챌린져 잡-컷 리포트 시장예상치 크게 하회하며 3대 지수 모두 하락 마감(11/06/25)

베가스풍류객
11월 6일
6분 분량

최종 수정일: 11월 7일

오늘 미국 주식 시장은 시장예상치를 크게 하회하는 챌린져 잡-컷 리포트 반응하며 3대 지수 모두 하락 마감

해결되지 않은 리스크, 여전히 불안한 시장 (feat.Morgan Stanley)

https://www.vegastooza.com/post/해결되지-않은-리스크-여전히-불안한-시장-feat-모건-스탠리

미국 주식 시황

FBB 캐피털 파트너스 사장 마이크 무시오는 밸류에이션 관점에서 이 모든 것들이 너무 높고 완벽한 수준으로 가격이 책정되어 있어서 시장에서 실적을 달성하고 가이던스를 상향 조정하는 기업들과 매출은 달성했지만 영업이익 관점에서 미온적인 가이던스를 제시하는 기업들 사이에 약간의 이분법을 보고 있다고 언급

이것이 분기 실적 발표 후 일부 기업들이 두 자릿수 상승하는 반면 다른 기업들은 두 자릿수 하락하는 차이를 만들며 그 중간은 많지 않다고 지적

연방 정부와 관련이 없는 경제 지표의 발표를 투자자들이 받아 들이기 시작하고 있는데 그것이 그다지 장밋빛이 아니며 모든 것이 시장 약세를 위한 준비를 하고 있다고 강조

그렇다고 해서 이것이 반드시 주요 하락의 시작이나 그런 것을 의미하지는 않으며 연방 정부가 재개되고 그 이후 데이터가 연말 시즌이 펼쳐지면서 소비자가 정말로 죽지 않았다는 것을 보여준다면 전형적인 연말 랠리가 나타날 수 있다고 덧붙임

오늘 미국 주식시장 하락세는 노동시장 상태에 대한 우려로 더욱 악화되었으며 10월에는 상당수의 정리해고 발표가 있었음

챌린저, 그레이 앤드 크리스마스에 따르면 이달 일자리 감축은 총 153,000개 이상으로 지난 9월달 대비 거의 3배이며 1년 전 같은 기간보다 175% 높음

이는 22년 만에 10월 기준으로 기록된 최고 수준이며, 2009년 이후 정리해고가 가장 심각한 해가 될 것으로 전망

해당 데이터는 특히 현재 한 달 이상 지속되고 있으며 역사상 가장 긴 미국 정부 셧다운의 결과로 경제 보고서가 부족한 상황에서 미국 경제에 대한 불안정한 지표로 투자자들에게 영향을 미침

챌린저, 그레이 앤드 크리스마스 직장 전문가이자 최고매출책임자 앤디 챌린저는 기업들이 인공지능 붐 동안 인력 수준을 재조정하면서 10월 정리해고 발표가 급증했으며 이는 노동시장에 앞으로 잠재적 문제가 있다는 신호라고 언급

2003년처럼 파괴적인 기술이 환경을 변화시키고 있으며 일자리 창출이 수년 만에 최저 수준인 시기에 4분기에 정리해고를 발표하는 것은 특히 불리하다고 덧붙임

아폴로 글로벌 매니지먼트 수석 이코노미스트 토르스텐 슬록에 따르면 이제 투자자들이 빅테 7 주식에 대한 노출을 일부 줄이고 포트폴리오를 다각화할 때라고 언급

우리는 균형 잡힌 식단이 필요하며 그것이 우리 모두가 받는 최고의 조언이라고 지적하면서 금융에서 균형 잡힌 식단은 다각화된 포트폴리오를 갖는 것이라고 강조

한 발 물러서서 이것의 결과가 무엇인지 생각해보면 정확히 그것이며 투자자로서 지금 내 접시에 빅테크 7에 대한 비중이 너무 많고 일부를 줄이고 다른 곳에서 무엇을 하고 있는지 생각하기 시작하기에 좋은 시기라고 지적

베어드 프라이빗 웰스 매니지먼트 투자전략가 로스 메이필드는 밸류에이션이 그 자체로 촉매제라고 생각하지 않는다고 언급

미국 주식이 더 비싸면 오차의 여지가 적어지고 리스크가 하락 쪽으로 약간 더 기울어진다고 설명

이것은 투자자들이 특정 주식에서 보고 있는 큰 움직임을 설명할 수 있지만 궁극적으로 이것이 시장에 건강한 것이라고 지적

투자자들이 자본 지출 이야기와 투자수익률을 매우 집중적으로 면밀히 조사하는 것이 솔직히 건강하다고 생각한다고 강조

이것은 진행 중인 강세장에서 꽤 합리적인 일시 정지와 조정처럼 보인다고 덧붙임

감마로드 캐피털 파트너스 최고투자책임자 조던 리주토는 오늘 우리는 완벽하게 가격이 책정된 것처럼 보이는 주식시장과 약화되는 시장 폭 그리고 노동시장의 추가적인 주목할 만한 악화가 합쳐지는 것을 보고 있다고 언급

기업들의 비용 절감과 소비자 지출 둔화를 지적한 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스 보고서를 언급 보고서에서 인용된 동인들이 경기순환적(비용 절감, 소비자 지출)이면서 동시에 구조적(AI 관련)인 성격을 가지고 있다는 사실은 하늘 높은 기대치를 정당화하기 위해 정반대가 필요한 시장에 속담처럼 말하는 약세 영향의 이중 타격을 전달한다고 강조

한편, 개인 투자자들은 일부가 높은 밸류에이션에 대한 우려 탓으로 돌리는 최근 변동성 이후 주식시장에 대해 약간 덜 낙관적으로 바뀌었음

미국개인투자자협회가 수요일 말까지 실시한 설문조사에서 응답자의 38%가 향후 6개월 동안 주식시장에 대해 낙관적이라고 답함

이는 전주 44%에서 하락한 것이며 낙관적인 투자자의 비율이 역사적 평균인 37.5%와 거의 같다는 것을 의미

낙관론의 감소는 월스트리트에서 며칠간의 변동성 큰 거래에 이어진 것이며 팔란티어 주가가 엄청난 실적에도 불구하고 하락하면서 투자자들에게 일부 인기 주식에 부여된 극도로 높은 밸류에이션을 부각시켰음

하지만 주식에 대해 비관적인 사람들의 비율은 실제로 36.9%에서 36.3%로 소폭 감소했으며 중립적이라고 말하는 사람들은 19.1%에서 25.8%로 증가

뉴욕 토우스 코퍼레이션 CEO이자 리드 포트폴리오 매니저 필 토우스는 많은 척도로 볼 때 미국 주식은 여전히 극도로 과대평가되어 있다고 언급

그럼에도 불구하고 이 시장의 상승은 끊임없었고 연말까지 계속될 것으로 예상된다고 강조

플로리다 기반 자문회사 제이콥스 인베스트먼트 매니지먼트 설립자 라이언 제이콥스는 마이클 버리 같은 대형 투자자들이 주요 기업에 대한 대규모 공매도 포지션을 취하고 있기 때문에 시장에 큰 우려가 있다고 언급

게다가 케이스 쉴러 주가수익비율과 버핏 지표 같은 주요 지표들이 모두 시장이 과대평가되었음을 보여주고 있다고 지적하면서 개인 투자자들은 앞으로 우려할 이유가 있다고 강조

게다가 시장의 투기적 영역도 우려의 징후를 보이고 있으며 사이버보안과 암호화폐 같은 곳에 성장이 노출되어 있는 모든 것은 비즈니스가 현재 속도로 계속 성장하지 않으면 변동에 노출될 준비가 되어 있다고 덧붙임

SPI 자산운용 전무이사 스티븐 이네스는 전 세계의 지속적인 적자, 증가하는 이자 비용 및 정부 부채의 점진적인 화폐화에 대한 불안에 의해 주도되는 귀금속의 평가절하 거래가 지금은 휴면 상태일 수 있지만 사망했을 가능성은 낮다고 언급

2026년은 국가 신뢰성의 거울로서 금의 역할을 쉽게 다시 점화할 수 있다고 지적하면서 지금부터 그 다음 점화 시점까지는 잘못된 시작, 공매도 청산 및 주기적인 청산 등 많은 소음이 있을 것이라고 덧붙임

오늘 영국 중앙 은행은 9명의 금리 결정권자들이 5대 4 투표로 기준 금리를 4%로 동결하기로 결정

소비자물가지수 인플레이션이 정점에 도달한 것으로 판단된다고 밝히면서 여전히 제한적인 통화정책 기조에 의해 뒷받침되면서 기저 디스인플레이션의 진전이 계속되고 있다고 강조

이는 임금 상승과 서비스 가격 인플레이션의 완화에 반영되고 있으며 기저 디스인플레이션은 부진한 경제 성장과 노동시장의 여유 증가로 뒷받침되고 있다고 설명

영란은행은 디스인플레이션 진전이 계속되면 기준금리가 하향 경로를 계속할 것이라고 덧붙임

CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 71.9%이며 동결할 확률은 28.1%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

보험 회사인 브라이트하우스 파이낸셜(BHF)은 아쿠아리안 캐피탈에 주당 $70(총 약 $4.1B)에 인수되며 장중 약 +26% 상승

카지노 운영 기업인 골든 엔터테인먼트(GDEN)는 블레이크 사르티니에게 주당 $30(전일 종가 대비 41% 프리미엄)에 인수되며 장중 약 +36% 상승

클라우드 사이버 보안 기업인 데이터독(DDOG)은 3분기 주당순이익 $0.55, 매출 $886M로 시장 예상(주당순이익 $0.45, 매출 $853.5M)을 상회하고 연간 실적 전망을 상향 조정하며 장중 약 +21% 상승

글로벌 타임셰어(휴양지 숙박 회원권 판매) 기업인 매리어트 베케이션스 월드와이드(VAC)는 연간 조정 EBITDA(영업활동으로 벌어들인 현금 흐름) 전망을 기존 $750M~$780M에서 $740M~$755M로 하향 조정하며 장중 약 -24% 하락

의료 제품 제조 기업인 헤모네틱스(HAE)는 9월 분기 주당순이익과 매출이 시장 최고 예상치를 상회하고 3월 마감 회계연도 실적 및 잉여현금흐름 전망을 상향 조정하며 장중 약 +25% 상승

인터넷 서비스 제공 기업인 코전트 커뮤니케이션스(CCOI)는 3분기 실적 부진과 함께 배당금을 삭감하고 자사주 매입을 중단하며 장중 약 -32% 하락

반도체 설계 기업인 퀄컴(QCOM)은 4분기 실적과 현재 분기 전망이 시장 예상을 상회했으나 향후 몇 년 내 애플이 모뎀 칩 고객에서 이탈할 것으로 예상되며 장중 약 -4% 하락

스포츠웨어 기업인 언더아머(UAA)는 2분기 주당순이익 $0.04, 매출 $1.33B로 시장 예상(주당순이익 $0.02, 매출 $1.31B)을 상회했으나 장중 약 -5% 하락

언어 학습 플랫폼 기업인 듀오링고(DUOL)는 3분기 매출 $271.7M로 시장 예상 $260.3M을 상회하고 연간 매출 전망을 $1.028B~$1.032B로 상향 조정했으나 4분기 예약매출 전망이 예상에 미치지 못하며 장중 약 -29% 하락

소셜미디어 플랫폼 기업인 스냅(SNAP)은 $500M 규모 자사주 매입 프로그램을 발표하고 4분기 매출 전망을 긍정적으로 제시했으며, AI 스타트업 퍼플렉시티가 스냅챗에 검색 기능을 통합하는 대가로 $400M를 지불하기로 하며 장중 약 +10% 상승

소프트웨어 기업인 앱러빈(APP)은 3분기 조정 EBITDA $1.16B, 매출 $1.41B로 시장 예상(EBITDA $1.09B, 매출 $1.34B)을 상회하고 4분기 전망을 긍정적으로 제시하며 장중 약 +3% 상승

피자 체인 기업인 파파존스 인터내셔널(PZZA)은 3분기 주당순이익 $0.32, 매출 $508.2M로 시장 예상(주당순이익 $0.41, 매출 $523.8M)에 미치지 못하며 장중 약 -3% 하락

차량 공유 플랫폼 기업인 리프트(LYFT)는 주당순이익 $0.11로 시장 예상 $0.08을 상회하며 장중 약 +7% 상승

음식 배달 플랫폼 기업인 도어대시(DASH)는 3분기 주당순이익 $0.55로 시장 예상 $0.69에 미치지 못했으나 매출 $3.45B로 시장 예상 $3.36B를 상회하며 장중 약 -15% 이상 하락

사이버 보안 기업인 포티넷(FTNT)은 3분기 주당순이익 $0.74, 매출 $1.72B로 시장 예상(주당순이익 $0.63, 매출 $1.70B)을 상회했으나 연간 매출 전망을 기존 $6.68B~$6.83B에서 $6.72B~$6.78B로 소폭 하향 조정하며 장중 약 -7% 하락

마케팅 소프트웨어 기업인 허브스팟(HUBS)은 3분기 주당순이익 $2.66, 매출 $810M로 시장 예상(주당순이익 $2.58, 매출 $787M)을 상회했으나 장중 약 -18% 하락

화장 제품 제조 기업인 이엘에프 뷰티(ELF)는 연간 실적 전망이 시장 기대에 미치지 못하며 장중 약 -31% 이상 하락

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