미 국채 10년물 금리 5% 재돌파But 반도체 반등, 비트코인 $80K, 제논 파마슈티컬스 -30%(09/18/26)
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
10년물 미국 국채 금리가 장중 5.00%를 다시 넘어서며 투자자들의 고금리 장기화 우려를 자극
8월 미국 산업생산이 전월 대비 0.0% 보합에 그치고 제조업 생산이 0.3% 감소하여 시장 예상치를 하회
8월 미국 경기선행지수가 전월 대비 0.1% 감소를 나타내며 향후 경기 둔화 가능성
비트코인이 암호화폐 관련 악재를 소화하고 80,000달러를 재돌파하며 관련 종목들의 동반 상승
워런 버핏이 버크셔 헤서웨이 이사회 의장에서 공식 사임하고 명예 의장으로 추대되며 경영권 승계 완료
미국 주식 시황
▶ 미 국채 10년물 금리 5%재돌파로 하락세
10년물 국채 금리가 다시 5% 선 위로 올라서고 유가가 배럴당 100달러 선을 유지하면서 뉴욕 증시는 장중 전반적으로 약세를 기록
장중 S&P 500은 전일 대비 0.14% 하락한 7,626.87을 나타냈고 다우존스 산업평균지수 역시 0.37% 내린 51,585.81을 기록
기술주 중심의 나스닥 종합지수는 반도체 업종의 상승세에 힘입어 0.02% 내린 26,412.27로 상대적으로 양호
주간 기준으로는 다우 지수가 2% 하락하며 3주 연속 하락세를 이어갔고 S&P 500도 0.5% 하락한 반면 나스닥은 0.3% 상승
시장의 공포지수로 불리는 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 0.39% 하락한 15.38 수준을 나타내며 광범위한 매도세 속에서도 안정을 유지
▶ 8월 산업생산과 경기 선행지수 시장예상치 하회
연방준비제도가 발표한 8월 산업생산은 전월 대비 0.0% 보합을 기록하여 전월의 0.2% 상승 및 시장 예상치인 0.3% 상승을 하회
특히 8월 제조업 생산이 전월 대비 0.3% 감소하며 제조업 분야의 생산성 둔화를 드러냈으나 설비가동률은 76.3%로 전월과 동일한 수준을 유지
컨퍼런스보드가 발표한 8월 경기선행지수는 전월 대비 0.1% 감소하여 전월의 0.2% 상승 및 시장 예상치인 0.1% 상승을 밑돎
연준의 금리 인하 및 추가 인상 가능성이 교차하는 가운데 10년물 국채 금리가 5.003%로 상승하며 시장에 지속적인 금리 인상 압박을 시현
유럽중앙은행 크리스틴 라가르드 총재는 물가상승률을 2% 목표로 되돌리기 위해 회의별로 적절한 금리 정책을 결정할 것이라는 입장을 표명
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▶ 미 국채 10년물 금리 상승에도 반도체 업종은 상승
대형 기술주 중심의 정보기술 섹터는 국채 금리 상승 압박 속에서도 장중 광학 및 반도체 기업들의 실적 기대감에 힘입어 지수 하방을 지지
반도체 모듈 및 광학 부품 기업인 코히런트가 4.20% 상승했고 램리서치가 4.93% 상승했으며 어플라이드 머티어리얼즈도 4.00% 상승
메모리 반도체 기업 샌디스크가 7.00% 상승하고 씨게이트 테크놀로지가 4.00% 상승하는 등 필라델피아 반도체 지수가 1.15% 상승
비즈니스 소프트웨어 및 인공지능 인프라 관련 수주 기대감이 지속되며 브로드컴도 1.93% 상승을 나타냄 반면 유틸리티 섹터가 1.29% 하락하고 소재 섹터가 1.06% 하락하는 등 대부분의 업종은 금리 상승 부담에 밀려 약세를 보임
워런 버핏이 버크셔 헤서웨이 이사회 의장에서 사임하고 아들 하워드 버핏이 승계한다는 소식에 버크셔 헤서웨이는 소폭 약세를 기록
▶ 비트코인 상승으로 암호화폐 관련주 동반 상승
비트코인이 의회 법안 통과 실패 및 연준 금리 결정 등의 악재를 넘어서며 80,000달러를 돌파
비트코인 급등에 힘입어 스트래티지가 12.00% 폭등했고 코인베이스 글로벌이 11.94% 폭등했으며 마라 홀딩스와 로빈후드도 각각 9.00%, 8.00% 급등
제약사 엘리 릴리는 구겐하임이 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 1,284달러로 상향 조정하면서 긍정적인 실적 전망을 반영
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 배럴당 95.94달러로 5.86% 하락세를 나타냈으나 브렌트유는 103.65달러 선을 유지하며 물가 경계감을 지속
▶ 오늘 인물 발언 모음
스콧 웰치 (Scott Welch / 서티튜티 최고투자책임자) : 연준의 금리 인상으로 이번 주 일부 불확실성이 해소되었으나 이번 인상으로 끝난 것은 아니며 연준이 올해 하반기 및 내년까지 추가 인상을 단행하여 증시 수행 능력에 지속적인 압박을 가할 가능성이 높다고 언급
워런 버핏 (Warren Buffett / 버크셔 헤서웨이 명예 의장) : 세월의 흐름은 언제나 승리하지만 버크셔 헤서웨이가 앞으로 향해 나아갈 미래에 대해 그 어느 때보다 강한 신뢰와 확신을 가지고 있다고 언급
크리스틴 라가르드 (Christine Lagarde / 유럽중앙은행 총재) : 통화정책의 향후 경로는 불확실하며 물가상승률을 2% 목표치로 확실히 복귀시키기 위해 매 회의마다 인상과 동결 및 인하 여부를 신중히 판단할 것이라고 강조
릭 가드너 (Rick Gardner / 알지에이 인베스트먼트 최고투자책임자) : 유가 상승과 국채 금리 급등이 주식 시장을 얼음판 위에 올려놓았으며 9월과 10월에 정례적으로 나타나는 변동성 장세에서 아직 벗어나지 못하다고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 10월 28일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 44.6%이며, 25bp 인상할 확률은 55.4%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
제논 파마슈티컬스 (XENE)는 신경계 임상 연구 과정에서 부작용이 발생해 환자 등록을 중단했다는 발표 여파로 장중 약 -30.17% 폭락
스트래티지 (Strategy)는 비트코인 가격이 80,000달러를 돌파함에 따라 암호화폐 자산 가치 상승 기대감으로 장중 약 +12.00% 폭등
코인베이스 글로벌 (COIN)은 토큰화 주식 승인 기대감 및 가상자산 거래량 증가 호재로 장중 약 +11.94% 폭등
마라 홀딩스 (MARA)는 비트코인 8만 달러 재돌파 수혜 및 채굴 효율화 모멘텀으로 장중 약 +9.00% 급등
로빈후드 (HOOD)는 암호화폐 거래 플랫폼 활성화 및 시장 심리 개선으로 장중 약 +8.00% 급등
샌디스크 (SNDK)는 메모리 반도체 업황 회복 기대 및 제품 수요 증가로 장중 약 +7.00% 급등
누코어 (NUE)는 3분기 실적 가이드라인이 시장 예상치를 하회함에 따라 장중 약 -6.00% 급락
램리서치 (LRCX)는 반도체 장비 수요 견조 및 기술주 매수세 유입 영향으로 장중 약 +4.93% 상승
코히런트 (COHR)는 광학 및 통신 부품 수요 호조에 힘입어 장중 약 +4.20% 상승
어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT)는 반도체 설비 투자 지속 기대감으로 장중 약 +4.00% 상승
씨게이트 테크놀로지 (STX)는 저장장치 수요 개선 전망 영향으로 장중 약 +4.00% 상승
넷플릭스 (NFLX)는 웰스파고의 투자의견 비중축소 하향 조정 여파로 장중 약 -4.54% 하락
스틸 다이내믹스 (STLD)는 3분기 이익 가이드라인 실망 여파로 장중 약 -4.00% 하락
루멘텀 홀딩스 (LITE)는 광학 부품 수출 호조 수혜로 장중 약 +1.98% 상승
브로드컴 (AVGO)은 통신 칩 및 인공지능 인프라 수요 지속으로 장중 약 +1.93% 상승
스페이스엑스 (SPCX)는 스타쉽 발사 일정을 9월 28일로 연기한다는 공시 발표 여파로 장중 약 -1.86% 하락
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10년물 국채 금리 5%재돌파로 주식시장에 부담 증가
10년물 국채 금리가 다시 5% 위로 치솟고 유가가 100달러 선에서 관망세를 보이자 뉴욕 증시가 다우와 S&P 500을 중심으로 주간 하락세를 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 연준의 통화정책 긴장 속에서 비트코인이 8만 달러를 돌파하며 가상자산 관련주들이 폭등한 반면 임상 부작용을 공시한 제논 파마슈티컬스가 폭락하는 등 명확한 종목 차별화가 연출된 과정
상승한 업종의 대표 주자인 가상자산 플랫폼 및 반도체 광학 하드웨어 섹터는 규제 불확실성 해소와 기술적 수혜를 발판으로 스트래티지, 코인베이스 글로벌, 마라 홀딩스, 로빈후드, 샌디스크, 램리서치, 코히런트, 어플라이드 머티어리얼즈, 등의 개별 종목들이 장중 견고한 흐름으로 상승을 주도
하락한 업종인 임상 바이오 및 철강 제조, 유통 미디어 섹터는 임상 중단 발표와 가이드라인 하향을 공시한 제논 파마슈티컬스, 누코어, 넷플릭스, 스틸 다이내믹스, 스페이스엑스, 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
8월 산업생산이 0.0% 보합에 그치고 경기선행지수가 -0.1%를 기록하여 실물 경기의 완만한 둔화 신호가 포착되었으나 반도체주 중심의 저가 매수세가 나스닥 지수의 하방을 단단히 지지해준 국면
오늘의 경제지표
8월 미국 산업생산 및 설비가동률 (August Industrial Production and Capacity Utilization) 8월 산업생산은 전월 대비 0.0% 보합을 기록하여 전월의 0.2% 상승 및 시장 예상치인 0.3% 상승을 하회하였으며 제조업 생산이 전월 대비 0.3% 감소하였으나 설비가동률은 76.3%로 전월과 동일한 수준을 유지
8월 미국 경기선행지수 (August Leading Economic Index) 8월 경기선행지수는 전월 대비 0.1% 감소(-0.1%)를 기록하여 전월의 0.2% 상승 및 시장 전문가 예상치인 0.1% 상승을 밑돌며 향후 6개월간의 실물 경기 흐름이 완만하게 둔화될 가능성을 시사
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