캐나다 관세 부과로 인한 하락, 익스피디아 상승, 샌디스크 급락(08/24/26)
- 베가스풍류객
- 17시간 전
- 7분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감 속에 기술주 및 반도체 섹터 전반에 차익실현 매도세 출현
트럼프 대통령이 캐나다산 자동차와 철강에 대해 50% 보복 관세를 공언하며 통상 갈등 긴장 고조
스콧 베센트 재무장관이 이란을 상대로 전례 없는 금융 고립 제재를 선언하며 WTI 유가 2.63% 하락
7월 시카고 연은 국가활동지수가 -0.08을 기록하며 미국 실물 경제 성장세 둔화 신호 전달
가상자산 법안 통과 기대감에 비트코인이 7만9천 달러선을 돌파하여 코인베이스 등 관련주 상승 견인
미국 주식 시황
▶ 미 국채 금리 상승과 기술주 중심 매도세
S&P 500은 전일 대비 0.23% 하락한 7656.84로 거래 중이며 나스닥 종합지수 역시 AI 및 반도체 업종의 급격한 매도세에 밀려 0.51% 하락한 26047.66을 기록
다우존스 산업평균지수도 금융 및 신용카드 대기업 비자와 아메리칸 익스프레스의 동반 강세에 힘입어 0.14% 상승한 53349.65를 가리키며 소폭 상승세를 유지
이번 주 잭슨홀 미팅과 엔비디아 실적 발표를 대기하는 숨고르기 성격의 경계 매물이 집중되는 양상으로 파악
소형주 중심의 러셀 2000 지수도 국채 공급 부담 여파로 후퇴 시장의 공포지수로 불리는 Cboe 변동성 지수(VIX)는 전일 대비 4.43% 상승한 15.80 수준을 형성하며 투자 심리 안정을 일정 부분 저해 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥 시장 전체적으로 중소형주로의 자금 순환이 이뤄졌으나 기술 하부 섹터 전반의 약세로 지수의 낙폭을 일정 부분 방어
▶ 7월 시카고 연은 국가활동지수 시장예상치 하회 잭슨홀 미팅 관망세
7월 시카고 연은 국가활동지수는 전월의 하향 조정된 0.06 대비 하락한 -0.08을 기록하며 미국 실물 경제 활동의 완만한 둔화를 증명
특히 전체 85개 경제 지표를 가중 평균한 수치가 0 아래로 떨어지며 실물 경제가 추세 성장률을 하회하고 있음
주간 신규 고용에 대한 우려 속에 7월 고용 보고서 부진 여파가 지속되는 국면 한편 채권 시장에서 10년물 국채 금리는 스콧 베센트 재무장관이 바이백 강화를 시사한 것에도 불구하고 공급 부담 속에 4.70% 안팎에서 등락을 거듭했고 30년물 금리는 5.228% 수준을 형성
시장 참가자들은 실물 경제 둔화 시그널과 금주 잭슨홀 심포지엄에서 예정된 케빈 워시 연준 의장의 키노트 연설을 앞두고 연방준비제도(연준)의 9월 금리 동결 및 향후 금리 경로 힌트를 확보하기 위해 경계감을 유지
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▶ 인공지능과 반도체 및 빅테크 부진 But 암호화폐 관련주 상승
그동안 지수를 강력하게 주도해 온 인공지능(AI)과 반도체 대형주들이 동반 하락하며 시장 전반에 강한 하방 압력을 가중 수요일 장 마감 후 실적 발표를 앞둔 엔비디아가 서버 제조 단가 상승 우려 속에 2.27% 하락하며 7거래일 연속 하락세를 기록해 2022년 9월 이후 가장 긴 조정 국면을 연출
장중 필라델피아 반도체 지수가 2.43% 하락한 가운데 마이크론 테크놀로지가 5.17% 하락했고 샌디스크가 6.20% 하락했으며 웨스턴 디지털 역시 4.92% 급락하며 반도체 업황에 대한 보수적인 시각을 반영
소프트웨어 및 가상자산 관련주가 강세를 보이며 정보기술 섹터 내에서 나름의 차별화 랠리를 견인 트럼프 대통령의 크립토 입법 지지 소식에 비트코인이 7만9천 달러선을 넘어서며 코인베이스(+8.20%)와 가상자산 관련 밸류에이션이 상승 럼 그룹 역시 137억 달러 규모의 AI 클라우드 칩 공급 소식에 장중 6.19% 급등하며 실적 기반의 견조한 흐름을 보존
▶ 캐나다 관세 부과로 인한 개별 종목 장세
철강 기업인 뉴코가 미-캐나다 협상 결렬에 따른 50% 보복 관세 부과 소식에 힘입어 장중 2.00% 안팎으로 상승했고 스틸 다이내믹스 역시 수혜 기대감에 힘입어 장중 2.00% 안팎의 상승세
자동차 부품 소매점인 오라일리 오토모티브(+0.94%) 및 어드밴스 오토 파츠(+0.58%)는 상승했으나 완성차 제조업체인 포드(-3.02%)와 제너럴 모터스(-1.16%)는 관세 비용 압박 우려로 동반 하락세
익스피디아는 에버코어의 목표주가 상향 조정 호재에 4.00%대 강세를 나타냈으나 텔레헬스 기업 힘스앤허스는 비자의 신용카드 수수료 페널티 부과 우려로 장중 8.93% 급락
원자재 시장에서 브렌트유 선물 가격은 미국의 대이란 제재 강화에도 수요 둔화 우려가 팽팽히 맞서며 배럴당 90.27달러로 2.59% 하락했고 WTI 유가 역시 2.63% 하락을 기록
▶ 오늘 인물 발언 모음
스콧 베센트 (Scott Bessent / 미국 재무장관) : 이란 정권에 대해 미국의 전방위적인 힘을 투입한 경제적 질식 작전을 뜻하는 전격적인 이코노믹 아웃캐스트 프로그램을 단행해 테헤란의 공급선을 완벽하게 차단하겠다고 언급
모하메드 엘 에리언 (Mohamed A. El-Erian / 알리안츠 수석 경제 고문) : 재무부가 국채 가격 지지를 위해 TGA 일반 계정까지 동원하여 바이백을 증대하려는 기조는 시장의 펀더멘털을 치료하지 못하는 임시방편이자 정책 신뢰도를 위축시키는 우려스러운 전개라고 언급
리치 프리보로츠키 (Rich Privorotsky / 골드만삭스 글로벌 은행 및 시장 전략가) : 미국의 실물 경기 확장 속도가 점진적으로 감속하는 스태그플레이션 우려 국면에서 국채 시장 안정을 확보하기 위해 가장 실질적이고 효과적인 대안은 유가 안정화라고 언급
이펙 오즈카르데스카야 (Ipek Ozkardeskaya / 스위스쿼트 수석 분석가) : 반도체 거인 엔비디아의 2분기 예비 매출액이 기록적 서프라이즈를 달성한다 하더라도 빅테크 진영의 막대한 자본 투자가 실질 순익으로 귀결될 것인가에 대한 투자자들의 회의론이 지속되는 한 시장 상승을 담보하기는 어렵다고 언급
로버트 콘조 (Robert Conzo / 더 웰스 얼라이언스 최고경영자) : 거래량이 비교적 가벼운 전형적인 8월 하순의 여름 휴가철 둔화 국면이 지속되고 있으나 향후 물가 지표가 연준 목표치에 수렴하는 한 미국 주식 시장의 중장기 전망은 긍정적이라고 언급
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 57.9%이며, 25bp 인상할 확률은 42.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
럼 그룹 (RUM)은 137억 달러 규모의 클라우드용 인공지능 칩 공급 계약 체결 소식에 힘입어 장중 약 +6.19% 급등
Strategy (Strategy)는 비트코인 7만9천 달러 재돌파와 자산 가치 증가 호재로 장중 약 +6.10% 급등
익스피디아 그룹 (EXPE)은 에버코어 ISI의 목표주가 430달러 상향 조정 및 투자 의견 아웃퍼폼 유지 영향으로 장중 약 +4.00% 상승
뉴코 (NUE)는 미국과 캐나다 간의 무역 협상 전격 결렬에 따른 자국 철강 업계 반사이익 수혜 전망으로 장중 약 +2.00% 상승
스틸 다이내믹스 (STLD)는 보복 관세 부과에 따른 미국 철강 판매 가격 안정화 기대감으로 장중 약 +2.00% 상승
비자 (V)는 소비 업계 결제 대행 지배력 유지 소식과 다우 지수 구성 종목 선호 영향으로 장중 약 +2.43% 상승
오라일리 오토모티브 (ORLY)는 수입 부품 추가 관세 부과에 따른 대체 판매처 반사이익 기대감 속에 장중 약 +1.94% 상승
아메리칸 익스프레스 (AXP)는 금융 섹터 선호 및 신용카드 이용액 견조 추세에 힘입어 장중 약 +1.41% 상승
아날로그 디바이스 (ADI)는 데이터센터 서버 및 광대역 하드웨어 매출 안정화에 힘입어 장중 약 +1.00% 상승
제너럴 모터스 (GM)는 미국 국경 관세 장벽 고조에 따른 제조 조립 비용 가중 우려 여파로 장중 약 -1.16% 하락
엔비디아 (NVDA)는 서버 제조용 인프라 단가 상승 보도 및 실적 발표 대기감 속에 장중 약 -2.27% 하락
포드 모터 (F)는 무역 전쟁 확대에 따른 캐나다 산 자동차 부품 조달 가격 가중 소식으로 장중 약 -3.02% 하락
어드밴스 오토 파츠 (AAP)는 소매점 수요 둔화 우려 속에 관세 부담이 가중될 것이라는 우려로 장중 약 -3.50% 하락
서클 인터넷 (Circle Internet)은 암호화폐 입법화 지지 소식 선반영에 따른 일부 차익 거래 출현으로 장중 약 -4.00% 하락
마이크론 테크놀로지 (MU)는 글로벌 낸드 플래시 공급 과잉 우려와 반도체 섹터 전반의 동반 차익 매물 유출로 장중 약 -5.17% 급락
샌디스크 (SNDK)는 글로벌 메모리 반도체 시장의 밸류에이션 조정에 동조하며 장중 약 -6.20% 급락
웨스턴 디지털 (WDC)은 정보기술 하드웨어 섹터의 전반적인 차익실현 매물 대거 출현 여파로 장중 약 -4.92% 하락
코히런트 (COHR)는 인공지능 인프라 차익실현 동참 속에 광학 관련 수요 둔화 우려 속에 장중 약 -4.00% 하락
루멘텀 홀딩스 (LITE)는 반도체 부품 단기 과열 리스크 완화 조짐 속에 장중 약 -3.00% 하락
시게이트 테크놀로지 (STX)는 하드디스크 및 데이터 스토리지 섹터 투자 심리 위축 영향으로 장중 약 -6.00% 급락
힘스앤허스 헬스 (HIMS)는 비자의 비만치료제 구독 제재 부과 및 수수료 벌금 통지 여파로 장중 약 -8.93% 급락
어플라이드 머티어리얼즈 (AMAT)는 반도체 장비 업계 전반의 차익실현 및 가이드라인 보수적 유지 영향으로 장중 약 -3.00% 하락
어플라이드 옵토일렉트로닉스 (AAOI)는 최대 6억 달러 규모의 대형 주식 유상 매각 계획 공시 여파로 장중 약 -11.44% 폭락
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캐나다 관세위협과 반도체 업종 지속적인 매도 압력과 암호화폐 상승
7월 시카고 연은 국가활동지수 부진 속에 트럼프 행정부의 전격적인 캐나다 관세 위협이 국채 금리를 자극하며 뉴욕 증시가 장중 동반 하락을 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 잭슨홀 미팅과 엔비디아 실적 발표라는 메가톤급 이벤트를 코앞에 두고 반도체 및 테크 대형주들을 중심으로 장중 대거 단기 차익 매물이 쏟아져 나온 과정
상승한 업종의 대표 주자인 철강 소재 및 가상자산 진영은 보복 관세와 입법 지지 호재를 발판으로 럼 그룹, 뉴코, 스틸 다이내믹스, 비자, 등의 개별 종목들이 장중 견고한 흐름으로 방어해 준 것
하락한 업종인 반도체와 운송, 통신 하드웨어 섹터는 서버 가격 인상 우려와 지분 유동화 계획을 공시한 엔비디아, 마이크론, 샌디스크, 어플라이드 옵토일렉트로닉스, 힘스앤허스, 등의 매물 대거 유출이 장중 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 7만9천 달러선을 넘어서며 강력한 투심 회복세를 대변한 사실과 다르게 대형 빅테크주들은 금리 반등과 반도체 피로감을 이기지 못하고 장중 동반 하락한 양상
7월 시카고 연은 지수가 -0.08로 떨어지며 실물 경기 확장 속도의 둔화 가능성을 보여주었으나 중동 긴장 완화 기대와 맞물리며 연준의 신중한 통화정책 독립성 우려가 여전히 장중 상존하는 국면
오늘의 경제지표
7월 Chicago Fed National Activity Index (시카고 연은 국가활동지수) 7월 시카고 연은 국가활동지수는 전월의 하향 조정된 0.06 대비 큰 폭으로 하락한 -0.08을 기록
실물 경제의 전반적인 확장 속도가 추세 성장률을 밑돌고 있음을 시사하였고 가계의 구매력 저하 및 장기 연착륙 강도를 더욱 정밀하게 검증해야 할 필요성을 증명
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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