빅테크 잉여현금흐름 우려로 나스닥 하락, LLY +6%, GOOGL-13%(10/29/26) 베가스풍류객 미국주식시황

오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)

1. 알파벳의 3분기 실적 미달과 90억 달러 규모 마이너스 잉여현금흐름 여파로 주가가 13.41% 폭락하며 나스닥 지수가 1.61% 급락 

2. 캐터필러가 건설 부문 매출 미달로 9.37% 급락하면서 알파벳과 함께 다우 지수에서만 650포인트를 깎아내려 지수 하락을 압박 

3. 미국 상무부가 발표한 3분기 GDP 성장률이 연율 3.4%를 기록해 월가 전망치 3.1%를 상회하며 미국 경제의 탄탄한 기본 체력을 증명 

4. 연준이 선호하는 9월 근원 PCE 물가지수가 전년 대비 3.1% 상승해 예상치에 부합함에 따라 10년물 국채 금리가 4.99%로 반락 

5. 체중감량제 매출 호조로 연간 가이드라인을 상향한 일라이 릴리가 6.04% 급등하며 에스앤피 헬스케어 섹터가 사상 최고가를 경신

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베가스풍류객 미국주식시황

▶ 빅테크 실적 발표와 캐터필러 실적 실망감으로 주요 지수 내림세

장중 빅테크 실적 희비와 나스닥 중심의 급락세 뉴욕 증시는 알파벳과 캐터필러의 실적 실망감으로 대형주 중심의 하락세가 전개되며 주요 지수가 일제히 내림세로 마감

장중 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 알파벳 폭락 여파로 전일 대비 426.93포인트(1.61%) 급락한 26,122.92로 거래를 마감 S&P 500 지수는 전일 대비 45.29포인트(0.58%) 내린 7,698.69를 기록했고 다우존스 산업평균지수 역시 284.88포인트(0.54%) 하락한 52,190.22로 마감 반면 지수 착시 현상 속에서도 에스앤피 500 구성 종목의 78%에 달하는 391개 종목이 상승하여 시가총액 동일 비중 ETF(RSP)가 0.78% 오름세를 기록 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 국채 금리 하락 수혜 속에 0.75% 상승한 2,851.67을 가리켜 4일 연속 상승 및 5주 만에 최고치를 달성

▶ 알파벳과 마소 실적 발표 후 인공지능 투자 우려감 증폭

알파벳 및 마이크로소프트 실적과 인공지능 투자 향방 분석 구글의 모기업 알파벳은 3분기 검색 매출 633억 5천만 달러와 전체 매출 1,275억 8천만 달러가 월가 전망을 하회하고 인공지능 인프라 투자에 514억 달러를 집행하여 90억 7천만 달러의 마이너스 잉여현금흐름을 기록함에 따라 장중 13.41% 폭락

이 여파로 주가가 연중 최대 낙폭을 기록하고 통화서비스 섹터 ETF가 2.14% 내리며 기술주 전반에 투자 심리 위축을 유발

마이크로소프트는 애저 클라우드 매출이 전년 대비 48% 급증하며 시장 예상을 웃도는 호실적을 발표하여 장 초반 4% 오름세를 보였으나, 인프라 인도 지연에 따른 데이터센터 확장 속도 경계감이 나오며 장중 0.43% 약보합세로 전환

마이크로소프트의 자본 지출 성장세에 연동된 민간 클라우드 기업 코어위브가 3% 내리고 네비우스가 5% 내리는 등 반도체 및 인프라 파트너사들이 동반 조정을 거침

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▶ 미국 3분기 GDP 상회및 개인소비지출 PCE 시장예상치 부합

3분기 GDP 및 9월 PCE 물가지수 발표 미국 상무부가 발표한 3분기 실질 국내총생산 GDP 성장률 속보치는 연율 3.4%를 기록하여 전분기의 2.2% 및 월가 전문가 전망치인 3.1%를 대폭 상회 

인공지능 설비 구축을 위한 기업들의 대규모 자본 지출과 3.8%를 기록한 개인소비지출이 미국 경제의 가파른 성장을 견인 

9월 개인소비지출 PCE 물가지수는 전월 대비 0.5%, 전년 대비 3.6% 상승하여 헤드라인 물가 오름세가 전월 대비 가속화되었으나 월가 예상치에 부합 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 9월 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.1% 상승해 시장 전망치에 부합 

물가 지표가 예상에 부합하자 채권 시장에서 10년물 미국 국채 금리가 전일 대비 3.0bp 하락한 4.991%로 내리고 2년물 국채 금리 역시 4.666%로 낮아짐

▶ 시장에 부합한 GDP와 물가 발표 이후 12월 금리 인상 확률 83.3%

전일 연방준비제도가 기준금리를 3.75%~4.00%로 동결한 가운데, 시장에 부합한 GDP와 물가 발표 이후 시카고상품거래소 페드워치의 12월 25bp 금리 인상 확률은 83.3% 수준을 나타냄 

케빈 워시 연준 의장이 데이터 확인을 위한 인내심을 강조한 상황에서 뱅크오브아메리카는 연준의 최종 금리 수준을 4.25%~4.50%로 상향 조정 

개별 종목군에서는 3분기 호실적을 발표하고 연간 매출 가이드라인을 최대 920억 달러로 올려잡은 제약사 일라이 릴리가 6.04% 급등하여 헬스케어 섹터의 사상 최고가 경신을 이끔 

중장비 제조업체 캐터필러는 3분기 전체 실적 상회에도 불구하고 건설 부문 매출 미달 악재가 부각되어 장중 9.37% 급락 

음식 배달 플랫폼 두어대시는 인스타카트 모기업 메이플베어를 170억 달러에 인수한다는 공시와 함께 호실적을 발표하여 장중 4.43% 상승

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▶ 오늘 인물 발언 모음 

아트 호건 (Art Hogan / 비 라이리 웨alth 수석 시장 전략가) : "8월과 9월에 비하면 10월과 11월로 넘어가는 현재의 기술주 시장이 한층 안정적인 기반 위에 놓여 있으나 투자자들이 개별 기업의 인공지능 투자 수익성에 대해 이전보다 훨씬 선별적이고 엄격한 접근을 취하고 있다"고 분석

패트릭 머넬리 (Patrick Munnelly / 틱밀 그룹 시장 전략가) : "알파벳의 가파른 주가 재조정은 대규모 인프라 지출이 민첩한 인공지능 경쟁사들로부터 시장 점유율을 지켜내는 데 충분치 않을 수 있다는 투자자들의 불안을 반영한 결과"라고 평가

오스카 무뇨스 (Oscar Munñoz / 티디 시큐리티스 수석 미국 매크로 전략가) : "케빈 워시 연준 의장의 기자회견 발언이 매파적 요소와 비둘기파적 요소를 모두 담고 있었으나 10월 동결 배경에 대한 명확한 해명이 부족하여 장기 국채 금리의 상방 압력이 잔존한다"고 진단

토니 쉬 (Tony Xu / 두어대시 최고경영자) : "인스타카트 인수를 통해 모든 규모의 지역 매장에 디지털 도구를 제공하고 식료품 배달 시장의 잠재력을 본격적으로 열어젖힐 것"이라고 발표

데이비드 A. 릭스 (David A. Ricks / 일라이 릴리 회장 겸 최고경영자) : "마운자로와 제프바운드에 대한 전 세계 소비자의 강력한 수요에 힘입어 3분기 예상을 뛰어넘는 호실적을 올렸고 연간 전망을 높여 잡았다"고 설명

아르노 안틀리츠 (Arno Antlitz / 폭스바겐 최고재무책임자) : "중국 시장의 경쟁 심화와 높은 관세 부담으로 3분기 영업이익률이 3.8%로 떨어졌으며 강력한 체질 개선을 지체할 시간이 없다"고 언급

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 12월 9일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 20.4%이며, 25bp 인상할 확률은 79.6%로 반영 중

베가스풍류객 미국주식시황 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주 (장중)

• 에이디티 (ADT)는 스라이브 홀딩스의 153억 달러 전액 현금 인수 합의 공시로 장중 약 +34.00% 폭등

• 글라우코스 (GLSI)는 3분기 매출 2억 1100만 달러 달성 및 연간 가이드 상향으로 장중 약 +32.00% 폭등

• 크록스 (CROX)는 3분기 어닝 서프라이즈 및 차기 가이드라인 상향 조정에 장중 약 +26.00% 폭등

• 카바나 (CVNA)는 3분기 순이익 급증 및 SEC 조사 종료 공시 호재로 장중 약 +15.82% 폭등

• 텍스트론 (TXT)은 3분기 실적 상회 및 연간 이익 가이드 상향에 장중 약 +15.00% 폭등

• 부트 바른 (BOOT)은 2분기 마진 및 이익 시장 예상 상회로 장중 약 +14.00% 폭등

• 노르웨이지안 크루즈 라인 (NCLH)은 3분기 실적 서프라이즈 및 가이드 상향에 장중 약 +13.00% 폭등

• 치폴레 메밀 그릴 (CMG)은 동일 매장 매출 성장 예상 상회 및 신규 매장 확장 계획에 장중 약 +9.17% 급등

• 일라이 릴리 (LLY)는 3분기 어닝 서프라이즈 및 연간 매출 가이드 상향에 장중 약 +6.04% 급등

• 두어대시 (DASH)는 인스타카트 170억 달러 인수 발표 및 호실적으로 장중 약 +4.43% 상승

• 이베이 (EBAY)는 3분기 호실적 및 연간 가이드 상향에 장중 약 +3.00% 상승

• 마이크로소프트 (MSFT)는 애저 클라우드 성장에도 매물 출현으로 장중 약 -0.43% 약보합

• 캐터필러 (CAT)는 건설 부문 매출 미달 여파로 장중 약 -9.37% 급락

• 허니웰 에어로스페이스 (HON)는 연간 가이드 상향에도 매물 출현으로 장중 약 -10.00% 급락

• 마벨 테크놀로지 (MRVL)는 루멘텀 인수 협상 보도 여파 및 자금 부담으로 장중 약 -11.00% 폭락

• 알파벳 (GOOGL)은 3분기 매출 미달 및 마이너스 잉여현금흐름 여파로 장중 약 -13.41% 폭락

• 포티넷 (FTNT)은 마진 미달 및 제품 매출 성장 둔화로 장중 약 -21.55% 폭락

• 스프라우츠 파머스 마켓 (SFM)은 3분기 실적 미달 및 연간 이익 가이드 하향으로 장중 약 -22.00% 폭락

• 서비스나우 (NOW)는 3분기 이익 미달 및 차기 가이드 하회로 장중 약 -26.80% 폭락

  
  

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알파벳의 마이너스 현금흐름과 캐터필러의 매출 미달로 나스닥이 1.61% 급락

알파벳의 마이너스 현금흐름과 캐터필러의 매출 미달로 나스닥이 1.61% 급락했으나, 3분기 GDP가 3.4% 폭발하고 일라이 릴리가 호실적으로 헬스케어 최고가를 경신한 하루

오늘 가장 중요한 이슈는 알파벳이 514억 달러의 AI 투자로 마이너스 현금흐름을 기록하며 13% 폭락해 기술주 하락을 부채질했으나, 3분기 GDP 3.4% 급증과 9월 PCE 물가 부합 속에서 78%의 종목이 올라 러셀 2000이 4일 연속 상승하고 일라이 릴리가 6% 급등한 과정

상승한 업종의 대표 주자인 주택 보안 및 제약 바이오, 신발 의류, 중고차 유통, 항공 방산, 크루즈, 외식 프랜차이즈, 전자상거래 섹터는 인수 합의와 어닝 서프라이즈, 가이드 상향을 동력 삼아 에이디티, 글라우코스, 크록스, 카바나, 텍스트론, 부트 바른, 노르웨이지안 크루즈 라인, 치폴레 메밀 그릴, 일라이 릴리, 두어대시, 이베이 등의 개별 종목들이 장중 강력한 오름세를 전개

하락한 업종인 대형 검색 및 소프트웨어, 중장비, 반도체 장비, 사이버 보안, 식료품 유통 섹터는 현금흐름 악화와 부문 매출 미달, 자금 조달 부담을 직면한 마이크로소프트, 캐터필러, 허니웰 에어로스페이스, 마벨 테크놀로지, 알파벳, 포티넷, 스프라우츠 파머스 마켓, 서비스나우 등의 매물 유출이 장중 하락 요인

3분기 GDP가 3.4% 늘어 미국 경제의 탄탄한 기본 체력을 증명하고 10년물 국채 금리가 4.99%로 반락해 시장 전체의 하방을 받쳐준 국면

오늘의 경제지표

3분기 미국 실질 국내총생산 GDP 속보치 (Q3 Advance Gross Domestic Product) 3분기 GDP 성장률 속보치는 연율 3.4%를 기록해 전분기의 2.2% 및 월가 전문가 컨센서스인 3.1%를 대폭 상회하였으며, 개인소비지출(PCE)이 연율 3.8%로 견조하게 유지되고 기업들의 인공지능 설비 자본 지출이 급증함에 따라 미국 실물 경제의 가파른 확장 기조를 증명

9월 미국 개인소득 및 개인소비지출 PCE 물가지수 (September Personal Income and Outlays) 9월 개인소득은 전월 대비 0.2% 증가하였고 개인소비지출은 전월 대비 0.5% 증가해 시장 예상을 반영하였으며, 9월 헤드라인 PCE 물가지수는 전월 대비 0.5%, 전년 동기 대비 3.6% 상승하고 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3%, 전년 동기 대비 3.1% 상승해 시장 전망치에 부합

10월 4주차 미국 주간 신규 실업수당 청구건수 (Initial Jobless Claims) 10월 24일 마감 주간의 신규 실업수당 청구건수는 19만 4천 건(194K)을 기록해 전주 수정치인 19만 5천 건 대비 1,000건 감소하였으며 월가 컨센서스인 19만 8천 건을 하회함에 따라 20만 건 아래에서 미국 고용 시장의 낮은 해고율을 확인

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