메타, 램리서치 실적 발표 후 나스닥 하락, PG +5%, LRCX -10.8%(10/22/26) 베가스풍류객 미국주식시황
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
램리서치의 차기 가이던스 실망과 메타 플랫폼스의 AI 자본 지출 부담 경계감이 겹치며 필라델피아 반도체 지수가 6% 급락하고 나스닥 지수의 하락을 유도
미국과 이스라엘의 이란 타격 계획 보도 및 중동 해상 교전 우려로 브렌트유가 배럴당 112달러를 돌파하며 지정학적 위기 고조에 따른 에너지 섹터 강세
기술주 급락 속에 투자자들이 안전자산인 미국 국채로 자금을 이동시키면서 10년물 국채 금리가 4.97%로 급락해 약 한 달 만에 5%선을 하회
10월 3주차 주간 신규 실업수당 청구건수가 19만 4천 건을 기록하여 시장 전망치 20만 건을 하회하고 3개월 만에 최저치 수준으로 안정
프록터 앤 갬블과 블랙스톤, 록히드 마틴이 어닝 서프라이즈를 달성하며 대형 가치주와 동일비중 에스앤피 500 지수가 상대적으로 선방
베가스풍류객 미국주식시황
▶ 램리서치 급락으로 반도체 중심으로 하락세 경기 방어주 선방
미동부 시간 오후 2시 00분 기준 뉴욕 증시는 인공지능 수익성에 대한 의구심과 중동 지정학적 긴장 고조가 맞물리며 기술주 중심으로 강한 매도세가 출현하여 주요 지수가 일제히 하락
기술주 비중이 높은 나스닥 종합지수는 전일 대비 680.06포인트(2.55%) 급락한 26,022.80을 기록하며 기술주 약세를 전개 S&P 500 지수는 전일 대비 105.64포인트(1.36%) 내린 7,651.53
다우존스 산업평균지수는 대형 방산주와 소비재 호실적에 힘입어 108.91포인트(0.21%) 내린 52,747.18로 상대적 선방
기술주 매도세에도 불구하고 시가총액 동일 비중 ETF인 인베스코 S&P 500 이퀄 웨이트 ETF(RSP)가 0.20% 상승하여 일반 대형 가치주로 수급이 확산되는 모습
시장의 공포지수인 변동성 지수 VIX는 전일 대비 13.49% 급등한 18.93을 가리키며 기술주 하락에 따른 시장 경계감을 반영
▶ 미국 경제 지표 시장예상치 부합과 국제 유가 상승
미국 노동부가 발표한 10월 3주차 주간 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준 19만 4천 건(194K)을 기록해 전주 수정치인 20만 건 대비 6,000건 감소
이는 월가 전문가 전망치인 20만 건을 하회하며 지난 7월 중순 이후 3개월 만에 가장 낮은 수치로 대규모 해고가 없는 미국 고용 시장의 체력을 증명
컨퍼런스보드가 발표한 9월 경기선행지수 LEI는 전월 대비 0.0% 보합을 기록해 시장 전망치인 0.2% 감소를 상회했고, 10월 캔자스시티 연은 제조업 지수는 11을 기록해 전월의 14 대비 소폭 낮아졌으나 완만한 확장을 전개
채권 시장에서는 주식 시장의 위험 회피 심리로 안전자산 매수세가 쏠리며 10년물 미국 국채 금리가 전일 대비 15.9bp 급락한 4.970%를 기록해 5% 아래로 반락
원자재 시장에서는 미국과 이스라엘의 이란 공격 계획 보도로 서부텍사스산 원유 WTI 선물이 배럴당 99.49달러로 2.41% 상승했고 브렌트유는 배럴당 112.52달러로 3.40% 폭등
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▶ 인공지능 설비 투자 대비 현금흐름 창출 능력 의구심
인공지능 설비 투자에 투입되는 막대한 자금 대비 현금흐름 창출 능력에 대한 의문이 불거지면서 반도체와 대형 빅테크 종목들이 폭락
반도체 장비업체 램리서치가 3분기 호실적에도 불구하고 차기 분기 실적 가이드라인에 대한 시장의 높은 눈높이를 채우지 못해 장중 10.85% 폭락
해당 여파로 필라델피아 반도체 지수가 6.07% 급락했으며 에이엠디가 7.44% 급락하고 인텔이 7.13% 급락, 엔비디아 역시 4.16% 하락
메타 플랫폼스는 3분기 매출 호실적 발표에도 불구하고 인공지능 인프라 구축을 위한 자본 지출 과다 우려가 부각되어 장중 7.22%
급락 민간 클라우드 기업 코어위브 역시 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 자본 희소성 발언과 채권 금리 부담 속에 10.64% 폭락세를 기록
▶ 스페이스 엑스 실적 호조와 테슬라 합병 논의로 나스닥 상승
기술주에서 유출된 자금이 실적 성장세를 증명한 방산과 소비재, 운송, 금융주로 대거 이동하며 개별 실적주 중심의 랠리가 전개
필수소비재 대장주 프록터 앤 갬블이 1분기 주당순이익 2.00달러 및 매출 호조를 바탕으로 연간 매출 전망을 상향하며 장중 약 +5.96% 급등
대형 방산업체 록히드 마틴은 미사일 수주 잔고 2,920억 달러 달성 및 연간 가이드라인 상향 조정으로 장중 약 +5.89% 급등
대안자산 운용사 블랙스톤은 3분기 조정 주당순이익 1.32달러 및 운용자산 1조 3680억 달러 신기록에 힘입어 장중 약 +5.94% 급등
음원 스트리밍 기업 스포티파이가 4분기 매출 전망 상회 및 활성 사용자 7억 8800만 명 달성 호재로 장중 약 +9.00% 급등했고 화물 철도 기업 CSX가 호실적 발표로 장중 약 +7.00% 급등
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▶ 오늘 인물 발언 모음
마크 해켓 (Mark Hackett / 네이션와이드 수석 시장 전략가) : "메타 플랫폼스가 우수한 실적을 발표했으나 인공지능 자본 지출에 따른 자유현금흐름 우려로 주가가 급락한 것은 시장이 인공지능 투자 수익성에 대해 이전과 완전히 다른 엄격한 잣대를 적용하고 있음을 보여준다"고 진단
젠슨 황 (Jensen Huang / 엔비디아 최고경영자) : 베를린 행사 연설을 통해 네오클라우드 서비스에 대한 시장 수요가 상상을 초과할 정도로 거대하지만 이를 뒷받침할 자본 공급이 희소한 상태라고 평가
이안 링겐 (Ian Lyngen / 비엠오 미국 금리 전략 총괄) : "인공지능 밸류에이션 경계감으로 기술주에 매도세가 쏟아지자 투자자들이 미국 국채라는 확실한 안전자산으로 자금을 이동시키면서 장기 국채 금리가 반락했다"고 설명
패트릭 머넬리 (Patrick Munnelly / 틱밀 그룹 시장 전략가) : "중동 지정학적 위험 고조에 따른 국제 유가 급등이 기술주 반등 시도를 누르고 시장 전반에 방어적 태도를 강요하는 요인"이라고 분석
매튜 터틀 (Matthew Tuttle / 터틀 캐피털 매니지먼트 최고경영자) : "인공지능 모멘텀 종목들이 매물을 맞고 있으나 시가총액 동일 비중 지수가 오른 것은 시장 내 일반 대형주들의 기초 체력이 양호하게 유지되고 있음을 보여준다"고 관찰
크리스틴 이젤리스 (Christine Idzelis / 마켓워치 리포터) : "주식 시장의 기술주 불안이 역설적으로 장기 국채 가격 상승과 금리 하락을 유발하며 금리 안정을 끌어내는 구도가 형성되었다"고 파악
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 10월 28일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 92.8%이며, 25bp 인상할 확률은 7.2%로 반영 중
베가스풍류객 미국주식시황 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
포전트 파워 솔루션스 (Forgent Power)는 최고재무책임자 사임 공시 여파로 장중 약 -24.00% 폭락
TTM 테크놀로지스 (TTMI)는 4분기 주당순이익 가이드라인 하회 발표로 장중 약 -28.00% 폭락
헥셀 (HXL)은 3분기 매출 및 영업이익률 시장 전망 미달 소식에 장중 약 -11.00% 폭락
램리서치 (LRCX)는 3분기 실적 상회에도 차기 분기 가이드라인 기대치 미달로 장중 약 -10.85% 폭락
코어위브 (CRWV)는 자금 조달 우려 지속 및 반도체주 급락 연동으로 장중 약 -10.64% 폭락
에이엠디 (AMD)는 필라델피아 반도체 지수 급락 및 기술주 매물 유출로 장중 약 -7.44% 급락
메타 플랫폼스 (META)는 3분기 매출 상회에도 인공지능 캡엑스 지출 경계감에 장중 약 -7.22% 급락
인텔 (INTC)은 반도체 업종 동반 투심 위축 여파로 장중 약 -7.13% 급락
엔비디아 (NVDA)는 최고경영자의 자본 희소성 언급 및 반도체 하락에 장중 약 -4.16% 하락
테슬라 (TSLA)는 자본 지출 가이드라인 축소 여파로 장중 약 -2.10% 하락
프록터 앤 갬블 (PG)은 1분기 주당순이익 2.00달러 달성 및 연간 매출 가이드 상향으로 장중 약 +5.96% 급등
블랙스톤 (BX)은 3분기 조정 주당순이익 1.32달러 및 운용자산 신기록 발표로 장중 약 +5.94% 급등
록히드 마틴 (LMT)은 3분기 호실적 및 연간 가이드라인 상향 조정 영향으로 장중 약 +5.89% 급등
사우스웨스트 항공 (LUV)은 연간 조정 주당순이익 가이드라인 제시 소식에 장중 약 +5.00% 급등
사프 (SAP)는 3분기 실적 시장 전망 상회 발표 영향으로 장중 약 +4.00% 상승
컴캐스트 (CMCSA)는 3분기 조정 주당순이익 1.07달러 및 잉여현금흐름 호조로 장중 약 +4.00% 상승
에이벡스 (Aevex)는 미국 해군 드론 사업 중단 보도 반박 공시로 장중 약 +7.00% 급등
CSX (CSX)는 3분기 주당순이익 57센트 및 매출 시장 전망 상회로 장중 약 +7.00% 급등
스포티파이 (SPOT)는 4분기 매출 가이드 상회 및 활성 사용자 증가에 장중 약 +9.00% 급등
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메타 지출 우려와 램리서치 가이던스 실망으로 기술주 급락 가치주 선방한 하루
램리서치 폭락과 메타의 AI 캡엑스 지출 우려로 기술주가 급락하고 유가가 급등했으나, 주간 실업청구 호조와 프록터 앤 갬블, 록히드 마틴 등 가치주 실적에 힘입어 동일비중 지수가 선방한 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 램리서치의 가이던스 실망으로 필라델피아 반도체 지수가 6% 급락하고 유가가 112달러를 넘어선 와중에도, 1분기 어닝 서프라이즈를 기록한 프록터 앤 갬블과 미사일 수주 잔고를 증명한 록히드 마틴, 스포티파이가 급등하며 수급 확산을 이끈 과정
상승한 업종의 대표 주자인 필수소비재 및 방산, 대안자산 운용, 항공, 음원 스트리밍, 화물 철도 섹터는 어닝 서프라이즈와 가이드라인 상향을 동력 삼아 프록터 앤 갬블, 블랙스톤, 록히드 마틴, 사우스웨스트 항공, 사프, 컴캐스트, 에이벡스, CSX, 스포티파이 등의 개별 종목들이 장중 강력한 오름세를 전개
하락한 업종인 반도체 장비 및 메모리 반도체, AI 클라우드, 소셜 미디어, 서킷보드 제조사 섹터는 가이던스 미달과 자금 조달 경계감을 직면한 포전트 파워, TTM 테크놀로지스, 헥셀, 램리서치, 코어위브, 에이엠디, 메타 플랫폼스, 인텔, 엔비디아, 테슬라 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
주간 신규 실업수당 청구건수가 19만 4천 건으로 떨어져 3개월 만에 최저치를 나타내고 10년물 국채 금리가 4.97%로 급락해 안전자산 수요가 몰리며 시장의 긴장감을 완화해준 국면
오늘의 경제지표
10월 3주차 미국 주간 신규 실업수당 청구건수 (Initial Jobless Claims) 10월 17일 마감 주간의 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준 19만 4천 건(194K)을 기록해 전주 수정치인 20만 건 대비 6,000건 감소하였으며 월가 전문가 전망치인 20만 건을 하회하여 3개월 만에 최저치를 기록함에 따라 대규모 해고가 없는 우수한 고용 체력을 확인
9월 미국 컨퍼런스보드 경기선행지수 LEI (September Conference Board Leading Economic Index) 9월 경기선행지수는 전월 대비 0.0% 보합을 기록하여 전월의 0.1% 감소 및 시장 전문가 전망치인 0.2% 감소를 상회함에 따라 미국 경제의 완만한 선행 성장 기조를 증명
10월 캔자스시티 연은 제조업 지수 (October Kansas City Fed Manufacturing Index) 10월 캔자스시티 연은 제조업 지수는 11을 기록해 전월의 14 및 시장 전망치인 12를 소폭 하회하였으나 지수 0을 상회함에 따라 해당 지역 제조업 부문의 완만한 경기 확장세를 확인
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