트럼프, 호르뮤즈 봉쇄와 국제 유가 급등, 금리 인상 확률 상승으로 나스닥 하락(07/13/26)
- 베가스풍류객
- 7월 13일
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
트럼프 대통령이 이란 항구 봉쇄와 호르무즈 해협 20% 통행료 부과를 선언하며 지정학적 긴장 고조 및 유가 대거 폭등 연출
SK하이닉스의 한국 증시 사상 최대 폭락 여파가 뉴욕 증시로 전이되며 샌디스크, 마이크론 등 메모리 반도체 주식 무더기 급락
AI 반도체에서 빠져나온 거대 자금이 인튜이트, 세일즈포스 등 소프트웨어 섹터와 에너지 주식으로 이동하는 뚜렷한 섹터 로테이션 진행
국제 유가 상승에 따른 인플레이션 우려로 2년물 국채 금리가 2025년 2월 이후 최고치인 4.3%까지 오르며 7월 금리 인상 확률 급증
본격적인 금융주 실적 시즌 개막을 앞두고 씨티그룹, 골드만삭스 등 대형 은행주 동반 하락 및 6월 CPI 관망세 뚜렷
미국 주식 시황
▶ 트럼프 호르뮤즈 봉쇄 선언과 국제 유가 급등
트럼프 대통령이 소셜 미디어를 통해 호르무즈 해협의 이란 항구 봉쇄를 전격적으로 재개하고 모든 화물에 20%의 통행료를 부과하겠다는 폭탄선언을 내놓으며 중동발 지정학적 리스크가 단숨에 최고조에 도달
주말 사이 미국과 이란이 상선 및 군사 시설을 겨냥해 상호 공습을 주고받은 험악한 상황에서 나온 이번 발언으로 인해 글로벌 원유 시장은 개장과 동시에 발작적인 급등세 연출
국제 벤치마크인 브렌트유는 배럴당 82달러를 훌쩍 돌파하며 8% 이상 폭등했고 미국 WTI 원유 역시 77달러를 넘어서며 8% 넘게 치솟아 에너지발 인플레이션 재점화 우려가 시장 전체를 강타
이에 따라 안전자산 선호 심리보다 통화 정책 경계감이 앞서며 연준의 기준금리에 민감한 2년물 국채 금리는 2025년 2월 이후 가장 높은 수치인 4.3% 수준까지 수직 상승
미 국채 10년물 금리 역시 4.6%를 넘어서고 30년물 장기 금리마저 5.1%에 도달하며 주식 시장 전반의 밸류에이션에 막대한 하방 압력 제공
▶ SK하이닉스 급락으로 반도체 엑소더스와 나스닥 하락
에너지 시장의 극심한 발작과 미 국채 금리 상승의 직격탄을 맞은 곳은 올 한 해 쉴 새 없이 기록적인 랠리를 펼쳤던 기술주 및 인공지능 관련 메모리 반도체 섹터로 확인
특히 한국 시장에서 SK하이닉스가 금요일 나스닥 상장의 흥분을 뒤로하고 차익 실현 매물 폭탄을 맞으며 하루 만에 15% 이상 폭락해 한국 증시 사상 최악의 하락을 기록한 거대한 충격파가 뉴욕 증시로 고스란히 전이
이에 따라 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 4.5% 이상 급락한 가운데 올해만 600% 넘게 올랐던 대장주 샌디스크가 12% 폭락하며 S&P500 내 최악의 실적을 기록이와 함께 마이크론 테크놀로지, 웨스턴 디지털, 씨게이트 등 핵심 메모리 칩 주식들이 나란히 4~7%대 급락세를 맞았고 인텔과 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD) 등도 엑소더스 출회에 동참
장중 나스닥 지수는 375.17p(-1.43%) 하락한 25906.43으로 S&P500 지수도 52.18p(-0.69%) 내린 7523.21을 기록
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▶ 소프트웨어 및 동일가중 지수는 선방
한편 나스닥 지수의 급락과 반도체 섹터의 피바다 속에서도 시장 내부의 쩐의 흐름을 자세히 살펴보면 거대 자금이 시장을 완전히 떠난 것이 아니라 상대적으로 저렴해진 소외 섹터로 맹렬히 이동하는 역동적인 로테이션 장세 전개
올 상반기 내내 인공지능 하드웨어에 밀려 부진을 면치 못했던 소프트웨어 주식들이 오늘 장에서 완벽한 가치주 및 피난처로 부각되며 인튜이트가 7% 넘게 급등하고 세일즈포스, 워크데이 등이 나란히 상승해 소프트웨어 ETF(IGV)가 0.8% 오르는 뚜렷한 디커플링 시현
이와 함께 에너지 섹터는 유가 폭등 훈풍에 힘입어 엑슨모빌, 셰브론, 발레로 에너지 등이 동반 상승하며 S&P500 11개 주요 섹터 중 단연 최고의 성과 창출
주목할 만한 점은 시가총액 가중 방식의 S&P500 지수가 대형 기술주 쏠림의 하락 탓에 0.69% 내렸음에도 불구하고 시장 내 500개 기업을 똑같은 비중으로 담은 동일가중 ETF(RSP)는 오히려 0.5% 상승했다는 사실로 이는 극소수 빅테크를 제외한 경제 펀더멘털이 견조하게 버티고 있음을 증명
▶ 케빈워시 청문회 대기와 암호화폐 약세
케비 워시 연준의장 반기 청문회 대기와 암호화폐 약세 투자자들은 치솟는 국제 유가 급등으로 인해 억눌렸던 인플레이션이 다시 고개를 들 가능성에 촉각을 곤두세우며 내일 발표될 6월 소비자물가지수(CPI)와 신임 케빈 워시 연준 의장의 하원 금융위원회 청문회 발언 대기
현재 시카고상품거래소(CME) 페드워치와 칼시 예측 시장 등에 따르면 유가 폭등 여파로 7월 FOMC에서 연준이 기준금리를 25bp 인상할 확률이 주말 34%에서 하루 만에 41% 이상으로 급등하며 긴축 공포가 시장 전반에 재점화
한편 지정학적 불안감이 고조되었음에도 불구하고 이른바 '디지털 금'으로 불리며 위험 자산 심리를 대변하던 암호화폐 대장주 비트코인은 국채 금리 상승 압박을 견디지 못하고 6만 2700달러 선까지 밀리며 약세 노출
또한 전통적인 안전 자산인 금과 은 선물 가격 역시 실질 금리가 치솟고 달러가 강세를 보이는 거시적 부담감에 이자를 주지 않는 귀금속의 보유 매력이 급격히 떨어지며 각각 1.2%, 2.8% 하락하는 등 자산 시장 전반의 철저한 금리 눈치 보기 현상 뚜렷
▶ 오늘 인물 발언 모음
도널드 트럼프 (미국 대통령) 소셜 미디어를 통해 호르무즈 해협의 이란 항구 봉쇄를 전격 복원하며 미국이 이 해협의 수호자로서 모든 화물에 20%의 통행료를 부과할 것이라고 선언해 중동 지정학적 긴장감을 최고조로 증폭
브라이언 멀버리 (잭스 인베스트먼트 매니지먼트 수석 시장 전략가) 오늘 시장에서 가장 큰 주가 변동은 기술주에서 일어났지만 시장 전체를 끌어내린 근본적 원인은 기술주 매도세보다 중동의 지정학적 긴장감이 훨씬 더 무겁게 시장을 짓눌렀기 때문이라고 분석
닉 푸크린 (코인 뷰로 크로스에셋 애널리스트) 아시아 시장에서 발생한 SK하이닉스의 기록적인 폭락은 이제 한국만의 문제가 아니라 나스닥으로 변동성을 수입해오는 결과를 낳았으며 두 시장이 그 어느 때보다 밀접하게 얽혀 끔찍한 악순환을 만들고 있어 주식 투자자들의 우려가 커져야 한다고 경고
크리스토퍼 우드 (제프리스 애널리스트) 시장 일각에서 인공지능 투자 피로감이 감지되고 있지만 거대 기술 기업들의 자본 지출 군비 경쟁이 지속되는 한 칩 수요 둔화는 없을 것이라며 단기 조정 이후 장기적으로 여전히 메모리 칩 제조업체를 보유하는 것이 현명하다고 긍정적 평가
모힛 쿠마르 (제프리스 이코노미스트) 미국과 이란의 공습 교환에도 불구하고 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령이 기름값을 통제하기 위해 양측이 협상 테이블로 돌아와 어떤 형태든 합의를 이룰 가능성이 여전히 남아있어 단기적인 유가 상방 압력은 제한적일 수 있다고 기대감 표명
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 55.8%이며, 25bp 인상할 확률은 44.2%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
SK하이닉스 (SKHY), SK하이닉스(000660.KS) 한국 시장에서 15.37% 폭락하며 증시 사상 최악의 날을 보낸 충격파가 고스란히 전해져 미국 예탁증서(ADR) 역시 약 6% 급락
샌디스크 (SNDK) 올해만 수백 퍼센트 이상 올랐던 메모리 칩 대장주였으나 AI 피로감 및 아시아발 투매에 휩쓸려 12% 이상 폭락
마이크론 테크놀로지 (MU), 웨스턴 디지털 (WDC), 씨게이트 (STX) 반도체 고점 논란에 동반 차익 매물이 쏟아지며 나란히 약 4~6% 내외 급락
인텔 (INTC), 어드밴스드 마이크로 디바이스 (AMD) 칩 섹터 전반의 엑소더스 흐름을 피하지 못하고 각각 약 6% 급락 및 3% 내외 하락
브레인 (Braiin) 부동산 산업을 겨냥한 맞춤형 AI 에이전트 '아리아'를 출시하며 엄청난 반복 소프트웨어 매출 기대를 모아 62% 폭등
앱러빈 (AppLovin) 7거래일 중 6일째 하락하는 부진 속에 이날 12% 폭락하며 S&P500 편입 종목 중 최악의 성과 노출
스페이스X (SPCX) 연방항공청의 조사 종료 호재가 있었으나 나스닥 편입 재료 소멸 여파로 상장가에 근접하며 약 4~5% 내외 하락
인튜이트 (INTU), 워크데이 (WDAY), 세일즈포스 (CRM) 비싸진 칩 주식에서 도망친 자금이 상대적으로 싼 소프트웨어로 몰리며 인튜이트 7.28% 급등 및 세일즈포스 등 동반 밸류에이션 부각 상승
바이오젠 (BIIB) 트루이스트가 임상 데이터 발표 이후 상당한 주가 상승이 예상된다며 투자의견을 매수로 상향 조정해 약 2% 상승
니오 (NIO) 골드만삭스가 빠른 판매 성장과 마진 회복을 이유로 목표가를 7달러로 상향하고 매수 의견을 제시해 약 3% 상승
발레로 에너지 (VLO), 코노코필립스 (COP), 엑슨모빌 (XOM), 셰브론 (CVX) 트럼프발 이란 항구 봉쇄 조치로 국제 유가가 폭등을 기록하자 에너지 섹터 동반 강세로 발레로 약 4% 상승 및 여타 대장주 2~3% 동반 상승
씨티그룹 (C), 골드만삭스 (GS), JP모건 체이스 (JPM), 뱅크오브아메리카 (BAC) 화요일 본격적인 은행 실적 발표를 앞두고 투자자들의 관망세 및 차익 실현이 선행되며 나란히 1% 내외 하락
쇼피파이 (SHOP), 데커스 아웃도어 (DECK) 제프리스가 펀더멘털 강세 및 제품 혁신을 칭찬하며 매수 의견으로 상향해 각각 약 2% 상승
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🦁 베가스풍류객의 한마디
호르뮤즈발 국제 유가 급등과 금리 인상 확률 급상승으로 하락세
오늘 시장은 한마디로 트럼프발 기름값 폭등 쇼크와 칩 주식들의 거친 차익 매물이 쌍끌이로 기술주를 두들겨 팬 험악한 약세장으로 요약
가장 큰 사건은 역시나 주말 동안 미사일이 오간 이란 사태에 트럼프 대통령이 "호르무즈 해협 다 틀어막고 통행료 20% 받겠다"며 소셜 미디어로 제대로 기름을 부어버린 점
잊혀가던 중동 전쟁 공포가 되살아나자 얌전하던 WTI 유가가 단숨에 77달러, 브렌트유가 82달러를 뚫고 8%나 폭등하면서 시장에 엄청난 인플레이션 재점화 발작을 일으킨 상황
기름값이 오르면 연준이 금리를 못 내릴 거란 뻔한 계산에 2년물 국채 금리가 2025년 2월 이후 최고치인 4.3%까지 수직 상승하며 주식 시장의 숨통을 완벽히 조임
여기에 한국 시장에서 SK하이닉스가 금요일 나스닥 상장의 환희를 뒤로하고 한국에서 15%나 폭락하며 증시 사상 최악의 투매를 맞은 직격탄이 뉴욕 증시까지 고스란히 배달
올해만 무섭게 올랐던 샌디스크가 12% 폭락하고 마이크론, AMD 같은 오리지널 AI 대장주들이 추수풍낙엽처럼 떨어지며 나스닥을 끌어내린 전형적인 고점 피로감 엑소더스 전개
그런데 아주 흥미로운 포인트는 똑같이 기술주가 박살 났어도 'AI 때문에 망할 것'이라며 버려졌던 소프트웨어 주식(인튜이트 등) 쪽으로는 이 어마어마한 매도 자금이 쓰나미처럼 몰려 들어가 급등을 만들었다는 사실
결국 시장의 쩐은 현금으로 도망간 게 아니라 비싸진 반도체를 팔고 싼 주식을 주워 담는 아주 영리하고 피도 눈물도 없는 철저한 순환매 진행 중
내일 6월 CPI 물가 지표와 깐깐한 케빈 워시 연준 의장의 하원 청문회가 겹쳐 있는 상황이라 변동성은 무지 심할듯
오늘의 경제지표
오늘 중요한 경제지표 발표는 없었음
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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