물가 공포 덮은 이란발 훈풍, S&P500과 나스닥 사상최고치와 스노우플레이크 급등(05/28/26)
- 베가스풍류객
- 6시간 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
미국과 이란이 60일간의 휴전 연장과 핵 프로그램 협상을 위한 양해각서(MOU)에 합의했다는 보도에 S&P 500과 나스닥 종합지수는 사상 최고치 경신
4월 PCE 물가지수가 전년 대비 3.8% 올라 3년래 최고치를 기록했으나 연준이 주시하는 근원 물가는 3.3%로 예상에 부합하며 10년물 미 국채금리 하락
스노우플레이크가 어닝 서프라이즈와 60억 달러 규모의 AWS 파트너십을 발표하며 +39% 폭등해 클라우드 섹터 강력 견인
달러트리, 콜스, 베스트바이 등 소매 유통주들이 인플레이션 압박에도 불구하고 깜짝 호실적을 발표하며 무더기 급등
트럼프 행정부의 드론 산업 자금 지원 소식에 방산주가 급등한 반면 그동안 시장을 이끌던 반도체 칩 주식들은 차익 실현 매물 출회
미국 주식 시황
▶ 이란발 훈풍으로 장중 3대 지수 모두 사상최고치 경신
미국 증시는 이란발 지정학적 긴장이 완화될 것이라는 기대감에 힘입어 장중 다우, S&P500, 나스닥 3대 지수가 나란히 사상 최고치를 기록
장중 다우지수는 182.60p(+0.36%) 상승한 50644.28을 기록했고 S&P500은 1.24p(+0.02%) 오른 7520.36 나스닥은 18.55p(+0.07%) 오른 26674.73으로 사상최고치 경신
미국과 이란 협상단이 60일간의 휴전 연장을 담은 양해각서에 합의했다는 악시오스의 보도가 투자 심리를 강력하게 끌어올렸음
비록 백악관이 공식 계정을 통해 해당 보도를 날조라고 부인했음에도 시장은 유가 하락과 랠리라는 긍정적 현실에 베팅
▶ 여전히 높은 물가와 10년물 미 국채 금리 하락
오늘 발표된 연준의 핵심 인플레이션 지표인 4월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 헤드라인 기준 전년 대비 3.8% 올라 3년 만에 최고치를 기록해 시장에 긴장감을 던짐
그러나 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수가 전년비 3.3% 전월비 0.2% 상승해 월가 예상치에 완벽히 부합하면서 금리 발작 우려를 불식시킴
인플레이션 공포가 최악은 아니라는 안도감 속에 10년물 국채 금리는 4.457%로 하락했고 30년물 국채 금리 역시 4.986%를 기록하며 심리적 저항선인 5% 아래로 다시 내려와 밸류에이션 부담을 덜어줌
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▶ 스노우플레이크 급등과 드론 테마 랠리
클라우드 소프트웨어 기업 스노우플레이크는 1분기 실적 호조와 함께 5년간 60억 달러 규모의 아마존(AWS) 투자 계획을 밝히며 +39% 폭등해 나스닥 상승을 하드캐리
또한 월스트리트저널이 트럼프 행정부의 드론 산업 자금 지원 계획을 보도하자 언유주얼 머신스가 +65% 폭등하고 크라토스 디펜스가 +14% 오르는 등 우주 방산 및 드론 섹터에 강력한 매수 쏠림 현상이 나타남
여기에 델 테크놀로지스 역시 국방부와 97억 달러 규모의 소프트웨어 공급 계약을 체결하며 +5.8% 급등하는 등 정부 지출 수혜주들의 강세가 돋보임
▶ 엇갈린 전망에도 소매주의 화려한 부활
고물가로 소비가 둔화될 것이라는 잿빛 전망을 비웃듯 달러트리, 콜스, 베스트바이 등 소매 유통업체들이 줄줄이 깜짝 호실적과 가이던스 상향을 발표하며 17~18%대 급등세 연출
이로 인해 소매주들이 미국 주식 시장의 방어력을 입증
미국 주택 시장은 4월 신규 주택 판매가 62만 2000건으로 부진하게 나오며 톨브라더스 등 주택건설주들이 하락을 면치 못해 거시 경제 불확실성 대두
▶ 오늘 인물 발언 모음
알베르토 무살렘 (세인트루이스 연은 총재) "AI가 단기간에 디스인플레이션을 가져올 것이라 기대하는 것은 위험하며 현재의 끈적한 물가 상승 위협에 대처하기 위해 경계심을 유지해야 한다"고 매파적 발언
로버트 파블릭 (다코타 웰스 매니지먼트 수석 포트폴리오 매니저) "투자자들이 코를 쥐어막고라도 계속해서 AI와 메모리 칩 주식을 사들이고 있으며 랠리가 넓어졌다고들 하지만 실제로는 매우 좁은 종목에 쏠려있다"고 지적
조이 윌터머스 (마켓워치) "이란 전쟁이 개인 소득과 지출 데이터에 그림자를 드리우고 헤드라인 물가를 끌어올리면서 미국 가계의 실질 소득을 쥐어짜고 있다"고 소비 침체 우려 언급
닐 카시카리 (미니애폴리스 연은 총재) "노동 시장은 괜찮지만 인플레이션이 여전히 너무 높으며 가격 결정에 물가 상승 심리가 고착화될 위험에 대비해 상황이 여의치 않으면 금리를 인상할 준비도 되어 있다"고 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 98.9%이며, 25bp 인하할 확률은 1.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
언유주얼 머신스(UMAC) 트럼프 행정부와 국방부가 미국 드론 제조업체들에 대한 자금 지원 및 지분 투자 방안을 검토 중이라는 소식에 관련주로 부각되며 장중 +65% 폭등
스노우플레이크(SNOW) 1분기 호실적과 함께 아마존웹서비스(AWS)에 향후 5년간 60억 달러를 지출하는 전략적 협업 확대 소식에 장중 +39% 폭등
레드캣 홀딩스(RCAT) 트럼프 행정부의 드론 산업 지원 기대감에 동반 강세를 보이며 장중 +39% 폭등
베스트바이(BBY) 1분기 실적에서 매출과 이익이 모두 예상을 웃돌고 게이밍·컴퓨팅·모바일폰·서비스 부문이 성장세를 이끌며 장중 +19% 급등
에어로바이런먼트(AVAV) 정부의 드론 산업 지원 가능성에 우주항공·방산 관련 매수세가 유입되며 장중 +18% 급등
달러트리(DLTR) 연간 조정 EPS 가이던스를 기존보다 상향 조정하면서 장중 +18% 급등[cnbc]
애질런트 테크놀로지스(A) 연간 조정 주당순이익 가이던스를 6.00~6.10달러로 상향 조정하며 장중 +17% 급등
암 홀딩스(ARM) 미즈호가 자체 CPU 채택 확대와 수요 강세를 근거로 목표주가를 360달러로 상향한 영향으로 장중 +15% 급등
크라토스 디펜스(KTOS) 정부의 드론 및 방산 산업 지원 기대감에 수혜주로 부각되며 장중 +14% 급등
호멜 푸즈(HRL) 2분기 조정 주당순이익이 40센트로 팩트셋 집계 예상치 35센트를 웃돌며 장중 +13% 급등
콜스(KSS) 1분기 손실이 예상보다 적게 나오며 장중 +18% 급등
델 테크놀로지스(DELL) 미 국방부의 마이크로소프트 소프트웨어·서비스 관련 97억 달러 계약 수주 소식에 장중 +6% 상승
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🦁 베가스풍류객의 한마디
이란발 훈풍과 섹터 로테이션과 실적에 따른 개별 종목 장세 전개
오늘 증시는 3년 만에 최고치를 찍은 인플레이션 지표마저 무시해 버린 '이란 휴전 훈풍'과 철저한 '실적 옥석 가리기' 장세로 요약
아침에 발표된 PCE 물가지수 헤드라인 수치가 유가 때문에 무려 3.8%나 튀어 오르면서 시장이 덜컥 겁을 먹었지만 연준이 가장 중요하게 보는 근원 PCE가 3.3%로 딱 예상치만큼만 나오자 10년물 국채 금리가 다시 하향 안정세를 찾음
여기에 더해 악시오스에서 미국과 이란이 60일짜리 휴전 연장에 도장을 찍었다는 보도가 터지자 백악관이 날조라고 펄쩍 뛰었음에도 불구하고 WTI 유가는 88달러대까지 급락했고 인플레이션 중력이 풀린 다우 나스닥 S&P500은 쾌재를 부르며 장중 다시 사상 최고치를 경신
상승한 업종을 보면 정말 흥미로운데 스노우플레이크처럼 대형 파트너십(AWS)을 체결하고 가이던스를 높인 클라우드 기업은 39%나 폭등했고 고물가로 서민들 지갑이 닫힐 거라던 걱정을 비웃듯 베스트바이와 달러트리는 완벽한 어닝 서프라이즈를 내며 17~18%대 폭등을 보여줬음
반면 하락한 업종을 보면 에너지 업종과 유틸리티 업정 중심 스페이스 X 상장을 앞두고 개인적으로는 올해 가장 많이 상승한 업종들은 차익 실현 물량이 나올 가능성이 높아짐
오늘의 경제지표
4월 내구재 주문 (Durable Goods Orders) 전월 대비 7.9% 급증해 시장 컨센서스인 2.8%를 두 배 이상 압도적으로 뛰어넘음 변동성이 큰 운송 부문을 제외한 주문 역시 1.1% 증가해 예상치(0.4%)를 훌쩍 상회
이코노데이 RPI -3을 기록해 핵심 자본재 지표가 일부 부진했으나 항공기 주문 폭증이 전체 헤드라인 수치를 강력하게 방어했음을 보여줌
1분기 GDP 수정치 (GDP 2nd Estimate) 1분기 경제성장률 잠정치는 연율 1.6%를 기록해 시장 예상치(2.1%)에 미치지 못하고 직전 속보치(2.0%)보다 하향 조정
개인소비지출(PCE) 성장률 역시 1.4%로 예상치(1.7%)를 밑돌며 고금리 환경 속에 미국 경제 성장세가 둔화되고 있음을 노출함 이코노데이 RPI -3을 기록해 거시 경제 펀더멘털이 연초 들어 다소 팍팍해지고 있음을 시사
주간 신규 실업수당 청구 건수 (Jobless Claims) 발표치 21만 5000건을 기록해 시장 예상치인 21만 3000건을 살짝 상회하며 직전 주 대비 5000건 증가
하지만 4주 이동평균 건수는 20만 9000건으로 여전히 20만 건대 초반의 낮은 수준에 머물러 있어 노동 시장이 급격하게 붕괴되지 않고 안정적인 탄력을 유지하고 있음을 입증 이코노데이 RPI -3 기록
4월 신규 주택 판매 (New Home Sales) 4월 신규 주택 판매는 연율 62만 2000건을 기록해 시장 예상치인 66만 2000건과 전월 수치인 682K(663K로 하향 수정)를 모두 크게 밑도는 부진한 성적표를 제출
모기지 금리가 다시 치솟으면서 주택 구매자들의 체감 비용이 극도로 높아져 실물 부동산 거래 수요가 빠르게 냉각되고 있음을 방증함 이코노데이 RPI -14를 기록해 예상보다 훨씬 심각한 컨센서스 하회를 보여줌
4월 개인소비지출 물가지수 (PCE Price Index) 4월 헤드라인 PCE 물가지수는 전년 대비 3.8% 올라 예상치(3.8%)에 부합했으나 3년래 최고치 수준으로 고공행진을 보였고 전월 대비로도 0.4% 상승
에너지 쇼크 여파가 컸으나 연준이 가장 중요시하는 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.2% 전년 대비 3.3% 상승해 월가 예상치에 완벽히 들어맞으며 안도감을 제공함 이코노데이 RPI -3을 기록해 물가의 상방 압력은 끈적하지만 최악의 금리 발작 시나리오를 피해 갔음을 확인시켜 줌
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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