7월 고용쇼크에도 연준 금리 인상 완화 기대감으로 3대 지수 상승 (08/07/26)
최종 수정일: 8월 10일
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
미국의 7월 비농업 일자리가 2만 3000건 깜짝 감소하는 해고 한파를 보이며 연준의 추가 금리 인상 공포를 완전히 소멸시키는 강력한 안도감 제공
S&P500 지수가 사상 최초로 7,700선을 안정적으로 돌파하며 역대 최고 종가를 다시금 경신하고 다우와 나스닥 역시 동반 상승
협업 툴 강자 아틀라시안이 4분기 어닝 서프라이즈에 힘입어 37% 이상 폭등하며 소프트웨어 및 테크 섹터 전반에 강력한 불기둥 제공
에어비앤비가 인공지능 에이전트 도입 효과와 실적 호조를 증명하며 15% 이상 폭등해 4년 만에 최고가 기록 작성
이란 의회의 미국 선박 통행 제한 법안 초안 발표로 국제 유가가 1%대 상승 반등했으나 주간 기준 하락세가 유지되어 금리 동결 기대를 견고히 지탱
미국 주식 시황
▶ 7월 고용 쇼크에도 기준 금리 인상 공포감 완화
미국 노동부가 전격 발표한 7월 비농업 고용보고서는 시장 예상치인 83,000건 증가를 까마득히 밑돌며 되레 23,000건 감소(-23,000)를 기록해 실물 경제의 급격한 냉각 우려 자극
여기에 직전 월인 6월 고용 지표마저 기존 발표치에서 20,000건 증가로 하향 수정되며 고용 시장 전반에 걸친 해고 한파가 소리 없이 다가오고 있음이 실질적인 데이터로 증명
하지만 주식 시장은 이러한 최악의 고용 데이터를 연준이 기준금리를 추가로 인상할 명분을 완전히 잃어버렸다는 강력한 호재로 뒤집어 받아들이며 투자 심리 안정화
실업률은 4.1%로 전월 및 예상치(4.2%) 대비 하락했으나, 이는 실질적인 해고 감소가 아니라 노동가능인구의 급격한 구직 포기 여파에 따른 착시 현상이라는 점이 잰 햇지우스 수석 이코노미스트의 어크를 통해 상세히 분석
채권 시장은 9월 FOMC 회의에서 금리를 추가로 인상할 확률을 일주일 전 수준에서 대폭 낮춘 44%로 책정했고, 이에 10년물 국채 금리가 4.61%로 내려앉고 30년물 금리 역시 5.17%로 내려가며 고금리 압박 해소
결과적으로 S&P500 지수가 역사상 최초로 7,700선을 안정적으로 돌파하며 또다시 역대 최고 종가를 다시 경신하는 눈부신 반등 성과 달성
▶ 빅테크와 반도체 업종이 상승세 주도
최근 인공지능 자본 지출 비용 과다 우려와 과매수 피로감으로 조정을 겪었던 메가캡 기술주들이 강력한 실적 확인과 함께 다시금 시장의 상방 압력을 견인하며 화려한 반등 전개
특히 전 세계 인공지능 칩 시장을 사실상 독점하고 있는 Nvidia(NVDA)는 일론 머스크 SpaceX 최고경영자가 자사 미래 컴퓨팅 인프라를 Nvidia의 베라 루빈 아키텍처 기반으로 독점 설계할 것이라는 강력한 의리를 확인해 준 덕에 주간 기준 +10% 이상 폭등하며 부활 Nvidia(NVDA) 주가는 당일 +1.42% 상승했고, 그 동생 격인 반도체 대표 지수 iShares Semiconductor ETF(SOXX) 역시 주간 기준으로 +7% 가까운 가파른 랠리를 펼치며 칩 섹터 전반의 강력한 온기 확산
또한 이번 7월 한 달간 소형 가치주들에 자금을 뺏겼던 시가총액 가중 방식의 S&P500 지수(SPY)가 동일가중 S&P500 ETF(RSP)의 주간 성과를 멀찍이 밀어내고 +3.5% 상승하며 메가캡 주도권의 부활을 알린 점은 시장 참여자들에게 매우 고무적인 신호로 작용
여기에 칩 제조와 데이터센터 건설에 필수적인 구리 선물이 연간 +18.6% 급등세를 기록하며 엔비디아(NVDA)의 누적 상승률과 완벽하게 일치해 인공지능 실물 하드웨어 투자 사이클이 여전히 탄탄한 팽창 국면에 머물러 있음을 명백히 입증
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▶ 소프트웨어 업종 실적 호조와 엇갈린 인수합병 루머
이번 실적 발표 기간의 핵심 관전 포인트는 빅테크가 집행한 투자 금액이 중소 소프트웨어 기업들의 실질적인 수익성으로 환원되는지 여부였으며, 이는 이날 발표된 훌륭한 실물 성적표를 통해 명쾌하게 증명
협업 플랫폼 기업 아틀라시안(TEAM)은 주당순이익과 전체 매출액이 시장의 깐깐한 예상치를 여유롭게 뛰어넘으며 단 하루 만에 +37.37% 폭등하는 눈부신 기록 달성
숙박 예약 업체 에어비앤비(ABNB) 역시 45%의 고객들이 인간 대신 인공지능 에이전트와 완벽히 예약 이슈를 조율하고 있다는 효율성을 입증하며 +15.17% 폭등해 4년 만에 최고가 경신
트윌리오(TWLO) 또한 연간 가이던스를 전격 올리며 +31% 폭등 마감 클라우드플레어(NET) 역시 가이드 상향에 +8% 급등해 소프트웨어 전반의 매수세 견인
반면 바이오 섹터에서는 영국 아스트라제네카(AZN)와 미국 브리스톨 마이어스 스퀴브(BMY) 간의 합병 논의설이 전혀 없다는 로이터의 단독 부인 보도가 터져 나와, 아스트라제네카(AZN) 주가는 +3.78% 상승한 반면 피인수설로 올랐던 브리스톨 마이어스(BMY) 주가는 -3.43% 하락
▶ 중동발 협상 훈풍과 안전자산 선호 현상
지정학적 리스크 완화 기조와 안전 자산 선호가 맞물린 가운데, 미국 행정부가 이란 정부와의 호르무즈 해협 통행권 확보를 위한 막후 조율이 타결 직전에 도달했다는 소식이 퍼져나가며 국제 유가가 주간 -7% 이상 급락
비록 금요일 당일에는 이란 의회 산하 위원회가 미국 및 이스라엘 선박의 해협 통과를 차단하고 전격적인 배상을 요구하는 초안 법안을 발표하자 공급 차질 우려가 재차 일며 WTI 유가가 +1.10% 상승한 78.14달러로 반등했으나, 주간 전체적으로는 가파른 우하향 흐름 전개
국제 유가 폭락의 직격탄을 입은 Chevron(CVX) 주가가 주간 -5% 하락하고 ExxonMobil(XOM) 또한 -1% 이상 하락하는 등 에너지 섹터가 주간 기준으로 -2% 이상 하락세를 겪은 반면, 고용 냉각에 따른 금리 하락 순풍을 직격으로 맞이한 금 선물 가격은 주간 +6.6% 상승하며 안전 자산 매력 입증
은 선물 역시 주간 +11.84% 급등해 6주 만에 최고치 수준에 안착하는 강력한 자본 다각화 랠리를 펼침에 따라, 투자자들이 경제 둔화의 불안 속에서도 금리 인상론 퇴장을 활용해 우량 방어 자산으로 활발하게 현금을 이사시키는 영리한 전략 실현
▶ 오늘 인물 발언 모음
리처드 피셔 (전 달라스 연방준비은행 총재) July 노동 시장 상황은 많은 사람들의 우려보다 상대적으로 잘 버티고 있으며 임금 상승률이 차분하게 둔화되고 있어 물가 압력을 낮추는 데 기여하고 있다며, 다만 9월이나 그 이후 회의에서 연준 위원들이 여전히 매파적인 긴축 스탠스를 유지할 가능성이 높다고 지적
도널드 트럼프 (미국 대통령) 백악관 사무실에서 중동 문제와 관련된 입장을 표명하며 이란과의 긴장 관계 및 전쟁 리스크가 상당히 빠른 시간 내에 완전히 종료될 것이라고 언급
사이라 말릭 (Nuveen 최고투자책임자) 이번 저조한 July 민간 및 비농업 고용 데이터는 고용 시장의 팽창이 멈추거나 꺾이고 있음을 의미하지만, 연준이 금리를 서둘러 올릴 필요가 없다는 강력한 명분을 제공해 주식 시장에는 오히려 긍정적 호재라고 설명
얀 하치우스 (Goldman Sachs 수석 이코노미스트) July 비농업 고용 지표가 예상치를 크게 밑돌고 하향 조정된 것은 노동 시장이 둔화되고 있음을 가리킨다며, 다만 다음 주 발표될 인플레이션 데이터가 더욱 결정적인 금리 변동 요인이 될 것이며 연준이 9월에 금리를 동결할 확률이 높다고 분석
브라이언 체스키 (Airbnb 최고경영자) 인공지능 기술이야말로 에어비앤비에 일어난 최고의 혁신이라며, 실제 고객들의 45%가 인공지능 에이전트와 소통하며 인간의 개입 없이도 원활하게 문제를 해결하고 있고 이것이 강력한 마진 가이던스 상향으로 이어졌다고 발표
테리 산드벤 (U.S. Bank Asset Management 최고주식전략가) 이란과의 호르무즈 해협 재개 협상 등 불확실한 매크로 노이즈가 여전히 존재하나, 이를 극복하는 강력한 기업 실적이 지수 하방을 견고히 지탱하고 있어 시장의 공포가 눈에 띄게 사그라드는 중이라고 평가
마크 해펠레 (UBS 글로벌 자산관리 최고투자책임자) 고물가와 매파적 연준의 금리 경로에 대한 단기적 불안감이 잔존하나, 채권 금리가 하락함에 따라 이자가 발생하지 않는 안전 자산인 금의 매력이 극대화되고 있어 중장기적으로 가격 상승세가 지속될 것이라고 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 43.9%이며, 25bp 인상할 확률은 56.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
아틀라시안(TEAM) 전날 대비 +37.37% 폭등하며 대규모 어닝 서프라이즈와 우수한 다음 분기 가이던스 효과로 소프트웨어 전체 상승 견인
에어비앤비(ABNB) 전날 대비 +15.17% 폭등하며 여름 숙박 실적 호조 및 인공지능 에이전트 도입 마진 개선 효과로 4년 만에 최고치 달성
트윌리오(TWLO) 전날 대비 +31.00% 폭등하며 연간 영업이익 및 매출 가이던스를 전격 상향 조정한 효과로 대규모 매수세 유입
스페이스X(SPCX) 전날 대비 +11.98% 폭등하며 초기 투자자들의 락업 해제 물량을 가뿐히 소화하고 개인들의 강력한 저가 매수 유입
코히어런트(COHR) 전날 대비 +16.00% 폭등하며 미국 행정부의 중국산 데이터센터 부품 수입 금지 방안 검토 소식에 최대 수혜주로 등극
독시미티(DOCS) 전날 대비 +35.00% 폭등하며 새로운 인공지능 메디컬 검색 도구의 폭발적인 수익 창출력 입증에 힘입어 사상 최고가 기록
한화솔루션 전날 대비 +10.00% 폭등하며 행정부의 중국산 폴리실리콘 고율 관세 부과에 따른 비중국 공급선 반사이익 수혜
클라우드플레어(NET) 전날 대비 +8.00% 급등하며 견조한 2분기 실적 및 강력한 3분기 가이던스 달성으로 사이버보안 강세 견인
루멘텀(LITE) 전날 대비 +6.00% 급등하며 중국 데이터센터 장비 수입 제재 조치의 직접적인 수혜 기대감에 랠리 전개
마벨 테크놀로지(MRVL) 전날 대비 +3.00% 상승하며 기술주 및 반도체 섹터의 전반적인 매수세에 탑승해 안정적 흐름 연출
OCI홀딩스 전날 대비 +4.00% 상승하며 말레이시아 자회사의 고순도 실리콘 관세 면제 조치에 따른 마진 안정성 확보
퍼스트솔라(FSLR) 전날 대비 +5.00% 급등하며 미국의 추가적인 대중국 태양광 관세 장벽 강화 조치에 따른 반사이익 수혜
아카마이 테크놀로지스(AKAM) 전날 대비 -5.99% 급락하며 3분기 매출액 가이던스가 시장의 높은 컨센서스에 미치지 못해 어닝 실망 매물 출회
스위트그린(SG) 전날 대비 -7.98% 급락하며 일부 주거지역 할라페뇨 살모넬라 감염 우려에 따른 전격적인 자발적 회수 여파로 매출 타격
언더아머(UAA) 전날 대비 -3.00% 하락하며 북미 및 아시아 태평양 지역의 소비 둔화로 인해 연간 매출액 가이던스를 하향 조정한 여파 노출
웬디스(WEN) 전날 대비 -2.00% 하락하며 미국 본토 지역의 매출액이 급감하고 2026년 장기 실적 아웃룩을 전격 철회한 여파로 약세
트레이드 데스크(TTD) 전날 대비 -21.65% 폭락하며 2분기 주당순이익 및 매출액이 시장 기대를 대폭 밑도는 어닝 쇼크 기록
인슐렛(PODD) 전날 대비 -20.00% 폭락하며 미국 내 옴니팟 장치 판매 성장 전망치를 기존보다 하향 조정한 우려 여파 노출
다비타(DVA) 전날 대비 -19.00% 폭락하며 2분기 이익 선방에도 불구하고 연간 조정 가이던스가 높은 기대치에 못 미쳐 투심 냉각
테라데이터(TDC) 전날 대비 -20.00% 폭락하며 3분기 조정 주당순이익 전망치가 월가 가이던스 수준을 대폭 하회한 결과 발표
플러터 엔터테인먼트(FLUT) 전날 대비 -11.00% 폭락하며 최고경영자 사임 소식 및 연간 이익 가이던스 하향 여파 노출
이오지 리소시스(EOG) 주간 기준 -6.47% 급락하며 글로벌 원유 가격 하락세에 따른 분기 이익 마진 축소 경계감 지속
다이아몬드백 에너지(FANG) 주간 기준 -2.97% 하락하며 행정부의 중동 협상 기대로 인한 에너지 가격 하향 안정화 반영
에이피에이 코프(APA) 주간 기준 -3.18% 하락하며 국제 유가 시장의 가파른 하락 모멘텀에 동조해 에너지 섹터 하락세 지속
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7월 고용 쇼크를 금리 인상 완화 제물로 사용하며 상승세
7월 고용보고서가 가져온 고용 한파 쇼크를 연준의 추가 금리 인상 공포가 소멸했다는 강력한 매크로 안도감으로 완벽하게 되받아치며, 그동안 억눌렸던 빅테크 대형주들과 소프트웨어 주식들로 거대한 자본 대이동이 연출된 반전의 날
가장 눈여겨봐야 할 핵심 사건은 역시 미국의 7월 비농업 일자리가 23,000건 감소라는 깜짝 충격적 감속을 기록하며 시장을 공포에 떨게 만들었다는 사실
하지만 영리한 시장의 큰손들은 고용이 식어버린 덕분에 연준이 더 이상 금리를 올려 물가를 잡겠다는 매파적 고집을 피우지 못할 것이라는 긍정적 측면에 전격 배팅하며, 채권 금리를 가차 없이 떨어트리고 주식 시장으로 대규모 자금 유입 진행
여기에 이번 주 내내 시장을 거칠게 흔들었던 국제 유가가 트럼프 행정부의 호르무즈 해협 재개 협상설로 인해 주간 -7% 이상 크게 꺾여 내려간 점 역시 인플레이션 공포를 씻어내며 증시 반등의 든든한 디딤돌 역할 수행
물론 당일 이란 의회가 미국과 이스라엘 선박의 해협 통과를 막는 법안 초안을 내놓으며 유가가 배럴당 78달러 선으로 +1%대 상승 반등했으나, 주간 전체적으로는 하락 추세가 유지되어 금리 동결 기대감을 탄탄하게 지지
업종별로 살펴보면 극명한 명암의 대비가 드러났는데, 그동안 금리 압박에 억눌려 차익 실현을 당했던 아틀라시안(TEAM), 에어비앤비(ABNB), 트윌리오(TWLO), 클라우드플레어(NET) 같은 소프트웨어 진짜 실적 대장주들이 인공지능 기술의 확실한 수익성을 재무제표로 증명해 내며 무더기로 +10%에서 +30%대 폭등 및 급등을 기록해 나스닥 상승 견인
반면 유가 하락의 직격탄을 맞은 쉐브론(CVX), 엑손모빌(XOM), 이오지 리소시스(EOG), 다이아몬드백 에너지(FANG) 같은 정유 및 에너지 주식들은 주간 내내 가혹한 매물 출회에 시달리며 하락세를 면치 못하고 완벽하게 소외
오늘의 경제지표
7월 비농업 고용보고서 (Employment Situation) 미국 노동부 노동통계국이 발표한 7월 비농업 부문 고용 건수는 전월 대비 23,000건 감소(-23,000)를 기록해 시장 예상치인 83,000건 증가를 까마득히 하회하는 고용 쇼크 유발
다만 실업률은 노동가능인구의 급격한 구직 포기 여파로 인해 전월 및 예상치(4.2%) 대비 소폭 하락한 4.1%로 집계되었으며, 노동시장 참가율 또한 61.4%로 전월(61.5%) 대비 추가 하락하며 5년 만에 최저 수준 경신
임금 상승률은 완만하게 둔화되며 가계 소비 여력을 적절히 제약하고 물가 압력을 완화하고 있음을 시사하여, 연준의 기준금리 동결 확률을 높이는 결정적 거시 데이터로 작용
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