국제 유가와 미 국채 금리 하락 미국 증시 반등, 엔비디아 하락, 양자 컴퓨터 급등(05/21/26)
- 베가스풍류객
- 2일 전
- 6분 분량
최종 수정일: 17시간 전
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
이란 최고지도자가 농축 우라늄을 국내에 유지하라고 지시했다는 보도에 유가 상승세가 꺾이며 10년물 국채 금리 하락 및 장중 S&P500 반등 성공
엔비디아가 1분기 매출 816억 달러로 예상치를 훌쩍 뛰어넘었으나 이미 극도로 높아진 시장의 눈높이를 충족하지 못하며 주가 하락
미국 상무부가 9개 양자 컴퓨팅 기업에 20억 달러의 지원금을 제공한다는 소식에 리게티, D웨이브, IBM 등이 폭등하며 새로운 테마 랠리 형성
4월 주택 착공 건수와 주간 신규 실업수당 청구 건수가 양호하게 나왔으나 5월 필라델피아 연은 제조업 지수가 마이너스로 추락하는 지표 혼조세 노출
인튜이트, 해즈브로, 월마트 등은 실적 및 가이던스 실망에 급락 혹은 폭락한 반면 랄프로렌, 스포티파이는 호실적으로 폭등하는 철저한 개별 종목 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 국제 유가 하락과 미 국채 금리 하락으로 장중 반등 성공
이란과 관련된 지정학적 긴장으로 인해 급등하던 국제 유가가 상승분을 반납하며 10년물 국채 금리도 덩달아 하락해 증시에 숨통을 틔워줌
WTI 원유는 2% 하락한 배럴당 96달러 선 브렌트유 역시 2% 하락한 102달러 선을 기록하며 인플레이션 재점화 우려를 진정시킴
이에 10년물 국채 금리는 1bp 이상 하락한 4.556% 30년물 금리는 2bp 이상 내린 5.09%를 기록하며 주식 시장의 밸류에이션 압박을 덜어줌
장중 S&P500은 0.2% 상승 나스닥 역시 0.2% 올랐고 다우지수는 309포인트(0.6%) 상승하며 3거래일 연속 하락세를 끊어내는 데 성공
▶ 엔비디아 분기 호실적에도 불구하고 하락세
전일 정규장 마감 후 실적을 발표한 엔비디아는 1분기 매출이 전년 동기 대비 85% 폭증한 816억 2000만 달러를 기록해 월가 예상치(788억 6000만 달러)를 가볍게 박살
여기에 분기 현금 배당금까지 25센트로 인상하는 주주 친화 정책을 발표했으나 주가는 정규장에서 -1.49% 하락한 데 이어 시간외 거래에서도 하락세를 보임
전문가들은 AI 붐에 힘입어 엔비디아의 주가가 5년간 1400% 폭등한 상태라 투자자들이 비현실적인 수준의 '플러스 알파'를 원하고 있기 때문이라고 분석
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▶ 미국 행정부 양자 컴퓨터 자금 지원으로 급등
월스트리트저널이 미국 정부가 양자 컴퓨팅 산업 육성을 위해 9개 기업에 20억 달러의 보조금을 지급하고 지분을 확보할 계획이라고 보도하며 관련 섹터가 불을 뿜음
D웨이브 퀀텀이 +28% 인플렉션이 +29% 리게티 컴퓨팅이 +26.66% 폭등했고 이 분야에 수십억 달러를 공동 투자하기로 한 IBM 역시 +11.17% 폭등하며 테마를 주도
반면 AI와 연관이 적거나 실적 성장세가 둔화된 기업들은 철저히 소외되며 인튜이트가 17% 인력 감원 소식에 -19.80% 폭락하는 극단적 차별화 전개
▶ 혼조된 미국 거시 경제 지표
오늘 발표된 실물 경제 지표들은 미국 경제가 여전히 버티고 있으면서도 일부 둔화 조짐이 섞여 있는 복잡한 그림을 보여줌
주간 신규 실업수당 청구 건수는 20만 9000건으로 예상치를 밑돌아 고용이 탄탄함을 증명했고 4월 주택 착공 건수도 146만 5000건으로 예상치를 훌쩍 상회
5월 S&P 글로벌 PMI 제조업 지수 역시 55.3으로 크게 올랐으나 필라델피아 연방준비은행의 제조업 지수가 -0.4로 급격히 무너지며 지역별 제조업 체감 경기의 극명한 온도 차이를 노출
▶ 오늘 인물 발언 모음
로버트 콘조 (더 웰스 얼라이언스 CEO) "기름값이 100달러 이상 유지되어 인플레이션이 발생하면 단기적인 우려와 헤드라인 리스크가 크겠지만 VIX 지수가 17 수준인 것을 보면 투자자들은 AI 확산과 강력한 실적 덕분에 상당히 편안함을 느끼고 있다"고 평가
크리스 스캇 (JPMorgan 애널리스트) "일라이 릴리의 차세대 비만 치료제 레타트루티드 임상 결과는 최고 수준의 효능을 증명했으며 최고 용량 투여 환자는 80주 동안 체중의 최대 28%를 감량하는 성과를 냈다"고 긍정적 분석
제임스 데머트 (메인 스트리트 리서치 CIO) "엔비디아는 가장 중요한 AI 주식이며 수년간 시장 상승이 AI 능력에 의해 주도되었기에 실적 발표 결과가 이 시장의 모든 것을 의미하지만 시장의 기대치는 이미 어느 정도 반영되어 있다"고 지적
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 99.3%이며, 25bp 인상할 확률은 0.7%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
리게티 컴퓨팅(RGTI) 양자 컴퓨팅 보조금 수혜주로 묶이며 강력한 매수세가 유입되어 +26.66% 폭등
어플라이드 디지털(APLD) 데이터센터 구축 및 운영사로 대형 하이퍼스케일러와 4번째 AI 공장 캠퍼스를 위한 15년 장기 임대 계약을 체결하며 +21% 폭등
스포티파이(SPOT) 투자자의 날 행사를 통해 장기 수익 성장 기대치를 제시하고 프리미엄 구독자를 위한 신규 프로그램을 공개해 +16% 폭등
랄프로렌(RL) 예상치를 뛰어넘는 4분기 실적과 탄탄한 2027 회계연도 매출 가이던스를 발표하며 럭셔리 소매업 강자로 부상해 +15% 폭등
글로벌파운드리(GFS) 반도체 제조사로 미국 정부의 3억 7500만 달러 보조금을 기반으로 양자 기술 솔루션 사업부를 출범하며 +14% 폭등
AMC 엔터테인먼트(AMC) 아담 아론 CEO가 34만 달러 규모의 자사주 25만 주를 직접 매수하며 회사 미래에 대한 강한 자신감을 표출해 +13% 폭등
IBM(IBM) 미국 상무부와 함께 미국 최초의 순수 양자 파운드리인 앤더론(Anderon)을 설립하기 위해 각각 10억 달러를 투자한다고 발표해 +11.17% 폭등
엔비디아(NVDA) 1분기 매출이 85% 폭증하고 배당을 인상하는 대규모 어닝 서프라이즈를 달성했으나 비현실적으로 높아진 시장 눈높이에 차익 실현이 나오며 -1.49% 하락
디어(DE) 농기계 제조사로 2분기 매출과 실적은 예상치를 상회했으나 전년 동기 대비 주당순이익이 감소하며 성장 둔화 우려에 -4.6% 하락
월마트(WMT) 회계연도 1분기 매출은 예상치를 웃돌았으나 거시 경제 불확실성을 반영해 연간 및 2분기 실적 가이던스를 부진하게 제시해 -6.71% 급락
해즈브로(HAS) 장난감 제조사로 연간 가이던스를 유지했음에도 불구하고 2분기 중 사이버 보안 침해 사고와 관련된 엄청난 비용이 발생했다는 소식에 -8% 이상 급락
인튜이트(INTU) 금융 소프트웨어 제조사로 터보택스 부문 부진에 따른 3분기 매출 예상치 미달과 전체 인력의 17%(3000명)를 해고한다는 소식에 성장성 우려가 폭발하며 -19.80% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
경제 지표는 혼조세이지만 국제유가와 미국채 금리로 인해 반등한 미국 주식 시장
오늘 주식 시장을 정확히 이해하려면 두 가지 축을 봐야 함 바로 '10년물 국채 금리라는 중력의 약화'와 '엔비디아가 쏘아 올린 비현실적 눈높이'
일단 이란에서 우라늄을 밖으로 빼내지 않겠다는 소식이 들리자 며칠 동안 100달러를 넘기며 시장을 공포로 몰아넣던 유가가 수직으로 꺾였음
물가를 자극하던 유가가 떨어지니 채권 시장이 환호하며 10년물 국채 금리가 4.55%대로 얌전해졌고 이 무거운 밸류에이션 중력이 약해지자 다우지수가 300포인트 넘게 오르며 증시 전반에 숨통이 트인 것임
그런데 정작 오늘 가장 중요한 이벤트였던 엔비디아 실적 발표를 보면 조금 기괴한 상황이 벌어짐 엔비디아는 매출이 85%나 폭증하고 배당까지 올려주는 완벽한 성적표를 냈는데도 주가가 오히려 뒷걸음질을 쳤음
왜냐하면 시장이 이미 이 주식을 5년 동안 1400%나 밀어 올려놓고서는 "그냥 잘하는 것만으론 안 돼, 미친 듯이 상상을 초월해야 해"라며 너무 높은 잣대를 들이대고 있기 때문
반면 미국 정부가 20억 달러 보조금을 쏜다는 뉴스 하나에 듣도 보도 못한 양자 컴퓨터 주식들이 하루 만에 28%씩 폭등하고 17%나 직원을 자른다는 인튜이트는 무자비하게 -20% 가까이 폭락해버렸음
지금 시장은 실적이 좋다고 다 오르는 게 아니라 랄프로렌이나 스포티파이처럼 '확실한 미래 가이던스와 숫자의 성장'을 증명한 놈들만 살아남고 조금이라도 빈틈이 보이거나 성장이 둔화되는 소프트웨어/소매주들은 가차 없이 내동댕이치는 아주 깐깐하고 피곤한 옥석 가리기 구간
오늘의 경제지표
4월 주택 착공 및 건축 허가 건수 (Housing Starts and Permits) 4월 주택 착공 건수는 연율 146만 5000건을 기록해 전월의 150만 7000건보다는 감소했으나 시장 예상치인 141만 건을 크게 상회하며 견고한 호조 시현 건축 허가 건수 역시 144만 2000건을 기록해 예상치 138만 건을 훌쩍 뛰어넘음 이코노데이 RPI +29를 기록하며 모기지 금리 압박에도 불구하고 미국 주택 시장의 만성적인 공급 부족으로 인한 신규 건설 수요가 시장 기대를 능가하고 있음을 팩트로 입증
주간 신규 실업수당 청구 건수 (Initial Jobless Claims) 발표치 20만 9000건을 기록해 시장 예상치 21만 3000건과 직전 주 수치인 21만 2000건을 모두 밑돌며 감소함 최근 실업 지표가 꿈틀거리며 고용 둔화 우려를 낳았으나 다시 20만 건대 초반으로 안정되며 미국 노동 시장의 폭발적인 방어력과 건재함을 과시함 이코노데이 RPI +29를 달성해 고용 펀더멘털이 연준의 금리 인하 기대를 차단할 만큼 여전히 타이트하게 유지되고 있음을 시사
5월 S&P 글로벌 PMI (PMI Composite Flash) 5월 복합 PMI 예비치는 51.7을 기록해 예상치(51.7)에 정확히 부합하며 확장 국면 유지 특히 제조업 PMI가 55.3으로 솟구치며 시장 예상치(53.5)를 가볍게 박살 냈으나 서비스업 PMI는 50.9로 예상치(51.2)에 살짝 못 미쳐 제조업과 서비스업 간의 온도 차이 발생 이코노데이 RPI +37을 기록하며 실물 경제 전반의 산출 지표가 예상보다 더 강한 확장세를 보이고 있음을 확인시켜 줌
5월 필라델피아 연은 제조업 지수 (Philadelphia Fed Manufacturing Index) 발표치 -0.4를 기록해 직전 달의 26.7에서 수직으로 폭락했으며 시장 예상치인 15.0을 완전히 빗나가는 처참한 어닝 쇼크 수준의 지표 시현 세부적으로 신규 주문과 출하가 급감했음에도 지불 가격 지수는 여전히 높은 수준을 유지해 지역 제조업체들이 스태그플레이션(침체 속 물가 상승) 압력에 시달리고 있음을 적나라하게 노출
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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