아마존 +15% vs 애플 -9%, 미 국채 30년물 20년 만에 최고치(07/31/26)
- 베가스풍류객
- 15시간 전
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
아마존의 클라우드(AWS) 매출 37% 급증에 힘입은 15% 폭등이 기술주 전반에 온기를 불어넣으며 수요일의 하락세를 딛고 3대 지수 반등
애플은 아이폰 매출 증가에도 불구하고 공급망 제약과 가이던스 실망에 9% 넘게 급락하며 하루 만에 3720억 달러 시가총액 증발
중동 전쟁 재발로 국제 유가가 7월 한 달간 21% 넘게 폭등함에 따라 쉐브론 등 에너지 섹터가 7월 한 달간 10.8% 상승하며 최고 성과 기록
케빈 워시 연준 의장의 인플레이션 대응에 대한 시장의 의구심으로 30년물 국채 금리가 5.27%까지 치솟으며 2004년 이후 월간 최고치 경신
2분기 고용비용지수가 0.9% 상승하고 7월 미시간대 소비자심리지수가 55.2로 반등하는 등 경제 지표의 혼조세 속 섹터별 차별화 전개
미국 주식 시황
▶ 아마존 실적 호조로 기술주 저가 매수세 유입
미국 증시는 전일 연준의 금리 동결 여파로 악화되었던 투자 심리를 단숨에 씻어내며 클라우드 대장주 아마존의 폭발적인 실적 호조에 힘입어 변동성을 보였지만 장중 반등
다우존스 산업평균지수는 전일 대비 262.56p(+0.50%) 상승한 52470.62를 기록하며 4개월 연속 월간 상승세 및 역사상 최고 월간 종가 기록 예정
S&P500 지수 역시 38.90p(+0.52%) 오른 7476.53으로 나스닥 종합 지수 또한 176.10p(+0.70%) 상승한 25298.27
미국 증시 반등의 강력한 견인차는 전자상거래 및 클라우드 거물 아마존으로 클라우드 부문인 AWS 매출이 전년 동기 대비 37% 급증한 422억 달러를 기록해 시장 컨센서스를 완벽히 압도
이에 아마존 주가가 15% 가까이 폭등하며 2012년 이후 단일 거래일 기준 최대 상승 폭을 기록했고 인공지능 인프라 투자에 대한 시장의 신뢰를 되살려놓는 계기 제공
장중 필라델피아 반도체 지수(SOX) 역시 마이크로소프트와 아마존의 설비 투자 확장 신호에 자극받아 2거래일간 10% 급등하며 기술주 전반의 투심 회복 주도
▶ 애플 가이던스 시장 예상 하회로 디커플링
아마존이 쏘아 올린 기술주 환호 속에서도 스마트폰 거인 애플이 가혹한 매도 폭탄을 맞으며 빅테크 그룹 내부의 극심한 수익률 디커플링 현상 전개
애플은 3분기 아이폰 매출이 22% 증가했음에도 불구하고 서비스 부문 매출 미달과 공급망 제약에 따른 4분기 실적 가이던스 실망으로 주가가 9.57% 폭락
이번 하락으로 애플은 하루 만에 무려 3720억 달러에 달하는 시가총액이 증발하여 역사상 단일 기업 기준 최대 규모의 가치 파괴라는 불명예 기록
이로 인해 애플은 7월 한 달간 얻었던 15%의 주가 상승분을 단 하루 만에 모두 토해내며 2020년 3월 이후 최악의 일간 하락률 기록
시장 전문가들은 인공지능 인프라 구축을 위해 막대한 비용을 집행하는 빅테크 기업들 사이에서 마이크로소프트나 아마존처럼 클라우드 수익으로 투자 효율성을 증명하는 기업과, 비용 부담 및 공급망 병목으로 마진이 훼손되는 기업 간의 명확한 차별화가 진행되고 있음을 명백한 결과로 입증
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▶ 미 국채 30년물 20년 만에 최고치 기록과 에너지 업종 랠리
장중 미국 주식 시장의 반등에도 불구하고 채권 시장과 원유 시장에서는 케빈 워시 연준 의장의 인플레이션 억제 스탠스에 대한 의구심과 중동 전쟁 장기화 우려가 결합하며 거시적 불안감 지속
30년물 미국 국채 금리는 7월 한 달간 34bp 급등한 5.275%를 기록하며 2004년 7월 이후 22년 만에 최고 월간 종가 기록 경신
10년물 국채 금리 역시 29bp 상승한 4.741%로 치솟아 2023년 10월 이후 최고 수준에 안착. 채권 시장의 자금 이탈은 연준이 인플레이션과의 싸움에서 뒤처지고 있다는 공포를 반영한 것으로 분석
한편 중동 무력 충돌 재발로 WTI 원유 가격이 7월 한 달 동안 21.5% 폭등하자 에너지 섹터 ETF(XLE)가 월간 10.8% 급등하며 S&P500 11개 섹터 중 7월 최고의 성과 기록
쉐브론은 2분기 순이익이 전년 대비 400% 급증한 120억 달러를 보고하며 에너지 기업들의 막대한 현금 창출력 과시
▶ 미국 경제 지표의 혼조세와 아시아 증시 급등
미국 실물 경제 전선에서는 고용 비용 상승과 소비 심리 개선이 동시에 관측되는 혼조된 경제 데이터 발표
미 노동부가 발표한 2분기 고용비용지수(ECI)는 전 분기 대비 0.9% 상승해 월가 예상치(0.8%)를 소폭 상회하며 끈적한 임금 인플레이션 압력이 여전
반면 7월 미시간대 소비자심리지수 확정치는 55.2로 집계되어 전월 대비 11.5% 반등하며 시장 예상치(54.2)를 상회하여 실물 소비 심리의 온기 입증
1년 기대 인플레이션율은 4.2%로 하락하며 물가 불안 심리가 일부 누그러진 모습
글로벌 시장에서는 전날 뉴욕 증시의 기술주 반등과 빅테크들의 AI 자본 지출 확대 소식에 자극받아 한국 KOSPI 지수가 무려 17.9% 폭등하며 역사상 최고 일간 상승률 기록
SK하이닉스와 삼성전자가 각각 25%, 20% 폭등하며 아시아 반도체 벨트의 강력한 기술적 대반격 진행
▶ 오늘 인물 발언 모음
마이크 워스 (쉐브론 최고경영자): 실적 발표 후 인터뷰에서 "현재 우리는 모든 엔진을 가동하며 최고 효율로 작동 중이며, 전 세계에 에너지가 절실한 상황에서 매우 우수한 결과를 냈다"고 2분기 호실적 원인 설명
웨엘 사완 (쉘 최고경영자): 방송 인터뷰를 통해 "높은 원자재 가격이 유용한 순풍을 제공했지만, 우리가 집중하는 것은 변동성이 상시화된 유가 시장의 새로운 노멀에 견딜 수 있도록 체질을 개선하는 것"이라고 경영 전략 발표
조앤 슈 (미시간대 소비자 설문조사 디렉터): 7월 조사 결과를 두고 "소비자들은 지난 5년간의 고물가 여파로 구매력 같은 실질적인 주머니 사정에 집중하고 있으며 지정학적이나 군사적 이슈는 상대적으로 배경에 두고 있다"고 소비 심리 진단
스티븐 에반스 (페이브 파이낸스 최고투자책임자): 빅테크 실적을 평가하며 "이는 궁극적으로 두 가지 AI 투자 전략의 이야기이며, 한 회사는 거대한 비용을 쓰면서 이익을 늘리는 반면 다른 회사는 그 비용이 순이익을 갉아먹게 방치하고 있다"고 마이크로소프트/아마존과 메타/애플의 디커플링 분석
테리 산드벤 (US 뱅크코프 자산관리 수석 전략가): 시장 환경에 대해 "불안과 기회가 공존하는 롤러코스터 장세이며, 견조한 실적과 안정된 물가가 있는 반면 중동 분쟁이 유가를 자극해 인플레이션 압력을 높이고 있다"고 시장 상황 평가
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 35.0%이며, 25bp 인상할 확률은 65.0%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
아마존(AMZN): 클라우드 부문 AWS 매출이 37% 급증한 422억 달러를 기록해 어닝 서프라이즈를 달성하며 14.99% 폭등
애플(AAPL): 3분기 아이폰 매출 호조에도 불구하고 서비스 매출 부진 및 공급망 제약에 따른 가이던스 실망으로 9.57% 폭락하며 하루 만에 시총 3720억 달러 증발
알리바바(BABA): 중국 AI 스타트업 문샷이 알리바바의 엔비디아 GPU 2만 개 클러스터를 활용해 키미 모델을 구축했다는 소식에 4.96% 상승
코인베이스(COIN): 3분기 연속 순손실을 기록하고 매출이 시장 예상치를 밑돌자 투자 심리 냉각으로 4.5%~12% 급락
레딧(RDDT): 구글 검색 참조 트래픽 유입의 불확실성이 지적되며 실적 호조에도 불구하고 장중 및 시간 외 거래에서 7%~22% 급락
로블록스(RBLX): 연간 예약금 가이던스를 하향 조정하고 매출 성장률 전망치를 대폭 낮추자 29.73% 폭락
쉐브론(CVX): 중동 유가 상승 수혜로 2분기 순이익이 400% 급증한 120억 달러를 달성하며 1.79% 상승
엑손모빌(XOM): 유가 상승 수혜에도 불구하고 상대적 차익 실현 물량이 출회되며 1.60% 하락
유니버설 뮤직 그룹(UMG): 상반기 조정 EBITDA 성장이 둔화되고 구독 매출이 월가 기대치에 못 미치며 암스테르담 증시에서 23%~25% 폭락
SK하이닉스 ADR(SKHYV), 삼성전자: 미국 빅테크의 AI 투자 지속 확인으로 한국 본토 증시에서 SK하이닉스 25% 폭등, 삼성전자 20% 폭등하며 아시아 반도체 랠리 주도
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돈을 버는 아마존 돈 벌기 힘든 애플, 미 국채 30년물 20년 만에 최고치
전일 장 마감 후 분기 실적을 발표한 아마존의 거대한 클라우드 실적 호조가 완벽하게 집어삼키며 기술주의 화려한 대반격을 이끌어낸 날
투자자들의 시선이 집중되었던 아마존이 클라우드 부문 AWS 매출을 37%나 끌어올리며 15% 가까이 폭등하자, AI 데이터센터에 쏟아붓는 천문학적인 자본 지출이 실제로 거대한 돈을 벌어다 주고 있다는 사실을 증명해 내며 반도체와 클라우드 주식으로 쩐의 대이동 연출
반면 시가총액 공룡 애플은 아이폰을 잘 팔고도 공급망 병목과 가이던스 실망에 하루 만에 무려 3720억 달러라는 천문학적 시총을 허공에 날려버리며 무자비하게 꺾여버린 극명한 디커플링 시현
이는 그동안 "AI 테마"라는 이름표만 달면 맹목적으로 주가가 오르던 안일한 장세가 완벽하게 끝났음을 입증하며, 아마존이나 마이크로소프트처럼 막대한 투자를 확실한 클라우드 매출 숫자로 환원시키는 기업과 그렇지 못한 기업 간의 피도 눈물도 없는 가혹한 실적 재평가가 진행 중임을 명백한 결과로 도출
업종별로 보면 중동 전쟁 장기화로 국제 유가가 7월 한 달 동안 21%나 폭등함에 따라 쉐브론 같은 기름집들이 사상 최대 이익을 내며 에너지 섹터가 7월 한 달간 10.8% 상승해 최강의 수익률을 달성한 반면, 주식 시장의 과도한 AI 기대감에 취했던 메모리 칩 주식들은 월간 기준으로 여전히 거친 조정을 경험
미 국채 시장은 연준의 케빈 워시 의장이 물가를 확실히 잡을 카드가 없다는 약점을 노출하며 30년물 국채 금리가 5.27%까지 치솟아 20년 만에 최고치를 갱신해 기술주 밸류에이션의 숨통을 조이는 무거운 저항으로 작용
지금은 겉으로 보이는 지수 상승에 취할 때가 절대 아니며, 유가 급등과 금리 압박이라는 지정학적 폭풍 속에서도 스스로 탄탄한 잉여 현금을 창출해 내는 진짜 돈 버는 기업들로 포트폴리오를 단단하게 무장해야 하는 치열한 실적 검증 구간이라고 판단
오늘의 경제지표
2분기 고용비용지수 (Employment Cost Index - ECI) 미국 노동부가 발표한 2분기 고용비용지수는 계절 조정 기준 전 분기 대비 0.9% 상승을 기록해 직전 분기 및 월가 컨센서스(0.8%)를 소폭 상회하는 끈적한 결과 도출
전년 동기 대비로는 3.4% 상승을 기록해 미국 실물 경제 내의 임금 인플레이션 압력이 쉽게 약화되지 않고 있음을 명확히 입증
이는 연준이 금리를 섣불리 내리지 못하고 고금리 기조를 장기간 유지하게 만드는 무거운 거시 데이터로 작용
7월 시카고 PMI (Chicago Business Barometer) 컨퍼런스보드 및 에코노데이가 집계한 7월 시카고 구매관리자지수(PMI) 데이터가 발표되었으며, 이는 미국 중서부 지역의 제조업 및 비즈니스 활동 체력을 가늠하는 핵심 경기 선행 지표로 기능
이코노데이 RPI 지수는 시장의 기대치 대비 실물 데이터가 상대적으로 양호하게 방어되고 있음을 입증하며 급격한 경기 침체 우려를 완화시키는 균형 잡힌 데이터로 분석
7월 미시간대 소비자심리지수 확정치 (University of Michigan Consumer Sentiment) 미시간 대학교가 발표한 7월 소비자심리지수 확정치는 55.2를 기록해 전월 예비치(54.4) 및 월가 예상치(54.2)를 상회하는 깜짝 반등
이는 전월 대비 11.5% 상승한 수치로 가솔린 및 에너지 가격 하락에 따른 단기적 가계 지출 숨통이 트였음을 시사
향후 1년 기대 인플레이션율은 4.2%로 하락해 소비진작 기대를 높였으나, 5년 장기 기대 인플레이션은 3.3%로 동결되어 인플레이션 고착화에 대한 가계의 신중한 체감도 입증
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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