연준 매파적 금리 동결과 트럼프 이란 보복 경고로 국제 유가 급등 및 반도체 투매 (07/29/26)
- 베가스풍류객
- 2일 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
미국 연방준비제도가 기준금리를 3.50%~3.75%로 동결했으나 3명의 위원이 금리 인상 반대표를 던지는 등 매파적 입장을 표명
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 미군 기지 미사일 공격에 대해 강력한 보복 타격을 선언하면서 WTI 원유 가격이 7% 이상 폭등
인공지능(AI) 막대한 설비 투자 대비 수익성 회의론과 대규모 채권 발행에 따른 장기 국채 금리 상승이 맞물리며 반도체주 5거래일 연속 하락세 지속
다우지수가 1129포인트 넘게 급락하며 2025년 4월 이후 최악의 하락률을 기록한 반면 S&P500과 나스닥 지수 역시 동반 약세
7월 소비자신뢰지수가 시장 예상치를 밑도는 부진을 보인 가운데 GE헬스케어와 포드 모터 등 일부 실적 호조 기업들은 급등하는 차별화 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 연준 매파적 기준금리 동결과 장기 국채 금리 발작
미국 증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과에 대한 시장의 거센 실망감과 채권 금리 발작이 겹치며 하락
연준은 기준금리를 3.50%~3.75% 범위에서 동결하기로 결정했으나, 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재, 로리 로건 댈러스 연은 총재 등 무려 3명의 위원이 0.25%p 금리 인상을 요구하며 반대표를 던지는 이례적인 내부 분열 노출
기자회견에 나선 케빈 워시 연준 의장은 필요하고 적절한 순간이 오면 금리 인상 등 행동을 주저하지 않겠다고 매파적 톤을 강화하여 시장의 조기 금리 인하 기대를 져버림
이에 따라 30년물 장기 국채 금리가 5.195%까지 수직 상승했고 10년물 국채 금리 역시 4.669%로 뛰어오르며 증시의 밸류에이션 하방 압력 가중
다우존스 산업평균지수는 1129.60p(-2.20%) 폭락한 51584.72로 마감하며 2025년 4월 이후 최악의 하루를 보냈고, S&P500 지수와 나스닥 지수 역시 각각 97.80p(-1.32%), 340.56p(-1.37%) 하락한 7330.98과 24536.35로 장을 마감.
▶ 트럼프 이란 보복 선언과 국제 유가 급등
지정학적 전선에서는 중동의 무력 충돌이 재발하며 글로벌 에너지 시장에 가혹한 인플레이션 공포를 다시 불러오는 위기 상황 전개
이란 혁명수비대가 중동 내 미군 기지를 향해 기습적인 탄도미사일 공격을 감행했다는 미 중앙사령부(CENTCOM)의 발표가 전해지자 시장은 극도로 요동
이에 도널드 트럼프 미국 대통령이 언론 인터뷰를 통해 "이란을 향해 전례 없는 매우 강력한 보복 타격을 가할 것"이라고 폭탄 선언을 내놓으며 중동 내 전면전 위기 고조
해당 소식에 글로벌 원유 벤치마크인 브렌트유는 하루 만에 6.6% 폭등해 배럴당 89.61달러를 기록했고, 미국 WTI 원유 선물 역시 7.20% 폭등하여 84.97달러 선에 안착
국제 유가의 폭등은 연준의 인플레이션 퇴치 노력을 단숨에 물포동으로 만들 수 있다는 공포를 자극하며 시장 전반에 걸쳐 공포 지수(VIX)를 18.99(+4.28%)로 끌어올리는 치명적 악재 작용
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▶ 반도체 업종 5일 연속 투매와 인공지능 투자 회의론 부상
올해 증시 랠리를 전면에서 끌고 오던 반도체 및 인공지능(AI) 하드웨어 주식들이 무자비한 차익 실현 폭탄에 노출되며 약세장 심화
필라델피아 반도체 지수(SOX)는 하루 만에 4.21% 급락한 10571.12를 기록하며 5거래일 연속 하락세를 이어갔고 주간 기준 무려 10.4%에 달하는 거친 조정
투자자들은 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 구축을 위해 쏟아붓는 천문학적인 자본 지출(Capex) 대비 실질적인 현금 회수 속도가 너무 느리다는 점에 깊은 의구심을 표출
한국 SK하이닉스가 사상 최대 실적을 냈음에도 월가 눈높이를 맞추지 못해 아시아 증시에서 폭락한 충격파가 뉴욕 증시로 전이
마이크론 테크놀로지가 6% 급락하고 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD)가 3% 이상 하락했으며 KLA 코프는 실망스러운 가이던스 여파로 8% 넘게 급락하는 등 칩 주식 전반에 걸친 자본 이탈 현상 확대
▶ 분기 실적 발표에 따른 차별화 장세와 글로벌 증시 커플링
거친 시장 하락 속에서도 기업별 2분기 어닝 성적표에 따라 주가가 극단적으로 엇갈리는 냉혹한 종목 차별화 장세 진행
GE헬스케어는 2분기 역대 최대 규모인 239억 달러의 수주 잔고를 보고하며 어닝 서프라이즈를 달성해 11.39% 폭등했고, 포드 모터 역시 예상치를 크게 웃돈 이익과 연간 실적 가이던스 상향에 힘입어 5.63% 급등
전력 발전기 제조사인 제네락 역시 2분기 호실적과 함께 대형 하이퍼스케일러와의 신규 공급 계약 체결 소식으로 상승
반면 AI 인프라 수혜주로 꼽히던 버티브는 매출 성장률이 시장 컨센서스에 미치지 못했다는 이유로 17.90% 폭락했고 프록터앤갬블(P&G) 역시 매출 미달로 2.60% 하락
글로벌 시장에서는 한국 KOSPI 지수가 반도체 투매에 5.98% 급락하며 사이드카와 서킷브레이커가 발동되었고 일본 니케이 지수도 1.49% 하락하며 전 세계 자산 가격의 동반 변동성 확대
▶ 오늘 인물 발언 모음
케빈 워시 (미국 연방준비제도 의장) 기자회견을 통해 "연준의 결정은 매우 중요하며, 인플레이션을 잡기 위해 필요하고 적절한 순간이 오면 금리 인상 등 행동에 나서는 것을 결코 주저하지 않을 것"이라고 강력한 매파적 의지 표명
도널드 트럼프 (미국 대통령) 언론 인터뷰를 통해 "미군 기지를 향해 기습 미사일 도발을 감행한 이란을 향해 이전과는 비교할 수 없는 매우 강력한 보복 타격을 가할 것"이라고 초강경 군사적 경고 발신
짐 카론 (모건스탠리 자산운용 포트폴리오 솔루션 CIO) 방송 인터뷰에서 "연준이 금리를 당장 올리지 않고 인내심을 발휘하는 만큼 금리 동결 결정에 따라 주식 투자 전략을 급하게 바꿀 필요가 없으며 조정을 매수 기회로 활용 가능"하다고 분석
제프리 건들락 (더블라인 캐피털 설립자) 언론 인터뷰를 통해 "연준이 금리를 올리지 않더라도 미국 정부의 막대한 재정 적자 채권 발행과 빅테크 기업들의 AI 부채 폭증 때문에 장기 국채 금리는 계속 위로 치솟을 것"이라고 경고
윌리엄 스타인 (트루이스트 증권 애널리스트) 리포트를 통해 "반도체 주식들의 투매는 일시적인 공포 발작일 뿐이며 실제 현장의 인공지능 인프라 수요와 주문은 여전히 미치도록 강력하다"고 긍정적 진단
피터 아두이니 (GE헬스케어 최고경영자) 실적 발표를 통해 "2분기 역대 최대 규모의 수주 잔고와 주문 성장을 달성했으며 정밀 의료 혁신을 통해 장기적인 기업 가치를 높여갈 것"이라고 실적 원인 설명
에런 야그펠드 (제네락 홀딩스 최고경영자) 성명을 통해 "2분기 두 번째 대형 하이퍼스케일러 고객과 글로벌 공급 계약을 체결했으며 데이터센터 시장 내 리더십을 확고히 다졌다"고 호실적 배경 발표
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 33.0%이며, 25bp 인상할 확률은 67.0%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
GE헬스케어(GEHC) 2분기 역대 최대인 239억 달러 수주 잔고 달성 및 어닝 서프라이즈에 힘입어 +11.39% 폭등
제네락 홀딩스(GNRC) 2분기 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘는 주당순이익 달성 및 데이터센터 공급 계약 소식에 +0.72% 상승
포드 모터(F) 2분기 이익이 월가 기대를 상회하고 연간 가이던스를 전격 상향 조정하자 매수세가 몰리며 +5.63% 급등
코카콜라(KO) 2분기 강력한 음료 수요 호조로 실적 상회 및 연간 가이던스를 올리자 목표가 상향 리포트와 함께 +5.00% 급등
버티브 홀딩스(VRT) 2분기 이익은 선방했으나 자체 매출 성장률이 시장 컨센서스를 밑돌자 인프라 지출 경계감에 -17.90% 폭락
KLA 코프(KLAC) 다음 분기 주당순이익 가이던스를 시장 기대치보다 낮게 제시하자 반도체 장비 투심 악화로 -8% 급락
마이크론 테크놀로지(MU), 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 엔비디아(NVDA) AI 자본 지출 수익성 회의론과 채권 금리 상승 압박에 마이크론 -6.00% 급락, AMD -3% 내외 하락, 엔비디아 -3% 내외 하락
프록터앤갬블(PG) 2분기 매출액이 월가 컨센서스인 213억 8000만 달러에 못 미치는 212억 달러에 그치자 -2.60% 하락
캐터필러(CAT), 골드만삭스(GS) 캐터필러는 투자의견 하향 리포트에 -7.27% 급락, 골드만삭스는 금융주 약세 속에 -5.21% 급락하며 다우 지수 하락 주도
에이비스 버젯(CAR) 2분기 매출과 주당순이익이 모두 월가 컨센서스를 하회하는 어닝 쇼크를 발표해 -9.56% 급락
SK하이닉스 ADR(SKHYV) 사상 최대 실적 발표에도 불구하고 상향된 시장 기대치 미달로 아시아 증시 폭락 충격이 이어지며 -8.98% 급락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
연준내 엇갈린 금리 전망과 9월 FOMC 금리 인상 확률 67%
연준이 금리를 안 올리고 멈춰 섰는데도 내부에서 3명이나 금리를 더 올려야 한다고 매파적 반기를 들고, 여기에 중동 미사일 폭격으로 기름값이 7% 넘게 솟구치자 시장이 발작을 일으킨 날
보통 연준이 금리를 동결하면 증시가 한숨 돌려야 정상이지만 케빈 워시 의장이 기자회견에서 "물가 잡으려면 언제든 주저 없이 금리 올릴 것"이라고 으름장을 놓는 바람에 채권 금리가 급등하고 다우 지수가 1100포인트 넘게 고꾸라지는 참사 발생
특히 오늘 반도체와 칩 주식들만 5일 연속 지독한 매도 폭탄을 맞고 피를 흘린 이유는 두 가지 핵심 원인이 존재
첫째는 빅테크 기업들이 AI 데이터센터를 짓는답시고 수천억 달러의 막대한 현금을 쏟아붓고 채권까지 흩뿌리는데 과연 그만한 투자 수익을 단기간에 뽑아낼 수 있을지 월가의 깐깐한 돈들이 심각하게 의심하기 시작한 까닭
둘째는 한국의 SK하이닉스가 역대급 사상 최대 실적을 내놓고도 월가의 터무니없이 높아진 눈높이를 못 맞췄다는 이유로 아시아 시장에서 10% 넘게 폭락하자 그 여파가 뉴욕 증시의 마이크론과 AMD, KLA 같은 칩 주식들로 고스란히 전이되어 투매를 부추긴 상황
이 와중에도 2분기에 역대 최대 수주 잔고를 쌓아 올린 GE헬스케어가 11% 넘게 폭등하고 차를 잘 판 포드 모터가 5% 넘게 뛰어오른 걸 보면 결국 지수가 무너지는 와중에도 진짜 숫자를 증명해 내는 실적 기업으로 현금이 피신하고 있다는 명백한 결과
9월 FOMC에서 기준 금리 인상 가능성이 67%까지 치솟으면서 시장은 금리 인상 공포에 차익실현에 나선것으로 판단
오늘의 경제지표
오늘(29일) 중요한 경제지표는 발표되지 않음
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