이란과 협상 진전 기대감으로 국제 유가 하락하며 다우지수 상승, IDXX +20%, ORCL -8% (11/02/26) 베가스풍류객 미국주식시황
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4 시 기준)
미국 11월 중간선거를 하루 앞두고 미국과 이란의 외교적 해결 기대감이 고조되며 국제 유가가 7% 이상 폭락해 증시 전반의 상승을 유도
10년물 미국 국채 금리가 4.89% 수준으로 낮아지며 고금리 압력이 누그러지자 항공주와 주택 건설주, 경기소비재 섹터가 가파른 오름세를 전개
공급관리협회 ISM이 발표한 10월 제조업 지수가 55.5를 기록해 시장 전망치 54.6을 웃돌며 미국 제조업의 튼튼한 확장세를 확인
상무부가 발표한 9월 건설 지출이 주거용 건설 위축 여파로 전월 대비 1.9% 감소해 2020년 4월 이후 최대 낙폭을 기록
장 마감 후 실적을 발표하는 애플과 팔란티어에 대한 경계감이 상존하는 가운데 200억 달러 신주 및 채권 발행을 공시한 오라클과 인수합병을 발표한 루멘텀이 급락세를 전개
베가스풍류객 미국주식시황
▶ 중간 선거 앞두고 국제 유가 급락과 장기 국채 금리 하락
미 동부시간 오후 1시 56분 기준 뉴욕 증시는 11월 중간선거를 하루 앞두고 국제 유가 급락과 장기 국채 금리 하락에 힘입어 다우 지수를 중심으로 일제히 상승세를 형성
다우존스 산업평균지수는 대형 경기소비재와 금융, 산업재 종목들의 강세에 힘입어 전일 대비 481포인트(0.9%) 오르며 52,000 선을 회복하는 흐름
S&P 500 지수는 전일 대비 0.2% 상승세를 나타내고 있으며 기술주 중심 나스닥 종합지수 역시 0.1% 오른 25,390 선에서 거래를 전개
시가총액 동일 비중 ETF인 인베스코 S&P 500 이퀄 웨이트 ETF(RSP)가 0.95% 오르고 소형주 중심 S&P 스몰캡 600 지수가 1.20% 오르며 대형 기술주에 쏠렸던 온기가 시장 전체로 확산되는 모습
시장의 공포지수인 변동성 지수 VIX는 20.24를 가리키며 중간선거 결과와 이번 주 예정된 고용 보고서를 앞두고 경계감을 유지
▶ 미국과 이란간 외교적 협상 가능성 대두되며 국제 유가 하락
미국과 이란 간의 외교적 협상 가능성 보도 속에 국제 유가가 3개월 만에 가장 가파른 폭락세를 전개
서부텍사스산 원유 WTI 선물 가격은 배럴당 96.16달러로 7.65% 폭락했고 글로벌 벤치마크 브렌트유 선물 역시 배럴당 104.55달러로 7.83% 떨어져 연료비 부담을 대폭 경감
유가 폭락 소식에 유나이티드 항공이 4.70% 오르고 아메리칸 항공이 3.89% 오르는 등 항공주 ETF(JETS)가 4.37% 급등했으며, 주택 건설 ETF(ITB) 역시 4.64% 상승세 아마존이 3.47% 오르고 테슬라가 1.56% 오르며 경기소비재 섹터 지수를 지난 8월 이후 최고치 수준으로 끌어올림
채권 시장에서 10년물 미국 국채 금리는 전일 대비 4.2bp 내린 4.892%를 나타내어 지난 9월 초 이후 최저치 수준으로 낮아짐
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▶ 9월 건설 지출 부진으로 미국 경제지표 혼조세
공급관리협회 ISM이 발표한 10월 제조업 지수는 55.5를 기록해 전월의 54.5 및 월가 전문가 전망치인 54.6을 대폭 상회
생산 지수가 59.0으로 전월 대비 2.3포인트 상승하고 재고 지수가 51.4로 확장 국면에 진입함에 따라 미국 제조업 부문의 견조한 확장세를 증명
S&P 글로벌이 발표한 10월 PMI 제조업 지수 최종치는 54.9를 기록해 속보치 및 예상치인 56.0을 소폭 하회했으나 기준선 50을 웃돌아 경기 확장을 유지
반면 상무부가 발표한 9월 건설 지출은 전월 대비 1.9% 감소를 기록해 시장 전망치인 0.4% 증가를 대폭 밑돎 주거용 건설 지출이 5.5% 급감하고 민간 건설 지출이 2.4% 줄어들면서 지난 2020년 4월 이후 가장 가파른 월간 내림세를 노출
▶ 장 마감 후 실적 발표 예정인 애플과 팔란티어 시장 관심 집중
장 마감 후 실적을 발표하는 빅테크 대표주 애플과 팔란티어로 시장의 관심이 집중된 가운데 인공지능 자금 조달에 나선 개별 기업들의 주가 향방이 차별화
데이터베이스 소프트웨어 기업 오라클은 인공지능 인프라 구축 자금 마련을 위해 100억 달러 규모 주식 및 100억 달러 규모 채권 발행 공시를 냄에 따라 주가가 장중 약 -8.11% 급락
반도체 기업 마벨 테크놀로지가 광접속 장비업체 루멘텀을 1,150억 달러에 인수한다는 소식이 전해지며 주가 희석 우려 속에 루멘텀이 장중 약 -17.88% 폭락하고 마벨 테크놀로지가 약 -11.53% 폭락
메모리 반도체 섹터에서는 가격 오름세 정체 우려로 마이크론 테크놀로지와 샌디스크, 웨스턴 디지털이 약 -3%~-5% 내림세를 기록
반면 독일 투자은행 루프 캐피털이 구글과의 라이선스 계약 종료 가능성을 이유로 투자의견을 보유로 낮춘 레딧은 약세 흐름을 나타냄
▶ 오늘 인물 발언 모음
크리스 라킨 (Chris Larkin / 이트레이드 매매 및 투자 총괄) : "주식 시장의 장기적 상승 스토리는 단단하게 유지되고 있으나 단기적으로 유가 변동성과 인공지능 지출 우려, 중간선거를 앞둔 유동성 정체 구도를 넘어서야 한다"고 평가
파라그 타테 (Parag Thatte / 도이치방크 애널리스트) : 기술주 투자의견을 비중확대로 올리며 "나스닥 100 지수가 최근 조정을 받았으나 장기 추세선 하단에 도달함에 따라 위험 대비 보상이 기술주에 우호적으로 돌아섰다"고 분석
맷 머피 (Matt Murphy / 마벨 테크놀로지 최고경영자) : "인공지능 인프라가 광학 연결 기술로 빠르게 전환되고 있으며, 루멘텀 인수를 통해 차세대 인공지능 데이터센터 시장을 선도할 5,500억 달러 규모의 기회를 잡을 것"이라고 언급
헬레나 왕 (Helena Wang / 필립캐피탈 애널리스트) : 아마존 목표주가를 330달러로 올리며 "자본 지출 증가에 따른 현금흐름 압박이 존재하지만 독보적인 인공지능 수주 가시성이 장기 성장을 받쳐줄 것"이라고 분석
나임 아스람 (Naeem Aslam / 자예 캐피털 마켓 최고투자책임자) : "국제 유가 폭락이 인플레이션 우려를 누르고 국채 금리 하락을 끌어내며 주식 시장에 호재로 작동하고 있다"고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 12월 9일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 24.8%이며, 25bp 인상할 확률은 75.2%로 반영 중
베가스풍류객 미국주식시황 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
아이덱스 랩스 (IDXX)는 3분기 어닝 서프라이즈 및 2026년 매출 이익 가이드라인 상향으로 장중 약 +20.00% 폭등
템퍼스 AI (TEM)는 3분기 매출 23% 증가 및 2026년 매출 가이드 상향 공시에 장중 약 +12.41% 폭등
리비안 (RIVN)은 UBS의 투자의견 매수 상향 및 R2 SUV 신차 기대감에 장중 약 +10.00% 폭등
스페이스엑스 (SPCX)는 디시 네트워크 자회사 부스트 모바일 인수 및 통신망 구축 협의 보도로 장중 약 +3.20% 상승
아마존 (AMZN)은 필립캐피탈의 투자의견 매수 상향 및 목표가 330달러 제시로 장중 약 +3.47% 상승
테슬라 (TSLA)는 경기소비재 섹터 강세 및 수급 유입 영향으로 장중 약 +1.56% 상승
마이크론 테크놀로지 (MU)는 메모리 반도체 가격 상승 정체 우려 여파로 장중 약 -3.20% 하락
샌디스크 (SNDK)는 메모리 수급 경계감 지속 속에 장중 약 -4.10% 하락
엑손모빌 (XOM)은 국제 유가 7% 폭락 및 에너지 섹터 매물 유출에 장중 약 -3.50% 하락
셰브론 (CVX)은 국제 유가 폭락 영향으로 장중 약 -4.00% 하락
오라클 (ORCL)은 200억 달러 신주 및 채권 발행 공시 발표로 장중 약 -8.11% 급락
마벨 테크놀로지 (MRVL)는 루멘텀 1,150억 달러 인수 합의 및 주식 희석 우려에 장중 약 -11.53% 폭락
크리스탈 바이오텍 (KRYS)은 유전자 치료제 임상 데이터 발표 2027년 연기 소식에 장중 약 -15.00% 폭락
루멘텀 (LITE)은 마벨 테크놀로지에 피인수 합의 공시 여파로 장중 약 -17.88% 폭락
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중간 선거 앞두고 국제유가 하락과 국채 금리 하락으로 다우 지수 중심으로 상승
중간선거를 하루 앞두고 유가가 7% 폭락하고 국채 금리가 내리며 장중 다우 지수가 481포인트 반등했으나, 200억 달러 자금 조달에 나선 오라클과 루멘텀 인수를 발표한 마벨이 하락한 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 11월 중간선거를 앞두고 미·이란 외교 협상 기대감에 유가가 폭락하며 항공주와 소비재가 랠리를 펼치고, 10월 ISM 제조업 지수가 55.5로 확장세를 보인 가운데, 3분기 어닝 서프라이즈를 달성한 아이덱스 랩스와 템퍼스 AI가 폭등세를 전개한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 동물의료 진단 및 정밀의학, 전기차, 우주 항공, 이커머스, 대형 항공 섹터는 어닝 서프라이즈와 투자의견 상향을 동력 삼아 아이덱스 랩스, 템퍼스 AI, 리비안, 스페이스엑스, 아마존, 테슬라, 유나이티드 항공, 아메리칸 항공 등의 개별 종목들이 장중 강력한 오름세를 전개
하락한 업종인 소프트웨어 및 반도체 설계, 광접속 장비, 메모리 반도체, 대형 정유, 유전자 치료제 섹터는 신주 발행과 주식 희석, 임상 연기 악재를 직면한 오라클, 마벨 테크놀로지, 루멘텀, 마이크론, 샌디스크, 엑손모빌, 셰브론, 크리스탈 바이오텍 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
10월 ISM 제조업 지수가 55.5를 기록해 미국 제조업의 확장세를 증명하였으나, 9월 건설 지출이 1.9% 감소하고 10년물 국채 금리가 4.89%를 기록해 중간선거 결과에 따른 유동성 구도를 지켜봐야 할 국면
오늘의 경제지표
10월 미국 ISM 제조업 지수 (October ISM Manufacturing Index) 10월 ISM 제조업 지수는 55.5를 기록해 전월의 54.5 및 월가 전문가 예상치인 54.6을 대폭 상회하였으며, 생산 지수가 59.0으로 오르고 재고 지수가 51.4로 확장 국면에 진입함에 따라 미국 제조업의 가파른 경기 확장세를 증명
10월 미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 최종치 (October S&P Global Manufacturing PMI Final) 10월 PMI 제조업 지수 최종치는 54.9를 기록해 전월의 55.9 및 속보치·예상치인 56.0을 소폭 하회하였으나 지수 50을 상회함에 따라 미국 제조업 부문의 견조한 확장 기조를 지속하고 있음을 확인
9월 미국 건설 지출 (September Construction Spending) 9월 건설 지출은 전월 대비 1.9% 감소를 기록해 전월의 2.0% 증가(수정치) 및 시장 전문가 전망치인 0.5% 증가를 대폭 하회하였으며, 주거용 건설 지출이 5.5% 급감함에 따라 지난 2020년 4월 이후 가장 큰 월간 내림세를 기록
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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