6일 연속 상승에 따른 차익실현 매물이 출회로 3대 지수 모두 하락마감(05/20/25)

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5월 20일
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오늘 미국 주식 시장은 6일 연속 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되면서 3대 지수 모두 하락마감

2025년 트럼프 2기 변동성+경기침체시 투자 전략 세미나

미국 주식 시황

US 뱅크 웰스 매니지먼트 투자 디렉터 빌 노스니는 미국 주식 투자자들이 가장 크게 고려해야 할 점은 트럼프 대통령 관세 부과로 인한 급락, 관세 시행 완화와 관련된 급격한 랠리, 그리고 현재 많은 국가들과 관세 협상이 진행 중인 가운데 명확한 해결책을 기다리고 있다는 사실이라고 언급

현재 미국 주식 투자자들이 "명확성 없는 낙관주의" 상태에 갇혀 있다고 덧붙임

UBS 글로벌 자산 관리 전무 이사 겸 자산 배분 미주 책임자 제이슨 드라호는 지난 월요일 초기 미국 주식시장 움직임은 투자자들이 매수 기회를 찾으면서 상승세가 계속 힘을 얻고 있음을 나타낸다고 언급

주식 및 채권 시장은 무디스의 미국 국채 신용등급 하향조정 소식에 시장 개장시 하락했지만, 오전 거래가 진행되면서 반등했다고 강조

실제로 미국 주식 시장은 여름이 다가오면서 회복 모드로 접어든 것으로 보인다고 덧붙임

HSBC 전략가 알라스테어 핀더는 현재의 불안정한 시나리오는 관세 정책과 정책 신호의 변화로 특징이 글로벌 주식 시장의 로테이션을 촉발할 가능성이 가장 높은 환경이 될 수 있다고 언급 미국 주식 시장이 '해방의 날' 이후 우려했던 것처럼 상황이 심각했다면 위험 자산 전반에 타격이 있었을 것이나, 현재는 더 미묘한 상황이 전개되고 있으며 미국은 더 이상 예외적으로 보이지 않고 전 세계의 다른 경제들은 경기 부양책을 강화하고 있다고 지적

글로벌 투자자들이 유럽 주식 시장으로 자금을 재배분하는 조짐이 보이기 시작했다고 강조

미국을 제외한 ETF와 뮤추얼 펀드로 고빈도 자금 흐름 데이터를 사용한 자사 모델에 따르면 4월부터 5월 9일까지 해외 투자자들이 미국 주식에서 약 $30.0B을 인출한 것으로 추정되며 흥미롭게도 유럽 주식, 특히 독일에 올해 초부터 $35.0B의 상당한 자금 유입이 있었으며 이는 유럽 주식 시장이 혜택을 받고 있다는 증거라고 덧붙임

중국 AI 다크호스 DeepSeek, 실리콘밸리 빅테크 공룡들의 주가를 흔들수 있을까? (DeepSeek)

https://www.vegastooza.com/post/deepseek

오늘 EY-파테논 수석 경제학자 그레고리 다코는 미국 경제를 계속 저해할 수있는 높은 관세로 "명확하지 않은" 현상으로 전환하고 있다고 언급

상호 관세의 일시적인 완화로 인해 미국의 평균 관세율이 25%에서 14%로 하락했지만, 이는 1939년 이후 가장 높은 수준으로 남아 있으며 공급 측 충격의 지속적인 특성을 강조하고 있다고 지적

미국 주식의 최근 상승과 투자자들이 불확실한 낙관론으로 반응하며 관세가 초래하는 지속적인 경제적 부담을 간과하고 있으며 2025년 4분기까지 성장이 정체 속도에 접근할 것으로 예상하며 연간 실질 GDP 성장률이 단지 0.6%에 그칠 것이라고 덧붙임 베스포크 인베스트먼트 그룹은 나스닥 100 지수를 추종하는 상장지수펀드(QQQ)가 최근 연속 상승세 이후 "저항" 수준에 부딪히고 있을 수 있다고 언급

QQQ는 전일 상승세로 마감하며 6일 연속 상승세를 기록했으며 QQQ지수는 현재 사상 최고치에서 4%이내에 도달 했다고 지적

지난 6일간 연속 상승 폭을 감안할 때, 단기적으로 과매수 수준에 있을 뿐만 아니라 지수가 잠재적 저항선에 부딪히고 있기 때문에 앞으로 며칠 동안 그러한 움직임을 볼 가능성이 낮다고 강조

베스포크는 QQQ의 6일 연속 상승세는 그리 드문 일이 아니며 지난해 8월 에는 8일 연속 상승세도 있었다고 덧붙임 스티펠 수석 주식 전략가 배리 배니스터는 올해는 전환기적인 해이며 미국에서 정치적, 경제적으로 일어나는 일뿐만 아닌 소비자들의 소비형태에서도 해당될 것이라고 언급 5년전 코비드-19 정부 지원금 지급 이후 미국 소비자들의 소비 폭증이 있었으나, 개인 소비와 기업 불확실성 모두에서 약간의 후퇴가 있을 것"이라고 강조

따라서 연중 중간 분기에는 소비자 지출이 약세를 보일 것이며 문제는 투자자들이 이를 신경 쓸 것인가의 문제라고 덧붙임

트럼프 대통령은 하원 공화당원들에게 주요 세금 조정 법안을 지지하도록 추진하는 과정에서 장애물에 부딪힌 상황

일부 블루 스테이트(민주당이 지지하는 주)출신 공화당원들이 여전히 주 및 지방세 공제에 대한 변경을 요구하며 반대하고 있으며, 해당 그룹은 "솔트 코커스(SALT Caucus)"라고 불리고 있음

트럼프 대통령과 마이크 존슨 하원의장(루이지애나 주 공화당)은 메모리얼 데이 연휴 전 해당 법안을 통과시키는 것을 목표로 하고 있으나, 해당 그룹의 반대로 인해 법안 처리 과정이 6월까지 연장될 가능성이 있는 상황

트럼프 취임 100일, 9개 챠트로 보는 미국 주식 시장 분석과 향후 전망

https://www.vegastooza.com/post/9charts

CME FedWatch Tool에 따르면 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 94.7%이며 25bp인하할 확률은 5.3%로 반영 중

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오늘의 특징주

양자 컴퓨팅 기업인 디웨이브 퀀텀(QBTS)은 최신 컴퓨팅 시스템 'Advantage2'를 발표하면서 장중 약 +25.9% 상승

호스피탈리티 산업용 엔터프라이즈 소프트웨어 개발사인 아질리시스(AGYS)는 최근 분기 실적이 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +22.1% 상승, 동사는 4분기 조정 EBITDA $14.8M으로 팩트셋 컨센서스 예상치 $11.3M을 상회하고, 매출 $74.3M으로 시장 예상치 $71.4M을 초과

스포츠 및 피트니스 장비 제조업체인 아메르 스포츠(AS)는 1분기 조정 주당순이익 $0.27로 팩트셋 컨센서스 예상치 $0.15를 상회하고, 매출 $1.47B로 예상치 $1.39B를 뛰어넘으면서 장중 약 +19.1% 상승, 동사는 강력한 가격 결정력과 다양한 글로벌 입지로 관세에 대응할 수 있는 위치에 있기때문에 연간 실적 전망치를 상향 조정

백신 제조업체인 모더나(MRNA)는 FDA가 차세대 코비드-19 백신 부스터샷에 대한 새로운 규제 지침을 발표하면서 장중 약 +6.1% 상승, FDA는 코비드-19로 인한 중증 질환 위험에 따라 승인을 위한 다양한 증거 기준을 권장하면서 화이자(PFE)에도 긍정적인 영향을 미쳐 장중 약 +2.3% 상승

전기차 제조업체인 테슬라(TSLA)는 일론 머스크 CEO가 향후 5년 동안 테슬라를 이끌 것을 약속하면서 장중 약 +0.5% 상승

암 백신 연구 기업인 이뮤니티바이오(IBRX)는 파이퍼 샌들러가 동일비중에서 비중확대로 상향 조정하고 목표가를 $5로 설정하면서 장중 약 +3.6% 상승, 해당 목표주가는 전일 종가 대비 70% 이상의 상승 가능성을 시사

자율주행 기업인 포니 AI(PONY)는 1분기 로보택시 서비스 부문 매출이 전년 대비 200% 증가하면서 장중 약 +5.7% 상승, 동사는 여전히 분기 총 매출이 $14M 미만이고 순손실이 약 $37M을 기록

크루즈선 운영업체인 바이킹 홀딩스(VIK)는 1분기 조정 주당순손실 $0.24, 매출 $897.1M으로 팩트셋 컨센서스 예상치인 주당순손실 $0.29, 매출 $841.2M을 상회, 스티펠에 따르면 향후 예약에서 가격 상승세가 둔화될 것이라고 시사하면서 장중 약 -5% 하락

건축자재 제조업체인 이글 머티리얼스(EXP)는 4분기 조정 주당순이익 $2.08로 팩트셋 컨센서스 예상치 $2.48를 하회하고, 매출 $470.2M으로 예상치 $481.6M에 미치지 못하면서 장중 약 -8.8% 하락

화학 시뮬레이션 소프트웨어 기업인 슈로딩거(SDGR)는 CFO 제프리 포지스의 사임을 발표하면서 장중 약 -8.6% 하락, 동사는 2025년 연간 가이던스와 2분기 소프트웨어 매출 전망을 재확인

란제리 기업인 빅토리아 시크릿(VSCO)은 이사회가 적대적 인수를 억제하기 위해 1년 기한의 주주권리계획을 즉시 채택한다고 발표하면서 장중 약 +3.3% 상승

중국 동영상 공유 기업인 빌리빌리(BILI)는 1분기 실적이 시장 예상을 상회하고 일일 활성 사용자가 전년 1억 240만 명 대비 1억 670만 명으로 증가하면서 장중 약 +0.9% 상승

IT 기업인 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)는 에버코어 ISI가 인라인에서 비중확대로 상향 조정하면서 장중 약 +1.5% 상승, 에버코어 ISI는 HPE가 성장 회복을 위한 여러 경로를 보유하고 있다고 언급

사우스웨스트 50K+20K=70,000P 크레딧 카드 리퍼럴 코드(미국 거주자만 해당)

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디스커버 크레딧 카드 가입 후 3개월내 1회 사용시 $100 지급 (미국 거주자만 해당)

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