호르무즈 해협 개방 기대로 다우+S&P 500 사상최고치 경신, 팔란티어 +29%급등(08/04/26)
- 베가스풍류객
- 14분 전
- 8분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
스콧 베센트 미국 재무장관이 CNBC를 통해 이란과의 호르무즈 해협 개방 협상 진행 상황을 밝히면서 국제 유가가 6% 가까이 급락해 인플레이션 진정
미국 S&P500 지수와 다우 지수가 사상 최고가를 전격 돌파하고 다우는 역사상 처음으로 54000p선 안착 마감
인공지능 소프트웨어 거물 팔란티어가 어닝 서프라이즈를 달성하며 29% 이상 폭등했고 필라델피아 반도체 지수 역시 6% 이상 급등하며 기술주 회복 주도
6월 JOLTS 구인 건수가 736만 건으로 소폭 하향 조정되어 노동 시장의 완만한 감속을 입증해 연준의 기준금리 동결 기조 단단히 뒷받침
아마존은 창업자 제프 베조스의 41억 달러 규모 자사주 매각 계획 발표로 홀로 하락한 반면 암호화폐는 주식 시장의 리스크온 랠리에 동참하지 못하는 엇갈림 노출
미국 주식 시황
▶ 기술주 및 반도체 업종 랠리 견인으로 3대 지수 사상최고치
미국 뉴욕 증시는 지난 7월의 가혹한 조정을 뒤로하고 반도체 및 핵심 기술주들을 중심으로 폭발적인 저가 매수세가 유입되며 나스닥과 S&P 500 지수를 전면에서 견인
기술주 중심의 나스닥 지수는 671.10포인트(+2.59%) 폭등한 26,584.99로 장을 마쳤으며, 이는 무려 4거래일 연속 상승세이자 지난 2025년 4월 이후 가장 큰 4일간의 누적 상승률을 기록
대형주 중심의 S&P500 지수 역시 136.02포인트(+1.79%) 상승한 7,736.52로 마감하며 지난 6월 2일 이후 처음으로 사상 최고가를 전격 경신
이번 반등을 주도한 핵심 동력은 단연 인공지능 관련 칩 주식들과 인프라 소프트웨어 대장주들의 눈부신 활약으로 분석
특히 데이터 분석 전문 기업인 팔란티어 테크놀로지스는 시장 예상치를 가뿐히 뛰어넘는 2분기 깜짝 호실적과 함께 연간 실적 가이던스까지 위로 올리며 하루 만에 29.45% 폭등
반도체 섹터의 풍향계인 필라델피아 반도체 지수(SOX) 또한 6.55% 치솟으며 메모리 반도체 공급 과잉 공포를 완전히 지워버리는 강력한 기술적 랠리 전개
최근의 하락장에 굴하지 않고 뚝심 있게 자리를 지킨 장기 투자자들에게 매우 달콤한 보상이 주어지는 건강한 시장의 회복 국면 진입
▶ 호르무즈 해협 재개 기대와 국제 유가 급락
글로벌 금융 시장의 가혹한 저항선으로 작용하던 에너지 가격은 중동 지정학적 위기 완화와 외교적 타협안 도출 가능성에 힘입어 전격 하락 반전 진행
스콧 베센트 미국 재무장관은 씨엔비씨와의 단독 인터뷰를 통해 미국과 이란 정부 간의 호르무즈 해협 재개방을 위한 막후 평화 협상이 매우 진지하게 진행되고 있음을 공식 발표
협상 타결 시 전 세계 원유 수송의 동맥인 해협 내 상선들의 자유로운 통행권이 완전히 보장될 것이라는 소식이 전해지며 원유 시장의 매도세가 맹렬히 폭발
이에 따라 글로벌 원유 벤치마크인 브렌트유 10월 인도분은 5.3% 하락한 배럴당 79.36달러를 기록해 지난 7월 10일 이후 거의 4주 만에 최저가로 주저앉았으며, 미국 서부 텍사스산 원유(WTI) 9월물 역시 5.7% 하락한 75.77달러로 하락 마감
2일간 폭락세는 시장에 가득했던 인플레이션 재점화 공포를 단번에 덜어냈고 국채 금리를 전반적으로 떨어뜨리는 든든한 안정판 역할 수행
국제 유가 급락은 해운 및 물류 비용 완화로 이어져 시장 참가자들의 전반적인 위험 자산 선호 심리를 강력하게 부추기는 기폭제로 작용
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▶ 실물 경제 지표와 연준 위원들의 기준 금리 의견
인플레이션 추세를 가늠하는 핵심 실물 경제 지표들이 연이어 발표된 가운데 노동 시장의 완만하고 건강한 둔화 궤도가 지속되고 있음이 수치로 입증
미 노동부의 6월 구인 및 이직 설문조사(JOLTS)에 따르면 이용 가능한 신규 일자리 개수는 736만 건을 기록해 전월의 하향 조정된 759만 건 대비 소폭 하락했으나 월가 컨센서스인 735만 건에 완벽히 부합하며 고용 안정성 유지
이와 함께 발표된 6월 상품 및 서비스 무역수지는 733억 달러 적자를 기록해 전달의 776억 달러 대비 적자 폭이 눈에 띄게 축소되며 미국의 대외 교역 건전성 개선 확인
한편 안나 폴슨 필라델피아 연방준비은행 총재는 공식 인터뷰를 통해 현재의 3.50%~3.75% 기준금리 수준이 인플레이션을 목표치인 2%로 돌려놓기에 충분히 완만한 긴축 영역에 위치해 있다는 견해 제시
폴슨 총재는 추가적인 금리 인상 없이도 물가가 서서히 잡혀갈 것이라고 긍정적 전망을 내놓았으며, 채권 시장은 12월 금리 인상 확률을 62.5%로 다소 차분하게 반영하며 연준의 통화 정책 유연성 확보
▶ 개별 기업 들의 엇갈린 실적과 섹터 로테이션
전체 주식 시장의 온기가 골고루 퍼져나가는 가운데 산업재 섹터가 새로운 인공지능 하드웨어 수혜주로 강력하게 급부상하는 새로운 패러다임 전개
S&P 500 정보기술 섹터가 4% 이상 솟구치는 와중에도 산업재와 소재, 금융 섹터가 나란히 1~2%대 견조한 상승세를 기록하며 지수 상승을 든든하게 방어
굴착기 및 중장비 거물인 캐터필러는 인공지능 데이터센터 열풍에 따른 냉각 및 발전 인프라 수요 폭발 덕에 2분기 강력한 어닝 서프라이즈를 달성하고 연간 매출 가이던스를 대폭 올려 주가 5.60% 급등
반면 전자상거래 공룡 아마존은 창업자 제프 베조스가 소유 지분 중 약 41억 달러에 달하는 1500만 주를 매각할 계획이라는 공시 여파로 인해 전체 기술주 랠리 속에서도 홀로 2.32% 하락 마감
또한 프랜차이즈 식당 체인인 치폴레 멕시칸 그릴은 미네소타 지역의 할라페뇨 식자재와 얽힌 살모넬라균 감염 우려 탓에 장중 9.72% 급락하며 외식 업계 위생 리스크 자극
위험 자산 전반의 폭발적 랠리에도 불구하고 암호화폐 비트코인은 64,000달러 선에서 장중 0.24% 소폭 하락하며 주식 시장과의 뚜렷한 디커플링 노출
▶ 오늘 인물 발언 모음
스콧 베센트 (미국 재무장관): 방송 인터뷰를 통해 "우리는 현재 이란 정부와 직접 소통하며 협상을 추진하고 있으며, 해협을 전면적으로 다시 열고 갈등을 보다 정상화된 수준으로 되돌리기 위한 역사적인 딜이 조만간 최종 타결될 가능성이 존재"하다고 평화적 딜 언급
안나 폴슨 (필라델피아 연방준비은행 총재): "현재의 3.50%~3.75% 기준금리는 인플레이션을 2% 목표치로 완만하게 낮추기에 충분히 제한적인 영역에 위치하고 있으며, 물가가 올바른 방향으로 나아간다는 추가 증거를 관찰하기 위해 열린 결말을 유지하는 것이 합리적"이라고 긴축 기조 분석
알렉스 카프 (팔란티어 최고경영자): "인공지능에 대한 전 세계 각국 정부와 기업들의 인공지능 주권 확보 수요가 폭발하면서 당사 2분기 성장률이 그야말로 경이로운 수준에 도달"했다고 사업 성과 발표
조쉬 잼너 (클리어브릿지 인베스트먼트 수석 투자 전략 애널리스트): "인공지능이 증시의 강력한 심장을 형성하고 있음은 부인할 수 없으나, 빅테크 이외의 다른 우량 섹터에서도 구조적인 어닝 성장 가치가 서서히 머리를 들고 있다는 소식은 증시 전체에 매우 건강한 체력"이라고 긍정적 진단
티에리 위즈만 (맥쿼리 그룹 글로벌 외환 및 이자율 전략가): "반도체 업체들이 7월의 참혹한 급락세를 딛고 일어선 것은 인공지능 하이퍼스케일러들이 설비 투자 비용 과다 유출에 대한 시장의 의구심을 말끔히 잠재우고 훌륭한 실적을 입증한 덕분"이라고 투심 회복 설명
존 타워 (시티그룹 애널리스트): "맥도날드의 미국 및 글로벌 동일 매장 매출이 우려에 비해 상당히 선방했음은 고물가 스트레스 속에서도 우량 프랜차이즈의 실적 방어력이 완전히 작동하고 있음을 입증하는 신호"라고 단기 반등 전망 제시
비벡 아리야 (뱅크오브아메리카 애널리스트): "메모리 칩 공급이 점진적으로 증가하며 마진이 일부 축소될지라도 빅테크들의 데이터센터 자본 지출 팽창세가 지속되고 있어 메모리 기업들의 단기 펀더멘털은 여전히 매력적"이라고 업황 긍정적 평가
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 33.5%이며, 25bp 인상할 확률은 66.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
팔란티어 테크놀로지스(PLTR), 웨이필(W), 지브라 테크놀로지스(ZBRA): 팔란티어는 AI 주권 수요에 따른 압도적인 성장에 장중 약 +29.45% 폭등하며 기술주 랠리 견인, 가구 유통 기업 웨이필은 예상치를 상회하는 분기 어닝 및 긍정적 분기 전망에 장중 약 +29.97% 폭등, 지브라 테크놀로지스는 연간 주당순이익 목표치를 전격 올리며 장중 약 +22.00% 폭등
스냅(SNAP), 마벨 테크놀로지(MRVL), 가트너(IT): 스냅은 적자 축소와 매출 예상치 돌파에 장중 약 +14.88% 폭등, 마벨 테크놀로지는 반도체 투자 심리 안정화에 장중 약 +12.81% 폭등, 가트너는 연간 이익 전망치를 대폭 올리며 장중 약 +18.00% 폭등
인텔(INTC), 샌디스크(SNDK), 코히런트(COHR): 인텔은 칩 섹터 전반의 강력한 부활 흐름에 탑승하며 장중 약 +10.84% 폭등, 메모리 칩 제조사 샌디스크는 프리마켓 급등세를 정규장까지 고스란히 이어가 장중 약 +10.84% 폭등, 광통신 및 데이터센터 부품사인 코히런트는 인공지능 차단 조치 수혜 기대감에 장중 약 +16.00% 폭등
스페이스X(SPCX), 마이크론 테크놀로지(MU), 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD): 스페이스X는 상장 후 첫 실적 발표를 목전에 둔 개인들의 강한 매수 유입에 장중 약 +9.43% 급등, 마이크론 테크놀로지는 고객 계약 확대 및 자본 지출 증대 낙관에 장중 약 +7.62% 급등, AMD는 칩 수요 지속성 신뢰 회복에 장중 약 +7.00% 급등
캐터필러(CAT), 맥도날드(MCD), 웨스턴 디지털(WDC): 캐터필러는 발전 인프라 호실적 및 목표 상향에 장중 약 +5.60% 급등, 맥도날드는 조정 주당순이익 비트 소식에 장중 약 +1.17% 상승, 웨스턴 디지털은 메모리 반도체 랠리에 힘입어 장중 약 +4.06% 상승
아마존(AMZN), 엑손모빌(XOM): 아마존은 창업자 제프 베조스의 41억 달러 규모 주식 처분 소식 여파에 장중 약 -2.32% 하락, 엑손모빌은 상대적 에너지 가격 하락에 장중 약 -1.60% 하락
르노(LHA), 치폴레 멕시칸 그릴(CMG): 독일 루프트한자 항공사는 에너지 급등 여파의 2분기 타격에 미국 예탁증서 시장에서 장중 약 -8.86% 급락, 치폴레 멕시칸 그릴은 살모넬라 감염 우려에 따른 식자재 회수 소식에 장중 약 -9.72% 급락
앱티브(APTV), 엔알지 에너지(NRG): 앱티브는 2026년 매출 전망치를 기존보다 아래로 내리며 장중 약 -17.00% 폭락, NRG 에너지는 조정 EBITDA 부진 및 2분기 순이익 실망감에 장중 약 -15.00% 폭락
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스콧 베센트 립서비스로 국제 유가 급락과 개별 기업 실적 호조로 3대 지수 랠리 전개
중동의 요란했던 포성과 기름값 폭등이라는 매크로 공포가 미·이란의 전격적인 해협 재개 협상 테이블 아래에서 단숨에 녹아내리고, 그 빈자리를 팔란티어와 캐터필러 같은 우량 기업들의 진짜 실적 숫자가 강력하게 채워내며 3대 지수 사상 최고치 달성
먼저 투자자들의 주머니를 가혹하게 조여오던 국제 유가는 스콧 베센트 미국 재무장관이 "호르무즈 해협 재개방을 위한 평화적 통행 협상이 임박했다"고 전격 선언하면서 배럴당 75달러 선까지 수직으로 하락 진행
기름값 폭락은 가스 충전 비용과 물류비를 떨어뜨려 공포 지수인 VIX를 가라앉히는 엄청난 순풍을 선사했고 S&P500 지수의 사상 최고치 경신과 다우지수의 역사상 첫 54000p 돌파라는 눈부신 결과 도출
가장 강력하게 불을 뿜은 상승 섹터는 기술주와 반도체 주식들로, 그동안 인공지능 투자가 지나친 돈 낭비라는 의구심에 피를 흘렸으나 클라우드 하이퍼스케일러들의 막강한 투자 지속 신호에 따라 마이크론과 AMD, 인텔 등이 무더기로 급등 내지 폭등
특히 데이터 주권 AI 수요의 명백한 결과를 수치로 입증해 낸 팔란티어의 29% 대폭 상승(폭등)은 인공지능 혁명이 단순한 허상이 아니라는 점을 시장에 완전히 납득시킨 일등 공신
여기에 인공지능 데이터센터 가동을 위한 중장비 인프라를 독점 공급하는 캐터필러 같은 산업재 가치주들이 어마어마한 데이터센터 장비 수요 덕분에 영업이익 가이던스를 전격 올리며 5% 넘게 급등해 상승장 전방 지원
반면 철저하게 피를 흘리며 소외당한 하락 섹터들은 각각 뚜렷하고 적나라한 원인 노출 지정학적 화해 무드 탓에 에너지 공급 차질 호재가 사라진 정유 및 에너지 섹터 주식들이 무더기로 주저앉았고, 3조 달러를 찍었던 아마존은 창업주 제프 베조스가 무려 41억 달러에 달하는 대규모 자사주를 팔아치우겠다는 소식에 홀로 하락 마감
외식업계에서는 미네소타 지역의 살모넬라 감염 감염원 조사 여파로 할라페뇨를 긴급 수거한 치폴레 멕시칸 그릴이 급락했고, 실적 부진 및 어두운 영업 가이던스를 보낸 앱티브나 NRG 에너지 같은 기업들은 가차 없는 자본 유출로 인해 폭락
어제처럼 매번 반복되던 단순한 '금리 인하 대기론'이나 '전쟁 공포증'이라는 뻔한 논조에서 벗어나, 이제 시장은 지정학 소음은 한순간에 증발할 수 있는 신기루에 불과하며 결국 계좌를 우상향시키는 강력한 힘은 실제 데이터센터에 장비를 공급하고 AI 라이선스 계약을 따내 숫자를 박아 넣는 진짜 이익 기업에게서 나온다는 사실을 깨닫고 냉혹한 순환매 전개 중
오늘의 경제지표
6월 JOLTS 구인 건수 (Job Openings) 미국 노동부가 발표한 6월 구인 및 이직 설문조사는 신규 채용 가능 일자리 수가 736만 건을 기록해 직전 월 수정치(759만 건) 대비 소폭 하락했으나 시장 예상치인 735만 건에 완벽히 정합하는 건강한 수치 기록
이는 고금리 장기화 기조 속에서도 노동 전선 전반이 급격히 냉각되기보다는 매우 이상적이고 완만하게 감속하며 연준의 통화 정책 긴축 제한력을 잘 입증하는 실물 데이터로 분석
6월 상품 및 서비스 무역수지 (International Trade Balance) 미국 상무부가 발표한 6월 무역적자 규모는 전월의 776억 달러 적자 대비 크게 개선된 733억 달러 적자로 전격 집계되어 월가 컨센서스(730억 달러 적자) 수준에 안착
대외 수입이 일부 줄고 수출 체력이 탄탄하게 회복되면서 무역 불균형에 따른 미국의 2분기 거시 경제 충격 우려를 일정 부문 상쇄해 주는 안정적인 거시 데이터로 평가
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."
*해당 컨텐츠는 일반적인 정보 제공의 목적이며 매수 매도 추천은 아님
