엔비디아 CEO 젠슨황 전격 사퇴, AMD +5% (11/12/26) 베가스풍류객 미국주식시황
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
엔비디아의 창업자 젠슨 황 최고경영자가 사적 스캔들 여파로 즉각 사임하면서 주가가 5.21% 급락하고 장중 시가총액 4조 달러 하회
리더십 공백 우려 속에서도 에이엠디가 4.69%, 브로드컴이 5.42% 급등하며 엔비디아의 경쟁사들로 반사 수혜 매수세가 대거 이동
트럼프 대통령이 소셜미디어를 통해 이란과의 합의가 필요 없다고 밝히자 국제 유가가 88달러선으로 1.8% 반등하고 10년물 국채 금리가 5.11%로 상승
클리블랜드 연은 베스 해맥 총재가 점진적인 금리 인상을 주문하며 12월 50bp 빅스텝 인상론에 거리를 두었으나 12월 25bp 금리 인상 확률은 91.3%를 기록
10월 기존주택 판매가 고금리 여파로 375만 건으로 급감해 2010년 이후 최저치를 나타냈고 주간 실업수당 청구건수는 20만 건으로 시장 예상을 소폭 상회
베가스풍류객 미국주식시황
▶ 엔비디아 CEO 젠슨황 전격 사임과 변동성
오늘 뉴욕 증시는 엔비디아를 이끌던 젠슨 황 최고경영자의 즉각 사임 소식에 장 초반 나스닥이 1.2% 급락하는 등 출렁거렸으나 경쟁 반도체 기업들의 반등에 힘입어 낙폭을 만회하며 혼조세를 보임
기술주 중심의 나스닥 종합지수는 장중 반등을 시도한 끝에 전일 대비 52.78포인트(0.21%) 소폭 내린 25,413.41로 거래를 마침 S&P 500 지수는 전일 대비 5.09포인트(0.07%) 내린 7,614.29를 기록
반면 다우존스 산업평균지수는 에너지 및 경기방어주 강세에 힘입어 전일 대비 36.38포인트(0.07%) 상승한 52,522.87
엔비디아 이사회는 젠슨 황이 최고경영자 및 이사회 이사직에서 즉시 물러난다고 공시하고 콜레트 크레스 최고재무책임자를 임시 최고경영자로 지명 이에 따라 엔비디아 주가는 장중 10% 이상 폭락했다가 저가 매수세가 유입되며 5.21% 내린 164.68달러로 거래중이며 일간 거래량이 3억 7,300만 주를 넘어서며 30일 평균치의 두 배를 웃도는 기록적인 손바뀜을 보임
▶ 인공지능 반도체 반사이익 랠리와 빅테크 간 차별화 수급
엔비디아의 절대적 지배력에 균열이 생길 수 있다는 분석이 제기되면서 대체재로 부각된 핵심 경쟁사들로 대규모 수급이 유입
맞춤형 인공지능 칩과 가속기를 공급하는 에이엠디(AMD)가 윌리엄 블레어의 투자의견 시장수익률 상회 상향에 힘입어 장중 7.4% 급등 후 4.69% 상승했으며 브로드컴 역시 장중 7.1% 뛴 뒤 5.42% 상승세를 유지
하이퍼스케일러 기업인 알파벳은 자체 칩 경쟁력과 통신서비스 강세에 힘입어 2.62% 올랐고 마이크로소프트와 아마존 역시 오름세를 유지하며 빅테크 진영이 시장 붕괴를 차단
반면 엔비디아 생태계에 깊게 묶여 있던 네오클라우드 기업 코어위브는 전일 25% 급등 후 7.25% 반락했고 서버 제조사 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 11.24% 급락
엔비디아 지분을 보유한 네비우스 그룹은 2026년 설비 투자 전망을 270억 달러로 상향 조정하고 매출 전망을 하단으로 제시함에 따라 17.58% 폭락세를 기록
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▶ 10월 기존주택 판매 16년 최저치 기록 및 주간 실업수당청구건수 증가
오늘 부동산중개인협회 NAR이 발표한 10월 기존주택 판매는 연율 375만 건(3.750M)을 기록해 전월의 397만 건(수정치) 및 월가 예상치인 386만 건을 밑돎
전월 대비 5.5% 감소하고 전년 대비 8.8% 급감한 수치로 지난 2010년 8월 이후 16년여 만에 가장 낮은 판매 실적을 기록
로렌스 윤 NAR 수석 이코노미스트는 모기지 금리가 고공행진을 이어가면서 주택 구매자들의 진입 장벽이 극에 달했다고 지적
노동부가 발표한 지난주 신규 실업수당 청구건수는 20만 건(200K)을 기록해 전주 수정치 19만 1천 건 대비 9,000건 증가하며 시장 컨센서스 19만 5천 건을 소폭 웃돎
다만 4주 이동평균은 19만 5,250건을 유지하고 연속 실업수당 청구건수가 2만 건 감소한 170만 건 아래에 머물러 고용 시장의 급격한 악화 조짐은 제한적인 상태
▶ 연준 인사 점진적 금리 인상론과 트럼프 이란 발언 속 미 국채 금리 급등
클리블랜드 연방준비은행 베스 해맥 총재는 오하이오주 연설에서 물가를 2% 목표로 되돌리기 위해 추가 금리 인상이 필요하지만 경제 충격을 줄이기 위해 점진적인 인상 속도를 유지해야 한다고 발언
해맥 총재는 시장 일각에서 제기된 12월 50bp 빅스텝 인상 가능성에 대해 현재 연준이 뒤처져 있지 않으므로 급격한 인상보다는 신중한 접근이 바람직하다고 평가
그러나 시카고상품거래소 페드워치에 따르면 12월 회의에서 기준금리를 25bp 인상할 확률은 91.3%에 달하며 1월 연속 인상 확률도 67.4%로 집계
원자재 시장에서는 도널드 트럼프 대통령이 트루스소셜을 통해 이란과 협상할 필요가 없다고 밝히며 군사적 긴장감을 자극함에 따라 서부텍사스산 원유 WTI 선물이 배럴당 88.09달러로 1.80% 반등
유가 반등과 끈질긴 인플레이션 우려가 겹치며 10년물 미국 국채 금리는 12.6bp 급등한 5.114%를 기록해 5.1%선을 돌파했고 2년물 국채 금리도 4.877%로 뛰어 위험자산의 밸류에이션을 재차 압박
▶ 오늘 인물 발언 모음
베스 해맥 (Beth Hammack / 클리블랜드 연방준비은행 총재) : "인플레이션을 2% 목표치로 되돌리기 위해 정책 금리를 제약적 수준으로 더 올려야 하지만, 기업과 가계가 적응할 수 있도록 작고 빈번한 보폭으로 움직이는 것이 경제 전체의 충격을 최소화하는 길이며 현재로서는 12월 50bp 인상이 필요하다고 보지 않는다"고 언급
헤더 롱 (Heather Long / 네이비 연방 신용조합 수석 이코노미스트) : "인공지능 투자 둔화는 2027년을 향해 가는 미국 경제와 성장에 가장 큰 잠재적 위험이며, 중간선거와 데이터센터 규제 압박에 이어 미국 AI의 상징적 인물인 젠슨 황의 사임까지 겹치면서 11월 시장이 매우 거친 시험대를 지나고 있다"고 분석
탐 리 (Tom Lee / 펀드스트랫 리서치 총괄) : "지난주 헤지펀드들의 강제 청산과 투매를 거치며 기술주 섹터가 이미 내부적 바닥을 다졌으며, 역사적으로 주식 시장은 최악의 악재 속에서 바닥을 확인해온 만큼 젠슨 황의 퇴진 소식에도 기술주 매수 기회라는 시각을 유지한다"고 진단
제드 엘러브룩 (Jed Ellerbroek / 아젠트 캐피털 매니지먼트 포트폴리오 매니저) : "엔비디아라는 개별 기업의 부침과 인공지능 혁명 전체의 흐름은 엄연히 구분되어야 하며, 엔비디아가 흔들리더라도 칩 자체에 대한 글로벌 빅테크들의 수요는 절대 줄어들지 않고 에이엠디나 브로드컴 같은 대안으로 옮겨갈 뿐"이라고 평가
로렌스 윤 (Lawrence Yun / 전미부동산중개인협회 수석 이코노미스트) : "2000년 이후 가장 높은 수준에 머물러 있는 모기지 금리가 주택 구매력을 억누르고 있으나 견고한 고용 성장을 감안할 때 차입 금리가 낮아질 경우 상당한 대기 매수세가 살아날 수 있다"고 설명
스테파니 링크 (Stephanie Link / 하이타워 어드바이저스 최고투자전략가) : "엔비디아는 내년 3,000억 달러의 잉여현금흐름을 기대할 만큼 펀더멘털이 우수하지만 경영진 교체와 당국의 조사 리스크가 해소될 때까지 펀더멘털대로 움직이기 어려우므로 마이크론 같은 대체 주로 포트폴리오를 조정했다"고 밝힘
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 12월 9일 FOMC에서 50bp 인상 확률은 15.0%이며, 25bp 인상할 확률은 85.0%로 반영 중
베가스풍류객 미국주식시황 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
인튜이티브 머신스 (LUNR)는 3분기 실적 호조 및 우주 계약 수주 기대감에 힘입어 장중 약 +10.92% 폭등
브로드컴 (AVGO)은 엔비디아 사태 반사이익 수혜 및 맞춤형 칩 수요 증가로 장중 약 +5.42% 급등
에이엠디 (AMD)는 윌리엄 블레어의 투자의견 매수 상향 및 인스팅트 칩 점유율 확대 전망에 장중 약 +4.69% 상승
내셔널 비전 홀딩스 (EYE)는 연간 실적 가이드라인 범위 정밀 조정 소식 속에 장중 약 +4.64% 상승
테트라 테크 (TTEK)는 4분기 주당순이익 49센트로 시장 컨센서스 상회에 힘입어 장중 약 +3.72% 상승
알파벳 (GOOGL)은 자체 칩 경쟁력 및 통신서비스 섹터 강세 속에 장중 약 +2.62% 상승
엑손모빌 (XOM)은 국제 유가 1.8% 반등에 따른 에너지 섹터 호조로 장중 약 +2.26% 상승
셰브론 (CVX)은 지정학적 유가 오름세 수혜 영향으로 장중 약 +1.98% 상승
스페이스엑스 (SPCX)는 애리조나주 500억 달러 슈퍼컴퓨트 캠퍼스 구축 공시로 장중 약 +1.80% 상승
시스코 시스템즈 (CSCO)는 실적 발표를 앞두고 네트워크 장비 수급 유입에 장중 약 +1.17% 상승
테이크투 인터랙티브 (TTWO)는 GTA 6 출시 첫 주 19억 달러 매출 기대감에 대한 분석 속에 장중 약 -1.03% 하락
니큐 글로벌 (NIQ)는 분기 실적 발표 이후 매물 출현으로 장중 약 -5.98% 급락
큐리그 닥터페퍼 (KDP)는 2027년 기업 분할 전 부채 감축을 위한 20억 달러 유상증자 공시로 장중 약 -6.55% 급락
코어위브 (CRWV)는 전일 25% 급등 후 차익 실현 및 엔비디아 여파로 장중 약 -7.25% 급락
포전트 파워 솔루션스 (FPS)는 에너지 전력 부품 매물 출현 속에 장중 약 -7.71% 급락
온다스 (ONDS)는 무인 항공 솔루션 부문 단기 실적 부담으로 장중 약 -8.38% 급락
예티 홀딩스 (YETI)는 3분기 매출 미달 및 연간 실적 전망 하향 조정 여파로 장중 약 -8.00% 급락
엔비디아 (NVDA)는 젠슨 황 최고경영자 전격 사임 발표 여파로 장중 약 -5.21% 급락
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (SMCI)는 엔비디아 핵심 공급망 우려 지속 속에 장중 약 -11.24% 폭락
네비우스 그룹 (NBIS)은 2026년 설비투자 270억 달러 증액 및 매출 가이드 하단 집행 우려로 장중 약 -17.58% 폭락
코르테바 (CTVA)는 3분기 매출 15억 9천만 달러로 시장 기대치를 크게 밑돌며 장중 약 -19.69% 폭락
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오늘 가장 중요한 이슈는 젠슨 황의 갑작스러운 퇴진으로 엔비디아 시가총액이 4조 달러 선을 위협받았으나 시장이 이를 AI 산업의 종말이 아닌 생태계 재편의 기회로 소화하며 AMD와 브로드컴으로 매수세를 집중시킨 과정
트럼프 대통령의 강경 발언으로 유가가 88달러선으로 반등하고 10년물 국채 금리가 5.11%로 치솟았으나, 클리블랜드 연은 해맥 총재가 12월 50bp 빅스텝 가능성을 일축하며 통화 긴축 충격을 일정 부분 흡수
상승한 업종의 대표 주자인 우주 탐사 장비 및 맞춤형 반도체, 안경 유통, 환경 엔지니어링, 빅테크 플랫폼, 전통 에너지 섹터는 대체재 부각과 호실적, 신규 인프라 투자를 발판 삼아 인튜이티브 머신스, 브로드컴, 에이엠디, 내셔널 비전, 테트라 테크, 알파벳, 엑손모빌, 셰브론, 스페이스엑스, 시스코 시스템즈 등의 개별 종목들이 장중 강력한 오름세를 전개
하락한 업종인 그래픽 반도체 및 네오클라우드, 서버 조립, 농업 화학, 아웃도어 용품, 음료 유통 섹터는 경영진 사임 리스크와 설비투자 부담, 대규모 증자 악재를 직면한 코르테바, 네비우스 그룹, 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 예티 홀딩스, 온다스, 포전트 파워, 코어위브, 큐리그 닥터페퍼, 니큐 글로벌, 엔비디아 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
10월 기존주택 판매가 375만 건으로 16년 만에 최저치로 주저앉아 고금리의 상흔을 보여주었으나, 기술주 생태계는 특정 인물의 공백을 넘어 견고한 실적과 구조적 수요를 증명하는 기업들로 발 빠르게 옥석 가리기를 진행 중인 국면
오늘의 경제지표
10월 미국 기존주택 판매 (October Existing Home Sales) 전미부동산중개인협회 NAR이 집계한 10월 기존주택 판매 건수는 연율 375만 건(3.750M)을 기록해 전월의 397만 건(수정치) 및 월가 전문가 예상치인 386만 건을 대폭 밑돎 전월 대비 5.5% 감소하고 전년 동기 대비 8.8% 급감한 수치로 지난 2010년 8월 이후 16년여 만에 가장 낮은 수준을 기록하였으며, 7%를 웃도는 높은 모기지 금리가 주택 구매 여력을 심각하게 제약하고 있음을 확인
11월 1주차 미국 주간 신규 실업수당 청구건수 (Initial Jobless Claims) 노동부가 집계한 11월 7일 마감 주간의 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준 20만 건(200K)을 기록해 전주 수정치인 19만 1천 건 대비 9,000건 증가하며 월가 컨센서스인 19만 5천 건을 소폭 상회 다만 4주 이동평균은 19만 5,250건을 기록해 완만한 수준을 유지하였고 연속 실업수당 청구건수 역시 2만 건 감소한 170만 건 아래에 머물러 역사적 저점 부근의 타이트한 고용 기조가 이어지고 있음을 증명
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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