6월 CPI 둔화에 반도체 상승, 트럼프 발언 철회와 IBM 급락(07/14/26)
- 베가스풍류객
- 20분 전
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 2020년 5월 이후 처음으로 전월 대비 하락하며 인플레이션 공포 완화 및 국채 금리 하락 안정 견인
인플레이션 둔화 안도감 속에 마이크론 테크놀로지, 샌디스크 등 AI 메모리 반도체 주식들에 저가 매수세가 쏟아지며 나스닥 랠리 주도
트럼프 대통령이 호르무즈 해협의 20% 통행료 부과 계획을 철회하고 무역 거래로 대체한다고 밝혀 치솟던 국제 유가 상승세 억제
본격적인 은행 실적 시즌 개막 속 골드만삭스가 트레이딩 호조로 급등한 반면 씨티그룹 등은 부진하며 극명한 개별 종목 실적 장세
IBM이 메인프레임 매출 부진을 경고하며 주가가 하루 만에 24% 이상 폭락해 다우지수를 홀로 끌어내리는 개별 종목 장세 심화
미국 주식 시황
▶ 6월 소비자 물가지수 하락과 미 국채 금리 안정
미국 6월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 하락하며 2020년 5월 이후 처음으로 마이너스 성장을 기록해 시장의 인플레이션 우려를 크게 완화하는 결정적 계기로 작용
이는 월가 예상치인 0.2% 하락을 뛰어넘는 수치이며 전년 동기 대비로도 3.5% 상승에 그쳐 인플레이션 둔화세가 뚜렷함을 방증
변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI 역시 전월 대비 보합(0.0%), 전년 대비 2.6% 상승을 기록하며 연준의 물가 통제력이 회복되고 있다는 긍정적 결과 도출
물가 둔화 소식에 국채 금리는 즉각적으로 하락 반응을 보였으며 통화 정책에 민감한 2년물 국채 금리는 4.20% 수준으로 떨어졌고 10년물 국채 금리 역시 4.58%대로 하락 안정
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 동결할 확률이 84.5%로 치솟으며 연내 단기 금리 인상 공포가 크게 후퇴한 시장 분위기 형성.
▶ 반도체 업종 랠리 부활과 극심한 시장 디커플링
인플레이션 둔화 안도감 속에 전날 거친 조정을 받았던 인공지능 및 메모리 반도체 관련주들에 강력한 저가 매수세가 유입되며 기술주 중심의 나스닥 지수 상승을 전면에서 주도
마이크론 테크놀로지가 5.34% 급등하고 샌디스크와 SK하이닉스 ADR이 폭발적인 랠리를 펼치며 라운드힐 메모리 ETF가 7.11% 급등하는 등 하드웨어 칩 수요에 대한 투자자들의 굳건한 믿음 재확인
대장주 엔비디아 역시 3.8% 상승하며 시가총액 가중 방식의 S&P500 지수 상승에 막대한 기여를 했으며 매그니피센트 7 기업들의 동반 강세가 기술주 반등 모멘텀 조성
하지만 나스닥이 1.11%, S&P500이 0.50% 상승한 것과 대조적으로 동일가중 S&P500 ETF(RSP)는 오히려 0.31% 하락하며 시장 내부적으로는 대다수의 주식이 하락하는 극심한 쏠림 현상 노출
이는 소수 빅테크 종목들이 지수 전체를 끌어올리는 착시 효과를 만들고 있음을 명확히 증명
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▶ 트럼프 호르뮤즈 통행료 철회와 국제 유가 안정세
전일 시장을 공포로 몰아넣었던 이란발 지정학적 리스크가 도널드 트럼프 미국 대통령의 유화적인 발언 번복으로 인해 빠르게 진정되며 국제 유가 상승세 억제
트럼프 대통령은 소셜 미디어를 통해 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 20%의 통행료를 부과하겠다는 기존 계획을 전격 철회하고 이를 걸프 국가들과의 '무역 및 투자 거래'로 대체하겠다고 밝혀 에너지 공급망 차질 우려 대폭 완화
다만 이란 항구로 향하거나 이란 화물을 실은 선박에 대한 해상 봉쇄는 여전히 유지하겠다는 입장을 고수했으나 최악의 전면적 통행료 폭탄 시나리오가 사라지면서 원유 시장은 안도감 표출
이에 따라 장 초반 배럴당 87달러를 돌파하며 치솟았던 브렌트유는 상승분을 대부분 반납하고 84달러 선으로 내려왔으며 WTI 원유 역시 79달러 선에서 상승 폭을 좁힌 채 횡보하는 흐름 유지
이는 에너지발 인플레이션 재점화 가능성을 극적으로 낮추며 주식 시장 전반의 투자 심리를 방어하는 강력한 긍정적 촉매제로 작용
▶ 본격적인 2분기 실적 시즌 개막으로 개별 종목 장세 진행
본격적인 2분기 어닝 시즌이 개막된 가운데 월가 대형 은행들의 실적이 발표되며 주가 희비가 극명하게 엇갈린 개별 종목 장세 연출. 골드만삭스는 주식 거래 수익이 72% 폭증하는 등 기록적인 시장 부문 실적을 달성하며 주가가 8.01% 급등해 다우지수를 방어한 반면, 씨티그룹은 수익 성장률이 17%에 그치며 5.64% 급락하는 등 뚜렷한 실적 차별화 진행
한편 다우지수를 하락으로 이끈 결정적 원인은 정보기술 기업 IBM으로 z17 메인프레임 프로그램 출시 지연과 인프라 사업부의 저조한 실적을 경고하며 하루 만에 주가가 24.78% 폭락하는 사상 최악의 하루 기록
이로 인해 IBM의 시가총액은 단숨에 약 690억 달러가 증발했으며 가트너, 액센츄어 등 동종 컨설팅 및 소프트웨어 기업들의 주가까지 연쇄적으로 끌어내리는 막대한 악영향 초래
거시 지표 훈풍에도 불구하고 개별 기업의 펀더멘털에 따라 무자비한 매도세가 쏟아지는 냉혹한 실적 시즌의 현실 입증
▶ 오늘 인물 발언 모음
도널드 트럼프 (미국 대통령) 소셜 미디어 트루스 소셜을 통해 호르무즈 해협 선박에 대한 20% 상환 청구 수수료 부과 계획을 철회하고 이를 걸프 국가들이 미국에 투자하는 무역 및 투자 거래로 대체하겠다고 밝히며 원유 시장 불안감 진정
케빈 워시 (미국 연방준비제도 의장) 하원 청문회에서 오늘의 물가 지표는 단지 하나의 데이터 포인트일 뿐이며 지표 하나만 보고 인플레이션 통제 임무가 완수되었다고 생각하는 것은 자신의 견해가 아니라고 매파적 신중론 유지
아르빈드 크리슈나 (IBM 최고경영자) Z 메인프레임 실적과 관련 소프트웨어 스택의 판매 저조가 시장의 예상보다 훨씬 심각한 타격을 주었다며 2분기 어닝 쇼크의 근본 원인 설명
조쉬 잼너 (클리어브릿지 인베스트먼트 투자 전략가) 이번 CPI 하락은 단기적인 금리 인상 주장에 찬물을 끼얹는 긍정적 결과이며 채권 수익률이 떨어짐에 따라 미국 주식을 포함한 위험 자산 전반의 랠리를 지지할 것이라고 확신
리처드 헌터 (인터랙티브 인베스터 시장 책임자) 투자자들이 기업 실적과 경제 지표를 평가하느라 바쁜 하루를 보내고 있으나 올해 들어 주요 지수들이 이미 두 자릿수에 가까운 탄탄한 수익률을 확보해 둔 덕분에 잠재적 악재를 방어할 훌륭한 보험 역할을 하고 있다고 진단
클라우디아 삼 (뉴 센추리 어드바이저 수석 이코노미스트 및 전 연준 위원) 주택 부문의 디스인플레이션이 지속되고 에너지 충격이 근원 물가에 미치는 영향이 미미하며 노동 시장도 과열 징후가 없어 연준이 연내 금리를 동결할 확률이 높다고 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 83.4%이며, 25bp 인상할 확률은 16.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
IBM (IBM) z17 메인프레임 지연 및 인프라 매출 부진 충격으로 예비 실적 발표 후 시가총액 690억 달러가 증발하며 -24.78% 폭락
골드만삭스 (GS) 2분기 주식 거래 매출이 72% 폭등하는 등 시장 부문 호조로 월가 예상치를 크게 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 기록하며 +8.01% 급등
씨티그룹 (C) 2분기 실적 자체는 나쁘지 않았으나 주식 및 시장 부문 수익 성장률이 경쟁 은행들 대비 크게 뒤처지며 실망 매물 출회로 -5.64% 급락
웰스파고 (WFC), JP모건 체이스 (JPM), 뱅크오브아메리카 (BAC) 본격적인 은행 실적 시즌 개막 속 JP모건과 뱅크오브아메리카는 각각 +1.58%, +1.30% 상승 선방한 반면 웰스파고는 -3.18% 하락하며 차별화 노출
마이크론 테크놀로지 (MU), 샌디스크 (SNDK) 며칠간의 조정을 끝내고 AI 메모리 칩에 대한 강력한 수요 모멘텀이 부각되며 각각 +5.34% 급등, +6.52% 급등
SK하이닉스 ADR (SKHYV) 전날 한국 시장의 폭락을 딛고 미국 예탁증서 시장에서 엄청난 투심 회복을 보이며 라운드힐 메모리 ETF 강세를 주도해 +23.92% 폭등
가트너 (IT), 액센츄어 (ACN), FTI 컨설팅 (FCN) IBM의 소프트웨어 및 컨설팅 부문 실적 쇼크 여파가 동종 업계로 번지며 가트너 -4.03% 하락 및 액센츄어 -1.83% 하락 등 동반 약세
클린스파크 (CLSK) 조지아주에 20년짜리 데이터센터 임대 계약을 체결해 66억 달러의 막대한 장기 수익원을 확보했다는 초대형 잭팟 소식에 +11% 폭등
에이치씨에이 헬스케어 (HCA) 거시 경제 불확실성을 이유로 연간 주당순이익 및 매출 가이던스 최상단을 전격 하향 조정하자 투자자들의 외면을 받으며 약 -7% 급락
엘엠 에릭슨 (ERIC) 스웨덴 통신 장비 업체로 매출이 월가 기대치를 밑돌았다는 소식에 실망 매물이 쏟아지며 S&P500 통신 섹터 부진을 견인해 -13% 폭락
애플 (AAPL) 키뱅크가 물가 상승으로 인한 고객들의 지갑 얇아짐 현상을 우려하며 투자의견을 비중 축소로 강등하고 목표가를 크게 낮추자 -1.83% 하락
오아이 글라스 (OI) 뱅크오브아메리카가 유럽 수요 부진 및 환율 역풍을 이유로 투자의견을 매수에서 시장수익률 하회로 두 단계나 강등하자 -8% 급락
엠비엑스 바이오사이언스 (MBX) 임상 단계 바이오 기업으로 현 최고경영자가 즉각 사임하고 신임 의장으로 교체된다는 경영진 불안정성 부각에 -8% 급락
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트럼프 대통령 TACO와 6월 소비자 물가 지수 착시 효과
오늘 시장은 물가 지표 하락이라는 대형 호재에도 불구하고 속을 뜯어보면 철저하게 반도체와 일부 금융주만 살아남고 대다수 주식은 피를 흘린 극심한 쏠림 장세 요약
특히 6월 CPI가 2020년 5월 이후 처음으로 마이너스를 찍어주면서 연준의 금리 인상 공포가 사라지자 어제 피를 흘렸던 마이크론, 샌디스크 같은 반도체 주식들이 미친 듯이 튀어 오르며 나스닥 상승 주도
하지만 시장 전체 500개 기업의 성적을 똑같이 반영하는 동일가중 S&P500 지수는 오히려 0.3% 하락한 걸 보면 AI 테마 대장주 몇 개가 시장 전체가 오르는 것처럼 착시를 만드는 기형적 구조
개인적으로 일시적인 국제 유가 하락으로 인한 소비자 물가지수 착시효과라고 판단하며 만약 국제유가가 다시 상승하면 소비자 물가지수가 미국 주식 시장 발목을 잡을듯
다우지수의 발목을 세게 잡은 건 IBM인데 메인프레임 컴퓨터 안 팔린다는 핑계로 하루 만에 24% 넘게 폭락하며 시가총액 690억 달러를 태워버린 살벌한 개별 실적 장세 연출
반면 은행주 내에서도 골드만삭스는 트레이딩 주식 장사로 8% 급등하며 축포를 터뜨렸는데 씨티그룹은 5% 넘게 급락하는 등 돈을 확실히 버는 놈과 못 버는 놈의 완벽한 실적 차별화
매크로 쪽에선 트럼프 대통령이 어제까지 호르무즈 해협 통과하는 배에 20% 삥을 뜯겠다며 겁을 주더니 하루 만에 철회하면서 기름값 폭등을 진정시킨 기막힌 촌극 발생
여기에 새롭게 등판한 케빈 워시 연준 의장은 하원 청문회에서 CPI 지표 하나 잘 나왔다고 미션 클리어 외칠 때가 아니라며 시장의 과도한 환호성에 찬물을 끼얹는 매파적 본능 유지
여튼 개별종목 실적 장세는 향후 한달간 진행될 것이라고 판단하며 7월 소비자물가지수가 어떻게 나올지 추세적인 확인 필요
오늘의 경제지표
6월 소비자물가지수 (CPI) 미국 노동부가 발표한 6월 CPI는 전월 대비 0.4% 하락하며 월가 컨센서스(-0.1%)를 크게 뛰어넘는 깜짝 둔화
전년 동기 대비로도 3.5% 상승에 그치며 2020년 5월 이후 첫 월간 마이너스 물가 기록
변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 보합(0.0%), 전년 대비 2.6% 상승을 기록해 인플레이션의 구조적 끈적임이 완화되고 있음을 입증
이코노데이 RPI 지수는 -8을 기록해 시장의 기대치보다 물가 상승 압력이 현저히 낮아졌음을 방증하며, 이는 단기적으로 연준의 금리 인상 명분을 약화시키고 국채 금리 하락을 이끈 핵심 매크로 데이터로 작용
6월 NFIB 소기업 낙관지수 (NFIB Small Business Optimism Index) 전미자영업연맹(NFIB)이 발표한 6월 소기업 낙관지수는 97.4를 기록해 전월(95.3) 및 시장 예상치(95.6)를 훌쩍 상회하는 매우 긍정적인 결과 도출
이코노데이 RPI 지수는 +7을 기록해 소기업들의 체감 경기와 향후 경제 개선에 대한 강한 기대감이 시장의 예상을 뛰어넘어 뚜렷하게 회복되고 있음을 증명
이는 미국의 고용과 내수 근간을 이루는 중소 비즈니스 환경이 고금리와 인플레이션 압박 속에서도 꺾이지 않고 견조한 확장 심리를 유지하고 있음을 시사하는 긍정적 지표로 평가
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