다우 사상 최고치 경신 But 기술주 하락과 AMD와 스페이스X 급락(08/05/26)
- 베가스풍류객
- 44분 전
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
일라이 릴리와 암젠, 디즈니 등 구경제 대기업들의 어닝 서프라이즈에 힘입어 다우존스 산업평균지수가 3거래일 연속 사상 최고가 경신
상장 후 첫 실적을 발표한 스페이스X가 인공지능 설비 투자 폭증 여파로 13% 이상 폭락하며 나스닥과 S&P 500 지수 하락 주도
7월 ADP 민간 고용이 4만 4000건으로 주저앉으며 고용 한파를 증명했으나 연준 위원들의 매파적 추가 금리 인상 발언이 채권 금리 자극
일론 머스크의 우주 인프라 내 엔비디아 독점 사용 선언에 엔비디아는 상승한 반면 3분기 실적 전망이 아쉬웠던 AMD와 알파벳은 하락
지정학적 긴장이 일시 완화되며 국제 유가가 배럴당 75달러 선에 머무른 덕분에 인플레이션 공포는 다소 누그러지는 안도감 연출
미국 주식 시황
▶ 다우 지수 사상최고치 경신 나스닥은 하락
뉴욕 증시는 수요일 거래에서 대형 우량주 중심의 다우존스 산업평균지수가 눈부신 상승세를 이어가며 사상 최고치를 경신했으나 기술주 중심의 나스닥과 대형주 중심의 S&P 500 지수는 일제히 하락 마감하는 혼조세 연출
다우지수는 전일 대비 263.24포인트(+0.49%) 상승한 54,349.12를 기록하며 3거래일 연속 역사상 최고 종가를 갈아치우는 기염을 토했고 5거래일 연속 상승 랠리를 유지
S&P 500 지수는 장중 최고가를 터치한 후 기술주들의 동반 후퇴 압박을 이기지 못하고 12.97포인트(-0.17%) 하락한 7,723.55로 마감하며 4일 연속 상승 행진 마감
기술주 비중이 압도적인 나스닥 종합 지수 역시 반도체 섹터의 숨고르기와 주요 기업들의 어닝 실망감 속에 221.55포인트(-0.83%) 밀려난 26,363.44로 거래 종료
투자자들은 최근 4거래일간 나스닥이 2,000포인트 이상 폭발적으로 치솟았던 급격한 반등 랠리에 따른 단기 차익 실현 욕구와 함께 본격적으로 쏟아지는 개별 기업들의 2분기 성적표를 확인하며 포트폴리오의 비중을 정교하게 조율하는 신중한 포지션 구축 진행
▶ 엔비디아 독점체제 재확인 스페이스 엑스 투자 쇼크
인공지능 분야에 대한 천문학적인 투자 비용 대비 실제 수익률 회수 시점에 대한 의구심이 다시금 고개를 들며 시장 변동성 확대 민간 기업으로서 첫 실적을 공개한 우주 기업 스페이스엑스는 2분기 매출액이 78.1억 달러로 예상치를 웃돌았으나 인공지능 관련 설비 투자 규모가 전년 대비 5.5배 이상 급증한 183.7억 달러에 달했다는 소식에 13.61% 폭락
반도체 거물 어드밴스드 마이크로 디바이스 역시 2분기 조정 주당순이익이 시장 예상치를 간신히 넘어서는 데 그치고 3분기 매출 가이던스가 투자자들의 높아진 눈높이를 만족시키지 못하자 7.04% 하락 전환
여기에 구글의 모회사 알파벳은 핵심 인공지능 부서의 조직 개편과 27년간 근무한 수석 과학자 제프 딘의 퇴사 소식을 발표하며 4.03% 급락
반면 엔비디아는 일론 머스크가 스페이스엑스의 미래 인공지능 인프라 구축에 오직 엔비디아의 칩만을 독점적으로 사용할 것이라는 초특급 지지 발언을 내놓자 3.43% 상승하며 기술주 섹터 내에서 유일한 안전 자산으로서의 지위 확고히 입증
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▶ 고용 지표 둔화와 연준 위워들의 매파적 경고
거시 경제 전선에서는 민간 고용 시장의 뚜렷한 감속 신호가 확인된 가운데 연방준비제도 이사진의 이례적으로 강력한 매파적 발언이 동시 출회되며 채권 금리 변동성 자극
ADP 민간 고용 보고서에 따르면 7월 신규 일자리 창출 건수는 4만 4000건에 그치며 전월 수정치(9만 5000건) 및 월가 예상치인 7만 5000건을 까마득히 하회하는 고용 한파 연출
하지만 미국 공급관리협회가 발표한 7월 서비스업 지수는 54.1을 기록해 경기 확장세를 유지했으나 지표 내 가격 지수가 70.3까지 치솟아 인플레이션 고착화 우려 재소환
이에 연준 내 강력한 매파로 분류되는 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 기업 이익과 소비가 여전히 강력해 통화 정책이 긴축적이지 않다며 지금은 금리를 서서히 올려야 할 때라고 선언
리사 쿡 연준 이사 역시 고물가 위험을 경고하며 인플레이션 압박이 지속될 경우 언제든 추가 금리 인상 버튼을 누를 준비가 되어있다고 강력하게 경고해 채권 매도세 유인
▶ 엇갈린 개별 기업 실적과 바이오 소비재 업종 강세
테크 섹터의 부진 속에서도 제약·바이오 및 소비재 섹터는 눈부신 어닝 서프라이즈를 달성하며 다우 지수의 사상 최고가 행진을 든든하게 지원
비만치료제 젭바운드와 당뇨병 치료제 마운자로의 폭발적인 글로벌 수요를 증명해 낸 일라이 릴리는 2분기 강력한 호실적과 함께 연간 실적 가이던스를 대폭 올리며 주가 4.86% 상승 디
즈니 역시 테마파크를 포함한 엔터테인먼트 사업 부문의 내구성을 입증하며 3.65% 올랐고, 글로벌 전자상거래 플랫폼 쇼피파이는 강력한 3분기 매출 성장률 전망치를 바탕으로 16.98% 폭등
블록체인 핀테크 기업 서클은 블랙록 및 뉴욕증권거래소 지주사인 인터콘티넨털 익스체인지 등 글로벌 큰손들을 파트너로 대거 영입하고 연간 매출 목표치를 2배로 상향 조정한 덕에 9% 이상 폭등하며 암호화폐 시장 부진 속 독보적인 자금 유입 확인
▶ 오늘 인물 발언 모음
리사 쿡 (미국 연방준비제도 이사) 알래스카 앵커리지 강연을 통해 인플레이션이 여전히 너무 높고 물가 상승 리스크가 고용 둔화 우려보다 훨씬 크다며 필요할 경우 추가적인 기준금리 인상을 단행할 준비가 확고히 되어 있다고 매파적 경고 전개
닐 카시카리 (미국 미니애폴리스 연방준비은행 총재) 언론 인터뷰를 통해 기업 이익이 고공행진을 벌이고 소비자와 노동 시장이 강력하게 버티는 현 상황에서 통화 정책이 실물 경제를 강하게 제약하고 있다는 증거는 전무하다며 지금이야말로 금리를 서서히 올리기 시작할 적기라고 강경 주장 발신
일론 머스크 (스페이스X 최고경영자) 실적 콘퍼런스 콜을 통해 스페이스엑스가 향후 구축할 초대형 인공지능 컴퓨팅 인프라에는 전적으로 세계 최고의 인공지능 컴퓨터를 설계하는 엔비디아의 프로세서만을 전격 사용할 것이라며 독점적 파트너십 구축 선언
제프 스미스 (스타보드 밸류 최고경영자) 블룸버그와의 단독 인터뷰를 통해 당사 헤지펀드가 셰이크쉑의 수억 달러 규모 지분을 선제적으로 확보해 최대 활성 주주에 등극했음을 알렸고 경영 효율성 극대화를 위한 주주 서한 발송 준비 시사
숀 디플리 (모건스탠리 애널리스트) 보고서를 통해 디즈니가 3분기 다소 혼조된 매출 성장을 나타냈으나 테마파크와 스트리밍의 사업 구조 다변화 덕에 굳건한 기초체력을 보강했다며 시장 수익률 상회 의견과 함께 장기적 낙관 전망 유지
스벤 슈나이더 (인피니온 최고재무책임자) 실적 발표 후 당장 분기별 이익 마진율의 단기적인 부침과 둔화 우려에 휩쓸릴 이유가 전혀 없으며 자동차 및 산업용 칩 시장의 중장기 비즈니스 로드맵 실현에 집요하게 집중하겠다고 경영 포부 확인
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 45.1%이며, 25bp 인상할 확률은 54.9%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
스페이스X(SPCX) 인공지능 설비 투자가 전년 동기 대비 6배 폭증한 183.7억 달러에 달하며 시장의 비용 지출 공포감을 자극해 장중 약 -13.61% 폭락
솔라엣지(SEDG) 유럽 내 장비 판매 둔화와 미국 주거용 태양광 시장의 불황 탓에 실망스러운 다음 분기 매출 전망치를 발표해 장중 약 -30.48% 폭락
쇼피파이(SHOP) 3분기 매출액 성장률이 전년 동기 대비 30%를 가뿐히 넘길 것이라는 깜짝 가이던스를 제시해 전자상거래 랠리를 이끌며 장중 약 +16.98% 폭등
셰이크쉑(SHAK) 스타보드 밸류의 수억 달러 규모 지분 확보 소식과 최대 지분 등극에 따른 지배구조 개선 및 영업마진 효율화 기대감에 장중 약 +12.25% 폭등
찰스리버 래보래토리(CRL) 2분기 매출액과 조정 순이익이 시장 컨센서스를 여유롭게 웃돌고 연간 주당순이익 하단을 크게 끌어올리자 장중 약 +11.00% 이상 폭등
어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD) 실적 자체는 예상치를 웃돌았으나 3분기 가이던스가 까다로워진 인공지능 투자자들의 기대감을 완전히 채우지 못해 장중 약 -7.04% 급락
우버 테크놀로지스(UBER) 다음 분기 총 예약 가이던스와 상반기 영업이익률 전망치가 월가 분석가들의 예상치를 하회한다는 실망 매물 출회에 장중 약 -5.29% 급락
핀터레스트(PINS) 2분기 광고 매출 부진과 구조조정 관련 일회성 비용 증가로 인해 실적이 악화되며 장중 약 -8.68% 급락
샌디스크(SNDK), 웨스턴 디지털(WDC) 반도체 섹터의 숨고르기 장세 속에서 차익 실현 포지션 강세 정리 여파로 인해 각각 장중 약 -5.40% 급락, 장중 약 -5.36% 급락
일라이 릴리(LLY), 디즈니(DIS), 엔비디아(NVDA) 각각 비만 치료제 판매 급증, 테마파크 사업 내구성, 머스크의 칩 독점 사용 발언 호재 수혜로 각각 장중 약 +4.86% 상승, 장중 약 +3.65% 상승, 장중 약 +3.43% 상승
알파벳(GOOGL), 다이아몬드백 에너지(FANG), 아파(APA) 각각 수석 과학자의 전격 퇴사, 중동 긴장 완화에 따른 국제유가 약세 흐름 여파로 각각 장중 약 -4.03% 하락, 장중 약 -2.97% 하락, 장중 약 -3.18% 하락
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인공지능 전망에 대한 월가의 의구심과 다우 지수의 질주
그동안 맹목적인 기대감 만으로 치솟았던 기술주의 인공지능 풍선 효과가 차분하게 진정되는 동시에, 진짜 실물 현금을 든든하게 쥐고 있는 우량 대기업들의 진짜 가치가 빛을 발한 매우 역동적인 하루
그동안 주식 시장을 거칠게 흔들었던 국제 유가가 미·이란 간의 극적인 평화 협상 기대감 덕에 배럴당 75달러 선에 얌전하게 머무르자, 물가 걱정을 한결 던 다우지수는 암젠, 일라이 릴리, 디즈니 같은 전통 거인들의 훌륭한 실적을 등에 업고 사상 최고치로 치솟는 모습
반면 수면 아래에서는 인공지능 인프라 투자에 들어간 천문학적 비용의 진짜 성적표가 기술주들의 발목을 잡았는데, 특히 우주 기업 스페이스X가 매출 성장에도 불구하고 인공지능 관련 설비 투자에만 180억 달러를 퍼부어 잉여현금흐름이 상처를 입자 투자자들이 기겁하며 주가를 무자비하게 던져버리는 상황
여기에 AMD는 높아진 월가 눈높이를 채우지 못한 가이던스와 알파벳의 수석 과학자 이탈이라는 내부 혼란을 노출하며 동반 약세를 보여, 이제는 단순히 '미래에 투자한다'는 장밋빛 장황한 약속만으로는 까다로워진 월가 큰손들의 지갑을 열지 못하는 냉혹한 수익성 검증 구간에 서 있음을 확인
이런 와중에도 일론 머스크가 미래 우주 인프라 구축에 오직 엔비디아의 칩만 쓰겠다고 확실한 의리를 보여준 엔비디아와, 클라우드 어닝 대박을 터뜨린 아마존, 쇼피파이 같은 알짜배기 진짜 실적주들로 거대한 자본이 분주하게 이동하는 흐름 전개
오늘의 경제지표
7월 ADP 민간고용 보고서 (ADP National Employment Report) 사설 인력 채용 업체 ADP와 스탠포드 디지털 경제 연구소가 공동 집계한 7월 미국 민간 기업 신규 일자리 창출 건수는 4만 4000건을 기록해 전월 수정치(9만 5000건) 및 월가 예상치인 7만 5000건을 까마득하게 하회하는 급격한 고용 한파
고용 시장 전반의 체력이 완만하게 냉각되고 있음을 나타냈으나, 오히려 연준의 긴축 기조 유지 여부에 대한 시장의 불확실성을 더해 국채 금리 안정세를 뒤흔드는 거시적 부담 요인으로 작용
7월 ISM 서비스업 지수 (ISM Services PMI) 미국 공급관리협회가 발표한 7월 비제조업(서비스업) 구매관리자지수는 54.1을 기록해 직전 월(54.0) 대비 소폭 개선되었으나 월가 예상치(54.5)를 하회하는 성적표 발표
25개월 연속 확장세를 이어가며 미국의 서비스 경기가 굳건함을 보여주었으나, 세부 지표 중 가격 지수가 70.3까지 다시 뛰어올라 가계의 끈적한 물가 체감도가 여전히 위험 수위임을 명확하게 입증
7월 S&P 글로벌 Composite PMI 예비치 확정치 (S&P Global PMI Final) S&P 글로벌이 집계한 7월 미국 서비스업 및 제조업 최종 합성 구매관리자지수는 54.5를 기록해 예비치(53.6)를 훌쩍 뛰어넘는 우수한 성과를 보였고 서비스업 지수 또한 54.6으로 집계되어 민간 비즈니스 활동 전반이 탄탄한 성장세를 구가 중임을 완벽하게 증명
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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