국제 유가 $100돌파 및 금리 급등, 알파벳+테슬라 실적 쇼크로 하락 마감(07/23/26)
- 베가스풍류객
- 7월 23일
- 7분 분량
최종 수정일: 7월 24일
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
알파벳과 테슬라의 2분기 실적 발표 이후 막대한 인공지능 자본 지출과 마진 축소 우려가 확산되며 나스닥 지수가 2% 이상 하락하는 거친 매도세 출회
예멘 후티 반군의 사우디 유조선 공격에 트럼프 대통령이 이란을 향해 전례 없는 대규모 군사 공격을 시사하며 브렌트유 100달러 돌파
미국 주간 신규 실업수당 청구 건수가 1969년 이후 최저치인 18만 7000건으로 곤두박질치며 탄탄한 고용 시장 입증 및 국채 금리 상승 견인
인플레이션 공포와 강력한 경제 지표가 맞물리며 연방준비제도의 7월 금리 인상 확률이 급증해 주식 시장의 밸류에이션 하방 압력 가중
빅테크 7의 시가총액이 하루 만에 8880억 달러 증발한 반면 방어적 성격의 철도 및 운송주 등은 선방하는 섹터 로테이션 전개
미국 주식 시황
▶ 알파벳, 테슬라 실적 쇼크와 나스닥 하락세
오늘 미국 증시는 이번 어닝 시즌의 최대 관전 포인트였던 알파벳과 테슬라의 2분기 실적 발표가 투자자들의 비현실적인 눈높이를 맞추지 못하며 3대 지수 모두 하락
장중 나스닥 지수는 559.24p(-2.18%) 급락한 25131.66을 기록해 기술주 투매를 전면에서 주도했고 S&P500 지수 역시 97.96p(-1.31%) 내린 7401.00 기록
우량주 중심의 다우존스 산업평균지수도 581.65p(-1.11%) 하락한 51636.93으로 동반 하락 시현
오늘 하락세의 결정적 원인은 알파벳과 테슬라의 재무제표에 숨겨진 막대한 비용 지출 부담으로 작용했으며 구글의 모회사 알파벳은 시장 기대를 웃도는 매출을 냈음에도 올해 인공지능 관련 자본 지출(Capex) 전망치를 1950억~2050억 달러로 전격 상향 조정해 마진 축소 공포를 자극
테슬라 역시 자동차 마진이 급감하며 수익성이 크게 악화된 데다 향후 투자 확대를 예고해 장중 -14.10% 폭락이라는 2013년 11월 이후 최악의 하락세 기록
한편, 전문가들은 투자자들이 인공지능 인프라에 쏟아붓는 천문학적 비용이 과연 언제 유의미한 현금 흐름으로 돌아올지 심각한 회의감에 빠져들고 있음을 명백한 결과로 입증
▶ 트럼프, 후티 반군에 군사 개입 시시와 원유 시장 발작
거시 경제 외부에서는 중동의 화약고가 결국 터지며 글로벌 에너지 시장에 거대한 인플레이션 충격파를 던지는 일촉즉발의 위기 전개
예멘의 친이란 반군인 후티가 홍해에서 사우디아라비아의 유조선 두 척을 미사일로 공격하자 도널드 트럼프 미국 대통령은 즉각 이란을 배후로 지목하며 강력한 보복을 천명
트럼프 대통령은 언론 인터뷰를 통해 "이전과는 비교할 수 없는 대규모 공격을 고려 중이며 결단이 임박했다"고 밝혀 미국과 이란 간의 전면전 공포 최고조
이에 따라 글로벌 원유 벤치마크인 브렌트유는 하루 만에 7.80% 폭발적으로 솟구치며 배럴당 101.41달러를 기록해 지난 5월 이후 처음으로 100달러 선을 거뜬히 돌파
미국 WTI 원유 역시 7% 이상 튀어 오르며 92.91달러로 마감해 전 세계 경제를 위협하는 강력한 에너지발 스태그플레이션 공포를 완벽하게 재점화
월가에서는 미군의 이란 본토 폭격 시 호르무즈 해협을 통한 원유 공급망이 완전히 마비될 수 있다는 최악의 시나리오를 자산 가격에 급격히 반영 중
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▶ 주간 실업수당 청구건수 최저치 경신과 치솟는 국채 금리
미국 주식 시장이 중동 전쟁과 빅테크 실적 부진에 신음하는 가운데 발표된 실물 경제 지표는 예상과 달리 너무나도 뜨거운 모습을 보이며 연준의 통화 정책 딜레마를 가중
미국 노동부가 발표한 주간 신규 실업수당 청구 건수는 월가 예상치인 21만 2000건을 까마득히 밑도는 18만 7000건으로 집계되며 1969년 이래 50여 년 만에 최저 수준이라는 경이로운 데이터 제시
이는 높은 기준금리 환경 속에서도 미국 기업들의 해고 움직임이 거의 없으며 고용 시장이 여전히 철옹성처럼 버티고 있음을 완벽히 시사
펄펄 끓는 노동 시장과 100달러를 돌파한 유가가 결합하자 채권 시장은 즉각 인플레이션 재상승을 우려하며 국채 매도 폭탄 출회
통화 정책에 민감한 2년물 국채 금리는 4.368%로 올랐고 10년물 국채 금리 역시 4.707%로 튀어 오르며 올 한 해 최고치 경신
이로 인해 시카고상품거래소(CME) 페드워치 기준 당장 7월 연준 회의에서 금리를 추가 인상할 확률이 일주일 전 11.8%에서 37.9%로 세 배 이상 급등하며 시장의 밸류에이션 확장을 억누르는 치명적 악재 작용
▶ 빅테크 7 하락세 견인과 극심한 위험 회피 장세
전일 장 마감 후 알파벳과 테슬라가 불을 지핀 실적 공포는 시장 전체의 투자 심리를 급격하게 얼어붙게 만들며 극심한 위험 회피(Risk-Off) 장세 연출
미국 증시를 이끌어온 7대 거대 기술 기업인 빅테크 7의 시가총액은 단 하루 만에 무려 8880억 달러가 허공으로 사라지며 2025년 4월 이후 두 번째로 큰 하락세 기록
이들 기업을 모아둔 라운드힐 매그니피센트 7 ETF(MAGS)는 -4.46% 급락하며 시장 주도주의 완벽한 동력 상실 입증
섹터별로 살펴보면 테슬라의 붕괴가 직격탄을 날린 자유소비재 섹터가 -4.65% 미끄러지며 가장 큰 타격을 입었고 알파벳이 포함된 커뮤니케이션 서비스 섹터 역시 -4.86% 폭락해 시장 내부의 뼈아픈 타격
시장의 공포 심리를 측정하는 VIX 지수는 17.31% 폭등한 19.52를 기록하며 투자자들의 극단적인 불안감을 수치로 증명
반면 이란 전쟁 수혜를 입은 에너지 섹터와 튼튼한 수요를 자랑한 철도 운송주(CSX 등)만이 제한적인 상승을 보이며 자금이 기술주를 이탈해 방어적 자산으로 대거 피신하는 냉혹한 자본 이동 확인
▶ 오늘 인물 발언 모음
도널드 트럼프 (미국 대통령) 악시오스와의 인터뷰를 통해 "이란에 대한 대규모 공격을 심각하게 고려 중이며 이전과는 비교할 수 없을 정도로 거대할 것이고 결단이 임박했다"고 밝혀 중동 확전의 결정적 트리거 제공
카터 브랙스턴 워스 (워스 차팅 설립자) 최근 미국 증시가 8주 동안 옆으로만 횡보하는 것은 건강한 휴식이 아니라 완벽한 하락 전환의 전조 증상이며 S&P500 지수가 조만간 7000선 아래로 곤두박질칠 것이라고 강력한 비관론 피력
데니스 디부셔 (22V 리서치 애널리스트) 강한 기업 실적이 나오더라도 호르무즈 해협의 위기가 해소되지 않는 한 지정학적 위험과 금융 조건 긴축이 모든 긍정적 요소를 집어삼키는 완벽한 위험 회피(Risk-Off) 장세로 돌아섰다고 시장 냉정하게 평가
낸시 텡글러 (래퍼 텡글러 인베스트먼트) 시장이 발작하는 이유는 단순히 자본 지출이 늘어서가 아니라 거대 기술 기업 전반에 걸쳐 나타나고 있는 잉여 현금 흐름의 악화 문제 때문이라며 기술주 밸류에이션 팽창에 제동을 거는 핵심 논리 지적
매트 미스킨 (매뉴라이프 존 핸콕 인베스트먼트 공동 수석 투자 전략가) 기업들이 인공지능 구축에 쏟아붓는 막대한 돈이 잉여 현금 흐름을 초과할 수 있다는 공포에 투자자들이 심각한 피로감을 느끼기 시작했으며 이는 향후 기업 이익 성장을 구조적으로 갉아먹을 수 있다고 쓴소리 시연
헨리 앨런 (도이치뱅크 전략가) 치솟는 에너지 가격은 시장에 오랫동안 잊혔던 스태그플레이션 공포를 불러오고 있으며 투자자들은 연준이 금리를 올릴 수밖에 없는 더 매파적인 통화 정책 경로를 자산 가격에 강제적으로 반영 중이라고 매크로 압력 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 64.2%이며, 25bp 인상할 확률은 35.8%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
테슬라(TSLA): 2분기 자동차 마진이 예상치를 밑돌고 일론 머스크가 투자 지출을 극대화하겠다고 밝혀 수익성 악화 우려로 무려 14.10% 폭락하며 2013년 이후 최악의 실적 발표 후폭풍 노출
알파벳(GOOGL): 분기 실적 자체는 나쁘지 않았으나 인공지능 관련 올해 자본 지출 전망치를 최대 2050억 달러로 전격 상향 조정해 마진 훼손 우려가 터져 나오며 6.62% 급락
라운드힐 매그니피센트 7 ETF(MAGS): 애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 빅테크 그룹의 투자 심리가 일제히 얼어붙으며 하루 만에 4.46% 하락해 거대 시총 붕괴 주도
서비스나우(NOW): 실적 발표를 앞두고 소프트웨어 서비스 기업의 인공지능 수익화 불확실성이 옵션 시장의 변동성을 자극하며 정규장에서 선제적인 매물 출회로 1.81% 하락
텍사스 인스트루먼트(TXN): 강력한 2분기 칩 수요를 보고했음에도 불구하고 시장의 지나치게 높은 눈높이를 만족시키지 못해 차익 실현 폭탄을 맞으며 4.69% 하락
롤린스(ROL): 방역 및 해충 구제 업체로 주거용 비즈니스 부문의 성장 속도가 확연히 둔화되었다며 월가 예상을 밑도는 어닝 쇼크를 발표해 10.37% 폭락
ST마이크로일렉트로닉스(STM): 스위스의 거대 반도체 제조사로 시장의 기대를 저버리는 저조한 실적을 내놓으며 미국 예탁증서 시장에서 17.64% 폭락해 반도체 섹터 전반의 투심 냉각
CSX(CSX): 미국 대형 철도 운송 업체로 화물 수요 증가와 운임 인상에 힘입어 2분기 훌륭한 어닝 서프라이즈를 달성하며 시장 약세 속에서도 5.50% 급등
유니온 퍼시픽(UNP): 동종 철도 업체인 CSX의 강력한 실적 호조가 운송 인프라 산업 전반의 수요 회복 기대감으로 이어지며 3.82% 상승 선방
IBM(IBM): 지난주 이익 경고 이후 하락세를 이어가며 테크 섹터 투매 분위기에 동조해 2.10% 하락
아마존(AMZN), 마이크로소프트(MSFT), 메타 플랫폼스(META): 알파벳의 비용 지출 공포가 동종 하이퍼스케일러 기업들의 마진 우려로 고스란히 전이되며 각각 4.30% 하락, 2.32% 하락, 3.25% 하락
엔비디아(NVDA), 애플(AAPL): 매그니피센트 7 그룹의 거친 하락 파도를 피하지 못하고 동반 약세를 보이며 각각 1.26% 하락, 1.52% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
알파벳과 테슬라가 쏘아올린 실적 쇼크의 어두운 그림자와 국제 유가 급등
오늘 증시는 한마디로 올해 내내 시장을 열광시켰던 인공지능 파티의 청구서가 마침내 날아오기 시작한 '현실 자각(Reality Check)'과 중동 전쟁이라는 통제 불능의 매크로 공포가 정면으로 충돌한 무자비한 하락장
투자자들은 알파벳과 테슬라의 실적을 열어보고 큰 충격에 빠졌는데 기업들이 AI 데이터센터를 짓고 칩을 사 모으느라 현금을 밑 빠진 독에 물 붓듯 쏟아부으면서 정작 남는 잉여 현금 흐름은 마이너스를 찍어버리는 적나라한 현실 확인
그동안은 CEO들이 "AI 혁명"이라는 단어만 외쳐도 주가가 올랐지만 이제 월가의 깐깐한 돈들은 "그래서 그 엄청난 투자금으로 언제 얼마의 이익을 뽑아낼 것인가"를 집요하게 따져 묻기 시작했고 여기서 명확한 답을 주지 못하자 가차 없이 테슬라를 14%, 알파벳을 6% 넘게 내동댕이치는 냉혹한 매도세 출현
여기에 트럼프 대통령이 유조선을 건드린 이란을 향해 수도 테헤란을 다 부숴버리겠다는 살벌한 전쟁 선언을 날리자 국제 유가가 단숨에 100달러를 돌파하며 시장의 인플레이션 트라우마를 완벽하게 재소환시킨 상황
기름값이 오르면 물가가 뛰고 결국 연준이 금리를 올릴 수밖에 없다는 공포의 연쇄 작용이 일어나면서 10년물 국채 금리가 올 한 해 최고치인 4.7%를 뚫어버리며 기술주 밸류에이션의 숨통을 완벽히 조여버린 최악의 하루
게다가 일자리 잃은 사람들이 실업수당을 신청하는 건수마저 1969년 이후 최저치를 찍을 정도로 미국 경제의 체력이 미치도록 탄탄하니 연준 입장에서는 굳이 시장을 달래주려 금리를 내릴 명분조차 완벽하게 사라진 상태
올해 3분기는 미국 중간선거에 대한 불확실성과 이란과 전쟁으로 인한 국제 유가 상승이 가장 하락의 핵심 고리이며 아무리 2분기 실적이 잘나와도 향후 실적에 대한 먹구름이 가득 끼면 상승세에는 제동이 걸릴듯
오늘의 경제지표
주간 신규 실업수당 청구 건수 (Jobless Claims) 미국 노동부가 발표한 7월 18일 주간 신규 실업수당 청구 건수는 18만 7000건을 기록해 월가 예상치인 21만 2000건을 까마득히 밑도는 엄청난 서프라이즈
이는 직전 주 수정치(20만 9000건) 대비 2만 2000건이나 급감한 수치이며 무려 1969년 이후 50여 년 만에 최저 수준으로 미국 고용 시장에 해고 한파가 전혀 존재하지 않음을 완벽히 증명
4주 이동평균 건수 역시 20만 7500건으로 하락해 노동 시장의 구조적 강세를 재확인. 이코노데이 RPI 지수는 +8을 기록하며 실물 경제가 극도로 탄탄함을 시사했고 이는 즉각적으로 연준의 금리 인상 확률을 높여 국채 금리 상승을 부추기는 핵심 거시 데이터로 작용
6월 시카고 연은 국가활동지수 (Chicago Fed National Activity Index) 시카고 연방준비은행이 발표한 6월 국가활동지수(CFNAI)는 -0.02를 기록해 직전 월 수정치(-0.19) 대비 뚜렷하게 개선되었으며 시장 예상치(-0.10)를 소폭 상회하는 긍정적 결과 달성
생산, 고용, 소비 등 85개 거시 지표를 종합한 이 지수가 0에 근접했다는 것은 미국 경제가 장기 추세에 부합하는 안정적인 평균 성장 경로를 이탈하지 않고 견조하게 유지하고 있음을 시사
3개월 이동평균 지수 역시 -0.05를 기록해 심각한 경기 위축이나 침체(Recession) 우려가 기우에 불과함을 뒷받침
이코노데이 RPI 지수는 +8을 기록하며 전체적인 실물 경제 체력이 물가 상승 압력을 견뎌낼 수 있는 펀더멘털을 갖추고 있음을 확실하게 입증
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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