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4월 PPI 시장예상치 상회에도 불구하고 나스닥 사상최고치로 마감 (05/14/24)

최종 수정일: 5월 15일




미국 주식 시장


오늘 발표된 4월 생산자 물가지수는 시장예상치를 상회했지만 미국내 인플레이션 약화에 따라 연준이 올해 말 기준 금리 인하를 시작할 것이라는 기대에 부합하진 못했지만 내일 4월 소비자 물가지수 발표를 앞두고 3대 지수는 상승세를 보임


출처: cnbc.com 


오늘 제롬 파월 연준 의장은 올해 발표된 인플레이션 지표들이 실망스러웠으며 통화 정책에 대한 연준의 인내심이 필요하다고 언급

연준은 미국내 인플레이션이 낮아지는 것이 순탄할 것이라고 예상하지 못했지만 인플레이션 지표가 예상했던 것보다 높기 때문에 인내심을 가지고 제한적인 정책이 효과를 발휘할 수 있도록 해야 할 것이라고 강조


버덴스 캐피털 어드바이저스 최고 투자 책임자 메간 호네먼은 현 시점에서 일부 투자자들은 미국내 인플레이션이 높은 수준에서 지속될 가능성을 충분히 고려하지 않았을 수 있다고 언급


미국 주식시장 참여자들은 제롬 파월 의장의 비둘기파적 수사에 익숙해져서 약간 안주하고 있다고 언급하면서 미국 주식시장 참여자들이 인플레이션 부문의 상황을 계속 무시할수록 언젠가는 더 큰 하락을 맛 볼 수 있다고 강조


시티 그룹 애널리스트 나다니엘 루퍼트는 최근 시장은 부정적인 경제 지표에 긍정적으로 반응했지만, 나쁜 소식은 좋은 소식이라는 스토리는 곧 바뀔 것이라고 언급

계절적으로 경제지표들이 지금쯤 저점을 찍는 경향이 있으며, 가까운 시일 내에 연준의 기준금리 인상이 예정되어 있지 않은 상황에서 좋은 경제 지표는 위험자산 부문에서 환영받을 것이라고 강조

하지만 미국 노동 시장에 균열이 나타나고 있는 상황에서 시장예상치를 밑도는 지표가 나오면 (1차 기준금리 인하를 긍정적으로 볼 수도 있지만) 결국 미국 주식시장에는 부담이 될 것이며, 금융 여건 긴축도 마찬가지일 것이라고 덧붙임


뱅크 오브 아메리카 기술 리서치 전략가인 스티븐 서트마이어에 따르면 S&P 500지수가 여름 랠리를 펼칠 수 있으며 최근의 하락은 일시적인 현상에 불과할 것이라고 전망

SPX가 계절적인 강세와 긍정적인 신호를 따른다면 여름에는 랠리에 돌입할 것이라고 전망하면서 4월부터 5월까지 주식시장 조정 국면이 강세를 지속하는 패턴일 가능성이 높다는 것을 시사


오늘 뉴욕 연준은 2024년 1분기 미국 신용 카드 채무 불이행률이 거의 13년 만에 최고치를 기록했다고 보고

뉴욕 연준은 "가계 부채 및 신용에 관한 분기별 보고서"를 통해 2024년 1분기 연체 기간이 90일 이상인 '심각한 연체' 부채의 비중은 미결제 잔액의 6.86%로 이는 2011년 2분기 이후 최고치를 기록

또한, 자동차 할부금 연체율은 2.78%로 2010년 2분기 이후 가장 높은 수치를 기록

이러한 증가세는 총 신용카드 잔액이 $14.0B 감소한 $1.12T으로 감소했음에도 불구하고 나타났다고 밝혔으며 총 소비자 부채는 약 $184B(1.1%) 증가한 $17.69T로 증가


울프 리서치 수석 투자 전략가인 크리스 세넥은 미국 연방 부채가 단기적으로 미국 경제를 부양하겠지만, 시간이 지남에 따라 미국 주식시장에 주요 위험을 초래할 것이라고 언급

미국 정부의 각종 재정 부양책에 필요한 지출이 앞으로 몇 분기 동안 미국 경제와 주식시장에 순풍을 계속 제공할 것으로 예상하지만 가장 큰 문제는 미국 연방 부채가 장기적으로 지속 불가능한 궤도에 있다는 것이라고 강조

우선, 많은 국채 발행에도 불구하고 수요가 부진하면서 궁극적으로 금리가 상승할 수 있으며 이자 지급이 시장의 예상보다 빠르게 지출을 압박할 수도 있다고 덧붙임


바클레이즈 애널리스트 라자드야크샤는 2024년 하반기 미국 거시 경제의 잠재적 시나리오 중단기간에 급격한 약세를 보이지 않을 가능성이 가장 높다고 언급

앞으로 미국 거시경제가 나아갈 수 있는 길은 몇 가지가 있으며 첫 번째는 미국 시장이 너무 과열되어 채권수익률 상승과 달러 강세가 시장에 도전으로 나타나는 경우이며 동사의 의견은 앞서 제시한 두 번째가 될 가능성이 가장 높다고 생각한다고 강조

하지만 중요한 것은 미국 주식시장 참여자들이 여러가지 결과 중 하나만 확신하는 것 같으며 당분간 현금 자산을 보유하는 것을 선호한다고 덧붙임


내일 4월 소비자 물가지수가 발표될 예정이며 다우존스에 따르면 많은 경제학자들은 4월 미국 소비자 물가지수가 전월 대비 +0.4%, 전년 대비 +3.4% 상승할 것으로 예상하고 있는 중





오늘의 특징주


*밈 주식의 대장주인 게임스탑은 전일 거의 3년 만에 처음으로 온라인에 게시된 '로어링 키티'의 복귀로 촉발되었으며 장중 약 +65%이상 상승, AMC 엔터테인먼트는 전일 월요일의 폭등장에서 2억 5천만 달러의 주식 매각을 완료했다고 밝힌 후 약 +70%이상 상승

*밈 주식이란 온라인 커뮤니티를 통해 입소문으로 개인투자자들이 선호하는 주식


중국 클라우드 및 전자상거래 업체인 알리바바는 시장예상치를 상회하는 분기 매출을 기록했지만 이익 감소로 인해 장중 약 -7%이상 하락


각종 전자기기 제조업체인 소니는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 +5.3%이상 상승


영국 이동통신 서비스업체인 보다폰은 시장예상치를 상회하는 연간 수익을 기록한 후 미국 주가가 5% 상승했습니다.


신발 제조업체인 온 홀딩스는 시장예상치를 크게 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 +16%이상 상승


미국 대형 항공 업체인 유나이티드 에어라인스는 전년 대비 메모리얼 데이 연휴기간에 약 10%의 여행객 운송을 언급한 후 장중 약 +1%이상 상승


각종 소비재 제조업체인 뉴웰 브랜즈는 수요증가로 증가로 인한 사업 정상화 전망을 근거로 바클레이즈가 동사의 투자의견을 기존 비중 축소에서 비중 확대로 상향 조정한 후 장중 약 +4.7%이상 상승


비디오 게임 개발업체인 로블록스는 전일 로스 캐피탈이 동사의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정했지만 장중 약 +3.9%이상 상승


맥주 양조업체인 보스턴 비어 컴퍼니는 향을 첨가한 맥아 음료와 즉석 칵테일, 하드셜쳐 티부문에서 지배력을 근거로 제프리스가 동사의 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정한 후 장중 약 +1%이상 상승


체육관 체인업체인 플래넷 피트니스는 장기적인 성장 전망이 밝다고 제이피 모건 체이스가 밝히면서 동사의 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정 한 후 장중 약 +2%이상 상승


자동차 제조업체인 스텔란티스는 리프 모터와 합작투자를 통해 전기 자동차 판매를 확대할 것이라고 밝히면서 장중 약 +2%이상 상승



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오늘의 경제지표


오늘(14일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 4월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 88.3를 상회하는 89.7로 발표되었다.  


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다. 


매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다. 


오늘(14일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 4월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +0.5%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +2.2%를 부합하는 +2.2%로 집계되었다.


음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.5%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +2.3%을 상회하는 +2.4%으로 집계되었다.


근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 전월 +0.2%를 상회하는 +0.4%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +2.8%을 상회하는 +3.1%으로 집계되었다.


해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 


노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.








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출처: Finviz.com



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