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미 국채 10년물 금리 상승으로 장 초반 하락 후 혼조마감(09/27/23)

최종 수정일: 2023년 9월 28일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식 시장은 장 초반 미 국채 10년물 금리가 4.6%이상 상승하면서 3대 지수 모두 하락 후 혼조 마감


출처: cnbc.com


창고형 회원제 할인 업체인 코스트코는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했으며 연회비 인상에 대한 언급은 없었지만 장중 약 +1.5%이상 상승


가구 제조 업체인 밀러놀은 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 제시한 후 장중 약 +29.48%이상 상승


클라우드 서비스 업체인 클라우드플레어는회사측에서 메타 플랫폼즈와 개발자들에게 AI어플리케이션을 제공하기 위해 협업을 밝힌 후 장중 약 +4.9%이상 상승


전기차 충전 서비스 업체인 블링크 차징은 UBS가 동사의 투자의견을 매수로 12개월 목표주가를 $7로 제시하면서 장중 약 +11%이상 상승


각종 암 치료제 개발 업체인 가던트 헬스는 파이퍼 샌들러가 동사의 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 제시한 후 장중 약 +5.8%이상 상승


정부 및 상업용 항공 서비스 업체인 AAR 코퍼레이션은 회사측에서 영업 이익 증가로 인해 분기실적이 흑자로 전환할 것이라고 밝힌 후 장중 약 +3.8%이상 상승


미디어 업체인 파라마운트는 헐리우드 노조가 파업을 잠정적 중단할 것이라고 합의한 후 장중 약 +3.2%이상 상승


미국 장난감 업체인 해스브로와 마텔은 모건스탠리가 투자의견을 비중확대로 다시 강조하면서 장중 각각 +1.4%, +3.5%이상 상승


미국 화장품 업체인 엘프 뷰티는 UBS가 동사의 투자의견을 매수로 12개월 목표주가를 $138로 커버리지를 시작한다고 언급하면서 장중 약 +1.5%이상 상승


클라우드 및 전자상거래 업체인 아마존닷컴은 전일 미연방거래위원회(FTC)가 동사를 반독점이슈로 인해 고소할 것이라고 발표한 후 추가적으로 장중 약 -1%이상 하락


2023년 버크셔 해서웨이 주주총회 9가지 쟁점과 개인적인 생각(05/06/23)

(아래 사진 클릭시 해당 컨텐츠로 이동)



오늘 미 국채 수익률이 하락하면서 장 초반 상승세를 보였으며 미 국채 2년물 수익률은 5.129%, 미 국채 10년물 수익률은 4.558%를 유지, 현재 10년물 국채 수익률은 2007년 10월 16일 이후 가장 높은 수준인 상황


최근 미 국채 장기 금리 상승은 미국 주식시장에 압력을 가하고 있으며 전일 S&P 500 지수는 6월 이후 처음으로 4,300선 아래로 하락했으며 다우 산업평균지수도 지난 3월 이후 하루 최대 낙폭인 300포인트 이상 하락하면서 지난 5월 이후 처음으로 200일 이동평균선 아래로 하락하면서 마감


SPI 자산관리 담당자인 스테픈 이너스는 투자자들은 장기간의 기준 금리 상승과 잠재적인 미국 경제 전망에 대해 계속 고민하고 있으며, 이번 주에는 기준 금리 인하를 선호할 것으로 보인다고 언급


또한, 이번주 미 의회가 연방 정부 예산 지출 법안을 의결하지 않으면 오는 10월 1일 부터 연방 정부 폐쇄가 이루어지기 때문에 불확실성이 증대되고 있는 상태이며 미국 주식시장 투자자들은 연방정부 예산안 처리 진행 상황도 면밀히 주시하고 있는 중


LPL 파이낸셜의 수석 이코노미스트 제프리 J. 로치는 에너지 가격 급등, 학자금 대출 상환 재개, 연방 정부 예산 협상에 대한 교착 상태로 인한 미국 연방 정부 폐쇄라는 세 가지 악재로 인해 투자자들이 불안정한 미국 주식시장을 예상해야 한다고 언급


또한, 미국 소비자들이 연말 소비 시즌에 지출을 줄인다면 미국 경기 침체가 연말이나 2024년 초에 시작될 수 있다고 강조


오늘 월스트리트의 공포지수인 CBOE 변동성(VIX) 지수인VIX가 19를 넘어서면서 약 4개월 만에 최고치를 기록


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 11월 1일 마감하는 FOMC에서 기준 금리를 25bp인상할 확률을 22.4%로 책정 중이며 동결 가능성은 77.6%로 책정하고 있는 상황



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오늘의 특징주


코스트코 홀세일, 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했으며 연회비 인상에 대한 언급은 없었지만 장중 약 +1.5%이상 상승


Costco Wholesale (COST) reported fiscal fourth-quarter earnings and sales that beat analysts’ estimates. The stock rose 1.5%. The retailer failed to provide an update on a potential increase in membership fees, a move that many on Wall Street believe is overdue.


밀러놀, 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적전망치를 제시한 후 장중 약 +29.48%이상 상승


Furniture company MillerKnoll MLKN +29.48% (MLKN) raised its fiscal 2024 outlook, saying it expects adjusted earnings $1.85 to $2.15 a share, better than its previous guidance for profit of $1.70 and $2 a share. MillerKnoll also posted first-quarter earnings and sales that beat analysts’ expectations.


클라우드플레어, 회사측에서 메타 플랫폼즈와 개발자들에게 AI어플리케이션을 제공하기 위해 협업을 밝힌 후 장중 약 +4.9%이상 상승


Cloudflare (NET) rose 4.9% after the internet infrastructure company made several announcements including a partnership with Meta Platforms (META) to make Llama 2, an open source large language model, available to developers building AI applications on Cloudlfare’s developer platform, Workers.


출처: barrons.com





경제지표


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 8월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 -0.3%를 하회하는 전월 대비 +0.2%로 발표되었다.


운송을 제외한 내구재 주문은 시장예상치 +0.2%를 상회하는 전월 대비 +0.4%를 기록했다.


항공기를 제외한 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 -0.4%를 상회하는 전월 대비 +0.9%를 기록했다.


내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다.


내구재 주문은 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이다.


해당지표는 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.


출처: ECONODAY.COM


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출처: Finviz.com




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