AI와 반도체 반등으로 3대 지수 상승, 모더나 +13%, 디스포팅굿즈 -27%급락(08/25/26)
- 베가스풍류객
- 3분 전
- 8분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
엔비디아의 실적 발표를 앞둔 장중 경계감 속에 국채 금리가 하락하며 반도체 중심의 매수세가 유입되어 나스닥 지수 상승을 견인
미국 최대 스포츠 용품 소매업체인 디스포팅굿즈가 시장 예상을 하회한 분기 매출과 가이드라인 하향으로 장중 30.68% 폭락
8월 미국 소비자신뢰지수가 89.4로 집계되며 시장 전망치인 90.2를 밑돌아 경기 둔화와 소비 위축 우려를 자극
7월 신규주택판매가 연율 607K 호로 나타나 예상치인 620K 호를 하회하며 부동산 시장의 거래 둔화 흐름
캐나다가 미국 가을 관세 조치에 맞서 50%의 보복 관세를 예고하며 미국과 캐나다 간의 무역 갈등 긴장감이 고조
미국 주식 시황
▶ 미 국채 금리 하락과 반도체 중심 매수세
국채 금리의 하락세와 반도체 섹터의 강한 반등 세에 힘입어 뉴욕 증시는 다우 지수와 S&P 500, 나스닥 지수 모두 상승으로 마감
S&P 500은 전일 대비 0.32% 상승한 7677.28로 거래를 마쳤으며 기술주 중심의 나스닥 종합지수 역시 AI 및 반도체 업종의 강력한 매수세 유입에 힘입어 0.66% 상승한 26151.30으로 마감
다우존스 산업평균지수도 0.30% 오른 53577.40을 기록하며 160.24포인트 상승해 3거래일 연속 상승 랠리를 달성
다만 전날의 혼조 흐름 이후 잭슨홀 미팅과 수요일 장 마감 후로 예정된 엔비디아의 2분기 실적 발표를 대기하며 장중 가벼운 거래량 속에 숨고르기 성격의 흐름이 집중되는 양상으로 파악
미국 주식시장의 공포지수로 불리는 Cboe 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 2.52% 하락한 15.45 수준을 형성하며 투자 심리 안정을 일정 부분 지지
뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥 시장 전체적으로 반도체 및 헬스케어 부문으로의 자금 순환이 관측되는 가운데 기술 하부 섹터 전반의 상승 속에 지수의 전체적인 상승력을 견고하게 지지
▶ 8월 미국 소비자 신뢰지수 하향과 잭슨홀 관망세
8월 미국 소비자신뢰지수는 전월의 하향 조정된 90.2 대비 하락한 89.4를 기록하며 시장 전문가들의 예상치인 90.2를 하회해 소비 심리의 완만한 둔화를 시사
특히 향후 6개월 전망을 나타내는 기대지수가 68.2로 하락하며 가스 가격 고착화와 고물가 환경에 따른 가계의 경기 비관론 확산 추세를 다시 한번 확인
7월 신규주택판매 또한 연율 607K 호를 기록하며 시장 예상치인 620K 호와 전월의 하향 조정된 678K 호를 모두 크게 하회해 주택 시장의 거래 위축 국면을 노출
한편 채권 시장에서 10년물 국채 금리는 하락 마감하여 4.638% 수준을 형성했고 30년물 금리는 5.174% 수준을 나타내며 지난 8월 5일 이후 최저 수준을 기록
시장 참가자들은 실물 경제 둔화 시그널과 금주 잭슨홀 심포지엄에서 예정된 케빈 워시 연준 의장의 키노트 연설을 앞두고 연방준비제도(연준)의 9월 금리 동결 및 향후 금리 경로 힌트를 확보하기 위해 경계감을 공유
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▶ 인공지능과 반도체 및 빅테크가 시장 상승 견인
기술주 섹터에서는 그동안 하락세를 보여왔던 인공지능(AI)과 반도체 대형주들이 동반 상승하며 시장 전반에 강한 상승세를 견인
특히 수요일 장 마감 후 실적 발표를 앞둔 엔비디아가 자사 칩을 탑재한 서버 가격 인상 우려 속에서도 2.19% 상승하며 7거래일간 이어지던 최장 하락세를 끊고 반등에 성공
필라델피아 반도체 지수가 1.44% 상승한 가운데 마이크론 테크놀로지가 2.50% 상승했고 샌디스크가 2.00%대 상승을 기록했으며 어드밴스드 마이크로 디바이스 역시 레이먼드 제임스의 투자의견 상향 호재 속에 4.90% 급등하며 반도체 업황 개선 기대감을 반영
소프트웨어 및 가상자산 관련주가 강세를 보이며 정보기술 섹터 내에서 나름의 차별화 랠리를 견인 트럼프 대통령의 크립토 입법 지지 소식과 달러 지위 약화 우려 속에 비트코인이 7만8천 달러선을 상회하며 코인베이스(+4.28%)와 관련 가상자산 밸류에이션이 상승
마벨 테크놀로지 역시 구글과의 커스텀 칩 파트너십 확장 기대감 속에 장중 5.00% 급등 마감하며 실적 기반의 견조한 흐름을 보존
▶ 디스포팅굿즈 급락과 철강주 상승세
미국 스포츠 용품 소매 대장주인 딕스 스포팅 굿즈(Dick's Sporting Goods)는 신발 시장 둔화에 따른 2분기 매출 미달 및 연간 가이드라인 하향 조정 여파로 장중 30.68% 폭락하며 사상 최악의 날을 기록했고 타깃(-3.78%)과 나이키(-3.12%) 등 관련 소매 유통주들도 동반 하락세
반면 캐나다의 50% 보복 관세 부과 예고 소식 속에 자국 철강 업계 수혜 전망이 자극되며 뉴코가 장중 2.00% 상승했고 스틸 다이내믹스 역시 2.00% 동반 상승세를 달성
바이오 기업 모더나는 후기 임상 암 백신 성과 기대감이 지속되며 장중 13.00% 폭등해 강세를 보임
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 중동 지정학적 긴장에도 불구하고 파키스탄의 중재 노력을 배경으로 글로벌 수요 둔화 우려가 부각되며 배럴당 80.87달러로 1.81% 하락 마감했고 브렌트유 역시 1.75% 하락한 85.74달러를 기록
암호화폐 시장의 비트코인은 가상자산 규제 완화 입법 촉구 속에 78,000달러선을 상회하며 가파른 강세 흐름을 유지
▶ 오늘 인물 발언 모음
브렛 켄웰 (Bret Kenwell / 이토로 미국 투자 분석가) : 기업들의 컨퍼런스 콜에서 소비자들의 회복 탄력성이 강조되고 있는 만큼 심리적 위축보다는 실제 실물 지출 지표가 기업 실적을 좌우할 것이며 시장은 소비자가 소비를 멈추지 않는 한 이 일시적인 불안 심리를 극복해 낼 수 있을 것이라고 언급
다나 피터슨 (Dana Peterson / 컨퍼런스보드 최고이코노미스트) : 소비자들이 현재 비즈니스 및 고용 여건에 대해서는 완만하게 긍정적이나 물가 및 노동 시장 둔화 불안 속에 향후 6개월간의 경기 전망에 대해서는 한층 더 pessimism 경향을 드러내고 있다고 언급
메이슨 멘데스 (Mason Mendez / WFII 글로벌 자산 투자 전략가) : 구리와 금 가격의 회복 탄력성은 글로벌 실물 수요의 견조함과 중동 지정학적 불확실성에 따른 중앙은행의 매수 자극 결과이며 단기 통화 정책 긴축 노이즈에도 불구하고 장기 전망은 긍정적이라고 언급
패트릭 머넬리 (Patrick Munnelly / 틱밀 그룹 최고 투자 분석가) : 기술주 부문에서 인공지능 자본 지출 부담이 가중되는 국면에서 이번 주 엔비디아의 2분기 실적과 장기 수익성 가이드라인은 고평가 테크 기업들의 실질적 성장 가치를 검증하는 진정한 acid test 역할을 할 것이라고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 60.4%이며, 25bp 인상할 확률은 39.6%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
딕스 스포팅 굿즈(DKS)는 2분기 매출액 LSEG 전망치인 56.5억 달러를 하회한 55.9억 달러 발표 및 연간 실적 전망치 하향 조정 여파로 장중 약 -30.68% 폭락
모더나 (MRNA)는 머크와 공동 개발한 피부암 백신의 긍정적인 임상 3상 소식 지속 및 울프 리서치의 Peer Perform 의견 상향으로 장중 약 +13.00% 폭등
쿠라 온콜로지 (KURA)는 최고경영자 트로이 윌슨의 100,000주 자사주 대규모 장내 매입 공시 소식에 힘입어 장중 약 +10.00% 폭등
뱅크오브노바스코샤 (BNS)는 3분기 조정 주당순이익 및 영업이익이 시장 컨센서스를 대폭 상회하자 장중 약 +7.18% 급등
시프트4 페이먼트 (FOUR)는 웰스파고의 투자의견 비중확대 상향 및 목표주가 59달러 상향 영향으로 장중 약 +5.70% 급등
마벨 테크놀로지 (MRVL)는 구글과의 AI 커스텀 칩 설계 파트너십 확장 전망 및 서스퀘한나의 목표주가 265달러 상향으로 장중 약 +5.00% 급등
나비타스 세미컨덕터 (NVTS)는 전력 솔루션 기업 클라로스와의 2.32억 달러 규모의 공급 계약 체결 소식에 힘입어 장중 약 +5.00% 급등
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD)는 레이먼드 제임스의 투자의견 강한 매수 상향 및 중앙처리장치 시장 지배력 확대 분석으로 장중 약 +4.90% 상승
코인베이스 글로벌 (COIN)은 비트코인의 8만 달러선 장중 돌파 시도 및 가상자산 입법 지지 소식에 힘입어 장중 약 +4.28% 상승
유나이티드 항공 (UAL)은 장기적인 여객 수요 증가 및 2027 회계연도 신규 글로벌 노선 취역 계획 발표 영향으로 장중 약 +2.90% 상승
엔비디아 (NVDA)는 장 마감 후 예정된 2분기 실적 기대감 및 7일간의 하락세에 따른 저가 기술주 매수세 유입으로 장중 약 +2.19% 상승
뉴코 (NUE)는 미국과 캐나다 간의 무역 협상 전격 결렬에 따른 자국 철강 업계 반사이익 수혜 전망으로 장중 약 +2.00% 상승
스틸 다이내믹스 (STLD)는 캐나다 보복 관세 부과 예고 소식에 따른 내수 철강 가격 지지 기대감에 힘입어 장중 약 +2.00% 상승
샌디스크 (SNDK)는 글로벌 메모리 반도체 섹터 전반의 단기 차익실현 매물 진정 및 매수세 유입으로 장중 약 +2.00% 상승
마이크론 테크놀로지 (MU)는 차세대 고대역폭 메모리 수요 증가 및 기술주 전반의 반등 속에 장중 약 +2.50% 상승
인텔 (INTC)은 장기적인 파운드리 부문 턴어라운드 및 반도체 업계 저가 매수세 유입으로 장중 약 +1.00% 상승
웰스파고 (WFC)는 금융 업계 금리 변동성 완화에 따른 대출 마진 개선 분석 소식 속에 장중 약 +1.50% 상승
룰루레몬 애슬레티카 (LULU)는 소매 판매 둔화 우려 및 애널리스트들의 타사 대비 가이드라인 동결 경고 속에 장중 약 -3.62% 하락
나이키 (NKE)는 중국 수요 회복 정체 및 스포츠 신발 유통 채널의 가격 인하 압박 여파로 장중 약 -3.12% 하락
타깃 (TGT)은 할로윈 의류 제품 이슈에 따른 실망 여론 및 일부 지역 소매 유통 마진 약화 우려로 장중 약 -3.78% 하락
인튜이트 (INTU)는 연간 가이드라인 및 소프트웨어 구독 부문 매출 둔화 우려가 제기되며 장중 약 -3.37% 하락
줌 비디오 커뮤니케이션 (ZM)은 원격 비즈니스 서비스 시장 성장 감속 및 단기 차익 매물 대거 유출 여파로 장중 약 -3.73% 하락
달러 트리 (DLTR)는 저소득 가계의 소비 지출 축소에 따른 필수재 유통 이익 훼손 분석 여파로 장중 약 -1.66% 하락
월마트 (WMT)는 소비자들의 장기적인 구매력 약화 경고음 속에 단기 차익실현 거래가 출현하며 장중 약 -1.00% 하락
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주택 지표 둔화에도 미 국채 장기 금리 하락으로 3대 지수 상승
소비는 쉬어가고, 기술주는 다시 달린다 소비자신뢰지수 미달과 주택 지표 둔화 속에서도 장기 채권 금리가 하락세를 타면서 시장은 다시 기술주 매수를 선택한 하루
엔비디아가 7일간의 하락세를 끊고 모더나가 13% 폭등하며 가상자산이 날아오르는 걸 보면 공포에 던졌던 투자자들만 손해를 보는 전형적인 패턴 확인
주택 가격 지수들은 여전히 견조하게 버텨주면서 "급격한 경기 둔화는 없다"는 경제 체력이 저가 매수의 강력한 명분이 된 상황
소비 심리가 꺾이고 무역 분쟁 경고가 튀어 나와도 확실한 낸드 업황과 HBM 성장이 받쳐주는 반도체 섹터는 전방위적 반등을 도모하는 흐름
지금은 경제 지표의 일시적 변동성보다는 내 종목이 확실한 수익 가이드라인을 입증하고 있는지(딕스포팅굿즈처럼 하향하지 않는지) 감시하는 게 계좌를 지키는 핵심 쫄지 말고 자본력과 독점적 계약(럼 그룹처럼)이 나오는 우량 기업에 집중하면 흔들리는 장에서도 기회는 반드시 온다는 것을 증명
이렇게 메가톤급 이벤트를 앞둔 변동성 장세에서는 섣부른 추격매수를 지양하고 각 종목들의 장기 펀더멘털을 끝까지 정밀하게 추적하는 자세가 필수적일 듯
오늘의 경제지표
8월 Consumer Confidence Index (미국 소비자신뢰지수) 8월 소비자신뢰지수는 전월의 하향 조정치인 90.2 대비 하락한 89.4를 기록하며 시장 전망치인 90.2를 하회하였으며 가계의 6개월 전망인 기대지수 또한 68.2로 급격히 밀려나 물가 고착화에 따른 가계의 실질적 구매력 우려를 증명
7월 New Home Sales (미국 신규주택판매) 7월 신규주택판매는 연율 607K 호를 기록하며 시장 예상치인 620K 호를 대폭 하회했고 전월의 하향 조정치인 678K 호 대비 가파르게 감소하며 고금리 및 높은 모기지 가격 부담 속에 부동산 건설 경기의 냉각 속도를 전달
8월 Richmond Fed Manufacturing Index (리치먼드 연은 제조업지수) 8월 리치먼드 연은 제조업 지수는 시장 전망치인 7과 전월의 5를 모두 하회하는 4를 기록하며 신규 주문 및 출하 둔화 등 제조업 경기 전반의 기초 체력 회복 속도가 완만하게 둔화되고 있음을 지목
6월 Case-Shiller Home Price Index (6월 S&P 코어로직 케이스-실러 주택가격지수) 6월 20대 도시 주택가격지수 조정 전월 대비는 0.2% 상승을 기록해 시장 예상치인 0.1% 상승을 상회하였으며 전년 대비 역시 2.1% 상승하며 시장 예상치인 1.7% 상승을 웃도는 강세를 전달
6월 FHFA House Price Index (6월 FHFA 주택가격지수) 6월 연방주택금융청 주택가격지수 전월 대비는 0.0% 보합을 기록해 시장 예상치인 0.1% 상승을 밑돌았으며 전년 대비 상승률 역시 2.3% 상승에 그치며 시장 예상치인 2.5% 상승을 하회해 주택 가격 상승 압력이 소폭 완화되었음을 증명
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