -0.3% 하락을 뒤엎고 깜짝 반등에 성공
직전 달 -0.6% 역성장에서 상승 전환한 것으로 소비자 심리 붕괴와 주택 지표 부진 속에서도 미국 경제 전반의 향후 6개월 전망이 완전히 침체로 꺾이지 않고 버텨내고 있음을 시사
이코노데이 RPI +27을 달성하며 거시 경제의 복합적인 지표가 월가 전문가들의 눈높이보다 양호한 방어력을 갖추고 있음을 팩트로 입증
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