캐터필러가 끌어올린 다우지수 엇갈린 빅테크 4와 견조한 GDP(04/30/26)
- 베가스풍류객
- 1시간 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
1분기 실적 서프라이즈를 기록한 캐터필러가 +10.10% 폭등하며 다우지수를 670p 이상 강력하게 상승
빅테크 4 실적이 엇갈린 가운데 클라우드 호조를 보인 알파벳은 +9.55% 급등한 반면 막대한 AI 자본 지출을 예고한 메타는 -8.99% 급락
1분기 미국 GDP가 2.0% 성장하고 주간 실업수당 청구 건수가 189K로 뚝 떨어지며 탄탄한 미국 경제 기초 체력 증명
3월 근원 PCE 물가지수가 전년비 3.2% 상승하며 예상치에 부합했으나 이란 전쟁 발 고유가 여파로 인플레이션 경계감 유지
제롬 파월 연준 의장이 임기 종료 후에도 무기한 연준 이사로 남겠다고 선언했고 FOMC에서 4명의 반대표가 나오며 내부 분열 노출
미국 주식 시황
▶ 캐터필러의 급등으로 다우지수 상승 및 엇갈린 빅테크 4
빅테크 4 실적 여파로 기술주 중심의 나스닥이 무거운 흐름을 보인 반면 장중 우량주 중심의 다우지수는 672.30p(+1.38%) 49534.11까지 상승
다우 지수 상승분의 약 80%를 캐터필러 단 한 종목이 견인했는데 1분기 엄청난 어닝 서프라이즈를 기록하며 무려 +10.10% 폭등
건설 기계 대장주인 캐터필러의 실적 호조는 글로벌 인프라 및 AI 데이터센터 전력망 확충 기대감을 강하게 반영
장중 S&P500은 40.45p(+0.57%) 오른 7176.40 나스닥은 83.18p(+0.34%) 상승한 24756.42를 기록했고 중소형주 러셀 2000 역시 +1.59% 오르며 광범위하게 상승세
▶ 엇갈린 빅테크 4실적과 인공지능 자본 지출 우려
본격적인 빅테크 4가 1분기 실적 시즌을 열어젖히며 기업별로 희비가 극명하게 갈리는 극단적 실적 장세 연출
알파벳은 클라우드 매출이 +63% 폭증하며 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘어 +9.55% 급등해 기술주 하방을 방어
반면 메타는 연간 자본 지출을 대폭 상향하며 투자자들의 AI 투자 회수 의구심을 키워 -8.99% 급락했고 마이크로소프트 역시 막대한 AI 인프라 지출 부담에 -5.82% 급락
투자자들은 AI 인프라 구축에 수천억 달러를 쏟아붓는 빅테크들이 언제쯤 뚜렷한 마진 개선을 보여줄 수 있을지 냉정하게 평가하기 시작
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▶ 견조한 미국 1분기 GDP와 끈적한 물가지수의 공존
1분기 미국 GDP 속보치가 연율 2.0%를 기록해 월가 예상치인 2.2%를 살짝 밑돌았으나 직전 분기(0.5%) 대비 뚜렷한 반등에 성공하며 경제가 지속 성장하고 있음을 확인
동시에 발표된 3월 근원 PCE 물가지수는 전월비 +0.3% 전년비 +3.2%로 예상치에 부합했으나 이란 전쟁 발 유가 상승이 반영된 헤드라인 물가가 +0.7% 치솟으며 2022년 중반 이후 최대폭 상승
여기에 주간 신규 실업수당 청구 건수가 189K로 예상치(212K)를 대폭 하회하며 강력한 노동 시장을 증명 채권 시장은 인플레이션 우려가 남아있음에도 불구하고 10년물 국채 금리가 4.400%로 -0.034%p 하락하며 다소 안도하는 모습
▶ 제롬 파월 연준의장의 이사회 잔류와 국제 유가 하락
전일 FOMC이후 제롬 파월 연준 의장이 약 2주 뒤 의장 임기가 종료된 후에도 연준 이사(Governor) 자격으로 무기한 잔류하겠다고 밝히며 금융 시장에 엄청난 화두를 제시
설상가상으로 FOMC 기준금리 동결 결정 과정에서 1992년 이후 처음으로 무려 4명의 위원이 반대표를 던지며 연준 내부의 심각한 정책 균열 공식화
이러한 연준 리더십 불확실성 속에서도 위험 자산 시장은 실적 호조에 환호했고 VIX 공포 지수는 -7.81% 급락한 17.34를 기록해 지정학적 이슈에 둔감해짐
이란 전쟁 장기화 우려에도 불구하고 브렌트유는 -0.84% 하락한 109.51달러 WTI 원유는 -2.49% 하락한 104.22달러를 기록해 에너지 시장 충격 완화
▶ 오늘 인물 발언 모음
제롬 파월 연준 의장은 약 2주 뒤 의장 임기가 만료된 후에도 "중앙은행 이사회에 이사(governor)로서 계속 남아있을 것"이라고 발언하며 트럼프의 통화 정책 압박에 물러서지 않겠다는 강력한 의지 피력
인티그레이티드 파이낸셜 파트너스의 스티븐 콜라노 최고투자책임자는 "시장은 이번 주 기술주 실적에 100% 집중하고 있으며 펀더멘털과 실적이 결국 주식을 움직이기 때문에 이란 갈등이나 에너지 관련 헤드라인에는 거의 무감각해졌다"고 진단
스위스쿼트의 이펙 오즈카르데스카야 수석 애널리스트는 "메타는 자체 생태계에 집중 투자하는 단일 베팅 성격이 강하지만 구글이나 마이크로소프트는 인프라를 제공해 혜택을 받는 구조라 메타가 더 집중되고 위험한 플레이로 보인다"고 분석
제미니 공동 창업자 카메론 윙클보스는 자사 거래소가 CFTC의 파생상품 규제 승인을 받은 것에 대해 "예측 시장과 미래 암호화폐 파생상품의 기회 규모를 고려할 때 마켓플레이스를 엔드투엔드로 소유하고 운영하는 것은 매우 강력한 강점"이라고 평가
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 94.9%이며, 25bp 인하할 확률은 5.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
캐터필러(CAT) 1분기 조정 주당순이익과 매출이 모두 시장 예상치를 크게 상회하고 연간 전망을 높이며 장중 +10.10% 폭등
일라이릴리(LLY) 비만 치료제 젭바운드 등의 판매 호조로 1분기 실적 서프라이즈를 달성하고 연간 매출 전망을 대폭 상향해 장중 +10.32% 폭등
알파벳(GOOGL) 구글 클라우드 매출이 63% 폭증하며 1분기 실적이 시장 예상치를 훌쩍 뛰어넘어 장중 +9.55% 급등
퀄컴(QCOM) 조정 주당순이익이 예상치를 웃돌고 대형 하이퍼스케일러와의 새로운 맞춤형 AI 데이터센터 칩 파트너십을 발표해 장중 +14.37% 폭등
허츠 글로벌(HTZ) 우버와 파트너십을 맺고 샌프란시스코에서 로보택시 및 자율주행 모빌리티 확장에 나선다는 소식에 장중 약 +18% 폭등
스프라우츠 파머스 마켓(SFM) 프리미엄 식료품 체인으로 1분기 호실적 발표 및 연간 이익 가이던스 상향 조정에 장중 약 +16% 폭등
캐리어 글로벌(CARR) 1분기 조정 주당순이익이 57센트로 월가 예상치를 넘어서며 매출도 호조를 보여 장중 약 +11% 폭등
메타 플랫폼스(META) 1분기 실적은 좋았으나 연간 자본 지출 가이던스를 대폭 올리고 사용자 성장이 실망스럽게 나오며 장중 -8.99% 급락
마이크로소프트(MSFT) 이익과 매출은 예상치를 넘었으나 분기 자본 지출이 319억 달러로 컨센서스를 밑돌고 AI 마진 우려가 겹쳐 장중 -5.82% 급락
윌리스 타워스 왓슨(WTW) 1분기 유기적 매출 성장이 3%에 그쳐 월가 예상치인 4.8%를 크게 밑돌며 장중 약 -12% 폭락
스텔란티스(STLA) JEEP 모회사로 1분기 마진 타격 및 복잡한 관세 문제 우려가 부각되며 장중 약 -5% 급락
KLA 코퍼레이션(KLAC) 반도체 장비 수요 회복 지연 우려 속에 4분기 가이던스가 월가 예상치를 밑돌며 장중 -3.56% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
빅테크 4의 엇갈린 행보와 중동전쟁에 무감각해지는 미국 주식 시장
오늘 미국 주식시장은 한마디로 극명하게 쪼개진 롤러코스터 장세였으며 빅테크 실적 발표가 줄줄이 이어지면서 희비가 완벽하게 엇갈렸는데 구글의 모회사 알파벳은 돈을 잘 벌어 +9.55% 급등한 반면 메타와 마이크로소프트는 인공지능에 돈을 너무 많이 쓴다는 우려 때문에 각각 -8.99% -5.82% 급락
재미있는 건 전통 산업의 상징인 캐터필러가 실적 대박을 터뜨리며 +10.10% 폭등해 다우지수를 무려 670포인트 넘게 하드캐리했다는 사실 결국 인공지능이라는 멋진 꿈도 좋지만 지금 당장 눈앞에 확실한 숫자를 찍어주는 기업에만 돈이 몰리고 있다는 것을 다시 한번 증명
미래의 꿈같은 숫자보다 현재 찍히는 숫자에 더 열광하고 있는 미국 주식 시장
오늘 발표된 1분기 GDP는 2.0% 성장으로 선방했고 실업수당 청구 건수도 189K로 확 줄어들면서 미국 경제가 고금리 속에서도 여전히 튼튼하다는 것을 보여줌
물론 이란 전쟁 핑계로 3월 물가(PCE)가 여전히 높게 나오긴 했지만 시장은 인플레이션 공포나 전쟁 헤드라인보다 개별 기업 실적에 더 미친 듯이 집중하고 있음
여기서 가장 중요한 것은 제롬 파월 연준 의장이 2주 뒤 의장 임기가 끝나도 나가지 않고 연준 이사로 계속 남겠다고 폭탄선언을 한 것(전례가 없었던 일)
게다가 1992년 이후 처음으로 FOMC에서 무려 4명이나 금리 결정에 반대표를 던졌다니 연준 내부도 지금 통화 정책을 놓고 치열한 내전 상태라는 뜻이며
현재 매크로가 혼란스럽고 리더십 불확실성이 커지는 상황이라고 판단해야...
오늘의 경제지표
1분기 미국 국내총생산 (GDP) 속보치 발표치 연율 2.0% 성장을 기록해 직전 분기의 0.5% 성장에서 강력하게 반등하며 미국 경제가 침체 없이 순항하고 있음을 확인
시장 예상치인 2.1~2.2% 수준에는 살짝 못 미쳤지만 이코노데이 RPI +33을 기록해 시장 전반의 기대치를 충분히 충족시키는 탄탄한 성적표로 평가
3월 개인소비지출 (PCE) 물가지수 헤드라인 PCE는 전월비 +0.7% 전년비 +3.5% 급등해 유가 폭등의 직격탄을 맞은 끔찍한 인플레이션 수치를 보여줌
다만 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가는 전월비 +0.3% 전년비 +3.2%로 시장 예상치에 완벽히 부합
마찬가지로 이코노데이 RPI +33을 기록하며 에너지 충격을 제외하면 기저 물가는 통제 불능 상태가 아님을 시사
주간 신규 실업수당 청구 건수 발표치 189K를 기록해 시장 예상치 212K를 대폭 하회하며 이전 주의 214K에서 큰 폭으로 감소
이코노데이 RPI +33 서프라이즈를 달성하며 미국 노동 시장이 여전히 뜨겁고 일자리를 잃는 사람이 극히 적다는 것을 증명해 튼튼한 소비 경제의 근간을 재확인
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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