국제 유가 급등과 매파적 FOMC, 빅테크 실적 기다리며 혼조마감(04/29/26)
- 베가스풍류객
- 1분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
연준이 기준금리를 3.50~3.75%로 동결한 가운데 1992년 이후 최다인 4명의 반대표가 나오며 내부 분열 노출
트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 해협 개방 제안을 거절하며 WTI 원유가 108달러를 돌파하는 등 에너지 인플레이션 쇼크 강타
다우지수가 5거래일 연속 하락한 반면 빅테크 실적 발표를 앞두고 나스닥과 S&P500은 보합권에서 치열한 눈치 보기 장세
3월 내구재 주문과 주택 착공 지표가 시장 예상치를 웃돌며 고유가와 고금리 속에서도 견조한 미국의 기초 체력 증명
NXP 세미컨덕터 씨게이트 등 반도체 주식과 스타벅스가 호실적에 급등한 반면 빌 애크먼의 퍼싱 스퀘어 USA는 데뷔 첫날 -18% 폭락
미국 주식 시황
▶ 연준의 동상이몽과 제롬 파월 연준의장 이례적 행보
연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했으나 무려 4명의 위원이 반대표를 던지는 34년 만의 이례적 사태 발생
비둘기파 스티브 미란 이사는 즉각적인 금리 인하를 주장한 반면 매파 위원 3명은 성명서 내 완화적 편향 문구 삽입에 반대하며 정면충돌
성명서에는 중동 상황이 높은 불확실성을 초래한다는 문구가 추가되며 지정학 리스크가 통화 정책의 핵심 변수로 부각
더불어 제롬 파월 연준 의장은 5월 임기 종료 후에도 수사가 투명하게 끝날 때까지 연준 이사로 무기한 남겠다고 선언해 차기 의장으로 유력한 케빈 워시와의 불안한 동거 예고
▶ 국제 유가 급등과 미 국채 금리 발작
트럼프 대통령이 이란의 호르무즈 해협 재개방 제안을 거절하고 해상 봉쇄를 지속하겠다고 밝히자 에너지 시장이 패닉 상황 연출
WTI 원유는 +8.23% 폭등해 108.15달러로 치솟았고 브렌트유 역시 장중 119.95달러까지 치솟아 2022년 수준의 고점 터치
인플레이션 재가속 우려에 10년물 국채 금리는 4.427%로 뛰어올라 연중 두 번째로 높은 수준을 기록했고 2년물 금리도 3.949%로 급등
폴리마켓 기준 연내 금리 인하 가능성이 44%로 추락하는 등 채권 시장과 파생 시장 모두 연준의 피벗 지연을 기정사실화하는 흐름
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▶ 엇갈린 3대 지수와 빅테크 4 실적 발표 관망
국제 유가와 미 국채 금리가 튀어 오르는 악재 속에서도 주식 시장은 장 마감 후 쏟아질 대형 기술주 실적을 기다리며 팽팽한 줄다리기 전개
다우지수는 280.12p(-0.57%) 하락한 48861.81로 마감해 작년 10월 이후 처음으로 5거래일 연속 하락이라는 부진
반면 S&P500은 2.85p(-0.04%) 하락한 7135.95 나스닥은 9.44p(+0.04%) 상승한 24673.24로 강보합 마감
알파벳, 아마존, 메타, 마이크로소프트 등 빅테크 4 기업들의 실적이 AI 투자의 정당성을 증명해 줄 것이란 기대감이 하방을 지지
▶ 반도체 랠리와 함께 실적에 따른 개별 종목 장세
전날 모멘텀 주식들의 대규모 매도세로 타격을 입었던 반도체 섹터가 강력한 개별 기업 실적을 바탕으로 하루 만에 부활 성공
NXP 세미컨덕터와 씨게이트가 예상을 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 달성하자 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 +2.35% 오르며 분위기 반전
반면 빌 애크먼이 야심 차게 상장시킨 폐쇄형 펀드 퍼싱 스퀘어 USA(PSUS)는 공모가 50달러를 한참 밑도는 40달러 선으로 곤두박질치며 굴욕
거시 경제가 흔들리는 상황에서 기업의 실제 돈 버는 능력이 그 어느 때보다 중요해진 극단적 실적에 따른 개별 종목 장세 본격화
▶ 오늘 인물 발언 모음
제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 "해당 조사가 투명하고 최종적으로 끝날 때까지 연준 이사회를 떠나지 않을 것이며 5월 임기 종료 후에도 정해지지 않은 기간 동안 이사로 계속 봉사할 것"이라며 사퇴 압박에 정면 돌파 의지 피력
로저 퍼거슨 전 연준 부의장은 "노동 시장은 대략 안정적이지만 물가 측면에서는 끈적한 3% 인플레이션으로 인해 할 일이 훨씬 더 많다"며 연준이 당분간 금리를 동결하고 상황을 지켜볼 것이라고 언급
조나단 크린스키 BTIG 수석 기술 분석가는 전날 5.9% 폭락했던 모멘텀 주식들에 대해 "이들 주식이 최근 얼마나 강하게 달렸는지를 감안하면 어제의 움직임은 레이더의 깜박임에 불과하나 추가로 15~20% 더 하락할 위험이 있다"고 경고
라이언 데트릭 카슨 그룹 수석 전략가는 파월 의장의 거취에 대해 "가장 큰 질문은 파월이 남느냐 떠나느냐 하는 것"이라며 연준 리더십의 불확실성이 시장의 주요 변수라고 강조
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 98.6%이며, 25bp 인하할 확률은 1.4%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
NXP 세미컨덕터(NXPI) 1분기 조정 주당순이익 3.05달러와 매출 31억 8000만 달러로 시장 예상을 뛰어넘으며 장중 +25% 폭등
씨게이트 테크놀로지(STX) AI 애플리케이션 확장에 따른 데이터 스토리지 수요 급증으로 실적과 가이던스 모두 상회하며 장중 +11.10% 폭등
스타벅스(SBUX) 동일 매장 매출 성장률이 회복되고 연간 이익 가이던스를 2.25~2.45달러로 상향 조정하며 장중 +8.45% 급등
비자(V) 인플레이션 압력에도 불구하고 소비자들이 지출을 유지하며 분기 매출과 이익이 예상치를 넘어서 장중 +8.26% 급등
브링커 인터내셔널(EAT) 칠리스 그릴 모기업으로 3분기 실적 호조 및 연간 이익 가이던스 하단 상향에 장중 +13% 폭등
퍼싱 스퀘어 USA(PSUS) 빌 애크먼의 신규 상장 펀드로 시장의 기대와 달리 데뷔 첫날 공모가 대비 크게 밀리며 장중 -18.20% 폭락
로빈후드(HOOD) 1분기 매출이 10억 7000만 달러로 월가 예상치인 11억 8000만 달러에 크게 못 미치며 장중 -13.24% 폭락
GE 헬스케어(GEHC) 1분기 실적 부진과 더불어 연간 잉여 현금 흐름 및 이익 가이던스를 하향 조정해 장중 -12% 폭락
테라다인(TER) 로봇 및 자동화 장비 수요 둔화 우려 속에 1분기 실적 발표 후 실망 매물 출회로 장중 -16% 폭락
오아이 글라스(OI) 1분기 실적 부진과 더불어 연간 가이던스를 대폭 칼질하며 투자 심리가 무너져 장중 -15% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
연준의 동상이몽과 제롬파월의 행보, 이란전으로 인한 불확실성 부각
오늘 시장은 연준의 동상이몽과 미쳐 날뛰는 국제 유가 속에서도 아주 끈질기게 버티는 미국 경제의 상황이 교차되는 상황
제롬 파월 의장이 임기가 끝나도 쫓겨나지 않고 연준 이사로 남겠다고 선언하면서 차기 의장으로 유력한 캐빈 워시와의 아주 불편하고 묘한 동거를 예고
거기에 연준은 1992년 이후 34년 만에 처음으로 4명이나 기준 금리 결정에 반대표를 던진 걸 보면 지금 연준 내부도 인하냐 동결이냐를 놓고 엄청난 내전이 벌어지고 있으며 따로국밥인 상황
트럼프 대통령이 이란의 얄팍한 협상안을 거절하고 해상 봉쇄를 이어가자 WTI 유가가 단숨에 108달러를 돌파하며 8% 넘게 폭등
기름값이 이렇게 오르면 당연히 물가도 다시 오를 수밖에 없으니 올해 금리 인하 기대감은 사실상 싹 다 물 건너갔다고 봐야 할듯
오늘 발표된 미국 내구재 주문이나 주택 착공 지표를 보면 미국 경제는 고금리와 고유가 따위는 비웃듯 여전히 탄탄하게 굴러가고 있지만 고유가가 장기화되면 미국 경제도 삐걱거리는 소음이 3개월 이내 나올 것이라고 판단
NXP나 씨게이트 같은 반도체 기업들이 깜짝 실적을 내놓으며 주가가 10~25%씩 폭등하는 걸 보면 시장은 결국 튼튼한 실적에만 환호하며 개별 종목 장세는 실적 시즌 동안 지속될 듯
당장 오늘부터 쏟아질 마이크로소프트, 아마존, 메타, 알파벳 같은 빅테크들의 성적표가 이 위태롭고 팽팽한 시장의 구원투수가 될지 아니면 찬물을 끼얹을지가 핵심
장 마감 후 현재 알파벳만 나홀로 상승세이며 아마존, 마이크로소프트, 메타는 하락 중
오늘의 경제지표
3월 내구재 주문 (Durable Goods Orders) 발표치 전월 대비 0.8% 증가를 기록하며 시장 예상치인 0.5%를 웃도는 깜짝 호조
운송 부문을 제외한 근원 내구재 주문도 0.9% 증가해 컨센서스(0.4%)를 두 배 이상 상회했으며 특히 핵심 자본재 주문이 3.3%나 폭등해 기업들의 설비 투자가 여전히 왕성함을 입증
이코노데이 RPI 35를 기록하며 실제 경제가 월가의 눈높이보다 훨씬 탄탄하게 확장하고 있음을 확인
3월 주택 착공 및 건축 허가 (Housing Starts and Permits) 주택 착공 건수는 연율 150만 2000건을 기록하며 시장 예상치인 140만 건을 대폭 상회해 고금리 압박 속에서도 건설 경기가 꺾이지 않았음을 증명
반면 미래 건설 경기의 선행 지표인 건축 허가 건수는 137만 2000건으로 예상치 139만 8000건을 소폭 밑돌며 약간의 불확실성을 노출
종합 이코노데이 RPI 30을 기록해 전반적인 부동산 시장의 기초 체력이 양호하게 유지되고 있음을 시사
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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