엔비디아 실적발표를 앞두고 3대 지수 숨고르기, ANF +35%, INTU -3%(08/26/26)
- 베가스풍류객
- 22시간 전
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
7월 코어 PCE 가격 지수가 전년 대비 3.3% 상승하며 시장 예상치에 정확히 부합해 인플레 고착화 우려를 자극
아베크롬비 앤 피치가 2분기 예상을 대폭 초과하는 호실적을 발표하고 연간 전망치를 상향 조정하며 장중 35.67% 폭등 성공
2027 회계연도 연간 매출 가이드라인 전망치를 시장 기대치보다 낮게 제시한 인튜이트가 장중 3.24% 하락을 기록
7월 내구재 신규 주문이 전월 대비 1.1% 증가하여 시장 컨센서스인 0.5%를 웃돌며 기업들의 설비 투자 견조함을 입증
이란과 오만의 호르무즈 해상 공동 통제 매출 배분 합의 및 미국의 경제적 제재 선회로 국제 유가가 2.63% 하락 마감
미국 주식 시황
▶ 미 국채 금리 상승과 엔비디아 실적 발표 관망세
뉴욕증시 주요 지수 장중 추이 및 시장 전반의 흐름 국채 금리의 고공행진과 기술주 중심의 차익실현 매물 출현으로 3대 지수가 동반 하락
S&P 500은 전일 대비 0.02% 하락한 7675.70으로 거래를 마쳤으며 나스닥 종합지수 역시 AI 및 반도체 업종의 급격한 매도세에 밀려 0.08% 하락한 26130.20으로 장을 마감
다우존스 산업평균지수도 0.21% 내린 53463.88을 기록하며 113.52포인트 밀린 하락세로 장을 마감
전날 사상 처음으로 7700선을 돌파한 안도감 이후 목요일 7년물 국채 입찰 및 금요일 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 숨고르기 성격의 차익 매물이 집중되는 양상으로 파악
소형주 중심의 러셀 2000 지수도 0.14% 내린 3005.90을 기록하며 지표 발표 이후 잠시 후퇴 시장의 공포지수로 불리는 Cboe 변성 지수(VIX)는 전일 대비 1.55% 하락한 15.21 수준을 형성하며 투자 심리 안정을 일정 부분 보존
▶ 7월 핵심 PCE 가격지수 시장예상치 부합
미국 상무부가 발표한 7월 Core PCE Price Index는 전월 대비 0.2% 상승하였고 전년 대비 3.3% 상승을 기록해 시장 예상치에 완벽하게 부합
7월 수입 및 수출 물가 안정 추세를 배경으로 PCE 가격지수 역시 전월 대비 0.2% 상승하여 물가 연착륙 흐름을 지속적으로 증명
7월 개인 소득은 전월 대비 0.4% 상승하여 예상치인 0.2%를 크게 상회하였으며 개인 소비 지출은 0.2% 상승을 기록해 가계 구매력의 견조함을 확인
한편 7월 내구재 신규 주문은 전월 대비 1.1% 증가해 시장 컨센서스인 0.5%를 상회하였으나 운송을 제외한 주문은 0.4% 증가에 그쳐 제조업 부문 내 차별화를 자극
다만 2분기 GDP 잠정치가 1.5% 성장률로 수정 없이 동결된 상황에서 10년물 국채 금리는 4.653% 수준으로 올랐고 30년물 금리는 5.170% 수준을 형성해 시장의 9월 금리 동결 신뢰를 자극
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▶ 엔비디아 실적 발표를 앞두고 관망세 대두
기술주 섹터에서는 그동안 지수 랠리를 이끌어 온 인공지능(AI) 반도체 대형주들이 장 마감 후 예정된 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 단기 차익 매물을 수반하며 동반 조정세
특히 엔비디아가 서버 제조 단가 인상 우려 속에 1.59% 하락하며 10일 중 8거래일 연속 하락 조정을 겪는 동안 반도체 칩 섹터 전반에 하방 압력을 가중
필라델피아 반도체 지수가 0.20% 상승에 그친 가운데 마이크론 테크놀로지가 0.58% 상승했고 샌디스크가 1.26% 상승했으며 웨스턴 디지털 역시 4.02% 상승하며 메모리 반도체 업종 중심으로 상승
가상자산 시장은 달러 지위 약화 우려 속에 비트코인이 78,000달러선을 유지하며 코인베이스(+4.28%)가 반등 흐름을 주도하였고 셈텍 역시 예상을 상회하는 이익 및 데이터센터 서버 수요 호조를 바탕으로 8.00% 이상 상승하며 정보기술 섹터 내 탄탄한 방어력을 과시
▶ 아베크롬비 앤 피치 급등과 국제 유가 하락
10대 청소년 의류 유통점 아베크롬비 앤 피치는 2분기 예상을 뛰어넘는 호실적과 가이드라인 상향으로 장중 35.67% 폭등
식품 업체인 제이엠 스머커 역시 예상을 웃도는 분기 매출을 바탕으로 4.34% 상승에 성공하며 소매 유통 섹터의 투심을 개선
반면 인튜이트는 실망스러운 연간 가이드라인 제시 영향으로 장중 3.24% 하락했고 보스턴 사이언티픽 또한 예상치 못한 사이버 공격에 따른 운영 장애 여파로 3.39% 하락
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 이란 혁명수비대가 오만과 호르무즈 해협 통행료 수익 배분에 전격 합의했다는 보도로 배럴당 81.84달러로 0.62% 하락 마감 하였으며 브렌트유 역시 0.55% 하락한 86.46달러로 마감해 에너지 섹터 전반에 차익 매물을 공급
▶ 오늘 인물 발언 모음
엘런 젠트너 (Ellen Zentner / 모건스탠리 웰스 매니지먼트 수석 경제 전략가) : 오늘 발표된 온건한 인플레이션 서프라이즈와 상대적인 경제적 강세는 투자자나 연준이 반드시 원했던 결과는 아니며 9월 FOMC 회의의 금리 결정 균형을 흔들기에는 부족하다고 언급
벤 풀턴 (Ben Fulton / 웹스 인베스트먼트 최고경영자) : 만약 연준 의장 워시가 잭슨홀 심포지엄 연설에서 향후 정책 방향에 대해 구체적인 안내를 제시하지 않고 침묵한다면 시장 전반에 큰 혼란이 발생할 것이나 일부 Perspective를 제시한다면 다소 진정 효과를 안겨줄 것이라고 언급
울리케 호프만 부르하르디 (Ulrike Hoffmann-Burchardi / UBS 미주 최고투자책임자 겸 글로벌 주식 총괄) : 오늘 장 마감 후 예정된 엔비디아의 실적 발표가 시장 전반의 변동성을 키울 수 있으며 투자자들은 견조한 실적 비트와 인공지능 칩에 대한 지속 가능한 수요를 입증하는 가이드라인을 강력하게 기대하고 있다고 언급
알렉 브론돌로 (Alec Brondolo / 웰스파고 애널리스트) : 소비자 인터넷 분야의 유입 경로가 인공지능 개요와 거대 언어 모델로 급격히 전이되고 있는 상황에서 고다디의 높은 도메인 가격 정책은 경쟁사 대비 점유율 훼손 리스크를 가중시킨다고 지목하며 투자의견을 하향 조정했다고 언급
제니퍼 티머맨 (Jennifer Timmerman / 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트 수석 투자 전략 분석가) : 2분기 GDP 잠정치가 연율 1.5% 성장으로 수정 없이 동결된 사실은 강력한 수입 수요와 무역 적자 확대에 따른 하방 왜곡이며 그 이면에 가려진 실질적인 내수 경기의 강력한 기초 체력을 주시해야 한다고 언급
낸시 텡글러 (Nancy Tengler / 래퍼 텡글러 최고경영자) : 유가 하락은 가을철 및 중기 선거 이전의 주식 시장에 가장 강력한 인플레이션 해소 인자로 작용하여 주가 전반에 매우 낙관적인 상승 동력을 제공해 줄 수 있을 것이라고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 63.5%이며, 25bp 인상할 확률은 36.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
아베크롬비 앤 피치 (ANF)는 2분기 주당순이익 2.42달러 기록 및 연간 실적 가이드라인 상향 조정 호재 영향으로 장중 약 +35.67% 폭등
셈텍 (SMTC)은 2분기 조정 주당순이익 71센트 기록 및 데이터센터 칩 수요 증가로 인한 서프라이즈 영향으로 장중 약 +8.00% 급등
솔라엣지 테크놀로지스 (SEDG)는 미 연방통신위원회의 신규 정책 시행에 따른 시장 지배력 가속화 기대로 장중 약 +8.00% 급등
코인베이스 글로벌 (COIN)은 비트코인의 단기 조정 진정 흐름 및 가상자산 규제 완화 입법 기대감 영향으로 장중 약 +4.28% 상승
제이엠 스머커 (SJM)는 1분기 매출액 22.2억 달러 기록으로 시장 전문가들의 컨센서스를 대폭 상회하자 장중 약 +4.34% 상승
웨스턴 디지털 (WDC)은 글로벌 데이터센터 증설에 따른 메모리 칩 판매량 호조 추세 영향으로 장중 약 +4.02% 상승
독일은행 (DB)은 미국 글로벌 투자은행 부문의 양호한 수익 창출 및 2분기 순이익 10% 증가 소식 영향으로 장중 약 +3.05% 상승
크라우드스트라이크 (CRWD)는 인공지능 엔터프라이즈 보안 솔루션의 지속 성장에 따른 실적 대기 기대감 영향으로 장중 약 +2.05% 상승
오클라 (OKTA)는 연간 가이드라인 및 소프트웨어 서비스 부문 매출 안정화 영향으로 장중 약 +2.92% 상승
콜스 (KSS)는 가이드라인 상향 및 1억 달러 규모 자사주 매입 재개 발표 영향으로 장중 약 +1.47% 상승
메타 플랫폼스 (META)는 청소년 앱 중독성 소송에 대해 캘리포니아 법무장관과 전격 Settlement 합의 영향으로 장중 약 +1.07% 상승
샌디스크 (SNDK)는 반도체 업종의 전반적인 매수세 유입 및 낸드 가격 장기 구조조정 합의 영향으로 장중 약 +1.26% 상승
인텔 (INTC)은 데이터센터 칩 부문의 저가 매수 자금 유입 영향으로 장중 약 +1.00% 상승
마이크론 테크놀로지 (MU)는 메모리 칩 수요 증가 분석 영향으로 장중 약 +0.58% 상승
엔비디아 (NVDA)는 서버 제조용 인프라 단가 인상 우려 및 2분기 실적 발표 대기감 영향으로 장중 약 -1.59% 하락
보스턴 사이언티픽 (BSX)은 이번 주 발생한 예상치 못한 외부 사이버 공격에 따른 운영 장애 여파로 장중 약 -3.39% 하락
인튜이트 (INTU)는 2027 회계연도 연간 매출 가이드라인 하향 조정 및 시장 전망치 하회로 장중 약 -3.24% 하락
나이키 (NKE)는 딕스 스포팅 굿즈의 가이드라인 하향에 따른 주문 둔화 직격탄 영향으로 장중 약 -2.25% 하락
줌 비디오 커뮤니케이션 (ZM)은 원격 비즈니스 서비스 시장 성장 감속 및 이익 가이드라인 미달 영향으로 장중 약 -7.03% 급락
디콤 인더스트리스 (DY)는 분기 동등 매장 매출 성장률 감속 및 가이드라인 하향 영향으로 장중 약 -11.62% 폭락
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PCE 물가 지수 시장예상치 부합과 엔비디아 실적 발표에 따른 관망세
7월 Core PCE Price Index가 전년 대비 3.3% 상승을 기록해 시장 예상치에 부합하고 2분기 GDP 잠정치가 1.5% 성장률로 수정 없이 동결된 가운데 뉴욕 증시가 단기 차익 매물 대거 출현 여파로 동반 조정을 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 잭슨홀 심포지엄과 엔비디아의 2분기 실적 발표라는 메가톤급 이벤트를 앞두고 인플레 고착화 부담 속에 테크 대형주들을 중심으로 대거 장중 차익실현 매물이 쏟아져 나온 과정
상승한 업종의 대표 주자인 의류 유통 및 메모리 반도체 섹터는 실적 서프라이즈와 가이드라인 상향 조정을 발판으로 아베크롬비 앤 피치, 제이엠 스머커, 웨스턴 디지털, 코인베이스, 셈텍, 등의 개별 종목들이 견고한 흐름으로 상승을 주도한 것
하락한 업종인 필수소비재 및 결제 소프트웨어, 통신 네트워크 섹터는 실망스러운 가이드라인을 제시한 인튜이트와 사이버 공격 리스크가 부각된 보스턴 사이언티픽, 줌 비디오 커뮤니케이션, 디콤 인더스트리스, 나이키, 등의 매물 대거 유출이 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 78,000달러선을 방어하며 견조한 투심을 보여준 흐름과 유사하게 대형 기술주들 역시 실적 대기 경계감 속에 장중 추가 매도세를 방어하기 위해 하방 지지선을 형성하는 양상
7월 수입물가 부진에 이어 개인 소득이 0.4% 증가하고 복합 구매자 신뢰도가 여전히 완만한 확장 국면을 달리고 있음이 동시에 확인되면서 경기 침체 공포는 완전히 해소되었으나 정책 기조의 급격한 완화에 대한 기대감은 소폭 후퇴하는 국면
결과적으로 지수 변동성이 가중되는 구간일수록 턴어라운드가 정체되거나 신뢰성 페널티 소식을 맞이한 한계 기업들은 도태되고 실질적인 부채 조달 체력과 장기 수혜를 증명하는 개별 우량주 중심의 압축 투자만이 자산을 지키는 핵심
오늘의 경제지표
7월 Core Personal Consumption Expenditures Price Index (7월 근원 개인소비지출 가격지수) 7월 근원 개인소비지출 가격지수는 전월 대비 0.2% 상승을 기록해 시장 컨센서스인 0.2%에 완벽히 부합하였으며 전년 대비 역시 3.3% 상승해 전문가들의 예상치인 3.3%를 하회하지 않으면서 연준의 고금리 장기화 우려를 완만하게 지지
7월 Personal Income and Outlays (7월 개인 소득 및 지출) 7월 개인 소득은 전월 대비 0.4% 상승하여 시장 컨센서스인 0.2% 상승을 대폭 상회하였고 개인 소비 지출은 전월 대비 0.2% 상승해 시장 전망치인 0.1% 상승을 웃돌며 가계의 실질적인 소비 여력 및 내수 시장 체력을 확고히 증명
7월 Durable Goods Orders (7월 내구재 신규 주문) 7월 내구재 신규 주문은 전월 대비 1.1% 상승을 기록해 시장 컨센서스인 0.5%를 대폭 상회하였으며 자본재 Shipments 증가세를 동력 삼아 제조업 전반의 완만하고 끈끈한 기계 설비 투자 신뢰도를 입증
Q2 GDP Preliminary (2분기 국내총생산 잠정치) 2분기 국내총생산 잠정치 성장률은 연율 1.5%를 나타내며 1차 advance 속보치인 1.5%와 전미 경제 분석가들의 컨센서스에 수정 없이 정확히 부합하였으나 무역 적자 가중에 따른 하방 왜곡이 존재함을 지목
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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