AI도 못 막은 '관세 광풍', 공포 지수 28% 폭등 속 소형주만 겨우 버티기 (us-stock-market-01-20-26)

베가스풍류객
6일 전
5분 분량

최종 수정일: 5일 전

오늘 미국 주식 시장이 장중 급락세를 보인 핵심적인 이유는 다음과 같음

트럼프발 그린란드 관련 유럽 관세 리스크와 글로벌 무역 전쟁 공포
원자재 가격 폭등과 인플레이션 재점화 우려
3M 실적 가이드라인 하회와 비용 부담 현실화
월가의 섹터 비중축소 및 부품 단가 상승 리스크

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

📉 시장 급락과 공포 지수(VIX) 폭등

장중 다우존스 산업평균지수 890포인트(1.8%) 하락, S&P 500 지수 2%이상 하락하며 작년 10월 이후 최악의 날 기록 올해 상승분 모두 반납하고 0.5% 하락 전환, 나스닥 종합지수 2.3% 급락하며 올해 누적 수익률 -1% 기록

시카고옵션거래소 변동성 지수(VIX) 월가의 '공포 지수(투자자들의 불안 심리를 나타내는 지표)'로 불리며 28% 폭등한 20.69 기록 11월 이후 최고치 도달

웰스파이어 최고투자책임자 브래드 롱은 시장이 이미 '완벽한 가격(모든 호재가 반영되어 더 오르기 힘든 고평가 상태)'을 형성하고 있어 충격에 취약 경제적 목표가 아닌 외교적 목표를 위해 관세를 무기화하는 새로운 양상에 우려 표명

🏛️ 그린란드 매입 추진과 글로벌 관세 위협

대통령 트럼프는 그린란드 매입에 반대하는 국가들에게 새로운 관세 부과 위협하며 언사 수위 높임

나토(NATO, 북대서양 조약 기구) 8개 회원국 수입품에 대해 에스컬레이팅 관세(단계적 인상 관세) 적용 예고 2월 1일부터 10% 시작 6월 1일부터 25%까지 인상 예정 이로 인해 미국 자산에서 자금이 빠져나가며 국채 수익률 급등 및 달러화 가치 하락

프랑스 대통령 에마뉘엘은 마크롱 트럼프 대통령의 가자 지구 관련 '평화 위원회' 합류 거부 보고 이에 트럼프 대통령은 프랑스산 와인과 샴페인에 200% 보복 관세 부과 위협 "마크롱은 곧 퇴임할 사람이라 영향력이 없다"며 무역 제재를 지렛대로 사용하겠다고 강조

영국 정부 미국과 영국 군사 기지가 있는 차고스 제도의 주권을 모리셔스에 양도하기로 결정 트럼프 대통령은 이를 "엄청난 어리석음"이라 비난하며 그린란드 확보의 안보적 정당성 주장

재무부 장관 스콧 베센트 그린란드 인수가 잠재적 전쟁을 막는 선제적 조치라고 옹호 "이것이 바로 미국의 리더십이 돌아온 모습"이라며 트럼프 대통령의 행보 지지 차기 연준 의장 후보를 4명으로 압축했으며 다음 주 중 최종 결정될 것으로 예상

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💸 미 국채 시장의 '무기화'와 자금 이탈

아카데미커펜션 투자책임자 안데르스 셸데는 미국의 예산 부족 및 재정 적자 우려로 $100M 규모의 미국 국채 매각 결정 그린란드 인수를 둘러싼 미국과 유럽 간의 갈등이 결정에 영향

브릿지워터 어소시에이츠 설립자 레이 달리오는 무역 전쟁이 자본 전쟁(국가 간 자산 매각 및 투자 철회로 싸우는 상황)으로 번질 가능성 경고 외국인 투자자들이 미국 부채를 매수할 의지가 꺾일 수 있음을 지적

TD 증권 미국 금리 전략 책임자 게나디 골드버그는 외국인 투자자들이 국채 신규 매입을 중단하거나 채권 듀레이션(투자 자금 회수 기간)을 단축하며 시장을 압박할 위험 경고

📊 기술적 분석과 섹터별 동향

LPL 파이낸셜 수석 기술 전략가 아담 턴퀴스트 10년물 국채 수익률이 4.2% 저항선을 돌파하며 200일 이동평균선 상회 과거 4.2% 돌파 시 S&P 500 지수가 이후 두 달간 평균 2.6% 하락했던 데이터 제시

BTIG 수석 시장 기술 분석가 조너선 크린스키 대형주가 급락하는 와중에 소형주 중심의 러셀 2000 지수는 0.6% 하락에 그치며 상대적 강세 시장의 주도권이 대형주에서 소형주로 이동하는 전환점일 가능성 언급

하버포드 트러스트 투자 전략 책임자 행크 스미스 '채권 감시단(정부의 방만한 재정 정책에 반대해 국채를 매도하여 금리를 올리는 투자자)'의 활동 재개 경고 현재 미국의 재정 적자 상태로는 고금리 이자 비용을 감당하기 어렵다고 분석

💡 전문가 조언 및 기타 요인

UBS 글로벌 자산운용 글로벌 주식 총괄 울리케 호프만 부르하르디은 단기적인 변동성은 있으나 글로벌 증시의 추가 상승 전망 유지 포트폴리오 분산 및 금 투자 원금 보존 전략 등을 고려할 것을 권고

코메리카 웰스 매니지먼트 최고투자책임자 에릭 틸은 방어적인 투자 자세 강조 대형 기술주 외에도 지역 은행 우량 소형주 필수 소비재 및 헬스케어 기업으로의 다각화 제안

전략에너지경제연구소 소장 마이클 린치는 트레이더들이 관세 위협보다 국제통화기금(IMF)의 세계 경제 성장률 상향 조정에 더 무게를 두는 모습 카자흐스탄 유전의 전력 문제로 인한 생산 중단은 일시적인 유가 상승 요인

그래닛 베이 웰스 매니지먼트 최고투자책임자 폴 스탠리는 지정학적 위험이 언제든 시장을 뒤흔들 수 있음을 상기 다만 관세가 협상 전술의 일환이며 결국 냉철한 판단이 승리할 것으로 기대

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 5.0%이며 동결할 확률은 95.0%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

🔥 1. 에너지와 원자재: 지정학적 리스크와 날씨의 역습

천연가스와 금 가격이 기록적인 수치를 보이면서 관련 섹터가 강한 탄력을 받았다. 실물 자산으로의 자금 유입이 뚜렷하게 나타난 모습

독립 천연가스 생산 기업인 익스팬드 에너지(EXE)는 미국 전역의 기록적인 한파로 난방 수요 급증이 예상되자 천연가스 가격이 25% 폭등한 $3.89를 기록하며 장중 약 +4% 상승
금 광산 기업인 아이엠골드(IAG)는 금 가격이 온스당 $4,700라는 사상 최고치를 경신하자 장중 약 +15% 상승, 금 광산 기업인 안글로골드 아샨티(AU)는 장중 약 +7% 상승, 금 광산 기업인 골드 필즈(GFI)는 장중 약 +6% 상승
셰일 오일 탐사 기업인 코테라 에너지(CTRA)는 데본 에너지(DVN)와의 합병 기대감이 지속되며 장중 약 +3% 상승, 에너지 기업인 데본 에너지(DVN)는 인수합병(M&A) 가능성 보도 속에 장중 약 +2% 상승

💻 2. 테크와 하드웨어: 규제 공포와 의견 하향의 이중고

반도체와 하드웨어 섹터는 관세 리스크와 투자 의견 하향이라는 악재를 만났다. 특히 정책적 불확실성이 기술주 전반의 투자 심리를 위축시켰다.

반도체 기업인 인텔(INTC)은 시포트 리서치가 투자의견을 중립에서 매수로 상향하고 목표주가를 $65로 제시하면서 장중 약 +5% 상승
반도체 기업인 엔비디아(NVDA)는 도널드 트럼프 대통령의 그린란드 관련 추가 관세 위협으로 글로벌 무역 긴장이 고조되자 장중 약 -3% 하락
컴퓨터 주변기기 기업인 로지텍(LOGI)은 모건 스탠리가 부품 비용 상승을 이유로 투자의견을 동일비중에서 비중축소로 하향하자 장중 약 -4% 하락
데이터 관리 솔루션 기업인 넷앱(NTAP)은 투자의견이 비중축소로 하향 조정되며 장중 약 -7% 하락
정보기술 서비스 기업인 휴렛 팩커드 엔터프라이즈(HPE)는 섹터 전반의 투자 심리 악화로 장중 약 -4% 하락

📊 3. 실적과 기업 이슈: 기대에 못 미친 성적표

실적 발표 시즌이 깊어지면서 숫자에 따른 냉정한 평가가 이어지고 있다. 예상치를 하회하거나 내부 경영권 분쟁이 발생한 기업들은 여지없이 매도세가 몰렸다.

각종 제품 제조 기업인 3M(MMM)은 4분기 매출이 시장 예상을 하회하고 연간 이익 가이던스를 $8.50에서 $8.70로 제시하자 장중 약 -7% 하락
산업용 소모품 제조 기업인 패스널(FAST)은 매출 $2.03B를 기록하며 시장 예상치인 $2.04B에 소폭 미달하자 장중 약 -3% 하락
기능성 의류 기업인 룰루레몬(LULU)은 창업자 칩 윌슨이 사모펀드 어드밴트를 이사회에서 축출하려 한다는 소식에 장중 약 -3% 하락