반도체와 빅테크 매수세 유입되며 나스닥 반등, FI +12%, IT-13%(10/03/26) 베가스풍류객 미국주식시황
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
미국 의회 주도권을 결정짓는 2026년 중간선거 투표가 진행되는 가운데 반도체와 빅테크 중심으로 저가 매수세가 들어오며 나스닥 지수가 0.83% 상승 마감
노동부가 발표한 9월 구인·이직 보고서 JOLTS 구인건수가 752만 3천 건을 기록하여 월가 전망치 716만 건을 대폭 뛰어넘으며 고용 시장의 견조함을 확인
상무부가 발표한 9월 공장재 주문이 내구재 주문 호조에 힘입어 전월 대비 1.8% 증가하여 월가 컨센서스 1.2% 증가를 크게 상회
전일 실적을 발표한 애플이 서비스 사업 성장 둔화와 가공마진 축소 가이드라인을 제시함에 따라 하락세를 나타내어 다우 지수를 아래로 끌어내리는 요인으로 작동
미국과 이란의 평화 협상 타결 기대감이 형성되면서 서부텍사스산 원유 WTI 선물이 배럴당 96.09달러로 내리고 브렌트유가 103.60달러로 한 달 만에 최저치 수렴
베가스풍류객 미국주식시황
▶ 미국 중간선거 당일 증시 흐름 및 나스닥 반등
미국 표심을 가르는 2026년 중간선거 당일 뉴욕 증시는 반도체 업종의 강력한 반등에 힘입어 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수가 3일간의 내림세를 끊고 상승 마감
기술주 중심 나스닥 종합지수는 전일 대비 207.65포인트(0.83%) 올랐고 나스닥 100 지수 역시 0.70% 상승한 28,180.26으로 장을 마침
S&P 500 지수는 전일 대비 27.52포인트(0.36%) 상승한 7,568.92를 기록한 반면 다우존스 산업평균지수는 애플 하락 여파로 197.26포인트(0.38%) 내린 51,786.72로 마감하여 1990년 이후 중간선거 당일 첫 하락 기록을 작성
업종별로는 정보기술 섹터가 1.4% 올랐고 산업재 섹터가 1.2% 상승하여 지수 상승을 주도한 반면 필수소비재(-1.5%)와 소재(-1.5%), 금융(-0.7%) 섹터는 매물이 유출
시장의 공포지수인 변동성 지수 VIX는 전일 대비 1.51% 하락한 20.83을 가리키며 중간선거 결과 발표를 앞둔 시장의 경계감을 반영
▶ 전일 실적을 발표한 애플과 팔란티어는 하락세
시장의 관심이 쏠렸던 애플과 팔란티어는 전일 실적 발표 이후 주가 향방이 가이드라인과 높은 밸류에이션 부담에 따라 하락세로 마감
애플은 4분기 전체 매출과 주당순이익이 시장 예상을 상회하고 아이폰 매출 호조를 증명했으나, 고마진 서비스 사업 성장 둔화와 아이패드 매출 미달, 가공마진 축소 가이드라인 제시로 장중 약 -2.00% 하락
팔란티어 파워는 3분기 매출이 전년 대비 대폭 늘어나 20억 달러를 첫 돌파하고 미국 상업 매출이 148% 급증했으나 높은 밸류에이션 평가 속 차익 실현 매물이 나오며 장중 약 -2.00% 하락
반면 반도체 대장주 엔비디아가 2% 넘게 오르고 에이엠디가 3% 이상 올랐으며 브로드컴과 마이크론 테크놀로지가 오름세를 전개
메타 플랫폼스가 인공지능 인프라 자금 조달을 위해 250억 달러 규모의 채권 발행에 나선 가운데 기술주 자본 지출 경쟁과 부채 조달 비용 상승이 시장의 핵심 관전 포인트로 부각
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▶ 9월 JOLTS 구인건수와 공장재 주문 시장예상치 상회
노동부 노동통계국이 발표한 9월 구인·이직 보고서 JOLTS 구인건수는 752만 3천 건(7.523M)을 기록하여 전월 수정치인 719만 건 및 시장 예상치인 716만 건을 대폭 초과 채용과 퇴직 비율이 일정한 수준을 유지하면서 노동 수요의 탄력성을 보여주어 경제의 튼튼한 기본 체력을 증명
상무부가 발표한 9월 공장재 주문은 전월 대비 1.8% 증가를 기록하여 전월의 0.3%(수정치) 및 시장 전문가 컨센서스인 1.2%를 크게 상회
앞서 발표된 9월 내구재 주문 1.8% 증가와 함께 비내구재 수요 확대를 반영하며 미국 제조업 경기 확장 기조를 확인
호조를 보인 경제지표 발표 속에 채권 시장에서 10년물 미국 국채 금리는 전일 대비 6bp 오른 4.961%를 나타냈고 30년물 국채 금리는 5.328%를 기록
▶ 민주당이 중간선거 상하원 장악 가능성 속에 불확실성 해소
시장과 정가에서는 민주당이 하원 과반을 차지하고 상원까지 확보할 확률을 높게 반영하는 가운데 정치적 불확실성 해소에 따른 안도감이 형성
역사적으로 1950년 이후 S&P 500 지수는 중간선거 이후 6개월 및 12개월 동안 100% 상승세를 기록했으며 중간선거 이후 1년간 평균 15% 상승률을 달성
외환 및 원자재 시장에서는 카타르 중재안을 미국이 승인했다는 소식이 전해지며 서부텍사스산 원유 WTI 선물이 배럴당 96.09달러로 0.38% 하락했고 브렌트유 선물은 배럴당 103.60달러로 1.12% 하락해 한 달 만에 최저치 수준으로 하락
시카고상품거래소 페드워치 구도에 따르면 오는 12월 FOMC 회의에서 연준이 기준금리를 25bp 인상할 확률이 79%로 집계 고용 지표 호조에도 불구하고 유가 반락이 인플레이션 발작을 누르는 버팀목으로 작용
▶ 오늘 인물 발언 모음
안젤로 쿠르카파스 (Angelo Kourkafas / 에드워드 존스 수석 전략가) : "선거 결과 자체보다 시장이 품고 있던 예상과 실제 결과 사이의 격차가 주가 변동성을 결정하며, 여론조사 예측대로 민주당의 의회 진출이 이뤄진다면 시장 반응은 한층 정돈될 것"이라고 진단
숀 스나이더 (Shawn Snyder / 포토맥 펀드 매니지먼트 수석 경제 전략가) : "인공지능 자본 지출에 따른 차입금과 자본 비용 부담이 당분간 이어지겠으나, 조정 폭이 4%~5% 수준에 그치고 정치적 불확실성이 걷히면 증시는 확실한 반등 랠리를 펼칠 것"이라고 전망
조나단 크린스키 (Jonathan Krinsky / BTIG 수석 시장 기술 분석가) : "헬스케어 섹터가 민주당 승리 기대를 미리 주가에 반영해왔으나, 실제 결과 발표 이후 호재 소멸에 따른 차익 매물이 나올 가능성에 유의해야 한다"고 관찰
이안 링겐 (Ian Lyngen / 비엠오 캐피털 마켓 미국 금리 전략 총괄) : "민주당의 세력 확장이 인공지능 규제 심리를 자극할 수 있으나 여소야대 교착 상태가 유지된다면 입법적 급변이 억제되어 증시에 우호적 기반을 만들 것"이라고 평가
빌 애크먼 (Bill Ackman / 퍼싱 스퀘어 최고경영자) : "단기 레버리지와 투기적 매매가 늘어나 주가가 일시적으로 비이성적 변동성을 노출하고 있으나 장기 투자자에게는 우량주를 좋은 가격에 담을 기회"라고 지적
배리 스턴리히트 (Barry Sternlicht / 스타우드 캐피털 최고경영자) : "네오클라우드 기업들이 과도한 부채 부담으로 구조조정 압박을 받고 있으며 일부 부실 기업의 인수합병이 전개될 것"이라고 파악
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 12월 9일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 21.6%이며, 25bp 인상할 확률은 78.4%로 반영 중
베가스풍류객 미국주식시황 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
파이서브 (FI)는 3분기 조정 주당순이익 1.75달러 달성 및 4분기 5억 달러 자사주 매입 발표로 장중 약 +12.00% 폭등
레비티 (RVTY)는 연간 조정 주당순이익 가이드라인을 최대 5.45달러로 전격 상향 조정해 장중 약 +11.00% 폭등
블룸 에너지 (BE)는 바클레이스의 투자의견 비중확대 상향 및 목표가 289달러 제시 호재로 장중 약 +10.00% 폭등
듀폰 (DD)은 3분기 실적 상회 및 연간 자체 성장률 4.5% 전망 상향으로 장중 약 +9.00% 급등
코인베이스 (COIN)는 암호화폐 거래량 회복 기대감 유입 속에 장중 약 +8.00% 급등
온 세미컨덕터 (ON)는 3분기 조정 주당순이익 90센트로 월가 예상을 넘어서 장중 약 +4.00% 상승
엔비디아 (NVDA)는 반도체 업종 저가 매수세 유입 속에 장중 약 +3.00% 상승
에이엠디 (AMD)는 장 마감 후 실적 발표 기대감 및 반도체 랠리로 장중 약 +3.00% 상승
오라클 (ORCL)은 200억 달러 주식 및 채권 발행 완료에 따른 기술주 반등으로 장중 약 +5.85% 급등
마이크로소프트 (MSFT)는 250억 달러 채권 발행 성공 및 클라우드 호조로 장중 약 +2.74% 상승
메타 플랫폼스 (META)는 250억 달러 채권 발행 공시 및 반도체 연동으로 장중 약 +2.36% 상승
애플 (AAPL)은 4분기 서비스 성장 둔화 및 아이패드 매출 미달 전망 여파로 장중 약 -2.00% 하락
팔란티어 (PLTR)는 3분기 매출 20억 달러 첫 돌파에도 높은 밸류에이션 차익 매물로 장중 약 -2.00% 하락
지브라 테크놀로지스 (ZBRA)는 3분기 호실적에도 조정 가공마진 46% 미달 소식에 장중 약 -6.00% 급락
쇼피파이 (SHOP)는 구독 총이익 미달 및 3분기 매출 37억 4천만 달러 미달로 장중 약 -5.00% 급락
톰슨 로이터 (TRI)는 3분기 조정 주당순이익 81센트로 예상치 미달 여파에 장중 약 -7.50% 급락
가트너 (IT)는 3분기 실적 상회에도 불구하고 밸류에이션 매물 출현에 장중 약 -13.00% 폭락
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중간 선거 결과 앞두고 빅테크와 반도체 매수세 유입되며 나스닥 중심으로 상승
2026년 중간선거 투표가 시작된 가운데 반도체와 핀테크, 연료전지 종목들이 급등하며 나스닥과 S&P 500이 3일 하락세를 끊어냈으나, 애플 하락으로 다우 지수가 하락한 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 중간선거 당일 정치적 불확실성이 해소되는 기대감 속에 9월 구인건수가 752만 건으로 깜짝 반등하고, 전일 실적을 발표한 애플이 서비스 성장 둔화 경계감으로 내리고 팔란티어가 밸류에이션 차익 매물로 하락한 반면, 호실적과 주주환원을 내놓은 파이서브, 레비티, 블룸 에너지가 폭등하며 지수 상방을 떠받친 과정
상승한 업종의 대표 주자인 금융 핀테크 및 생명과학, 연료전지, 화학 소재, 암호화폐 거래소, 반도체 제조, 클라우드 소프트웨어 섹터는 어닝 서프라이즈와 가이드라인 상향, 투자의견 업그레이드를 동력 삼아 파이서브, 레비티, 블룸 에너지, 듀폰, 코인베이스, 온 세미컨덕터, 엔비디아, 에이엠디, 오라클, 마이크로소프트, 메타 플랫폼스 등의 개별 종목들이 장중 강력한 오름세를 전개
하락한 업종인 대형 IT 기기 및 빅데이터 분석, 바코드 솔루션, 이커머스 플랫폼, 미디어 콘텐츠, 정보통신 리서치 섹터는 가공마진 미달과 서비스 성장 축소, 밸류에이션 부담을 직면한 가트너, 톰슨 로이터, 지브라 테크놀로지스, 쇼피파이, 애플, 팔란티어 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
9월 공장재 주문이 1.8% 늘어 제조업 경기 확장을 증명하고 WTI 유가가 96달러선으로 하락해 물가 부담을 경감시켰으나, 10년물 국채 금리가 4.96%로 오르고 중간선거 수혜 섹터의 향방을 지켜봐야 할 국면
오늘의 경제지표
9월 미국 JOLTS 구인·이직 보고서 (September Job Openings and Labor Turnover Survey) 노동부 노동통계국이 발표한 9월 JOLTS 구인건수는 752만 3천 건(7.523M)을 기록해 전월 수정치인 719만 건 및 월가 전문가 컨센서스인 716만 건을 대폭 상회하였으며, 채용과 퇴직 비율이 안정을 나타냄에 따라 미국 고용 시장의 단단한 노동 수요 체력을 증명
9월 미국 공장재 주문 (September Factory Orders) 상무부가 발표한 9월 공장재 주문은 전월 대비 1.8% 증가를 기록해 전월의 0.3%(수정치) 및 시장 전문가 예상치인 1.2%를 크게 상회하였으며, 내구재 주문 1.8% 증가와 함께 비내구재 수요 확대를 반영하며 미국 제조업 부문의 지속적인 설비 투자 성장을 확인
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