연준 이사 크리스토퍼 윌러 금리 동결 발언으로 3대 지수 상승, SNOW +20%, RARE -44% (09/03/26)
- 베가스풍류객
- 2시간 전
- 8분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
크리스토퍼 월러 연방준비제도 이사가 인플레이션 완화 추세를 거론하며 9월 금리 동결을 강력히 지지해 국채 금리 하락 유도
8월 ISM 서비스업 지수가 55.4를 기록하며 시장 전망치인 54.1을 크게 웃돌아 실물 경제의 탄탄한 성장세를 방증
스노우플레이크가 2분기 깜짝 실적과 인공지능 기반의 연간 매출 가이드라인 상향 조정에 힘입어 장중 20.91% 폭등
인공지능 데이터센터 설비 구축을 위한 컴퓨터와 반도체 수입이 급증하며 7월 무역 적자가 886억 달러로 급격히 확대
주간 신규 실업청구건수가 206,000건으로 집계되며 시장 전망치인 205,000건에 부합해 노동 시장의 완만한 안정을 전달
미국 주식 시황
▶ 미 국채 금리 하락과 기술주 반등
국채 금리의 하락세와 기술주 및 소프트웨어 업종의 강력한 저가 매수세 유입에 힘입어 뉴욕 증시는 3대 지수가 장중 일제히 반등세를 기록
S&P 500은 전일 대비 1.08% 상승한 7,749.76으로 기술주 중심의 나스닥 종합지수 역시 기술 섹터의 강력한 안도 랠리에 힘입어 1.48% 상승한 26,606.09를 기록 다우존스 산업평균지수도 비즈니스 소프트웨어 대기업 세일즈포스의 강세와 마이크로소프트의 상승세에 힘입어 1.19% 상승한 53,695.83을 가리키며 630포인트가 넘는 급반등
투자자들은 연준 이사 크리스토퍼 월러의 온건한 통화정책 지지 발언에 힘입어 국채 금리가 하락 전환하자 인플레이션 부담을 소폭 덜어내며 강력한 매수세를 형성
장중 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 4.47% 하락한 14.52 수준을 형성하며 기술주 및 클라우드 소프트웨어 섹터 전반으로의 자금 유입세를 견고하게 지지
▶ 8월 경제지표 완만한 확장과 연준 이사 금리 동결 발언
8월 ISM 서비스업 지수는 55.4를 기록해 시장 전문가들의 전망치인 54.1을 웃돌며 비제조업 분야의 완만하고 견조한 확장세를 입증
7월 무역 수지 적자는 인공지능 인프라 구축을 위한 컴퓨터 및 반도체 수입 급증 여파로 전월 대비 24.4% 급증한 886억 달러를 기록해 2025년 3월 이후 최고 적자 폭을 기록
주간 신규 실업청구건수는 206,000건을 기록하며 시장 전망치인 205,000건에 거의 부합하여 고용 시장이 역사적 최저 수준에서 안정적으로 관리되고 있음을 확인채권 시장에서 10년물 국채 금리는 9월 금리 동결을 선호한다는 크리스토퍼 월러 이사의 발언 직후 하락 반전하여 4.760% 수준으로 진정세를 유도
금리 선물 시장에서는 9월 통화정책 회의에서 금리를 추가 인상할 확률이 하루 만에 63.2%에서 48.4% 수준으로 하락하고 금리 동결 확률은 51.6%로 급등하며 정책 불확실성을 완화
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▶ SNOW 급등과 소프트웨어 및 대형 기술주 반등
기술주 섹터에서는 그동안 지수 조정을 주도해 온 소프트웨어 및 대형 기술주들이 강력한 실적 가이드라인과 호재성 소식을 발판 삼아 강력한 반등
스노우플레이크는 2분기 예상을 웃돈 실적과 인공지능 기반의 연간 매출 가이드라인 상향 조정 효과를 입증하며 장중 20.91% 폭등을 기록해 소프트웨어 업종의 반등을 주도
엔비디아는 오픈소스 인공지능 플랫폼 기업인 허깅페이스를 약 130억 달러에 인수하기로 합의했다는 전격적인 공시 여파로 장중 2.29% 상승해 반도체 업종 전반의 심리를 개선
테슬라는 장 마감 후 텍사스 오스틴에서 개최되는 2인승 로보택시 사이버캡 공개 행사 대기감에 힘입어 장중 7.11% 급등세를 유지하며 지수 상승을 강력하게 견인
가상자산 시장은 비트코인이 8만 달러선을 돌파하여 4개월 만에 최고치에 도달하자 스트래티지가 13.00% 폭등했고 코인베이스 역시 10.00% 폭등하며 강력한 가상자산 랠리를 증명
▶ 식음료 및 필수 소비재 업종 부진
식음료 및 필수소비재 섹터에서는 실망스러운 가이드라인 제시와 실적 우려 여파로 식음료 기업들의 매물이 대거 유출되며 하방 압력이 심화
캠벨 컴퍼니는 2027 회계연도 가이드라인 미달 및 분기 배당금 36% 삭감 소식으로 장중 8.73% 급락을 기록했고 타이슨 푸즈 역시 소 공급 부족 여파로 가이드라인을 하향하며 7.27% 급락
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 도날드 트럼프 대통령이 중동 추가 공습 가능성을 환기한 상황에서도 쉐브론의 베네수엘라 생산량 2배 확대 보도로 배럴당 91.48달러 선에서 등락
암호화폐 시장의 비트코인은 규제 완화 입법화 지지 기조 속에 81,000달러선을 돌파하며 가파른 강세 궤도를 지속적으로 유지해 가상자산 관련주의 장중 상승력을 견인
▶ 오늘 인물 발언 모음
크리스토퍼 월러 (Christopher Waller / 미국 연방준비제도 이사) : 최근의 경제 지표들은 연방준비제도가 목표로 삼고 있는 인플레이션 하향 추세가 드디어 나타나고 있음을 방증하며 이러한 흐름이 앞으로 2주간 발표될 물가 데이터에서도 지속된다면 9월 통화정책 회의에서 금리를 현재 수준인 3.5%에서 3.75% 범위로 동결하는 방향을 지지할 의향이 강력하다고 언급
샘 스토발 (Sam Stovall / CFRA 리서치 수석 투자 전략가) : 오늘 기술주 반등세와 국채 금리 하락 안정화는 투자자들에게 단기적인 숨고르기 안도감을 제공해주고 있으나 국제 유가가 배럴당 90달러선 이상의 높은 수준에 장기간 머물게 된다면 연준의 긴축 조치 우려가 언제든 재부각될 수 있으므로 시장이 아직 완전히 불확실성 국면에서 벗어난 것은 아니라고 언급
데이비드 로젠버그 (David Rosenberg / 로젠버그 리서치 설립자) : 현재 미국 신용 시장의 하위 등급인 신용등급 B등급 이하 회사채 가산금리가 1년 만에 최고 수준인 1,049bp선까지 급격히 상승하고 있는 추세는 과거 2007년 서브프라임 금융위기 직전의 위험 징후와 매우 유사하여 실물 내수 기업들의 부도 위험과 가계 연착륙 불안에 대비해야 한다고 언급
팀 듀이 (Tim Duy / SGH 매크로 어드바이저스 수석 이코노미스트) : 연준 의장 케빈 워시가 추진해 온 물가 안정 정책과 긴축 방향에 대해 이사 월러가 온건한 견해를 제시하며 금리 동결 신호를 보낸 전개는 연준 내부의 통화 긴장 구도를 노출하고 있으며 다음 주의 물가 지표가 연준의 정책 경로를 검증할 최종 시험대가 될 것이라고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 49.4%이며, 25bp 인상할 확률은 50.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
스노우플레이크 (SNOW)는 2분기 예상을 웃도는 매출 실적 보고 및 인공지능 수요 성장에 따른 연간 매출 가이드라인 상향 조정 영향으로 장중 약 +20.91% 폭등
로빈후드 (HOOD)는 도이치뱅크의 긍정적인 산업 예측 계약 시장 규모 확대 분석 및 투자 의견 비중확대 수혜 영향으로 장중 약 +16.30% 폭등
스트래티지 (Strategy)는 비트코인의 8만 달러선 재돌파와 자사 암호화폐 자산 가치의 급격한 상승 호재에 힘입어 장중 약 +13.00% 폭등
넷스콥 (Netskope)은 2분기 영업이익률 마진 서프라이즈 보고 및 월가 투자은행들의 대규모 목표주가 상향 조정 영향으로 장중 약 +13.00% 폭등
라이엇 플랫폼스 (RIOT)는 가상자산 채굴 효율화 기대 및 가상자산 입법 규제 완화 수혜 전망 영향으로 장중 약 +11.38% 폭등
코인베이스 글로벌 (COIN)은 비트코인이 장중 81,000달러선을 상회하며 다개월 최고치를 돌파하자 거래 대금 증가 기대로 장중 약 +10.00% 폭등
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)는 기업들의 인공지능 플랫폼 라이선스 신규 도입 증가 및 소프트웨어 섹터 동반 강세로 장중 약 +8.11% 급등
테슬라 (TSLA)는 오늘 장 마감 직후 텍사스 아스틴에서 열리는 2인승 자율주행 로보택시 사이버캡 대형 공개 행사에 대한 기대감 유입 속에 장중 약 +7.11% 급등
서비스나우 (NOW)는 엔터프라이즈 전용 인공지능 시스템의 지속 성장에 따른 다음 분기 실적 가이드라인 신뢰도 상승 영향으로 장중 약 +5.98% 급등
델 테크놀로지스 (DELL)는 노트북 및 고성능 인공지능 서버 백로그 대거 확보 소식 영향 속에 장중 약 +5.00% 급등
아간 (Argan)은 2분기 주당순이익 3.76달러를 발표하여 시장 예상치인 2.64달러를 대폭 상회하자 장중 약 +4.00% 상승
세일즈포스 (CRM)는 클라우드 구독 이익 성장 지속 및 다우 지수 구성 종목 내 선호 영향에 힘입어 장중 약 +3.35% 상승
마이크로소프트 (MSFT)는 인공지능 자본 지출 효율성 입증 및 자사 소프트웨어 구독 부문 매출 견조 영향으로 장중 약 +2.89% 상승
엔비디아 (NVDA)는 전일의 과열 매물 진정 속에 오픈소스 인공지능 강자 허깅페이스를 130억 달러에 인수 합의했다는 소식으로 장중 약 +2.29% 상승
마벨 테크놀로지 (MRVL)는 인공지능 클라우드 칩 포트폴리오 다각화 수혜 및 저가 기술주 매수 자금 유입 속에 장중 약 +2.11% 상승
알파벳 (GOOGL)은 커스텀 칩 제조 경쟁력 입증 및 클라우드 서비스 영업이익 성장 기대로 장중 약 +1.69% 상승
인텔 (INTC)은 데이터센터 하드웨어 매출 회복 및 반도체 업계 동반 반등에 따라 장중 약 +1.63% 상승
아마존 (AMZN) is 클라우드 인프라 매출 견조 및 소매 유통 부문 안정화 영향 속에 장중 약 +1.29% 상승 (Wait, let's make sure there is no English helper here, changed below)
아마존 (AMZN)은 클라우드 인프라 매출 견조 및 소매 유통 부문 안정화 영향 속에 장중 약 +1.29% 상승
애플 (AAPL)은 기술주 전반의 강세 흐름에 동조하며 장중 약 +0.68% 상승
휼렛 패커드 엔터프라이즈 (HPE)는 3분기 실적은 양호했으나 엔터프라이즈 인공지능 서버 부문의 하드웨어 부품 공급 제약 우려 여파로 장중 약 -4.00% 하락
크래프트 하인즈 (KHC)는 소매 판매 채널 내 마진 압박 우려 및 필수소비재 유통 업황 둔화 우려 속에 장중 약 -3.16% 하락
브로드컴 (AVGO)은 4분기 매출 가이드라인 및 영업이익률 전망치의 시장 예상치 미달 여파로 장중 약 -3.51% 하락
제너럴 밀스 (GIS)는 가계 지출 둔화 우려에 따른 식음료 소비 둔화 우려 여파로 장중 약 -4.05% 하락
타이슨 푸즈 (TSN)는 심각한 쇠고기 원자재 공급 부족 및 영업이익 가이드라인 하향 조정 여파로 장중 약 -7.27% 급락
넷앱 (NTAP)은 2분기 가이드라인 비조정 마진율 of 전 분기 대비 하락 전망 여파로 장중 약 -8.00% 급락
캠벨 컴퍼니 (CPB)는 2027 회계연도 실적 가이드라인 실망 및 배당금 36% 삭감 계획 공식 공시 여파로 장중 약 -8.73% 급락
시에나 (CIEN)는 광학 네트워크 부문 연간 매출 가이드라인 전망치의 시장 기대치 미달 여파로 장중 약 -9.66% 급락
빅토리아 시크릿 (VSCO)은 2분기 주당순이익은 좋았으나 분기 매출액이 시장 예상을 하회하고 실망스러운 전망치를 제시해 장중 약 -13.00% 폭락
울트라제닉스 제약 (RARE)은 안젤만 증후군 치료제 임상 3상 시험 결과 기본 목표치 달성 실패 소식 여파로 장중 약 -44.00% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
기승전 미 국채 금리, 크리스토퍼 윌러의 금리 동결 발언으로 버틴 하루
8월 ISM 서비스업 지수가 깜짝 반등세를 보이고 7월 미국 무역 적자가 확대된 가운데 크리스토퍼 월러 연준 이사의 금리 동결 지지 발언이 국채 금리를 하락시키며 뉴욕 증시가 장중 동반 강세를 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 잭슨홀 심포지엄의 정책 긴장 속에서도 스노우플레이크의 블록버스터급 실적 공시와 테슬라의 로보택시 공개 기대감이 기술주 전반의 강력한 저가 매수 심리를 자용한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 클라우드 소프트웨어 및 가상자산, 그리고 전기차 섹터는 인공지능 제품 경쟁력과 입법 완화 호재를 발판으로 스노우플레이크, 로빈후드, 스트래티지, 코인베이스, 라이엇 플랫폼스, 넷스콥, 서비스나우, 델 테크놀로지스, 등의 개별 종목들이 장중 견고한 흐름으로 반등을 전개한 것
하락한 업종인 식음료 필수소비재 및 광학 통신, 클라우드 하드웨어 섹터는 원자재 공급 부족과 실망스러운 가이드라인을 공시한 캠벨 컴퍼니, 타이슨 푸즈, 시에나, 휼렛 패커드 엔터프라이즈, 넷앱, 빅토리아 시크릿, 울트라제닉스 제약, 등의 매물 대거 유출이 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 81,000달러선을 가뿐하게 돌파하며 강력한 가상자산 투자 심리를 대변한 사실과 유사하게 대형 기술주들 역시 3일간의 하락 흐름을 끊어내고 장중 상승 반전을 도모한 양상
주간 실업청구가 예상 수준을 보이고 제조업을 상회하는 서비스업 활동이 탄탄한 성장을 보존하고 있음이 동시에 확인되면서 실물 경기의 침체 불안은 거의 해소되었으나 유가 상승 압박에 따른 연준의 통화정책 긴장감은 여전히 장중 상존하는 국면
오늘의 경제지표
8월 공급관리협회 서비스업 지수 (8월 ISM 서비스업 지수) 8월 미국 서비스업 구매관리자지수는 전월의 54.1 및 시장 전문가 예상치인 54.1을 크게 웃도는 55.4를 기록해 서비스업 부문의 강건한 확장 기조를 증명하였고 신규 주문 증가세를 바탕으로 경기 연착륙 체력을 증명
7월 미국 상품 및 서비스 국제무역 (7월 미국 무역수지) 7월 무역 적자는 인공지능 및 반도체 인프라 수입 급증 여파에 따라 전월 대비 24.4% 증가한 886억 달러를 기록하여 시장 전망치인 753 억 달러보다 적자 폭이 고도로 확대되었으며 2025년 3월 이후 최대 규모를 노출
주간 신규 실업청구건수 (Jobless Claims) 8월 29일로 끝난 주간의 주간 신규 실업청구건수는 계절 조정 기준 206,000건을 기록해 전주의 204,000건 대비 2,000건 증가에 그쳤으며 시장 예상치인 205,000건에 전반적으로 완벽하게 부합하며 안정적인 고용 환경 지속을 지목
8월 서비스업 구매관리자지수 최종치 (8월 서비스업 구매관리자지수 최종치) 8월 서비스업 최종 지수는 잠정치인 56.8 대비 소폭 하락한 56.5를 기록했으나 여전히 강한 확장 기준선인 50을 대폭 상회하고 있으며 서비스 산업 전반의 완만하고 끈끈한 기계 설비 투자 신뢰도를 입증
8월 챌린저 감원 보고서 (8월 챌린저 감원 보고서) 8월 챌린저 기업 정리해고 감원 보고서에 따르면 정리해고 건수가 52,881건을 기록해 전월의 33,429건 대비 크게 증가하여 가계의 장기 연착륙 속도에 관한 검증 필요성을 지목
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