호르뮤즈 해협 긴장으로 국제 유가 상승, 인텔 유상증자로 하락(08/10/26)
- 베가스풍류객
- 2분 전
- 8분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
이란의 미국과의 직접 협상 거부 및 도널드 트럼프 미국 대통령의 대이란 배상 요구 소식에 서부 텍사스산 원유가 4% 이상 급등하며 물가 불안 자극
인텔(INTC)이 150억 달러 대규모 신규 보통주 발행 계획을 공시하자 주가가 3% 이상 하락하며 나스닥과 기술주 섹터에 하방 압력 작용
보트 소매업체 마린맥스(HZO)가 15억 달러에 피인수된다는 소식에 46% 폭등했고 의료 영상 장비사 바렉스(VREX) 역시 48% 폭등하며 개별 엠앤에이 호재 만발
애플(AAPL)은 올글래스 아이폰 계획 취소 보도 및 메모리 반도체 비용 상승 부담 여파로 인해 주가가 2% 하락하며 기술주 지수 하락 견인
지난주 고용 보고서의 일자리 감소 여파로 연준의 9월 금리 인상 확률이 44% 수준으로 떨어졌으나 국채 금리가 다시 반등하며 주식시장 상승 제한
미국 주식 시황
▶ 이란발 협상 교착과 호르뮤즈 해협 위기 고조로 유가 상승
글로벌 금융 시장의 안정세를 위협하던 중동 지정학적 전선에서 미국과 이란 간의 평화 협상 타결 가능성에 강력한 의문이 제기되며 글로벌 유가가 가파르게 폭등
이란 외무장관 아바스 아라그치는 미국의 지난 6월 합의각서 위반에 대한 가혹한 물질적 배상과 해상 봉쇄 해제가 선행되지 않는 한 미국 정부와의 그 어떠한 직통 협상도 전적으로 불가능하다는 초강경 성명 발표
이에 도널드 트럼프 미국 대통령 역시 소셜 미디어를 통해 과거 이란이 미국의 장병들을 살해하고 다치게 한 도로변 폭탄 테러 등에 대한 가혹한 전쟁 배상금을 미국 역시 똑같이 이란 측에 당당히 요구해야 한다며 경제적 압박 강도를 최고조로 격상 결국
호르무즈 해협의 조기 개방을 기대했던 금융 시장의 단단한 희망은 한순간에 깨졌으며 글로벌 에너지 공급 차질 공포가 원유 선물 시장으로 전이
미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 하루 만에 4.80% 폭등한 배럴당 81.93달러 선으로 급격히 복귀했고 브렌트유 역시 4.76% 폭등한 87.53달러로 장을 마쳐 물가 우려 재점화
▶ 3대 지수 숨고르기와 가치주 약세
뉴욕 증시는 최근 4거래일 연속 이어지던 가파른 사상 최고치 랠리에 따른 기술적 피로감과 원자재 가격 급등 부담이 겹치며 3대 지수 전반이 무거운 보합권 하락세를 보이는 극심한 눈치보기 장세 전개
장중 대형주 중심의 S&P 500 지수는 전일 대비 0.07% 미세하게 밀려난 7752.10으로 나스닥 종합지수 역시 0.39% 하락한 26586.26, 다우존스 산업평균지수 또한 0.26% 내린 53894.49로 하락세
특히 S&P 500의 내부 지표를 살펴보면 503개 구성 종목 중 286개 기업이 하락세를 보이는 등 하락 종목 수가 상승 종목 수(1531 대 1000)를 압도적으로 우세하여 시장 체력이 다소 부실해졌음을 입증
여기에 미국 30년물 국채 금리가 5.24% 수준으로 4bp 가까이 다시 치솟으며 지난 7월의 19년 만에 최고치에 바짝 다가서자 배당 매력이 높은 리츠 Select Sector ETF가 1.5% 하락하는 등 고금리 압박에 취약한 부동산 가치주들의 가혹한 약세가 도드라지는 흐름 연출
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▶ 인텔 유상증자와 인공지능 인프라 차익 매물 출회
정보기술 및 인공지능 관련 시장에서는 기업들의 예상을 뛰어넘는 초대형 신규 자본 조달 발표가 주가 희석 우려를 자극하며 반도체와 모바일 대장주들의 가파른 매도세 주도 메모리 반도체 거두 인텔(INTC)은 미래 생산 설비 투자 자금을 조달하기 위해 무려 150억 달러 규모의 보통주 신규 발행 계획을 발표하자 주가가 3.74% 하락하며 기술주 투심을 악화
사이버보안 전문사 클라우드플레어(NET) 역시 22억 달러 상당의 대규모 전환사채 발행 계획 소식을 보내자 주식 가치 훼손 공포 속에 조정 압박을 받았고 글로벌 데이터센터 ETF(DTCR) 역시 1% 하락 마감
더불어 그동안 주가 랠리를 이끌던 광통신 부품 제조사인 코히런트(COHR)가 12% 폭락하고 루멘텀(LITE)이 6%대 급락을 보였으며 엔비디아(NVDA) 역시 2% 하락하는 등 칩 하드웨어 전반에 차익 실현 유출 전개
애플(AAPL)은 올글래스 아이폰 설계 취소 보도에 따른 프리미엄 폰 판매 단가 하락 전망과 메모리 가격 상승 압력 악재가 겹치며 주가 2.04% 하락 가속화
▶ 중국 실물 경기 감속 시그널과 금리 인하 기대감
주요 실물 경제 지표 발표가 일시적으로 부재했던 월요일 장세 속에서 투자자들은 지난주 발표된 미국의 7월 비농업 고용보고서 속 일자리 감소 쇼크를 곱씹으며 연방준비제도의 통화 정책 경로를 정밀하게 분석
7월 노동 시장에서 2만 3000건의 일자리가 뜻밖에 수축된 사실은 미국의 고용 과열이 확실하게 진정되었음을 시사하여 연준이 다가오는 9월 16일 통화 정책 회의에서 추가 금리 인상을 단행할 확률을 기존 67%에서 44% 수준으로 끌어내리는 단단한 근거로 작용
하지만 제레미 시겔 와튼스쿨 교수는 미국 근로자들의 생산성 성장이 장기 평균을 대폭 하회하고 있어 임금 상승 속도가 인플레이션을 따라잡지 못하는 노동자들의 슬픈 현실을 강하게 언급하며 지속적인 생산성 향상 노력을 주문
또한 아시아 지역에서는 중국의 7월 소비자물가지수가 전년 대비 0.5% 성장에 그치며 월가 예상치인 0.8%를 밑돌았고 제조업 생산자물가지수(PPI) 역시 전년 대비 3.5% 하락하는 등 아시아발 디플레이션 압박이 전 세계 실물 경제의 수요 둔화를 명확하게 입증
▶ 오늘 인물 발언 모음
케빈 워시 (Kevin Warsh, 미국 연방준비제도 의장) 다가오는 8월 잭슨홀 미팅 연설을 앞두고 시장의 이목이 집중된 가운데 연준의 매파적 통화 긴축 고삐를 물가 상황에 따라 언제든 더 단단히 조일 수 있음을 시사하여 채권 금리의 단기적 긴장 자극
도널드 트럼프 (Donald Trump, 미국 대통령) 본인의 사회관계망서비스인 트루스 소셜을 통해 "이란이 과거 도로변 폭탄 테러 등으로 미국 장병들을 죽이고 다치게 한 만행에 대해 우리 정부 역시 똑같이 수십억 달러의 배상금을 이란 측에 요구해야 마땅하다"며 평화 딜 이전에 가혹한 배상 의무를 완강히 요구
아바스 아라그치 (Abbas Araghchi, 이란 외무장관) 국영 언론인 파스 통신과의 대담에서 "미국 정부가 지난 6월에 맺은 합의각서 위반 사항을 전적으로 시정하고 우리 국가에 가한 피해에 대한 전액 배상을 지급하지 않는 한 그 어떤 형태의 양자 간 평화 협상도 결단코 전개될 수 없다"고 완고한 대미 협상 불가 원칙 고수
재커리 힐 (Zachary Hill, 호라이즌 인베스트먼트 포트폴리오 관리 책임자) 투자 전략 보고서에서 "시장 참여자들 모두가 중동의 지루한 외교적 핑퐁 게임에 극도로 피로감을 느끼고 있으나 이번의 긴장 재발 강도가 이전보다 상대적으로 약해진 것은 다행이며 기업들의 튼튼한 이익 기초체력이 시장을 지탱하는 버팀목 역할을 충실히 수행하는 구간"이라고 평가
제레미 시겔 (Jeremy Siegel, 미국 펜실베이니아대 와튼스쿨 교수) 씨엔비씨 방송에 출연하여 "최근 미국 실물 경제 전반의 생산성 개선 속도가 장기 평균치를 대폭 하회하는 등 몹시 아쉬운 모습을 보이고 있어 임금 상승률이 인플레이션 압박을 이겨내지 못해 가계의 실질 소득이 깎이는 고통스러운 현실"이라고 노동 시장 냉각 우려 제기
벤 스나이더 (Ben Snider, 골드만삭스 주식 전략가) 고객 분석 노트에서 "최근 뉴욕 증시 강세장 속에서 많은 기술 기업들이 고평가 밸류에이션을 활용해 유상증자에 적극적으로 나서고 있으며 이러한 대규모 물량 공급 증가가 단기적으로 시장에 일부 매물 압박 헤드윈드로 작용할 수는 있으나 전체 강세 흐름을 부러뜨릴 만한 가혹한 악재는 결코 아니다"라고 칩 섹터 분석
프란체스코 페솔레 (Francesco Pesole, 영국 아이엔지은행 외환 전략가) 리서치 보고서를 통해 "미국의 7월 고용 충격이 마침내 숫자로 확인된 만큼 연준의 고금리 장기화 기조 유지는 명분을 잃어버렸으며 9월 금리 동결 기대를 시작으로 달러화 가치의 추가적인 완만한 하향 안정화 경로가 가파르게 전개될 확률이 높다"고 전략 전망 발표
에릭 우드링 (Erik Woodring, 모건스탠리 애널리스트) 대고객 투자 리서치 서한에서 "에이아이 데이터 폭증 덕에 전 세계 데이터 저장 수요가 다시금 가파르게 일어서고 있으며 넷앱(NTAP)은 이러한 스토리지 수요 팽창의 수혜를 고스란히 입어 높은 현금 창출력을 바탕으로 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것"이라고 넷앱 매수 근거 언급 및 작성
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 50.3%이며, 25bp 인상할 확률은 49.7%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
마린맥스(HZO), 블랙스톤 인프라 계열사 안전지대 마리나스에 주당 53달러 전액 현금 총 15억 달러 규모로 피인수 합의 소식에 장중 +46.00% 폭등
바렉스 이매징(VREX), 의료 기기 제조 거물 테레다인 테크놀로지스가 주당 18.90달러 전액 현금으로 전격 인수한다는 공시에 주가 장중 +48.00% 폭등
앱셀레라 바이오로직스(ABCL), 폐경기 여성들을 위한 안면홍조 치료 후보 물질의 임상 2상 시험에서 압도적인 주효능과 안전성 데이터 입증 소식에 장중 +43.00% 폭등
선라이즈 에너지 메탈스(Sunrise Energy Metals), 미 행정부가 중국의 핵심 광물 패권 억제를 위해 호주 스칸듐 광산에 4억 달러를 지원한다는 소식에 장중 +29.00% 폭등
아처 에비에이션(ACHR), 보잉 자회사 3개를 전격 인수한다는 성명에 사업 확장 기대 가중되며 장중 +8.00% 급등
넷앱(NTAP), 모건스탠리가 에이아이 기반 스토리지 제품 수요 회복을 근거로 투자의견을 전격 상향하자 장중 +6.00% 급등
플러그 파워(PLUG), 장 마감 이후의 2분기 어닝 기대로 재생에너지 저가 매수가 몰리며 장중 +5.50% 급등
휴렛패커드 엔터프라이즈(HPE), 모건스탠리가 서버 부문의 강세 전망에 따라 투자의견을 비중확대로 전격 상향하며 장중 +4.00% 상승
버크셔 해서웨이(BRK-A), 2분기 영업이익이 16.00% 급증하고 신임 최고경영자 그레그 아벨 아래 대규모 현금을 투자했다는 소식에 장중 +2.30% 상승
게임스톱(GME), 이베이 인수 제안 철회 검토 소식에 불확실한 자금 지출 중단 기대로 장중 +2.00% 상승 후 장중 소폭 반락
애플(AAPL), 올글래스 아이폰 개발 취소 보도 및 메모리 반도체 가격 부담 여파에 장중 -2.04% 하락
인텔(INTC), 대규모 설비 투자를 조달하고자 150억 달러 상당의 신규 유상증자 계획을 발표해 지분 희석 우려 가중되며 장중 -3.74% 하락
엔비디아(NVDA), 뱅크오브아메리카의 매력적 밸류에이션 호평에도 불구하고 전체 기술주 한파 여파에 장중 -2.00% 하락
클라우드플레어(NET), 비즈니스 확장 목적으로 22억 달러 규모의 전환사채를 공모 발행한다는 여파에 장중 -2.00% 하락
이베이(EBAY), 게임스톱의 인수 포기 가능성 소식에 단기 매각 프리미엄 상실 우려가 겹치며 장중 -3.00% 하락
독시미티(DOCS), 웰스파고가 에이아이 수익 모델 신뢰성 대비 최근 주가 랠리가 과도하다며 투자의견을 언더웨이트로 하향하자 장중 -6.35% 급락
먼데이닷컴(MNDY), 2분기 호실적 발표에도 다음 분기 클라우드 매출 가이던스가 까다로운 시장 예상에 일부 미치지 못해 장중 -6.00% 급락
루멘텀(LITE), 데이터센터 데이터 전송 칩 수요 둔화 우려 속에 장중 -6.00% 급락
베리스크 애널리틱스(VRSK), 법원이 23억 5000만 달러 상당의 아큐링스 피인수 계약 취소 소송을 기각하고 인수를 강제 이행하라고 판결하자 장중 -6.50% 급락
트럼프 미디어 그룹(DJT), 연합 비즈니스 인수 합의 무산 우려 및 실물 매도 유입 속에 장중 -10.19% 폭락
코히런트(COHR), 에이아이 하드웨어 섹터 전반의 차익 매물 소화 과정에 연동하며 장중 -12.00% 폭락
엔에이블(NABL), 다가오는 분기 이익률 가이던스가 시장의 기대치에 한참 미치지 못하는 어닝 쇼크 발표 영향에 장중 -37.00% 폭락
시온나 테라퓨틱스(SION), 야심 차게 전개하던 낭성섬유증 치료 신약 물질의 임상 성공 실패에 따른 개발 폐기 선언에 장중 -92.00% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
애플과 인텔이 하락세 주도하며 사상최고치 부근에서 공방전
오늘 미국 증시는 지난주 사상 최고치를 경신했던 기쁨이 채 가시기도 전에, 중동의 요란한 포성과 호르무즈 협상 난항 소식으로 원유 가격이 4% 넘게 튀어 오르고 대장주 인텔의 150억 달러 주식 발행 소식이 지분 희석 공포를 부추기며 하방 압력을 가한 다소 끈적한 보합장세
비록 알파벳(GOOGL)이나 테슬라(TSLA) 같은 특정 기업들의 금일 실적 발표나 급락은 오늘 자 최신 소스 자료에 전혀 기록되지 않았으나, 진짜 실물 원유 시장의 공급 불안과 기술주들의 거친 자본 조달 이슈가 맞물리며 S&P 500 지수가 7751선에서 조용히 숨을 죽인 명백한 결과 입증
먼저 심각하게 피를 흘리며 조정받은 하락 업종은 단연 정보기술과 에이아이 하드웨어 섹터로, 인텔(INTC)이 미래 공장을 짓겠다며 150억 달러의 엄청난 주식을 시장에 새로 던진 점이 주주 가치를 강하게 희석시켰고 클라우드플레어(NET) 역시 22억 달러의 회사채를 찍어내 주식 희석 압력을 가중시킨 까닭
게다가 제프리스가 애플(AAPL)에 대해 올글래스 아이폰 취소와 비싼 메모리 반도체 단가 상승 압력을 경고하며 투자의견을 후퇴시킨 점 역시 주가 조정을 부채질한 상황
반면 보란 듯이 폭등세를 나타낸 상승 업종은 개별 기업의 아주 강력한 경영 효율화 이슈나 대형 엠앤에이 호재를 품은 종목군들로 확인
보트 및 요트 소매 거인인 마린맥스(HZO)가 안전지대 마리나스에 15억 달러의 거액을 전액 현금으로 받고 팔린다는 대박 소식에 하루 만에 46% 폭등했고 의료 장비사 바렉스 이매징(VREX) 역시 테레다인 테크놀로지스에 전격 인수되며 48% 치솟은 점은 개별 가치주의 강력한 한 방을 증명 여기에 비만치료제 등의 의학적 우수성을 수치로 입증해 낸 앱셀레라 바이오로직스(ABCL)의 43% 폭등이나 보잉 자회사를 삼키며 하늘 길을 넓힌 아처 에비에이션(ACHR)의 8% 급등도 훌륭한 구경제 기업의 기초체력을 입증
지정학적 갈등으로 기름값이 뛰면 물가가 다시 오르고 연준이 긴축의 끈을 더 단단히 조일 수 있다는 공포가 채권 금리를 자극해 다우와 나스닥을 동시에 누른 것은 사실
하지만 지난주 확인된 고용 시장의 완만하고 차가운 감속 데이터가 연준의 기준금리 인상 명분을 확실히 뺏고 있기에, 비트코인(BTC) 같은 암호화폐가 스트래티지(Strategy)의 4주 연속 대규모 매도 물량 탓에 64,000달러 선을 내주고 하락하는 흐름 속에서도 증시의 장기적 펀더멘털은 견고함을 재확인
오늘의 경제지표
오늘(10일) 중요한 경제지표는 발표되지 않음
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."
*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
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