이란 협상 담당자 사퇴와 트럼프 강경발언으로 3대 지수 하락(04/23/26)
- 베가스풍류객
- 1일 전
- 5분 분량
최종 수정일: 4시간 전
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
이란 전쟁 불확실성과 트럼프 대통령의 강경 발언으로 지정학적 긴장이 고조되며 3대 지수 동반 하락
서비스나우와 IBM 등 대형 소프트웨어 기업들의 실적 및 가이던스 실망감에 기술주 중심의 매도세 출회
4월 종합 PMI와 신규 실업수당 청구 건수가 견조하게 발표되며 미국 경제의 탄탄한 기초 체력 재확인
텍사스 인스트루먼트의 실적 호조에 힘입어 반도체 지수가 17거래일 연속 상승하며 사상 최장기 랠리 기록
기술주가 하락하는 가운데 유틸리티 필수소비재 등 가치주 및 경기 순환주로 자금이 이동하는 로테이션 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 트럼프 강경 발언과 이란 협상 담당자 사퇴로 하락
트럼프 대통령이 소셜 미디어를 통해 호르무즈 해협에 지뢰를 부설하는 선박을 사살하라는 명령을 내리면서 지정학적 긴장감 고조
투자자들의 불확실성이 커지며 장중 나스닥은 -1.09% 다우지수는 -0.66% S&P500은 -0.67% 하락
특히 S&P500 내에서 가장 비중이 큰 정보기술 섹터가 -2.26% 하락하며 지수 전체의 하락을 주도
마이크로소프트 테슬라 서비스나우 등 대형 기술주들이 일제히 약세를 보이며 지난 며칠간의 최고치 랠리에서 한발 물러선 흐름 시현
▶ 섹터 로테이션과 경제 지표 호조
장중 기술주가 부진한 흐름을 보인 반면 필수소비재(+1.70%) 산업재(+0.70%) 유틸리티(+2.25%) 부동산(+0.35%) 등 경기 순환주 및 방어주 섹터는 뚜렷한 상승세
이는 시장 자금이 기술주에서 빠져나와 상대적으로 덜 오른 가치주로 이동하는 로테이션 트레이드 현상으로 해석
여기에 4월 제조업 및 서비스업 PMI가 모두 예상치를 훌쩍 뛰어넘으며 미국 경제의 강력한 실물 방어력 입증
신규 실업수당 청구 건수 역시 214K로 안정적인 수준을 유지하며 경기 연착륙 시나리오를 강력하게 뒷받침
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▶ 반도체 ETF 멈추지 않는 독주와 국제 유가 급등
기술주 매도세 속에서도 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 +1.36% 상승하며 무려 17일 연속 오르는 사상 최장기 랠리 대기록
특히 텍사스 인스트루먼트가 긍정적인 실적 가이던스를 내놓으며 약 17.58% 폭등해 반도체 섹터 전반에 훈풍 제공
한편 트럼프 대통령의 강경 발언과 이란 의회 의장의 협상팀 사임 보도가 겹치며 WTI 원유는 97.46달러로 +4.84% 급등했고 브렌트유는 장중 105달러를 돌파
에너지 가격 급등에 따라 VIX 공포 지수도 +12.21% 상승한 21.23을 기록하며 시장의 경계 심리가 다소 높아졌음을 방증
▶ 기업 실적에 따른 극심한 개별 종목 장세 연출
본격적인 1분기 실적 시즌이 진행되면서 거시 경제 이슈보다 개별 기업의 펀더멘털에 따라 주가가 극명하게 갈리는 흐름 전개
IBM과 서비스나우 등 대형 소프트웨어 기업들은 양호한 분기 실적을 발표했음에도 불구하고 연간 가이던스가 시장의 높은 눈높이를 맞추지 못해 주가가 급락
테슬라는 자율주행과 로봇 사업을 위한 250억 달러 규모의 막대한 자본 지출 계획이 투자자들의 부담을 키우며 하락
반면 유나이티드 렌탈스와 CSX 등 산업 및 운송 관련 기업들은 탄탄한 실적을 바탕으로 폭등하며 실적 장세의 전형적인 차별화 현상 연출
▶ 오늘 인물 발언 모음
BTIG의 조나단 크린스키 수석 시장 기술 분석가는 반도체 랠리가 교과서적인 포물선 가격 움직임을 보이고 있으며 의미 있는 하락 반전 시기가 가까워졌다고 분석
인터랙티브 브로커스의 호세 토레스 수석 이코노미스트는 기술주 반등 없이 유가 상승을 무시하기 어려우며 WTI가 85달러를 웃돌면 연준의 금리 인상 가능성까지 논의될 수 있다고 경고
펀드스트랫의 마크 뉴턴 기술 전략 헤드는 반도체 ETF(SMH)가 일간 주간 월간 지표 모두 과매수 영역에 진입해 극도로 과열된 상태라며 단기적인 위험 보상 비율이 좋지 않다고 진단
스위스쿼트의 이펙 오즈카르데스카야 수석 애널리스트는 에너지 가격 상승으로 글로벌 경제 전망이 악화되는 가운데 기술주와 에너지 섹터가 다른 섹터를 아웃퍼폼하는 패턴이 나타나고 있다고 평가
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 99.5%이며, 25bp 인하할 확률은 0.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
텍사스 인스트루먼트(TXN) 1분기 실적 호조 및 2분기 강력한 매출 가이던스 상향에 힘입어 장중 +17.58% 폭등
유나이티드 렌탈스(URI) 1분기 호실적 달성 및 성수기를 앞두고 연간 매출 가이던스를 상향 조정하며 장중 +22.16% 폭등
펜 엔터테인먼트(PENN) 지역 카지노 및 인터랙티브 부문의 강력한 성장으로 1분기 실적이 월가 예상치를 웃돌며 장중 +15.06% 폭등
노키아(NOK) AI 및 데이터센터 고객들의 강력한 수요에 힘입어 네트워크 인프라 장비 매출이 늘어나며 장중 +4.31% 상승
CSX(CSX) 운송 수요 호조로 1분기 주당순이익이 월가 예상치를 상회했다는 소식에 장중 +7% 급등
마이크로소프트(MSFT) 시장 전반을 덮친 대형 기술주 매도세에 휩쓸리며 장중 -4.25% 하락
테슬라(TSLA) 1분기 이익은 선방했으나 자율주행과 로봇 사업에 막대한 자본 지출을 예고해 투자자들의 현금 흐름 우려를 키우며 장중 -3.65% 하락
IBM(IBM) 1분기 호실적에도 불구하고 인공지능 수익화에 대한 기대치를 충족시킬 만한 연간 가이던스 상향이 부재해 장중 -9.09% 급락
룰루레몬(LULU) 나이키 출신인 하이디 오닐을 신임 CEO로 임명한다는 발표에 경영 전략 변화 불확실성으로 장중 -11% 폭락
서비스나우(NOW) AI 모멘텀을 강조했으나 마진 가이던스 하향 및 중동 분쟁에 따른 구독 매출 타격 우려로 장중 -18.02% 폭락
에이비스 버짓 그룹(CAR) 전날 실적 쇼크에 따른 폭락에 이어 투기 세력들의 이탈이 가속화되며 장중 -47.53% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
이란전 불확실성이 다시 불거졌지만 실적에 따른 개별 종목 장세 흐름
오늘은 그동안 시장을 신나게 이끌던 기술주들이 잠시 짐을 내려놓고 쉬어가면서 전체적으로 주식 시장이 조금 조정을 받은 하루
트럼프 대통령이 중동 지역에서 강경한 발언을 내놓으면서 유가가 오르고 긴장감이 커진 점이 투자자들의 마음을 무겁게 만들었기 때문
기술주가 내리는 동안 우리가 매일 마시고 쓰는 필수소비재나 유틸리티 같은 튼튼한 가치주들로 자금이 이동하면서 시장의 균형을 아주 잘 잡아주고 있는 상황
이래서 포트폴리오의 균형이 또 다시 수면위로 제기 되는 상황
오늘 발표된 미국의 제조업과 서비스업 지표들이 예상보다 훨씬 훌륭하게 나와서 미국 경제가 여전히 건강하고 튼튼하다는 것을 다시 한번 증명
이런 혼란 속에서도 텍사스 인스트루먼트 같은 반도체 기업과 데이터 센터 건설 경기로 인해 유나이티드 렌탈은 아주 훌륭한 실적을 발표하며 주가가 크게 올랐다는 것
결국 지금 시장은 겉으로 보이는 무서운 뉴스에 흔들리기보다는 기업이 실제로 돈을 얼마나 잘 벌고 있는지 꼼꼼히 따져보는 건전한 실적 장세로 들어가고 있다고 판단
이럴 때일수록 조급하게 마음먹기보다는 실적이 탄탄한 기업들을 천천히 살피며 여유롭고 편안한 마음으로 시장을 지켜보시는 것이 중요
오늘의 경제지표
4월 S&P 글로벌 종합 PMI 예비치 발표치 52.0을 기록하며 시장 예상치 50.5와 전월의 최종치 50.3을 모두 크게 상회
특히 제조업 PMI는 54.0으로 예상치 52.5를 훌쩍 뛰어넘으며 2022년 5월 이후 최고치를 기록했고 서비스업 PMI 역시 51.3으로 긍정적인 확장 국면 유지
생산과 신규 주문이 뚜렷한 증가세를 보이며 미국 실물 경제가 여전히 강력한 방어력을 갖추고 있음을 입증해 이코노데이 RPI +18이라는 훌륭한 서프라이즈 달성
주간 신규 실업수당 청구 건수 발표치 214K를 기록하며 시장 예상치인 210K를 소폭 웃돌았고 직전 주 207K 대비 7K 증가
미국 노동 시장이 이전의 극단적인 과열 상태에서는 조금씩 벗어나고 있으나 대규모 해고 사태와 같은 뚜렷한 침체 징후는 전혀 보이지 않아 긍정적 견조한 고용 유지는 소비 경제를 지탱하는 핵심 동력으로 작용해 경제 연착륙 시나리오를 지속적으로 뒷받침
3월 시카고 연은 국가활동지수 (CFNAI) 발표치 -0.20을 기록하며 직전 달의 0.03에서 마이너스로 전환
해당 지표의 마이너스 전환은 미국의 전반적인 경제 활동이 장기적인 추세 성장률을 약간 밑돌고 있음을 시사하지만 이코노데이 RPI +8을 기록해 시장 전문가들의 우려보다는 선방한 수치로 평가
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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