장중 나스닥 지수 -5%급락 후 조정장 진입, U +15%, MU -15%(10/05/26) 베가스풍류객 미국주식시황
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
중간선거에서 민주당이 의회를 석권한 이후 텍사스 주지사 선거 승리 및 데이터센터 승인 전면 중단 우려가 불거지며 나스닥 지수가 5.22% 폭락하고 지난 10월 고점 대비 10% 이상 내린 조정장에 진입
퀄컴이 스마트폰 수요 약세와 약한 차기 분기 실적 가이드라인을 공시함에 따라 9.39% 급락하고 필라델피아 반도체 지수가 10.32% 폭락하여 반도체주 전체의 투매를 유도
버니 샌더스 상원의원의 데이터센터 건설 중단 요구 및 신규 인허가 규제 우려로 코어위브와 네비우스 등 네오클라우드 및 인프라 기업 주가가 폭락
노동통계국이 발표한 3분기 비농업 생산성이 연율 3.6% 급증하여 예상치 3.0%를 상회하고 단위노동비용이 -0.7% 감소하여 노동 시장의 효율성을 증명
주간 신규 실업수당 청구건수가 18만 9천 건을 기록해 1969년 이후 최저치 수준을 나타냈으나 인공지능 투자 수익성 불확실성에 따른 기술주 투매를 막지 못함
베가스풍류객 미국주식시황
▶ 나스닥 종합지수 장중 -5%로 조정장 진입
데이터센터 중단 악재와 나스닥 조정장 진입 뉴욕 증시는 중간선거 이후 데이터센터 인프라 건설 전면 중단 우려와 반도체 실적 경계감이 겹치며 기술주를 중심으로 기록적인 투매 장세가 전개
장중 기술주 중심 나스닥 종합지수는 전일 대비 1,342.38포인트(5.22%) 폭락한 24,394.14로 거래
지난 10월 6일 사상 최고치 대비 10% 이상 하락해 지난 3월 이후 처음으로 조정장에 진입
하루 만에 나스닥 시장에서 2조 1천억 달러의 시가총액이 증발하였으며 S&P 500 지수 역시 전일 대비 311.83포인트(4.06%) 폭락한 7,376.79를 기록하여 2025년 4월 이후 최악의 낙폭을 기록
전일 1,569포인트 폭등했던 다우존스 산업평균지수도 애플과 테슬라, 엔비디아 급락 여파로 1,702.00포인트(3.19%) 폭락한 51,654.12로 마감해 전일 오름세를 모두 반납
시장의 공포지수인 VIX 지수는 전일 대비 59.96% 폭등한 26.57을 가리키며 19개월 만에 가장 가파른 상승세를 나타냄
▶ 데이터센터 규제 공포와 퀄컴 가이던스 하향으로 반도체 업종 투매
오늘 기술주 폭락의 첫 번째 트리거는 텍사스 주지사 선거에서 승리한 민주당이 데이터센터 신규 승인 전면 중단을 추진한다는 소식과 버니 샌더스 상원의원의 모라토리엄 요구 공시 전력 소비와 환경 규제 불안이 불거지면서 텍사스와 오하이오, 조지아 등 주요 지역의 AI 데이터센터 구축이 지연될 것이라는 공포가 시장을 지배
두 번째 트리거는 실적을 발표한 퀄컴이 스마트폰 수요 둔화를 이유로 약한 차기 주당순이익 가이드라인을 제시하며 장중 9.39% 급락
이에 따라 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 10.32% 폭락하고 iShares 반도체 ETF(SOXX)가 11% 넘게 떨어지며 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지(-15.17%)와 샌디스크(-20.00%), 에이엠디(-15.46%)가 폭락세를 전개 네오클라우드 기업 코어위브가 12.00% 폭락하고 네비우스가 16.00% 폭락했으며 테슬라가 11.64% 폭락하여 빅테크 모임인 매그니피센트 7 ETF가 4.96% 하락
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▶ 미국 경제 모두 시장예상치 상회
노동부가 발표한 주간 신규 실업수당 청구건수는 지난주 대비 6,000건 감소한 18만 9천 건(189K)을 기록하여 월가 전문가 전망치 19만 6천 건을 대폭 하회
이는 지난 7월과 함께 1969년 9월 이후 57년 만에 가장 낮은 수준으로 미국 노동 시장의 단단한 고용 체력을 확인
노동통계국이 발표한 3분기 비농업 생산성 예비치는 연율 3.6% 급증하여 전분기 수정치 2.1% 및 시장 전망치 3.0%를 크게 상회
생산성 급증에 힘입어 단위노동비용 ULC는 연율 -0.7%를 기록하여 전분기 1.9% 증가 및 예상치 1.1% 증가 대비 마이너스 전환되어 기업들의 임금 인플레이션 압력이경감
챌린저 해리앤드드라이버가 발표한 10월 감원 보고서는 기업들의 감원 발표 건수가 43,994건을 기록해 전월의 43,281건 대비 소폭 증가했으나 관리 가능한 수준에 머묢
▶ 주식시장 급락으로 안전자산 선호 심리 부각
증시 폭락으로 위험자산 선호 심리가 상실되자 안전자산인 미국 국채로 매수세가 쏠리며 10년물 미국 국채 금리가 전일 대비 5.8bp 내린 4.831%로 반락
시카고상품거래소 페드워치 구도에 따르면 케빈 워시 연준 의장이 이끄는 연방준비제도가 오는 12월 회의에서 기준금리를 25bp 인상할 확률은 전일 82.7%에서 70.1%로 낮아졌고 동결 확률은 29.9%로 상향
원자재 시장에서는 전일 폭락했던 국제 유가가 반등을 전개하여 서부텍사스산 원유 WTI 선물이 배럴당 90.11달러로 2.26% 올랐고 브렌트유는 배럴당 97.95달러로 3.52% 상승
미 국채 금리 하락과 약달러 여파로 금 선물 가격은 온스당 4,113.20달러로 0.99% 오르며 주간 5% 넘는 상승세를 유지
미국 주식 시장의 폭락으로 자산 시장 내 기술주에서 안전자산 및 실적 가치주로의 자금 이동이 뚜렷해진 국면
▶ 오늘 인물 발언 모음
사미르 사마나 (Sameer Samana / 웰스파고 인베스트먼트 연구소 수석 전략가) : "텍사스와 오하이오, 조지아 등 핵심 거점에서 데이터센터 인허가가 중단될 경우 인공지능 설비 증설 속도가 꺾일 수밖에 없으며 이로 인한 가이드라인 하향이 기술주 조정을 부추겼다"고 진단
스티브 소스닉 (Steve Sosnick / 인터랙티브 브로커스 수석 전략가) : "전일 선거 결과 안도감에 쏠렸던 매수세가 과도했다는 점을 인정하는 과정이며 인공지능 투자 수익성에 대한 검증이 본격화되는 국면"이라고 분석
팀 홀랜드 (Tim Holland / 오라이언 최고투자책임자 CIO) : "투자가들이 승리를 거둔 민주당의 인공지능 데이터센터 규제 톤을 확인하기 전까지 일단 기술주에서 한 걸음 물러서는 태도를 취하고 있다"고 관찰
버니 샌더스 (Bernie Sanders / 미국 상원의원) : 소셜미디어를 통해 "빅테크 과점 기업들이 환경을 파괴하고 일자리를 빼앗는 데이터센터 무단 확장을 막기 위해 전국 단위 건설 중단 조치가 필요하다"고 주장
키스 러너 (Keith Lerner / 트루이스트 웰스 최고투자책임자 CIO) : "기술주에 집중되었던 매도 압력이 시장 전체로 번지며 주요 지수들의 기술적 고무줄이 팽팽하게 늘어난 상태"라고 평가
브라이언 가드너 (Brian Gardner / 스티펠 수석 워싱턴 정책 전략가) : "트럼프 대통령이 이란의 핵무기 보유 불가 입장을 재확인한 만큼 중동 지정학적 긴장이 완전히 해소되었다고 판단하는 것은 성급하다"고 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 12월 9일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 32.9%이며, 25bp 인상할 확률은 67.1%로 반영 중
베가스풍류객 미국주식시황 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
엡러빈 (APP)은 3분기 조정 EBITDA 18억 4000만 달러 및 매출 시장 예상 상회 발표에 장중 약 +29.71% 폭등
에파치 (EPAM)는 연간 조정 주당순이익 가이드라인 상향 및 15억 달러 자사주 매입 확대 공시로 장중 약 +22.00% 폭등
유니티 소프트웨어 (U)는 3분기 주당순이익 25센트로 월가 예상을 5배 상회하며 장중 약 +11.00% 폭등
코페이 (CPAY)는 3분기 조정 주당순이익 7.54달러 달성 및 연간 EBITDA 가이드 상향에 장중 약 +8.00% 급등
태피스트리 (TPR)는 2027 회계연도 주당순이익 가이드라인 상향 조정 호재에 장중 약 +6.00% 급등
모토로라 솔루션스 (MSI)는 연간 매출 및 이익 가이드라인 전격 상향 조정에 장중 약 +5.00% 급등
글로벌 페이먼트 (GPN)는 Worldpay 인수 시너지 6억 5000만 달러 확대 발표 영향으로 장중 약 +2.00% 상승
엔비디아 (NVDA)는 AI 데이터센터 인허가 중단 공포 및 반도체 투매 영향에 장중 약 -8.70% 급락
브로드컴 (AVGO)은 반도체 섹터 폭락 연동으로 장중 약 -8.77% 급락
카바 (CAVA)는 3분기 매출 미달 및 식중독 여파 경계감에 장중 약 -8.77% 급락
스페이스엑스 (SPCX)는 데이터센터 인프라 규제 우려 지속으로 장중 약 -9.00% 급락
퀄컴 (QCOM)은 스마트폰 수요 약세 및 약한 차기 분기 이익 가이드 제시로 장중 약 -9.39% 급락
대만 반도체 TSMC (TSM)는 미국 반도체 규제 우려 및 섹터 약세로 장중 약 -9.60% 급락
질로우 (Z)는 3분기 적자 전환 및 주택 시장 경계감 지속으로 장중 약 -10.52% 폭락
테슬라 (TSLA)는 텍사스 데이터센터 건설 중단 우려 및 기술주 투매로 장중 약 -11.64% 폭락
코어위브 (CRWV)는 네오클라우드 규제 불안 및 차입금 부담에 장중 약 -12.00% 폭락
트립어드바이저 (TRIP)는 최고경영자 사임 및 4분기 매출 가이드 하향 소식에 장중 약 -22.00% 폭락
더치 브로스 (BROS)는 연간 조정 EBITDA 가이드라인 하향 조정 발표로 장중 약 -21.81% 폭락
패스틀리 (FSLY)는 가이던스 상회에도 임원 퇴임 공시 여파로 장중 약 -25.00% 폭락
마이크론 테크놀로지 (MU)는 메모리 반도체 투매 및 AI 우려로 장중 약 -15.17% 폭락
에이엠디 (AMD)는 반도체주 폭락 속에 장중 약 -15.46% 폭락
네비우스 (NBIS)는 AI 인프라 악재 연동으로 장중 약 -16.00% 폭락
아이렌 (IREN)은 네오클라우드 매물 유출에 장중 약 -17.30% 폭락
샌디스크 (SNDK)는 메모리 반도체 동반 폭락 여파로 장중 약 -20.00% 폭락
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텍사스발 데이터센터 규제 공포로 반도체 업종 투매에 따른 나스닥이 조정장 진입
텍사스 데이터센터 승인 중단 우려와 퀄컴 가이던스 실망으로 나스닥이 5.22% 폭락하며 조정장에 진입했으나, 실적 가이드라인을 올린 엡러빈과 에파치가 폭등을 기록한 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 민주당 승리 후 텍사스 등 주요 주의 데이터센터 승인 전면 중단 악재와 퀄컴의 실망스러운 가이드라인이 필라델피아 반도체 지수를 10% 폭락시키고 나스닥을 조정장으로 밀어 넣음
3분기 어닝 서프라이즈를 기록한 엡러빈과 에파치가 폭등하며 개별 종목 급등
상승한 업종의 대표 주자인 모바일 광고 및 소프트웨어, 게임 개발, 기업 결제, 명품 패션, 보안 통신 섹터는 어닝 서프라이즈와 가이드라인 상향, 자사주 매입 증액을 동력 삼아 엡러빈, 에파치, 유니티 소프트웨어, 코페이, 태피스트리, 모토로라 솔루션스, 글로벌 페이먼트 등의 개별 종목들이 장중 강력한 오름세를 전개
하락한 업종인 반도체 설계 및 메모리 반도체, 네오클라우드, 전기차, 우주 항공, 여행 플랫폼, 온라인 부동산, 자원 인프라 섹터는 데이터센터 인허가 동결과 약한 가이드라인, 임원 퇴임 악재를 직면한 패스틀리, 트립어드바이저, 더치 브로스, 샌디스크, 아이렌, 네비우스, 에이엠디, 마이크론, 코어위브, 테슬라, 질로우, 퀄컴, 스페이스엑스, 브로드컴, 엔비디아 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
3분기 비농업 생산성이 3.6% 급증하고 주간 실업청구가 18만 9천 건으로 57년 만에 최저치를 보여 실물 경제의 기본 체력은 단단함을 나타냈으나, 국채 금리가 4.83%로 내리고 WTI 유가가 90달러선으로 반등해 시장 전반의 AI 밸류에이션 재평가가 전개된 국면
오늘의 경제지표
10월 5주차 미국 주간 신규 실업수당 청구건수 (Initial Jobless Claims) 10월 31일 마감 주간의 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준 18만 9천 건(189K)을 기록해 전주 수정치 19만 5천 건 대비 6,000건 감소하였으며 월가 전문가 전망치인 19만 6천 건을 대폭 하회함에 따라 지난 1969년 9월 이후 최저치 수준인 우수한 고용 체력을 확인
3분기 미국 비농업 생산성 및 단위노동비용 예비치 (Q3 Productivity and Costs Preliminary) 3분기 비농업 생산성은 연율 3.6% 급증을 기록해 전분기 수정치 2.1% 및 시장 전망치 3.0%를 크게 상회하였으며, 단위노동비용(ULC)은 연율 -0.7%를 기록해 전분기 1.9% 증가 및 예상치 1.1% 증가 대비 마이너스로 전환됨에 따라 임금 인플레이션 완화를 지목
10월 미국 챌린저 감원 보고서 (October Challenger Job-Cut Report) 10월 기업 감원 발표 건수는 43,994건을 기록해 전월의 43,281건 대비 소폭 증가하였으나 대규모 구조조정 없는 완만한 노동 시장 구도를 증명
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